Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

OSE Annual Report 2016

Jul 14, 2017

52010_rns_2017-07-14_d4ed66bb-c46c-45f1-903e-fceb5f4c55d4.pdf

Annual Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

華泰電子股份有限公司
106年股東常會議事錄

時 間:民國 106 6 15 ( 星期四 ) 上午十時正

地 點:高雄市楠梓區加昌路 600 ( 楠梓加工出口區管理處莊敬堂 )

出席:出席股東代表股份總數 550,147,136 ( 其中以電子方式出席行使表決權者 93,776,437 股,委託出席者 207,722,150 ) ,占本公司已發行股份總數 ( 普通 股 )806,015,782 股之 68.25%

列席董事:杜紹堯、董悅明、曾喜仁、蔡清典、邱正仁
列席:李芳文會計師
李明益律師
主席:杜紹堯董事長記錄:蔣菁芬

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

。 壹、宣佈開會 ( 股東及代表股份總數已達法定數額,宣布開會 )

貳、主席致詞 ( )

參、報告事項

報告案一

案由:一0五年度營業報告,敬請鑒核。
說明:本公司一0五年度營業報告書,請參閱附件一。

報告案二

案由:監察人審查一0五年度決算表冊,敬請鑒核。
  • 說明:一、本公司一0五年度營業報告書及各項財務報表 ( 含合併財務報表 ) 業經安永 聯合會計師事務所李芳文會計師、黃世杰會計師查核簽證,並經本公司監 察人審查完竣。

  • 二、監察人審查報告書,請參閱附件二。

肆、承認事項

承認案一【董事會提】
案由:一0五年度決算表冊,提請承認。
  • 說明:一、本公司一0五年度決算表冊業經編製完竣並提第十六屆第八次董事會通 過。並經安永聯合會計師事務所李芳文會計師、黃世杰會計師查核竣事及 送請監察人審查完竣。

  • 二、檢附查核報告書及各項財務報表,敬請 承認。

  • 營業報告書 【請參閱附件一】 2. 個體查核報告書 【請參閱附件三】 3. 個體財務報表 【請參閱附件四至七】 4. 合併查核報告書 【請參閱附件八】 5. 合併財務報表 【請參閱附件九至十二】

決議:本議案之投票表決結果如下,本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數: 550,147,136

表決時出席股東表決權數:550,147,136
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數: 547,366,099
(含電子投票:91,588,495)
99.49%
反對權數: 874,708
(含電子投票: 874,708)
0.15%
棄權/未投票權數: 1,906,329
(含電子投票: 1,313,234)
0.34%

承認案二

【董事會提】

案由:一0五年度盈虧撥補案,提請承認。

說明:本公司一0五年度盈虧撥補案如盈虧撥補表,經董事會決議擬定分派如下:
華泰電子股份有限公司

105 年度盈虧撥補表

單位:新台幣元
單位:新台幣元 單位:新台幣元




期初未彌補虧損
加:
(2,285,922,059)
其他綜合損益(確定福利計劃再衡量數) (14,489,151)
加:本年度稅後淨利 504,371,171 489,882,020
期末待彌補虧損 (1,796,040,039)
董事長:杜紹堯
經理人:董悅明
會計主管:蔣菁芬
決議:本議案之投票表決結果如下,本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數: 550,147,136

表決時出席股東表決權數:550,147,136
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數: 547,338,105
(含電子投票:91,560,501)
99.48%
反對權數: 900,697
(含電子投票: 900,697)
0.16%
棄權/未投票權數: 1,908,334
(含電子投票: 1,315,239)
0.34%

伍、討論事項

討論案【董事會提】
案由:修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
  • 說明:依據金融監督管理委員會民國 106 02 09 日金管證發字第 1060001296 號 函,配合法規修正,擬修改「取得或處分資產處理程序」部分條文,修改前後 條文對照表,請詳附件十三。敬請審議。
決議:本議案之投票表決結果如下,本案照原案表決通過。

表決時出席股東表決權數: 550,147,136

表決時出席股東表決權數:550,147,136
表決結果 占出席股東表決權數%
贊成權數: 547,338,145
(含電子投票:91,560,541)
99.48%
反對權數: 826,025
(含電子投票: 826,025)
0.15%
棄權/未投票權數: 1,982,966
(含電子投票: 1,389,871)
0.36%

陸、臨時動議: 無

柒、散會

本次股東會紀錄僅記載會議進行要旨及各議案之結果,股東會議事全程以會議影音記
錄之。

【附件一】

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

一0五年度營業報告書

105 年度營業報告

  • 本公司自 2003 年開始進行產品線及市場定位調整,已將營運重心聚焦於快閃記 憶體各項應用產品之封裝測試。目前在快閃記憶體產品封裝領域,在業界已佔有 一席之地。未來,除了加強 CSP BGA 市場的開發及持續加強生產效率的改善外 ,今年將擴大開發物聯網及車用電子相關產品之應用市場,以提升公司業務來 源。

營業結果

單位:新台幣仟元


105 年度 104 年度 差異 %
營業收入 15,786,333 16,100,450 (314,117) (1.95%)
營業成本 (13,989,409) (13,632,571) (356,838) (2.62%)
營業毛利 (註) 1,796,924 2,467,879 (670,955) (27.19%)
營業費用 (1,113,312) (1,097,871) (15,441) (1.41%)
營業淨利 683,612 1,370,008 (686,396) (50.10%)
營業外收入及(支出) (46,959) (45,247) (1,712) (3.78%)
其他收入 133,446 61,084 72,362 118.46%
其他利益及損失 (70,788) 26,609 (97,397) (366.03%)
財務成本 (151,084) (191,914) 40,830 21.28%
採用權益法之關聯企業及
合資損益之份額
41,467 58,974 (17,507) (29.69%)
稅前淨利 636,653 1,324,761 (688,108) (51.94%)
所得稅費用 (132,814) (256,656) 123,842 48.25%
本期淨利 503,839 1,068,105 (564,266) (52.83%)

註:含聯屬公司間未實現損益

  • 本公司 105 年營業毛利、營業淨利、營業外收入及支出、本期淨利說明如下: 一、營業毛利、營業淨利:

  • 主要係目前儲存型快閃記憶體 (NAND Flash) 市場快速成長,晶圓產能持續 供不應求,重要客戶無法取得晶圓,致客戶下單謹慎。公司已擴充之產能 尚無法充分發揮,造成固定成本無法有效分攤。造成本期營業毛利下降 27.19% 、營業淨利下降 50.10% 。

  • 二、營業外收入及支出:

較去年同期減少 1,712 仟元,主係因匯率波動影響,使兌換利益減少所致。

  • 三、綜上所述,導致本期淨利下降 52.83% 。

  • 四、未來之經營策略,期望能創造利潤改善體質。

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

財務收支及獲利能力分析

務收支及獲利能力分析 務收支及獲利能力分析
年度
分析項目
最近二年度財務分析
105 年度 104 年度
財務
結構
負債佔資產比率% 63.06 65.19
長期資金佔固定資產比率% 99.90 85.05
獲利
能力
資產報酬率% 3.52 7.10
股東權益報酬率% 8.07 19.05
純益率% 3.19 6.53
每股盈餘(元) 0.63 1.30

研究發展狀況

105 年度研究發展所發生的支出為 239,815 仟元,除已成功開發 UFS SiP 產品並 送客戶認證外,針對 3D NAND flash 也順利導入量產。為持續落實環境保護,本公司 將持續關心各國對環保法規的增修並驗證新的環保材料以符合新的環保法規。

本年度營業計劃概要

本公司經營策略除持續朝向快閃記憶體市場發展外,篩選具有優勢的國內外策略 合作業者,並開始對物聯網及車用電子相關產品封測進行研究及開發。本公司在半導 體封裝與電子成品組裝及製造服務上,擁有相當的優勢。展望 106 年度預估快閃記憶 體市場仍受晶圓供需失衡,主要客戶取得晶圓不易的影響,業績不易成長力求持平; 而此現象需等上游晶圓製造良率提升,新產能增加後方可紓緩。因此,半導體事業中 心 (IC 封測 ) 將在下列各經營方向上努力,以提高收益:

一、持續降低材料成本

  • 二、 UFS SiP 導入量產

  • 三、 UFS Card 驗證開發

四、指紋辨識器開發

  • 五、高散熱模組

  • 六、 PoP 產品開發

另成品事業中心在電子組裝服務 (EMS) 策略上,除繼續深耕利基且具未來發展性 的產業外;也會更加應用半導體封裝與電子組裝服務 (EMS) 技術結合的優勢,今年聚 焦的產業主要在:

  • 一、快閃記憶體應用之成品組裝,如 SSD 、 USB 記憶卡等產業。

  • 二、高階伺服器與雲端產業。

  • 三、少量多樣生產之儀器設備、特殊族群輔助設備等利基產業。

  • 四、品質要求須符合或高於 IPS-610F Class 3 的製造技術,如石油探勘,衛星產 業等等。

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

未來公司發展策略

本公司在 92 年後調整市場定位與改造內部組織,深耕快閃記憶體封裝的利基市 場,投入較多之資源。從 94 年每個月 80~100 萬顆出貨量,成長至目前每個月 4,000~6,000 萬顆以上的出貨量。未來公司仍會以下列已有的競爭優勢來滿足快閃記 憶體封裝市場所要求的品質、產能及成本上的需求外,並投入物聯網相關產品市場。

  • 一、技術整合及品質良率優勢:快閃記憶體模組及物聯網產品模組除了要運用封 裝前段製程,也必須使用到 SMT 製程,本公司擁有半導體封裝與電子成品 組裝的技術與產能,相對於國內有相同製程、規模與製造同業,公司在製造 服務上擁有絕佳的優勢。

  • 二、供應鏈完整,使得材料成本持續下降:經過這幾年的轉型,本公司已成功與 相關材料供應商形成一完整的供應鏈。透過雙方的合作開發持續尋找低成本 的材料及製程。

  • 三、擁有完整的產品開發團隊:本公司自 93 年轉型以來,持續加強對於產品開 發的軟硬體加強投資。目前本公司可以協助快閃記憶體的相關客戶進行產品 電性及熱傳分析,並協助客戶開發相關的客製化新產品。

  • 四、新興市場的開發:本公司自 96 年底以來,開始耕耘中國大陸及印度等新興 市場。目前本公司每個月的出貨量中約有 30% 以上的產品是銷往中國大 陸。

  • 五、以 EMS 服務為主的成品事業中心多年來深耕於量小高價值的利基市場,以 精實的生產技術與管理系統創造利潤。除在利基客戶取得優勢外,亦獲得國 際大廠認證;製造生產其屬於量小高價值區塊的相關產品。

  • 六、 EMS 在符合或高於 IPS-610F Class 3 的製造技術上已臻成熟,除原有石油探 勘,衛星產品的客戶外,也會陸續開發航太,軍用等等相關客戶群。

外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

根據 IC Insight 日前的研究指出,除了行動通訊、網路、消費性電子需求推動, 自 100 年起,智慧型手機 (Smartphone) 、平板電腦 (Tablet PC) 市場已成為未來推升半 導體產業景氣主要成長動能,因應市場需求,各半導體大廠紛紛推出觸控 IC 、行動 DRAM(Mobile DRAM) 、快閃記憶體、微處理器等各種行動解決方案。

配合電子產品發展趨勢,本公司將專注於利基型產品,以避免價格競爭影響獲利 ,未來隨著智慧型手機、平板電腦裝置盛行,快閃記憶體之各式應用持續發展中,如 嵌入式記憶體模組 (eMMC, eMCP) ,預估將成為未來快閃記憶體應用之主流產品。本 公司將配合全球主要記憶體產業鏈、通路商,藉著現有製造平台優勢,持續發展快閃 記憶體各式應用之製造服務。

本公司歷經過去幾年的調整,目前已呈獲利狀態。而獲利之關鍵,主要為產能利 用率及材料成本。為此擴大營收基礎,以提高有效產出及產能利用率,並配合營運成 本控制,實為公司未來努力之方向。

董事長:杜紹堯 經理人:董悅明 會計主管:蔣菁芬

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

【附件二】

監察人審查報告書

本公司董事會造送 105 年度個體及合併財務報表業經安永聯合 會計師事務所李芳文、黃世杰會計師查核竣事,並出具查核報告書 ,連同營業報告書及盈虧撥補表等,經本監察人查核完竣,認為符 合公司法等相關法令,爰依照公司法第二一九條之規定,備具報告 書,敬請

鑒察

此上

華泰電子股份有限公司 106 年股東常會

華泰電子股份有限公司

監察人: DS Fund LLC 代表人:吳麗卿

==> picture [38 x 37] intentionally omitted <==

中 華 民 國 一 0 六 年 三 月 二 十 三 日

==> picture [307 x 79] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

【附件三】

�������

���������� ���

����

������������ ��� � �� � �� ���� ��� � �� � �� ������ ������� ��� � � � � �� �� � �� ���� ��� � � � � �� �� � �� ��� ��������������������������������������� ������������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������� ��� � �� � �� ���� ��� � �� � �� ���������� ��� � � � � �� �� � �� ���� ��� � � � � �� �� � �� ������������

�������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� ��

������

�������������������������������� ��� �� �������������������������������������� �����������������������������

==> picture [68 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

���������

������������� ��� ��������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �����������������������������������

�������

������������ ��� � �� � �� ����������������� ������ ��������� ��� � ������������������������ ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������

������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ���������������� ������������

� ������� ���������

��������������������������� ��� � �� � �� � ������������������������������� ������� ��� ����� ����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��

==> picture [68 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� ������������������������� ���������������� ��

���� ����������

������������������������������������ ��������������������������������������� ���������������������������������������� �� ��� � �� � �� ���� ��� � �� � �� ��������� ���������������� � � � ���� ������������������ ����������� ������������������������ � ������� ��� ������� ����������� ������ �������� ��� � � � � �� �� � �� ���� ��� � � � � �� �� � �� ����������������� ����������������������������������������������������� ������������������������ � ��

�������������������

����������������������������������� �������������������������������������� ��������������

������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������������������

������������������������������������� ����

==> picture [68 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

��������������

������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������

������������������������������������ ����������

  • �� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������

  • �� ������������������������������������� ���������������������������

  • �� ������������������������������������

  • �� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ���������������������������������

  • �� �������������������������������������� ������������

  • �� ������������������������������������� �������������������������������������

==> picture [68 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

������������������������������������ ������������������������

������������������������������������ �������������������������������������� � ���������������������

�������������������������������� ��� �� �������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������

����������

������������������

������������� ���������� �

������ ���������� �

����

==> picture [141 x 48] intentionally omitted <==

==> picture [142 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 53] intentionally omitted <==

���� ��� � � � �� �

��������
【附件四
����������
�������
�����������������������
���������� ��



��






��


�� ��

����
�� ��� �������������
����
����
�����

����������
�������
�������
������
���������
�������
�������
�������
�������
�������
�������
������
��������� �������
�������
�������
������
��������� ���������� ���������
�����
�����������
�������
��������� �����������
����������



��






�� ��


�� �� ��

����
�� ���

����������
�������
������
������
���������
������
�������
�������
�������
���������
�������
�������
��������� ���������
������
�������
�����
��������� ���������� ���������
������
�����������
�������
��������� �����������
�� ������
������
���
���
������
����������
������
����������
����������
����������
�����



����
����
������
����
������
����
��������
����
�����
����������
����������
��������
���������
������
�����
����
���������
�����������
����������
�������
����
��
��
�����
����
����
�����
����
����
�������
�� ����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����������


��






��

��





�� ���

��������
������
������
���������
�������
������
������
���������
�������
������
�������
��������� �������
���������
���������
������
���������
�������
�������
�������
������
���������� �����������
����������


��






��

��





�� ���

��������
������
������
���������
�������
������
������
���������
������
������
�������
��������� �������
���������
���������
������
���������
������
�������
�������
������
���������� �����������
�� ���������
�������������
���������
�������������
�������������
���
���������
����������
���
���������
�������������
�������������
���������
����������
����������
���
��������������






����
�������
�������������������
������
������
����������
�������
�����������
����
����
������
���������
������
�����
������������
��������
���������
����
�������
�����
�����
�����������
����������
�������
����
�� ����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

���������� �������

【附件五】

����������������������

��������

��
�� ����� �����


����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
������
����
��������
����
�������
����
����������������������
����
�����
����
������
����������
�����������
��������������
�������������
�����������������
���������������
�������������������������
�����������������
��������������
��������
���������������
��������������
��������������
����������
������
���������
����������
����������
����������
�����������
������������
���������
���������
���������
���������
�������
�������
��������
���������
������
�������
���������
�������
��������
�����
��������
��������
�����
�����
��������
��������
�����
���
����
��
���
���
���



���


���








�����������
������������
���������
���������
���������
���������
���������
������
�������
���������
�������
���������
���������
���������
��������
�����
������
��������
��������
�����
��������
��������
�����
���
����
��
���
���
���






���








�������������

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���� ���� �����

��������
【附件六】
����������
�������
����������������������
���� ���� ����������
���
���������
��������
�������
�����
����������
����������
�������
�������
��������
�������
������
�����
����������
����������
���
���������
��������
�������
�����
����������
����������
�������
�������
��������
�������
������
�����
����������
����������
���
���������
��������
�������
�����
����������
����������
�������
�������
��������
�������
������
�����
����������
����������
���
���������
��������
�������
�����
����������
����������
�������
�������
��������
�������
������
�����
����������
����������
���
���������
��������
�������
�����
����������
����������
�������
�������
��������
�������
������
�����
����������
����������
���
���������
��������
�������
�����
����������
����������
�������
�������
��������
�������
������
�����
����������
����������
���
���������
��������
�������
�����
����������
����������
�������
�������
��������
�������
������
�����
����������
����������
���
���������
��������
�������
�����
����������
����������
�������
�������
��������
�������
������
�����
����������
����������
���
���������
��������
�������
�����
����������
����������
�������
�������
��������
�������
������
�����
����������
�������������
����
����
�����
������ ��������
�����
���� ��������
��������
�������� �������� ��������
��������
�������� ��������
���������
��������
���� �������
������
������
�������
�������
��������
��������
�������
���� ����� ���� ������������
���������
��������
���������
������������
������������
�������
��������
�������
������������
���� ����
����

�����
������
������
�������

������
�����
�������
�� ���� ����������

����������
����������

����������

�������������������
�������
�����������
�����������
�������������������
�������
�����������
���������������������
�����������
�����������������
��������������
��������
��������������
������������
��������
�� ��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��������
【附件七】
����������
�������
����������������������
����� �� �������
�����������
�������
��������
��������
��������
������
�����������
��������
�������
��������
���������
�����������


�������

�������
���������
���������
�������
���������
�������
�������
��������
�������������
����
����
�����
����� ��
�����������
�������
��������
��������
�����
������
�����������
�����������
�������
���������
���������
�����������

��������

��������
������
���������
���������
�������
�������
�������
�������
��������

����������
�����������������
�����������
�����������
���������
������
�����������
�����
������������
����������
��������
��������
����������
������
������
�������
���������
�����������
�������������
�������
���������
�����
������
��������������
������������
�����������
�����������

����
������
������
������
������
������
������
������
������
����
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
����
����
������
������
����� �� ����������
���������
������
�����
������
�������
��������
�������
���������
�������
������
�����
�������
���������
�������
�������
��������
��������
���
���
��������
�������
�������
�������
�������
������
���������
�����
���������
����� �� ��������
���������
������
�������
��������
�������
��������
�������
��������
�����
��������
�����
�������
�������
��������
��������
�������
������
��������

���������
��������
���������
�������
�������
���������
���������
�����
���������

����������
����������
�����
�������
����
����
�������������
�����������������������
����
����
����
���������������������
��������������������
������������
�����������������
����������
������
��������������
���������
�������������
��������
����������
������������
��������
��������
����������
��������������
���������
��������
�������������
���������
�����
����������

����
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
����

==> picture [307 x 79] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

【附件八】

�������

���������� ���

����

����������������� ��� � �� � �� ���� ��� � �� � �� ��� ���������� ��� � � � � �� �� � �� ���� ��� � � � � �� �� � �� �� ����������������������������������������� �����������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ����������������������������� ��� � �� � �� ���� ��� � �� � �� ������������ ��� � � � � �� �� � �� ���� ��� � � � � �� �� � �� ����������������

�������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������������

������

������������������������������������� ��� �������������������������������������� �������������������������������

==> picture [68 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

���������

������������������ ��� ��������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������������� ��������

�������

����������������� ��� � �� � �� ������������ ����������� ��������� ��� � ������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������������������������

������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������� ������������

� ������� ���������

�������������������������������� ��� � �� � �� �������������������������������� ������� �������� ������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �����

==> picture [68 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������� ������ ������������������

���� ����������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ��� � �� � �� ���� ��� � �� � �� ��������� ��������� ��� ��������� ������������� ������ �������� ��� � � � � �� �� � �� ���� ��� � � � � �� �� � �� ��������� ������� ��� ������� �������� ����� ������ ��������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� � ��� � �� � �� ���� ��� � �� � �� �������������������� ������� ��� ������� ������������� ������ �������� ��� � � � � �� �� � �� ���� ��� � � � � �� �� � �� ������������������ ��������� ������ ��� ������ ������������� ������ ������ ��������������������������� � ���

�������������������

������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������������������������������

�������������������������������������� ��������

==> picture [68 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

��������������

�������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������

�������������������������������������� ��������

  1. ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ��������������������

  2. ������������������������������������� ��������������������������������

  3. ������������������������������������

  4. ������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������� �������

  5. ��������(������)���������������������� ������������

  6. ������������������������������������� �������������������������������������

��������������������������������������� � ��������������������

==> picture [68 x 80] intentionally omitted <==

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

������������������������������������� ���������������������������������������� � ������������������

������������������������������������� ��� �������������������������������������� ���������������������������������������� ������������������������������

��

��������������� ��� ��� ��� ���������������� ��������������������

����������

������������������

������������� ���������� � ������ ���������� �

==> picture [141 x 49] intentionally omitted <==

����

==> picture [141 x 57] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 55] intentionally omitted <==

==> picture [55 x 54] intentionally omitted <==

���� ��� � � � �� �

��������
【附件九】
�����������������������
��������������
�������
���������� ��



��







��



��







��



��







��


�� ��

����
��

����
��

����
��
�� ��� �������������
����
����
�����

����������
�������
�������
������
���������
������
�������
�������
�������

�������
�������
�������
��������� �������
�������
�������
������
��������� ���������� ���������
�����
�����������
�������
���������
�������
��������� �����������
����������



��







�� ��


�� �� ��

����
��
�� ���

����������
�������
������
������
���������
�����
�������
�������
�������
��
���������
�������
�������
��������� ���������
������
�������
�����
��������� ���������� ���������
������
�����������
�������
���������
�������
��������� �����������
�� ����������
������
���
���
���
������
����������
������
����������
����������
���
����������
�����


����
����
������
����
������
����
��������
����
�����
����������
�������
����������
��������
���������
������
�����
����
���������
�����������
����������
�������
����
�����������
��
�����
����
����
�����
����
�������������
�����
����
�������
�� ����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����������


��






��


��






�� ���

��������
������
������
���������
�������
������
������
���������
�������
������
�������
��������� �������

�������
���������
�������
������
���������
�������
�������
�������
������
���������� �����������
����������


��






��


��






�� ���

����������
������
������
���������
�������
�������
������
���������
�������
������
�������
��������� �������
�����
�������
���������
�������
������
���������
������
�������
�������
������
���������� �����������
�� ���������
�������������
���������
�������������
�������������
���
���������
����������
���
���������
���������
�������������
�������������
����������
����������
����������
����������
���
��������������
���




����
�������
�������������������
������
������
����������
�����
�����������
����
����
������
���������
������
�����
������������
��������������
��������
���������
��������
����
�������
�����
�����
�����������
����������
�������
����
�� ����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

【附件十】

�������������� ������� ����������������������

��������

��
�� ����� �����


����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
����
������
������
����
��������
����
�������
����
������������������
����
�����
����������
����
������
����������
�����������
��������������
�������������
�����������������
���������������
�������������������������
�����������������
��������������
��������
������
�����
�����
����������
�����
�����
���������������
����������
����������
����������
������
���������
����������
����������
����������
�����������
������������
���������
���������
���������
�����������
�������
�������
��������
���������
������
�������
���������
�������
�������
��������
�����
��������
��������
�����
�����
��������
��������
��������
�����
��������
��������
�����
��������
�����
���
����
��
���
���
���



���


���















�����������
������������
���������
���������
���������
�����������
���������
������
������
���������
������
���������
���������
���������
���������
��������
�����
������
��������
�����
�����
��������
����������
����������
������
����������
��������
������
����������
�����
���
����
��
���
���
���



���


���















�������������

==> picture [37 x 38] intentionally omitted <==

�����

==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==

���� ����

��������
【附件十一】
��������������
�������
����������������������
���� ���� ����������
���
���������
��������
���������
�����
��������
����������
����������
�������
�������
��������
�������

�����
������
����������
�������������
����
����
�����
����� ���� ��������

������
�����
������

��������
��������
��������

�����
�����
�����
��������

������
��������
����������� �� ���� ����������
���
���������
��������
�������
�����

����������
����������
�������
�������
��������
�������
������
�����

����������
������ ������
������
���� ��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
������
������
�����
���� �������
������
������
�������
�������
��������
��������
�������
���� ����� ���� ������������
���������
��������
���������
������������
������������
�������
��������
�������
������������
���� ����
����

�����
������
������
�������

������
�����
�������

���� ����������

����������
����������

����������

�����������������
�������������������
�����������������
���������������������
��������
�����������
��������
��������������
������������
�������������������
�����������������
���������������������
��������
���������������������
�����������
��������
��������������
�� ��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��������
【附件十二】
��������������
�������
����������������������
����� �� �������


�����������
�������
��������
��������
������
������
�������
�����������
��������
�������
��������
���������
�����������
����
�������

�������
���������
���������
��������
�������
���������
�����
�������
�������
��������
�������������


����
����
�����
����� ��
�������
�������
�����������
�������
��������
��������
�����
������
�����
�����������
�����������
�������
���������
���������
�����������
��������

��������
������
���������
���������
������
�������
�������
�����
�������
�������
����������

����������
��������������
������������
����������
�����������
�����������
�����������������
������
�������
�����
������
������������
����������
��������
��������
����������
������
������
���������
�����������
�������������
�������
���������
�����
�������
������
��������������
���������������
������������
�����������
�����������

����
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
����
����
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
����
����
����
������
������
����� �� ����������
���������
������
�����
������
�������
�������
�������
��������
�����
��������
�����
������
�����
�������
���������
�������
�������
��������
��������
�����
�������
��������
�������
������
�����
�������
�����
���������
�����
�������
���������
����� �� ��������
���������
������
�������
��������
�������
�������
�������
��������
�����

�����
��������
�����
�������
�������
��������
��������
������
������
��������
�������
���������
��������
�������
�������
��������
���������
���������
�����
�������
���������

����������
������
�����
�������
����
����
�������������
��������������������������
����
����
����
�������������������
����������������
��������
���������������
������������
�����������������
����������
������
��������������
���������
�������������
��������
����������
������������
����������
��������
����������
��������������
���������
������������
�������������
���������
�����
��������
����������

����
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
������
����

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

【附件十三】

華泰電子股份有限公司

「取得或處分資產處理程序」

修正條文對照表

修正條文對照表 修正條文對照表 修正條文對照表 修正條文對照表
條次 內容 修正依據
及理由
修正後
修正前
第七條 取得或處分不動產或其他固定
資產之處理程序
(略)
四、不動產或其他固定資產估
價報告
本公司取得或處分不動產或設
備,除與政府機關交易、自地
委建、租地委建,或取得、處
分供營業使用之設備外,交易
金額達公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者,
應於事實發生日前取得專業估
價者出具之估價報告(估價報
告應行記載事項詳如附件一)
,並符合下列規定:
(略)
取得或處分不動產或其他固定
資產之處理程序
(略)
四、不動產或其他固定資產估
價報告
本公司取得或處分不動產或設
備,除與政府機構交易、自地
委建、租地委建,或取得、處
分供營業使用之設備外,交易
金額達公司實收資本額百分之
二十或新臺幣三億元以上者,
應於事實發生日前取得專業估
價者出具之估價報告(估價報
告應行記載事項詳如附件一)
,並符合下列規定:
(略)
配合法規明定
有關政府機關
之用語。
第九條 關係人交易
(略)
二、評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不
動產,或與關係人取得或處分
不動產外之其他資產且交易金
額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣
三億元以上者,除買賣公債、
附買回、賣回條件之債券、申
購或買回國內證券投資信託事
業發行之貨幣市場基金外,應
將下列資料,提交董事會通過
及監察人承認後,始得簽訂交
易契約及支付款項:
(略)
關係人交易
(略)
二、評估及作業程序
本公司向關係人取得或處分不
動產,或與關係人取得或處分
不動產外之其他資產且交易金
額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣
三億元以上者,除買賣公債、
附買回、賣回條件之債券、申
購或贖回國內貨幣市場基金外
,應將下列資料,提交董事會
通過及監察人承認後,始得簽
訂交易契約及支付款項:
(略)
配合法規文字
修正,所稱國
內貨幣市場基
金,係指依證
券投資信託及
顧問法規定,
經金管會許可
,以經營證券
投資信託為業
之機構所發行
之貨幣市場基
金。
第十條 取得或處分會員證或無形資產
之處理程序
(略)
四、會員證或無形資產專家
評估意見報告
本公司取得或處分會員證或
無形資產之交易金額達公司
實收資本額百分之二十或新
臺幣三億元以上者,除與政
府機關交易外,應於事實發
生日前洽請會計師就交易價
格之合理性表示意見,會計
師並應依會計研究發展基金
會所發布之審計準則公報第
二十號規定辦理。
取得或處分會員證或無形資產
之處理程序
(略)
四、會員證或無形資產專家
評估意見報告
本公司取得或處分會員證或
無形資產之交易金額達公司
實收資本額百分之二十或新
臺幣三億元以上者,除與政
府機構交易外,應於事實發
生日前洽請會計師就交易價
格之合理性表示意見,會計
師並應依會計研究發展基金
會所發布之審計準則公報第
二十號規定辦理。
修正理由同第
七條。

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

條次 內容 修正依據
及理由
修正後 修正前
第十三條 辦理合併、分割、收購或股份
受讓之處理程序
一、評估及作業程序
(一)本公司辦理合併、分割、
收購或股份受讓時宜委請律
師、會計師及承銷商等共同研
議法定程序預計時間表,且組
織專案小組依照法定程序執行
之。並於召開董事會決議前,
委請會計師、律師或證券承銷
商就換股比例、收購價格或配
發股東之現金或其他財產之合
理性表示意見,提報董事會討
論通過。但母公司合併其直接
或間接持有百分之百已發行股
辦理合併、分割、收購或股份
受讓之處理程序
一、評估及作業程序
(一)本公司辦理合併、分割、
收購或股份受讓時宜委請律
師、會計師及承銷商等共同研
議法定程序預計時間表,且組
織專案小組依照法定程序執行
之。並於召開董事會決議前,
委請會計師、律師或證券承銷
商就換股比例、收購價格或配
發股東之現金或其他財產之合
理性表示意見,提報董事會討
論通過。
(下略)
配合法規增列
說明。考量公
司依企業併購
法合併均屬集
團內之組織重
整,修正合併
無需取具專家
意見。
份或資本總額之子公司,或其
直接或間接持有百分之百已發
行股份或資本總額之子公司間
之合併,得免取得前開專家出
具之合理性意見。
(下略)
第十四條 資訊公開揭露程序
一、應公告申報項目及公告申
報標準
(一)向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或處分
不動產外之其他資產且交易金
額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣
三億元以上。但買賣公債、附
買回、賣回條件之債券、申購
或買回國內證券投資信託事業
發行之貨幣市場基金,不在此
限。
(二)進行合併、分割、收購或
股份受讓。
(三)從事衍生性商品交易損失
達所訂處理程序規定之全部或
個別契約損失上限金額。
(四)取得或處分之資產種類屬
供營業使用之設備,且其交易
資訊公開揭露程序
一、應公告申報項目及公告申
報標準
(一)向關係人取得或處分不動
產,或與關係人為取得或處分
不動產外之其他資產且交易金
額達公司實收資本額百分之二
十、總資產百分之十或新臺幣
三億元以上。但買賣公債、附
買回、賣回條件之債券、申購
或贖回國內貨幣市場基金,不
在此限。
(二)進行合併、分割、收購或
股份受讓。
(三)從事衍生性商品交易損失
達所訂處理程序規定之全部或
個別契約損失上限金額。
配合法規修
正。
對象非為關係人,交易金額並
達下列規定之一:
~~1.~~實收資本額未達新台幣一百
億元,交易金額達新臺幣五億
元以上。
~~2.~~實收資本額達新台幣一百億
元以上,交易金額達新臺幣十
億元以上。
~~(~~五~~)~~經營營建業務之本公司取
得或處分供營建使用之不動產
且其交易對象非為關係人,交
易金額達新臺幣五億元以上。
(六)以自地委建、租地委建、
合建分屋、合建分成、合建分
售方式取得不動產,公司預計
投入之交易金額達新臺幣五億
元以上。

==> picture [64 x 41] intentionally omitted <==

條次 內容 修正依據
及理由
修正後 修正前
(七)除前六款以外之資產交
易、金融機構處分債權或從事
大陸地區投資,其交易金額達
公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上者。但下列
情形不在此限:
1.買賣公債。
2.以投資為專業者,於海內外
證券交易所或證券商營業處所
所為之有價證券買賣,或證券
商於國內初級市場認購募集發
行之普通公司債及未涉及股權
(四) 除前三款以外之資產交
易、金融機構處分債權或從事
大陸地區投資,其交易金額達
公司實收資本額百分之二十或
新臺幣三億元以上者。但下列
情形不在此限:
1.買賣公債。
2.以投資為專業者,於海內外
證券交易所或證券商營業處所
所為之有價證券買賣,或證券
商於初級市場認購及依規定認
購之有價證券。
3.買賣附買回、賣回條件之債
券、申購或贖回國內貨幣市場
基金。
4.取得或處分之資產種類屬供
之ㄧ般金融債券,或證券商因
承銷業務需要、擔任興櫃公司
輔導推薦證券商依財團法人中
華民國證券櫃檯買賣中心規定
認購之有價證券。
3.買賣附買回、賣回條件之債
券、申購或買回國內證券投資
信託事業發行之貨幣市場基
金。
(八) 本項交易金額之計算方式
如下,且所稱一年內係以本次
交易事實發生之日為基準,往
前追溯推算一年,已依規定公
告部分免再計入。
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取
得或處分同一性質標的交易之
金額。
3.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發
計畫不動產之金額。
4.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價
證券之金額。
二、(略)
三、公告申報程序
(一)~ (二)略
(三)本公司依規定應公告
項目如於公告時有錯誤或缺漏
而應予補正時,應於知悉之即
日起算二日內將全部項目重行
公告申報。
(下略)
財團法人中
營業使用之設備且其交易對象
非為關係人,交易金額未達新
臺幣五億元以上。
5.經營營建業務之本公司取得
或處分供營建使用之不動產且
其交易對象非為關係人,交易
金額未達新臺幣五億元以上。
6.以自地委建、租地委建、合
建分屋、合建分成、合建分售
方式取得不動產,公司預計投
入之交易金額未達新臺幣五億
元以上。
(五)前述第四款交易金額之計
算方式如下,且所稱一年內係
以本次交易事實發生之日為基
準,往前追溯推算一年,已依
規定公告部分免再計入。
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取
得或處分同一性質標的交易之
金額。
3.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一開發
計畫不動產之金額。
4.一年內累積取得或處分(取
得、處分分別累積)同一有價
證券之金額。
二、(略)
三、公告申報程序
(一)~ (二)略
(三)本公司依規定應公告
項目如於公告時有錯誤或缺漏
而應予補正時,應將全部項目
重行公告申報。
(下略)