Orsero

M&A Activity • Oct 10, 2022

Informazione Regolamentata n. 20078-71-2022		Data/Ora Ricezione 10 Ottobre 2022 20:18:57	Euronext Star Milan
Societa'	:	ORSERO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	168097
Nome utilizzatore	:	ORSERON03 - Colombini
Tipologia	:	REGEM
Data/Ora Ricezione	:	10 Ottobre 2022 20:18:57
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	10 Ottobre 2022 20:18:58
Oggetto	:	Orsero S.p.A. - Sottoscrizione SPA CAPEXO SAs
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Comunicato stampa

ORSERO FIRMA IL CONTRATTO PER L'ACQUISTO DEL 100% DEL CAPITALE DI CAPEXO SOGGETTO AL VERIFICARSI DI ALCUNE CONDIZIONI

IL CLOSING DELL'OPERAZIONE E' PREVISTO ENTRO LA FINE DEL 2022

Milano, 10 Ottobre 2022 – Facendo seguito al comunicato del 27 luglio u.s., Orsero S.p.A. (Euronext Star Milan, ORS:MI) rende noto di aver sottoscritto, in data odierna, lo share purchase agreement (SPA) per l'acquisto del 100% del capitale sociale della società CAPEXO S.a.s. ("CAPEXO"), operatore specializzato nell'importazione e commercializzazione in Francia di un ampio paniere di frutta e verdura esotica con il marchio Lilot Fruits.

Il closing della operazione avverrà presumibilmente entro il termine del corrente esercizio, al verificarsi di alcune condizioni sospensive, in particolare l'ottenimento del parere favorevole dell'antitrust e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla disciplina degli investimenti esteri.

Si ricorda che il corrispettivo definitivo dell'acquisizione è pari a complessivi circa € 44,6 milioni di cui: (i) € 33 milioni da corrispondersi alla data del closing ("Corrispettivo Base"), e (ii) circa € 11,6 milioni saranno da corrispondersi a titolo di earn-out, in 3 tranche annuali di pari ammontare, subordinatamente al raggiungimento di obiettivi di redditività fissati per i tre esercizi che termineranno rispettivamente il 30 giugno 2023, 2024 e 2025 ("earn-out").

L'operazione sarà finanziata in parte mediante le risorse finanziarie disponibili del Gruppo e in parte attraverso il finanziamento bancario accordato da un pool di banche (per dettagli del quale si rimanda al comunicato del 4 agosto u.s.).

Si ricorda inoltre che la Società si riserva, ove rilevante, di aggiornare la Guidance FY 2022 ad esito del perfezionamento della acquisizione e in ragione della effettiva tempistica della stessa.

Per quanto attiene all'accordo per l'acquisto dell'80% del capitale di Blampin S.a.s., anch'esso annunciato il 27 luglio u.s., le attività di due diligence e negoziazione degli accordi definitivi sono in corso di svolgimento con l'obiettivo di finalizzare anche questa operazione entro la fine del 2022.

Per ulteriori informazioni in merito all'operazione e a CAPEXO si rinvia ai sopra citato comunicato del 27 luglio 2022, disponibile sul sito internet di Orsero, www.orserogroup.it.

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ORSERO è la holding dell'omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell'Europa mediterranea per l'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni '40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Messico, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all'attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un'attività nel settore dell'import di banane e ananas mediante l'utilizzo di navi di proprietà. Nel corso del 2012, il Gruppo Orsero ha lanciato il marchio per banane e ananas "F.lli Orsero", che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma.

Azioni ordinarie Orsero sono quotate sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan: ISIN - IT0005138703; Ticker Bloomberg "ORS.IM"; Ticker Thomson Reuters "ORSO.MI".

Per ulteriori informazioni:

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