ORION CORP. — Capital/Financing Update 2020

Apr 22, 2020

증권신고서(채무증권) 3.2 (주)오리온 ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

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금융위원회 귀중	2020 년 04 월 22 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 오리온
대 표 이 사 :&cr	이 경 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 백범로 90다길 13
	(전 화) 02-710-6000
	(홈페이지) http://www.orionworld.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 박 성 규
	(전 화) 02-710-6000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020년 04월 10일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 04월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2020년 04월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정

&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : &cr(주)오리온 제104회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 칠백억원 (\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행조건 확정&cr

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따라 제출하는 것으로 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 녹색으로 표시하였습니다.
요약정보&cr2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차: 104&cr이자율: 1.754&cr발행수익률: 1.754&cr&cr 주) 본 사채의 권면(전자등록) 이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.754%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차: 104&cr이자율: 1.797&cr 발행수익률: 1.797 &cr&cr (문구 삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항
I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항&cr1. 공모개요	회차: 104&cr 발행수익률: 1.754&cr연리이자율: 1.754&cr&cr 주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.754%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차: 104&cr 발행수익률: 1.797&cr연리이자율: 1.797&cr&cr (문구 삭제)
Ⅱ. 증권의 주요 권리내용&cr1. 주요 권리 내용	이자율: 1.754&cr&cr 주) 본 사채의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 연 1.754%로 하되, 동 이자율이 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율과 상이할 경우, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스채권평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)오리온의 3년 만기 무보증회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.	이자율: 1.797&cr&cr (문구 삭제)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 04월 10일자 및 2020년 04월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr