ORIENTBIO Inc. — Share Issue/Capital Change 2019

Feb 7, 2019

오리엔트바이오/전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)/(2019.02.07)전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)

1. 구분		신주인수권행사가액의 조정
2. 사채의 종류		오리엔트바이오 제14회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채
- 신주인수권증권의 상장여부		예
3. 조정에 관한 사항	회차	조정전 가액(원)	조정후 가액(원)
14	795	765
4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동	회차	미행사증권의 권면총액(원)	조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)	조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주)
14	18,883,876,000	23,524,124	24,446,639
5. 조정사유		시가(기준주가)를 하회하는 발행가액으로 유상증자 발행
6. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 : 2018년 02월 07일자 투자설명서의 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용' 중 '신주인수권 행사가액의 조정방법'       "본사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i)유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii)신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정합니다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 합니다.  - 아  래 - ▶ 조정 후 행사가액= 조정 전 행사가액 ×{ (기발행주식수+ 신발행주식수 ×1주당 발행가액 ÷ 시가) ÷(기발행주식수+ 신발행주식수) } 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의행사로 발행될 주식의 수로 합니다. (전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(후속규정이 있는 경우 그 후속규정을 포함함)에 따른 기준주가'로 하며, 위의 산식에 의한 '조정 후 행사가액'의 원단위 미만은 절사합니다.                 (중략)  마. 조정된 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 "행사가액"으로 하며, "본 사채"에 부여된 신주인수권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액을 초과할 수 없습니다. 단, "본 사채"는 각 청약자에게 건별 배정되며, 행사청구 시 소수점 이하의 단수주에 대해서는 배정하지 않고 미발행되므로, 각각 배정된 신주인수권 행사로 인해 발행되는 주식의 발행가액의 총합계액은 "본 사채"의 발행가액의 합계액에 미달될 수 있습니다. 바. 위 각목의 산식에 의한 조정 후 신주인수권 "행사가액" 중 호가단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 합니다. 사. 위 각목의 사유에 의한 "행사가액" 조정에 따라, 조정된 "행사가액"으로 신주인수권이 행사되었을 경우 합산된 주식발행금액을 동일하게 하기 위하여, "신주인수권증권" 1주당 행사비율을 아래와 같이 조정합니다.                      - 아  래 - ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다.) 2. 조정내역 ▶ 조정 후 행사가액 = 조정전행사가액 x {기발행주식수 + (신발행주식수 x 1주당발행가액 / 시가)} / (기발행주식수 + 신발행주식수) (A) 조정 전 행사가액 =         795원 (B) 기발행주식수     = 168,535,104주 (C) 신발행주식수     =  60,000,000주 (D) 1주당 발행가액   =         500원 (E) 시가             =         581원 (F) 조정 후 행사가액 =         765원 ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사한다 ※행사비율 : 148.36601%
7. 조정가액 적용일		2018-02-07
8. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		- '4. 전환·행사·교환가능 주식수 변동'의 미행사증권의 권면총액 및 조정전후의 행사가능주식수는 제14회 신주인수권부사채의 미상환금액을 기준으로 작성한 것이며, 오리엔트바이오14WR 신주인수권증권의 상장증권의 수는 발행할 주식의 수와 다를 수 있음을 알려드립니다. - 2018년 11월 12일 본 사채의 행사가액은 최저조정한도로 이미 조정된 바 있으나, 금번 발행회사의 유상증자로 인해 재조정됨을 알려드립니다.
※관련공시	2018-02-06 신주인수권부사채권발행결정 2018-02-07 증권신고서(채무증권) 2018-02-07 투자설명서 2018-03-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-05-11 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-06-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-07-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-08-10 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-11-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)