Ortivus — Share Issue/Capital Change 2017

May 29, 2017

PRESSMEDDELANDE Danderyd 2017-05-29

Teckningstid i Ortivus AB's (publ) företrädesemission inleds den 30 maj 2017

I enlighet med vad som tidigare har kommunicerats beslutades vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) ("Ortivus" eller "Bolaget") att i enlighet med styrelsens förslag genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Emissionsfolder samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.ortivus.se) och emissionsinstitutet Aktieinvest FK AB:s hemsida (www.aktieinvest.se).

Garanterad emission

Ortivus huvudaktieägare Ponderus Invest AB har den 29 maj 2017 åtagit sig att utnyttja hela sin företrädesrätt och teckna och betala sin andel av företrädesemissionen, motsvarande cirka 6,9 MSEK och cirka 30% av Erbjudandet. Därutöver har Ponderus Invest AB garanterat att teckna med subsidiär företrädesrätt de aktier som i övrigt inte tecknas av annan. Ponderus Invest AB:s teckningsåtagande och garanti är villkorad av att Aktiemarknadsnämndens dispens från budplikt vinner laga kraft för det fall att Ponderus Invest AB:s aktieinnehav skulle motsvara eller överstiga 30% av rösterna i Ortivus efter uppfyllande av teckningsåtagandet och garantin. Ponderus Invest AB:s andel av samtliga röster uppgår till cirka 20,4% före Erbjudandet.

Erbjudandet i sammandrag

Avstämningsdag

22 maj 2017

Företrädesrätt

Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna nya aktier i Erbjudandet och erhåller för varje Aaktie en (1) teckningsrätt av serie A och för varje B-aktie en (1) teckningsrätt av serie B. Två (2) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en (1) ny A-aktie och två (2) teckningsrätter av Serie B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningstid 30 maj – 15 juni 2017

Teckningskurs: 2,20 SEK per aktie

Handel med teckningsrätter 30 maj – 13 juni 2017

Handel med Betalda Tecknade Aktier (BTA) 30 maj 2017 tills emissionen registrerats

Antal värdepapper i erbjudandet

Högst 554 227 aktier av serie A och högst 9 827 366 av serie B

Antal aktier innan emission

1 108 455 aktier av serie A och 19 654 733 av serie B

Utfall av företrädesemissionen offentliggörs 22 juni 2017

Emissionsvolym Vid fullteckning av Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 22,8 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,6 MSEK.

Rätt att förlänga teckningstiden

Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Danderyd, 29 maj 2017

Ortivus AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna: Staffan Eriksson, VD, tel: 070-339 59 36 Lars Höst, CFO, tel: 072-229 00 36 eller www.ortivus.com