Orthex Oyj — Share Issue/Capital Change 2021

Mar 24, 2021

ORTHEX OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON YLIMERKITTY JA LISTAUTUMINEN TOTEUTETAAN SUUNNITELLUSTI

ORTHEX OYJ:N LISTAUTUMISANTI ON YLIMERKITTY JA LISTAUTUMINEN TOTEUTETAAN SUUNNITELLUSTI

Orthex Oyj 24.3.2021 klo 13.30 Pörssitiedote

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN,
KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI
ETELÄ-AFRIKKAAN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN
MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Orthex Oyj:n listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan
suunnitellusti

Orthex Oyj:n (”Orthex” tai ”Yhtiö”) hallitus on tänään 24.3.2021 tehnyt
päätöksen Listautumisannin (kuten määritelty jäljempänä) toteuttamisesta.
Tarjottavien osakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) merkintähinta oli
Yleisöannissa ja Instituutioannissa (kuten määritelty jäljempänä) 6,82 euroa
osakkeelta ja Henkilöstöannissa (kuten määritelty jäljempänä) 6,14 euroa
osakkeelta, mikä yhteensä vastaa noin 121 miljoonan euron markkina-arvoa
Yhtiölle välittömästi Listautumisannin jälkeen. Suomalaisten ja kansainvälisten
sijoittajien kysyntä oli Listautumisannissa erittäin vahvaa, ja Listautumisanti
ylimerkittiin moninkertaisesti. Yleisöannissa vastaanotettiin merkinnät yli 21
300 sijoittajalta. Orthexin osakkeenomistajien määrä nousee Listautumisannin
myötä yli 21 400 osakkeenomistajaan. Kaupankäynnin Yhtiön osakkeilla
(”Osakkeet”) odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”)
prelistalla arviolta 25.3.2021 ja pörssilistalla arviolta 29.3.2021.

Listautumisannissa Yhtiö laskee liikkeeseen 1 481 854 Yhtiön uutta osaketta
(”Uudet osakkeet”) (”Osakeanti”), mikä vastaa noin 8,3 prosenttia Yhtiön ulkona
olevien Osakkeiden kokonaismäärästä Listautumisannin jälkeen. Lisäksi Sponsor
Fund IV Ky (”Pääomistaja”) sekä eräät muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat
(yhdessä Pääomistajan kanssa, ”Myyvät osakkeenomistajat”) myyvät yhteensä
10 668 937 Yhtiön olemassa olevaa Osaketta (”Myyntiosakkeet”) (yhdessä
Osakeannin kanssa ”Listautumisanti”), olettaen, että Lisäosakeoptio (kuten
määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti. Jollei asiayhteydestä muuta
johdu, Uusiin osakkeisiin, Myyntiosakkeisiin ja Lisäosakkeisiin (kuten
määritelty jäljempänä) viitataan yhteisesti termillä ”Tarjottavat osakkeet”.

Listautumisannissa allokoidaan 1 322 336 Tarjottavaa osaketta
yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa (”Yleisöanti”) ja 10 672 219
Tarjottavaa osaketta allokoidaan institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja
soveltuvien lakien mukaisesti Yhdysvaltain ulkopuolella kansainvälisesti
(”Instituutioanti”), olettaen, että Lisäosakeoptio (kuten määritelty jäljempänä)
käytetään täysimääräisesti. Tämän lisäksi 156 236 Tarjottavaa osaketta
allokoidaan Orthex Finland Oy:n koko- ja osa-aikaisille vakituisessa
työsuhteessa merkintäajan alkaessa 15.3.2021 olleille työntekijöille Suomessa
(sekä määräaikaisessa työsuhteissa työskenteleville) sekä Yhtiön hallituksen ja
johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtajalle suoraan raportoiville johdon jäsenille
ja toimitusjohtajalle (”Henkilöstöanti”). Ylikysynnän johdosta Yhtiön hallitus
on päättänyt korottaa Henkilöstöannissa tarjottavien Uusien osakkeiden määrää
alustavasta 100 000 Uuden osakkeen enimmäismäärästä 156 236 Uuteen osakkeeseen.
Lisäksi Yleisöannin moninkertaisen ylimerkinnän johdosta Yhtiö ja Pääomistaja
ovat päättäneet siirtää 477 452 Tarjottavaa osaketta Instituutioannista
Yleisöantiin. Yleisöannissa tehdyt sitoumukset hyväksytään kokonaan 62
Tarjottavaan osakkeeseen saakka. Henkilöstöannissa tehdyt sitoumukset
hyväksytään kokonaan.

Yhtiö saa Listautumisannista noin 10 miljoonan euron bruttovarat ja Myyvät
osakkeenomistajat yhteensä noin 72,8 miljoonan euron bruttovarat olettaen, että
Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisesti. Yhtiön liikkeeseen laskettujen ja
ulkona olevien Osakkeiden kokonaismäärä nousee 17 758 854 Osakkeeseen, kun
Osakeannissa tarjotut Uudet osakkeet rekisteröidään Patentti- ja
rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 24.3.2021.

Alexander Rosenlew, Orthexin toimitusjohtaja kommentoi:

”Olemme kiitollisia ja iloisia sijoittajien osoittamasta suuresta
kiinnostuksesta Orthexin listautumisantia kohtaan. Listautumisanti onnistui
erinomaisesti, ja olemme vahvassa asemassa jatkaa kasvun polulla, kasvattaa
tunnettuuttamme sekä kiihdyttää kasvuamme Euroopassa. Tästä on hyvä jatkaa
tulevaisuuden Orthexin rakentamista. Toivotan kaikki uudet Orthexin omistajat
lämpimästi tervetulleiksi!”

Sanna Suvanto-Harsaae, Orthexin hallituksen jäsen (hallituksen puheenjohtaja
listautumisen jälkeen), kommentoi:

”Olemme iloisia sijoittajien suuresta kiinnostuksesta Orthexia kohtaan.
Onnistuneen listautumisannin ansiosta Orthex voi ottaa seuraavan askeleen
strategian toteuttamisessa: tavoitteena on rakentaa Orthexista entistä
kansainvälisempi yhtiö sekä panostaa verkkokaupan kasvumahdollisuuksiin. Kiitän
osaltani kaikkia nykyisiä ja uusia osakkeenomistajia luottamuksesta!”

Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa allokoidut Tarjottavat osakkeet kirjataan
hyväksytyn sitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille arviolta
ensimmäisenä pankkipäivänä Listautumisannin toteuttamispäätöksen jälkeen,
arviolta 25.3.2021. Instituutioannissa allokoidut Tarjottavat osakkeet ovat
valmiina toimitettaviksi maksua vastaan Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta
29.3.2021.

Kaikille Yleisöantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistukset
sitoumusten hyväksymisestä ja Tarjottavien osakkeiden allokaatiosta arviolta
viimeistään 31.3.2021. Nordnet Bank AB:n (”Nordnet”) kautta merkinneet Nordnetin
omat asiakkaat näkevät sitoumuksensa ja heille allokoidut Tarjottavat osakkeet
Nordnetin verkkopalvelussa tapahtumasivulla. Merkintöjen yhteydessä
mahdollisesti maksettu ylimääräinen määrä palautetaan sitoumuksen antajalle
hänen sitoumuksessaan ilmoittamalle pankkitilille arviolta viidentenä
pankkipäivänä toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 31.3.2021. Mikäli
sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, palautettavat
varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun
mukaisesti arviolta viimeistään kaksi pankkipäivää myöhemmin. Nordnetin
merkintäpaikan kautta sitoumuksensa antaneiden Nordnetin omien asiakkaiden
osalta palautus maksetaan Nordnetin käteistilille.

Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin prelistalla arviolta
25.3.2021 ja Nasdaq Helsingin pörssilistalla arviolta 29.3.2021. Osakkeiden ISIN
-tunnus on FI4000480504 ja kaupankäyntitunnus on ORTHEX.

Pääomistaja on antanut Järjestäjille (kuten määritelty jäljempänä)
lisäosakeoption, joka on Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivuliikkeen
(”Carnegie”) käytettävissä vakauttamisjärjestäjänä (”Vakauttamisjärjestäjä”)
Järjestäjien puolesta, ostaa merkintähinnalla enintään 1 584 158 lisäosaketta
(”Lisäosakkeet”) yksinomaan ylikysyntätilanteen kattamiseksi Listautumisannin
yhteydessä (”Lisäosakeoptio”). Lisäosakeoptio on käytettävissä 30 päivän ajan
Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Nasdaq Helsingin prelistalla (eli arviolta
25.3.–24.4.2021) (”Vakauttamisaika”). Lisäosakkeet vastaavat noin 9,7 prosenttia
Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 8,9
prosenttia Osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä Listautumisannin
jälkeen.

Vakauttamisjärjestäjällä on oikeus, muttei velvollisuutta toteuttaa
Vakauttamisaikana toimenpiteitä, jotka vakauttavat, ylläpitävät tai muuten
vaikuttavat Osakkeiden hintaan. Vakauttamistoimenpiteissä noudatetaan Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä
(”Markkinoiden väärinkäyttöasetus”) ja komission delegoitua asetusta (EU)
2016/1052 Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen täydentämisestä takaisinosto
-ohjelmiin ja vakauttamistoimenpiteisiin sovellettavia edellytyksiä koskevilla
teknisillä sääntelystandardeilla.

Listautumisannin yhteydessä Yhtiö ja Myyvät osakkeenomistajat, tietyin
poikkeuksin, ovat sitoutuneet 180 päivän pituisiin Osakkeiden
luovutusrajoituksiin. Yhtiön hallituksen ja Yhtiön johtoryhmän jäsenet sekä
Henkilöstöantiin osallistuva henkilöstö ovat sitoutuneet 360 päivän pituisiin
Osakkeiden luovutusrajoituksiin.

Carnegie toimii Listautumisannin pääjärjestäjänä ja Nordea Bank Oyj (”Nordea”)
toimii Listautumisannin järjestäjänä (Carnegie ja Nordea yhdessä ”Järjestäjät”).
Nordnet toimii merkintäpaikkana Yleisöannissa. Yhtiön oikeudellisena
neuvonantajana toimii White & Case LLP. Roschier Asianajotoimisto Oy toimii
Järjestäjien oikeudellisena neuvonantajana. Hill+Knowlton Strategies toimii
Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Lisätietoja antaa

Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. 040 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com

Juuso Kivinen, hallituksen puheenjohtaja (hallituksen jäsen listautumisen
jälkeen), Orthex Oyj
Puh. 050 521 1444
juuso.kivinen@sponsor.fi

Sanna Suvanto-Harsaae, hallituksen jäsen (hallituksen puheenjohtaja
listautumisen jälkeen), Orthex Oyj
Puh. +45 20 63 36 17
sanna@harsaae.dk

Orthex lyhyesti

Orthex on yksi Pohjoismaiden johtavista kodin käyttötavarayhtiöistä. Orthex
suunnittelee, valmistaa ja myy kodin käyttötavaroita tavoitteenaan tehdä
kuluttajien jokapäiväisestä elämästä helpompaa: Orthex pyrkii luomaan
käytännöllisiä, kestäviä ja korkealaatuisia kodin käyttötavaroita. Orthexin
tuotteet kattavat monipuolisen valikoiman säilytyslaatikoita, keittiötarvikkeita
sekä tuotteita kotiin ja pihaan. Orthex markkinoi ja myy tuotteitaan kolmen
pääkuluttajabrändin alla: SmartStore, GastroMax ja Orthex. Lisäksi se myy
ulkopuolisten toimittajien valmistamia keittiötarvikkeita Kökskungen-brändin
alla.

Orthexilla on yli 100 vuoden kokemus kodin käyttötavaroiden valmistuksesta,
suunnittelusta ja markkinoinnista, ja sillä on noin 800 asiakasta yli 40 maassa.
Orthexin keskeisiin maantieteellisiin markkinoihin kuuluvat Pohjoismaat (eli
Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti) ja vientimarkkinat, mukaan lukien
Saksa, Ranska ja Yhdistynyt kuningaskunta. Orthexin pääkonttori on Espoossa, ja
sillä on seitsemän paikallista myyntitoimistoa Pohjoismaissa, Saksassa,
Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Yhtiön tuotantolaitokset
sijaitsevat Tingsrydissä ja Gnosjössä Ruotsissa sekä Lohjalla. Lisäksi
Orthexilla on keskitetyt varastot Ruotsissa ja Suomessa Tingsrydin ja Lohjan
tuotantolaitosten yhteydessä sekä ulkoistettu varasto Überherrnissä Saksassa.

Orthex pyrkii olemaan toimialan edelläkävijä vastuullisuudessa tarjoamalla
turvallisia ja kestäviä tuotteita, pienentämällä toimintansa ja tuotteidensa
hiilijalanjälkeä sekä hankkimalla yhä suuremman osan raaka-aineistaan
biopohjaisesta ja kierrätetystä materiaaleista. Orthexin tavoitteena on, että
sen tuotantoprosessi on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai
lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Uuteen-Seelantiin, Australiaan, Japaniin,
Hongkongiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan.

Tämä tiedote ei ole asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen
lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu ja
Finanssivalvonnan hyväksymä esite on julkaistu, ja se on saatavilla Yhtiöltä
sekä muista esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai
ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä
esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen
tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan,
ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden
1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai
tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti
valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu henkilöille, jotka
ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa
merkityksessä. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla Kokeneille sijoittajille
ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimuksen arvopapereiden
merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan
Kokeneiden sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei ole Kokenut sijoittaja, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa
valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä
Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla
hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu
ainoastaan (i) henkilöille Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii)
Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain
(Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005
määräyksen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan
ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille
yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka
muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki
tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän
tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien
tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia
tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tässä tiedotteessa käsitellyt asiat saattavat olla tulevaisuutta koskevia
lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole historiallisia tosiseikkoja
ja voidaan tunnistaa sanoista, kuten ”uskoa”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”aikoa”,
”arvioida”, ”tulla”, ”saattaa”, ”jatkua”, ”pitäisi” ja vastaavista ilmaisuista.
Tässä tiedotteessa tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat erilaisiin
oletuksiin, joista monet vuorostaan perustuvat oletuksiin. Vaikka Yhtiö uskoo,
että nämä oletukset olivat antamisensa ajankohtana perusteltuja, niihin
luonnostaan liittyy merkittäviä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä,
epävarmuustekijöitä, satunnaisuuksia ja muita tärkeitä tekijöitä, joita on
vaikeaa tai mahdotonta ennakoida ja jotka ovat sen vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolella. Tällaiset riskit, epävarmuustekijät, satunnaisuudet ja muut
tärkeät tekijät saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet tapahtumat eroavat
olennaisesti odotuksista, jotka on ilmaistu tai joihin on viitattu tämän
tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa.

Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat
ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa, ja ne
voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Tietoa jakelijoille

Johtuen yksinomaan tuotevalvontavaatimuksista, jotka sisältyvät: (a) EU
direktiiviin 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista, muutoksineen (”MiFID
II”); (b) 9 ja 10 artikloihin komission delegoidussa direktiivissä (EU)
2017/593, joka täydentää MiFID II:ta; ja (c) Finanssivalvonnan määräyksistä ja
ohjeista koskien sijoituspalvelutoimintaa ja sen harjoittamista (yhdessä ”MiFID
II Tuotevalvontavaatimukset”), sekä kiistäen kaiken vastuun, joka
”valmistajalla” (MiFID II Tuotevalvontavaatimuksista johtuen) voi muutoin asiaa
koskien olla, riippumatta siitä, perustuuko vastuu rikkomukseen, sopimukseen vai
muuhun, osakkeet ovat olleet tuotehyväksyntämenettelyn kohteena, jonka mukaan
kukin niistä täyttää loppuasiakkaiden kohdemarkkinavaatimukset: (i)
yksityissijoittajille sekä vaatimukset (ii) sijoittajille, jotka määritellään
ammattimaisiksi asiakkaiksi ja hyväksyttäviksi vastapuoliksi, kuten erikseen
määritelty MiFID II:ssa (”kohdemarkkinat”). Jakelijoiden tulisi huomioida että:
osakkeiden hinta voi laskea ja sijoittajat saattavat menettää osan tai kaiken
sijoituksestaan; osakkeet eivät tarjoa mitään taattua tuloa tai pääomasuojaa; ja
sijoitus osakkeisiin on sopiva vain sijoittajille, jotka eivät tarvitse taattua
tuloa tai pääomasuojaa, jotka (joko yksin tai yhdessä asianmukaisen
sijoitusneuvojan tai muun neuvonantajan kanssa) ovat kykeneviä arvioimaan
kyseessä olevan sijoituksen edut ja riskit ja joilla on riittävät resurssit
kantaakseen siitä mahdollisesti koituvat tappiot. Kohdemarkkina-arviointi ei
rajoita tai vaikuta mihinkään sopimukseen, lakiin tai sääntelyyn perustuviin
myyntirajoituksiin Listautumisantiin liittyen. Epäselvyyksien välttämiseksi,
kohdemarkkina-arviointi ei ole: (a) sopivuuden tai asianmukaisuuden arviointi
MiFID II:ta sovellettaessa; tai (b) kenellekään sijoittajalle tai
sijoittajaryhmälle suositus sijoittaa, tai ostaa tai tehdä mitään muita
osakkeisiin liittyviä toimenpiteitä. Jokainen jakelija on velvollinen ottamaan
vastuulleen oman kohdemarkkina-arviointinsa liittyen Yhtiön osakkeisiin ja
asianmukaisten jakelukanavien määrittämisen.

Liitteet: