Orsero

Related Party Transaction • Dec 14, 2017

Informazione Regolamentata n. 20078-70-2017		Data/Ora Ricezione 14 Dicembre 2017 20:39:37	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Orsero S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	97074
Nome utilizzatore	:	ORSERON03 - Colombini
Tipologia	:	REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Dicembre 2017 20:39:37
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Dicembre 2017 20:39:37
Oggetto	:	50% Acorsa SA	Orsero SpA - Esercizio opzione acquisto
Testo del comunicato

Vedi allegato.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE DI ACQUISTO DEL 50% DELLA SOCIETÀ ACORSA S.A. DA PARTE DI FIF HOLDING S.P.A.

Milano, 14 dicembre 2017. Orsero S.p.A. ("Orsero") comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dell'esercizio da parte della società FIF Holding S.p.A. ("FIF") dell'opzione per l'acquisto da parte della stessa FIF del 50% della società Desarollo Bananero Acorsa S.A. - San José, Costa Rica ("Acorsa" e la "Call "Option"), detenuto da Orsero per il tramite della sua controllata al 100% GF Produzione S.r.l. ("GFP"). Il trasferimento della partecipazione si è perfezionato in data 13 dicembre 2017 a seguito dell'integrale pagamento a GFP del corrispettivo della Call Option da parte di FIF. Ai sensi della Call Option, il corrispettivo è pari al valore della partecipazione in Acorsa iscritto nel bilancio di GFP, ossia Euro 20.160.284.

Si ricorda che, come illustrato nel Documento Informativo dell'11 novembre 2016 relativo alla fusione per incorporazione (la "Business Combination") di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. (ora Orsero), la Call Option è stata sottoscritta tra GFP e FIF nell'ambito delle "Operazioni Preliminari" alla Business Combination in base alle previsioni contrattuali del "Master Agreement" sottoscritto in data 28 ottobre 2016 tra GF Group S.p.A, FIF e Glenalta Food S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione di Orsero ritiene che la liquidità rinveniente dall'esercizio della Call Option, oltre a migliorare la posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo Orsero a sostegno dello sviluppo per linee interne del Gruppo stesso, potrà costituire una risorsa per la realizzazione di eventuali nuovi investimenti.

Il Consiglio ritiene inoltre opportuno ricordare che, nell'ambito delle "Operazioni Preliminari" alla Business Combination, Orsero ha rilasciato una garanzia a prima richiesta, per massimi Euro 8 milioni, relativa a un finanziamento in scadenza il 31 dicembre 2017 prestato da Intesa Sanpaolo S.p.A. ad Argentina S.r.l. – veicolo al di fuori del perimetro del Gruppo Orsero costituito dai medesimi soci di FIF nel contesto della Business Combination. Ove la scadenza del finanziamento non fosse prorogata – ad esito delle interlocuzioni avviate da Argentina S.r.l., come dalla stessa riferito – non si può escludere che Intesa Sanpaolo S.p.A. proceda all'escussione della garanzia rilasciata da Orsero.

Per ulteriori informazioni in merito, tra l'altro, al Master Agreement, all'Accordo Quadro e alle Operazioni Preliminari, si rinvia al Documento Informativo sopra indicato, a disposizione del pubblico sul sito istituzionale di Orsero www.orserogroup.it sezione "Investors/Operazione Rilevante Glenalta Food" o sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

***

ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, operante principalmente nei settori di distribuzione, importazione e produzione di prodotti ortofrutticoli freschi nell'Europa mediterranea che ogni anno importa e commercializza oltre 550.000 tonnellate di prodotto ortofrutticolo fresco in tutto il Sud Europa, con un fatturato

consolidato superiore ad Euro 680 mln. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà e un'attività di produzione di frutta.

Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.

Le azioni ordinarie dal 13 febbraio 2017 sono negoziate su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Azioni ordinarie : ISIN - IT0005138703 ; Ticker Bloomberg "ORS.IM" ; Thomson Reuters Ticker "ORSO.MI"

Per ulteriori informazioni: Orsero S.p.A. Via G. Fantoli, 6/15 20138 – Milano www.orserogroup.it

NOMAD BANCA AKROS S.p.A. Matteo Sacco matteo.sacco@bancaakros.it Investor Relations investor.relations@orserogroup.it tel. +39.0182.560400 www.orserogroup.it

Specialist CFO SIM S.p.A. Via dell'Annunciata n. 23/4 20121 – Milano www.cfosim.com

Contatti per la stampa: Close to Media Luca Manzato, Paola Lavezzoli tel. +39.02.70006237 luca.manzato@closetomedia.it paola.lavezzoli@closetomedia.it

An courtesy English translation of this press release will be available tomorrow.