Orsero

Share Issue/Capital Change • Sep 26, 2017

Informazione Regolamentata n. 20078-52-2017		Data/Ora Ricezione 26 Settembre 2017 18:06:29	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Orsero S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	94066
Nome utilizzatore	: ORSERON02 - Colombini
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	26 Settembre 2017 18:06:29
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	26 Settembre 2017 18:06:30
Oggetto	:	sociale post aumento riservato Grupo Fernández	ORSERO S.p.A. - Variazione del capitale
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Milano, 26 settembre 2017. Facendo seguito al comunicato diffuso in data 25 settembre u.s., Orsero S.p.A. ("Orsero"), rende nota, nella tabella sotto riportata, la nuova composizione del proprio capitale sociale a seguito del perfezionamento dell'aumento del capitale sociale, senza spettanza del diritto di opzione ex art. 2441, quarto comma, primo periodo, cod. civ., deliberato dall'Assemblea Straordinaria del 15 settembre 2017 per Euro 4.444.090,00, oltre ad Euro 8.555.910,00 a sovrapprezzo, mediante emissione di n. 1.000.000 nuove azioni ordinarie in favore di Grupo Fernández S.A.

		CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE		CAPITALE SOCIALE ATTUALE
	EURO	N. AZIONI	VAL. NOM. UNITARIO	EURO	N. AZIONI	VAL NOM. UNITARIO
TOTALE DI CUI:	64.719.250,00	16.682.500	Prive di valore nominale	69.163.340,00	17.682.500	Prive di valore nominale
AZIONI ORDINARIE (GODIMENTO REGOLARE)	64.719.250,00	16.682.500	Prive di valore nominale	64.719.250,00	16.682.500	Prive di valore nominale
NUOVE AZIONI ORDINARIE (*)	-	-		4.444.090,00	1.000.000	Prive di valore nominale

(*) ISIN provvisorio: IT0005283061 e inalienabili fino all'iscrizione della dichiarazione degli Amministratori ex art. 2343-quater cod. civ., momento fino al quale dette azioni non concorreranno alla capitalizzazione della Società.

In data odierna è stato effettuato il deposito al Registro Imprese di Milano dell'attestazione ex art. 2444 cod. civ. .

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzione di Orsero www.orserogroup.it sezioni, rispettivamente "Investors/Comunicati SDIR" e "Governance/Statuto".

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ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione, importazione e produzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea che ogni anno importa e commercializza oltre 550.000 tonnellate di prodotto ortofrutticolo fresco in tutto il Sud Europa, con un fatturato consolidato superiore ad Euro 680 mln. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero,

attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà e un'attività di produzione di frutta.

Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.

Le azioni ordinarie dal 13 febbraio 2017 sono negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Azioni ordinarie : ISIN - IT0005138703 ; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI";

Per ulteriori informazioni: Orsero S.p.A. Via G. Fantoli, 6/15 20138 – Milano www.orserogroup.it

NOMAD BANCA AKROS S.p.A. Matteo Sacco matteo.sacco@bancaakros.it Investor Relations investor.relations@orserogroup.it tel. +39.0182.560400 www.orserogroup.it

Specialist CFO SIM S.p.A. Via dell'Annunciata n. 23/4 20121 – Milano www.cfosim.com

Contatti per la stampa: Close to Media Luca Manzato, Paola Lavezzoli tel. +39.02.70006237 luca.manzato@closetomedia.it paola.lavezzoli@closetomedia.it

In allegato gli schemi di bilancio ed una traduzione di cortesia per i lettori internazionali

COURTESY TRANSLATION FOR THE CONVENIENCE OF INTERNATIONAL READERS

CHANGE IN THE SHARE CAPITAL OF ORSERO S.P.A.

Milan, 27 September, 2017. Further to the press release disseminated on 25 September 2017, Orsero S.p.A. ("Orsero" or the "Company"), communicates, in the table here below, the new composition of its share capital as a result of the completion of the capital increase, without right of option pursuant to art. 2441, comma 4, first sentence, Italian Civil Code, approved by the Extraordinary Shareholders' Meeting on 15 September 2017 of nominal Euro 4,444,090.00, plus premium Euro 8,555,910.00, by means of the issue of n. 1,000,000 new ordinary shares on behalf of Grupo Fernández S.A..

		PREVIOUS SHARE CAPITAL		CURRENT SHARE CAPITAL
	EURO	NO. SHARES	NOMINAL VALUE	EURO	NO. SHARES	NOMINAL VALUE
TOTAL:	64,719,250.00	16,682,500	No nominal value	69,163,340.00	17,682,500	No nominal value
ORDINARY SHARES (REGULAR DIVIDEND)	64,719,250.00	16,682,500	No nominal value	64,719,250.00	16,682,500	No nominal value
NEW ORDINARY SHARES (*)	-	-		4,444,090.00	1,000,000	No nominal value

(*) Temporary ISIN: IT0005283061 and inalienable up to the registration of the Directors 'Statement pursuant to. 2343-quarter, Italian Civil Code, time until which the shares will be not accounted in the market capitalisation of the Company

Today it has been filed with the Milan Register of Companies the statement pursuant to art. 2444 Italian civil code.

For further information refer to the company website www.orserogroup.it, section "Investor/ SDIR Press Releases" and "Governance/Articles of Association "

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ORSERO is the holding company of the Italian and international group with the same name, a leader in Mediterranean Europe for the import and distribution of fresh fruit and vegetables. The group operates primarily in the areas of the distribution, import and production of fresh fruit and vegetables in Mediterranean Europe, and imports and markets over 550,000 tonnes per year of fresh fruit and vegetable products in all of southern Europe, with consolidated revenues of more than €680 million. The Orsero Group was created more than 50 years ago at the initiative of the Orsero family, which had been operating since the 1940s in the fruit and vegetable sector, in partnership with other entrepreneurs. Over the decades, the Orsero Group has expanded its business both in terms

of covered areas, which today includes Italy, France, Spain, Portugal, Greece, Costa Rica and Colombia, and in terms of product categories and sectors, according to a model known as vertical integration. Along with the distribution of fresh produce, the Orsero Group's business model also includes the import of bananas and pineapples using its owned ships, as well as the production of fruit.

In 2012, the Orsero Group launched the brand "F.lli Orsero" for bananas and pineapples. The name intends to convey a sense of tradition and the passion of a large Italian family-run company for high-end produce.

Since 13 February 2017, ORSERO ordinary shares and warrants have been traded on AIM Italia/Alternative Investment Market, organized and operated by Borsa Italiana.

Ordinary shares: ISIN - IT0005138703 ; Bloomberg Ticker "ORS.IM"; Thomson Reuters Ticker "ORSO.MI"

For further information: Orsero S.p.A. Via G. Fantoli, 6/15 20138 – Milano www.orserogroup.it

BANCA AKROS S.p.A. Matteo Sacco matteo.sacco@bancaakros.it Investor Relations investor.relations@orserogroup.it tel. +39.0182.560400 www.orserogroup.it

Specialist CFO SIM S.p.A. Via dell'Annunciata n. 23/4 20121 – Milano www.cfosim.com