Oriola Oyj — Share Issue/Capital Change 2015

Mar 4, 2015

Oriola-KD:n osakeannin alustava tulos: osakeanti on päättynyt onnistuneesti

Oriola-KD:n osakeannin alustava tulos: osakeanti on päättynyt onnistuneesti

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 4.3.2015 klo 9.00

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan,
Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin,
Uuteen-Seelantiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin tai missään
muussa maassa, jossa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista.

Oriola-KD:n osakeannin alustava tulos: osakeanti on päättynyt onnistuneesti

Oriola-KD Oyj:n ("Oriola-KD" tai "Yhtiö") 75,6 miljoonan euron
merkintäoikeusannissa ("Osakeanti") merkittiin alustavan tuloksen
mukaan 12.303.538 uutta A-osaketta ("Uudet A-Osakkeet"), mikä vastaa noin 130,5
prosenttia tarjotuista 9.429.742 Uusista A-Osakkeista sekä 31.485.060 uutta B-
osaketta ("Uudet B-Osakkeet" ja yhdessä Uusien A-Osakkeiden kanssa "Tarjotut
osakkeet"), mikä vastaa noin 151,4 prosenttia tarjotuista 20.798.643 Uusista B-
Osakkeista. Merkityt osakkeet vastaavat yhteensä noin 144,9 prosenttia kaikista
Tarjotuista osakkeista. Ylimerkinnästä johtuen merkintätakausta ei tulla
käyttämään.

Merkintäoikeuksien perusteella merkittiin 9.010.593 Uutta A-Osaketta ja
20.017.596 Uutta B-Osaketta, mikä vastaa noin 96,0 prosenttia kaikista
Tarjotuista osakkeista. Toissijaisessa merkinnässä merkittiin 3.292.945 Uutta A-
Osaketta ja 11.467.464 Uutta B-Osaketta, mikä vastaa noin 48,8 prosenttia
kaikista Tarjotuista osakkeista.

Osakeannin merkintäaika päättyi 3.3.2015 klo 16.30. Merkintäoikeuksien
perusteella merkityt Tarjotut osakkeet on kirjattu merkitsijöiden arvo-
osuustileille väliaikaisina osakkeina (väliaikaisten A-osakkeiden
kaupankäyntitunnus OKDAVN0115 ja väliaikaisten B-osakkeiden kaupankäyntitunnus
OKDBVN0115). Kaupankäynti väliaikaisilla osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
pörssilistalla alkaa tänään 4.3.2015. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti
luovutettavissa.

Tarjottuja osakkeita vastaavat väliaikaiset osakkeet yhdistetään Yhtiön
nykyisiin osakelajeihin (A-osakkeiden kaupankäyntitunnus OKDAV ja B-osakkeiden
kaupankäyntitunnus OKDBV), kun Tarjotut osakkeet on rekisteröity
kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta 9.3.2015.

Toissijaisessa merkinnässä Tarjotut osakkeet allokoidaan Osakeannin ehtojen
mukaisesti Tarjottujen osakkeiden merkintään käytettyjen merkintäoikeuksien
suhteessa arvo-osuustilikohtaisesti. Hyväksyttyjen toissijaisten merkintöjen
perusteella Tarjotut osakkeet kirjataan merkitsijöiden arvo-osuustileille, kun
Tarjotut osakkeet on merkitty kaupparekisteriin.

Oriola-KD:n Osakeannin lopullinen tulos julkistetaan arviolta 6.3.2015 sen
jälkeen, kun Yhtiön hallitus on hyväksynyt Osakeannissa tehdyt merkinnät.

Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Pohjola Pankki Oyj. Oriola-KD:n oikeudellisena
neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

ORIOLA-KD OYJ

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
LISÄTIETOJA:

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 40 596 4004
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

VASTUUNRAJOITUS

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai
levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Australiaan, Kanadaan, Hongkongin
Kiinan kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Uuteen-Seelantiin,
Etelä-Afrikkaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Arvopapereiden liikkeeseen
laskemiselle, merkitsemiselle ja myymiselle on asetettu erityisiä oikeudellisia
tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ei ole vastuussa,
jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä asiakirjaa ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa
tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla
kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista
ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan
poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän
saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai
hankkia arvopapereita, joihin tämä dokumentti viittaa, elleivät he tee sitä
Yhtiön julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä
tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita saa tarjota tai myydä
Yhdysvalloissa ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen
nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisesti tai ellei
rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita koskevaa tarjousta
tai mitään sen osaa ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota
yleisölle Yhdysvalloissa.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään
muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta
Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön
Esitedirektiivin (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), ei ole tehty eikä tulla
tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että
se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän
seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa jäsenvaltioissa (a)
Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville
oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan
mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu "tarjota arvopapereita
yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi
tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja
pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä,
koska ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden
seurauksena. Tässä ilmaisu "Esitedirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY
(muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu
täytäntöön Relevantissa jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit
täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa jäsenvaltiossa, ja ilmaisu "2010
Muutosdirektiivi" tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä esitetyt tiedot eivät ole tarjous myydä arvopapereita yleisölle Iso-
Britanniassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille,
jotka ovat Iso-Britannian ulkopuolella tai (ii) Iso-Britannian vuoden 2000
rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial
Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) ("Määräys") 19 (5) artiklan
mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49 (2) artiklan
mukaisille yhteisöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth
entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti
tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kaikki
tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan
asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei
tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

[HUG#1899298]