ORION CORP. — Capital/Financing Update 2020

Apr 23, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)오리온 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020 년 04 월 23 일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 오리온
대 표 이 사 :&cr	이 경 재
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 백범로 90다길 13
	(전 화) 02-710-6000
	(홈페이지) http://www.orionworld.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 박 성 규
	(전 화) 02-710-6000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 70,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 104(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002023년 04월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AANICE신용평가AA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 104(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 04월 23일2020년 04월 23일2020년 04월 23일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

KB증권(주)3,000,00030,000,000,00042.8-NH투자증권(주)2,000,00020,000,000,00028.6-코리아에셋투자증권(주)2,000,00020,000,000,00028.6-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

KB증권(주)3,000,00042.8--------NH투자증권(주)2,000,00028.6--------코리아에셋투자증권(주)2,000,00028.6--------기관투자자--47,000,00070,000,000,000100.047,000,00070,000,000,000100.0

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	7,000,000	100.0	4	7,000,000	70,000,000,000	100.0	4	7,000,000	70,000,000,000	100.0

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일&cr본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

&cr나. 증권 상장일&cr2020년 04월 23일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 10일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2020년 04월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건 확정
2020년 04월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정

&cr

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2020년 04월 23일	투자설명서	최초 제출

&cr라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 104(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

자금의 세부 사용 내역&cr금번 당사가 발행하는 제104회 무보증사채 발행자금 700억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.&cr&cr[채무상환자금 세부 내역]

	(단위 : 억원)

종 류	발 행 일	만 기 일	연이자율	금액
제100회 무보증사채	2017-04-24	2020-04-24	2.11%	700
소계	-			700