Orsero

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Informazione Regolamentata n. 20078-2-2020		Data/Ora Ricezione 13 Gennaio 2020 18:09:33	MTA - Star
Societa'	:	Orsero S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	126606
Nome utilizzatore	:	ORSERON02 - Colombini
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	13 Gennaio 2020 18:09:33
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	13 Gennaio 2020 18:09:34
Oggetto	:	Orsero S.p.A. - CS Approvata l'acquisizione di 4 immobili strumentali
Testo del comunicato

Vedi allegato.

APPROVATA L'ACQUISIZIONE DI 4 IMMOBILI STRUMENTALI, GIÀ UTILIZZATI COME PIATTAFORME LOGISTICHE E DISTRIBUTIVE NONCHÉ PER LA NUOVA ATTIVITÀ DI FRESH CUT DEL GRUPPO

APPROVATO IL CALENDARIO FINANZIARIO 2020

Milano, 13 gennaio 2020 – Orsero S.p.A. ("Orsero"), a capo del gruppo tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi (il "Gruppo"), facendo seguito a quanto contenuto nel Prospetto Informativo del 19 dicembre 2019 (Punto 17.2.2) informa che l'odierno Consiglio di Amministrazione di Orsero, in qualità di capogruppo, tra le altre cose, ha approvato l'acquisto per il tramite della controllata Fruttital S.r.l. ("Fruttital"), di 4 immobili strumentali al core business attualmente già utilizzati come piattaforme logistiche della stessa Fruttital (congiuntamente gli "Immobili), per un corrispettivo complessivo di ca. Euro 17 milioni (l'"Operazione"). L'Operazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Orsero, previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Parti Correlate in conformità alla Procedura per le operazioni con parti correlate di Orsero ("Procedura OPC"), nonché dall'organo amministrativo di Fruttital. La parte venditrice, la società Nuova Beni Immobiliari S.r.l. ("NBI"), è una parte correlata di Orsero in quanto tutti i soci di NBI sono altresì soci di FIF Holding S.p.A., società controllante di Orsero, e, tra essi, Raffaella Orsero, Vicepresidente e AD di Orsero. Inoltre, l'Operazione costituisce un'operazione con parte correlata di "maggiore rilevanza".

Orsero metterà a disposizione del pubblico il Documento Informativo relativo all'Operazione nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010, cui si rinvia per maggiori informazioni in merito a quanto sopra.

Si segnala che l'Operazione consente a Fruttital, principale società distributiva del Gruppo, di acquisire immobili strategici allo svolgimento del core business con positivi effetti operativi ed economico/finanziari.

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Gli Immobili hanno una superficie totale ca. 34.500 mq e sono ubicati a Milano, Verona, Roma e Molfetta (BA). Ciascuna piattaforma logistica è costituita da un'area di magazzino per la conservazione della merce a temperatura controllata, da un centro di maturazione banane, da area di lavorazione e confezionamento, area di ricevimento e spedizione, oltre ai relativi uffici operativi. Inoltre, nei siti di Verona e Molfetta sono presenti i nuovi centri per la preparazione della frutta di IV gamma (fresh-cut).

Gli Immobili sono attualmente utilizzati dalla società Fruttital per lo svolgimento delle sue attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, tramite un contratto di locazione, stipulato nel 2015 e con scadenza 2035, ad un canone annuo complessivo pari a ca. 2,1 milioni di Euro.

DESCRIZIONE DELLA TRANSAZIONE

Il corrispettivo complessivo per l'acquisto degli immobili è pari a ca. Euro 17 milioni, oltre a oneri ed imposte applicabili, e sarà corrisposto a NBI alla stipula del rogito, previsto per il 14 gennaio 2020.

Tale esborso verrà finanziato, per circa Euro 15 milioni, tramite un mutuo ipotecario decennale e, per la restante parte, con le risorse proprie del Gruppo derivanti dalla cessione recentemente effettuata di un immobile non strumentale e non a reddito.

L'Operazione comporterà - in applicazione del principio contabile IFRS 16 – un impatto positivo sulla PFN di Gruppo, che risulterà inferiore di ca. Euro10,5 milioni per effetto della differenza tra il valore di "right of use" degli Immobili (pari a ca. Euro 27,5 milioni) e il corrispettivo (sopra indicato) per l'acquisto degli Immobili stessi. Inoltre, l'Operazione, in ragione della riduzione dei costi complessivi connessi alla proprietà degli Immobili rispetto al costo relativo al canone di locazione precedentemente corrisposto, comporterà effetti positivi sulla redditività di Fruttital e del Gruppo. Al riguardo si rimanda al Documento Informativo.

Tenuto conto dell'avvio delle negoziazioni delle azioni Orsero sul mercato MTA, segmento Star, intervenuto il 23 dicembre 2019, con conseguente efficacia da tale data delle delibere assunte in vista e subordinatamente all'avvio delle negoziazioni, tra cui la nomina di un consigliere indipendente e la nomina e integrazione dei comitati endoconsiliari, il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori.

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In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Orsero ha inoltre approvato il calendario finanziario per l'esercizio 2020, disponibile sul sito internet www.orserogroup.it.

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ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione e importazione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà e un'attività di produzione di frutta. Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.

Azioni ordinarie quotate all'MTA-Segmento STAR: ISIN - IT0005138703; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI"

Per ulteriori informazioni: Orsero S.p.A. Via G. Fantoli, 6/15 20138 – Milano www.orserogroup.it

Contatti per la stampa: CDR Communication Angelo Brunello, M. +39 329 211 7752 angelo.brunello@cdr-communication.it Martina Zuccherini Martina.zuccherini@cdr-communication.it

Specialista Banca IMI S.p.A. Largo Mattioli 3 20121 – Milano

Investor Relations

Edoardo Dupanloup investor.relations@orserogroup.it tel. +39.0182.560400