ORIENTBIO Inc. — Share Issue/Capital Change 2019

Feb 7, 2019

증권발행실적보고서 2.2 주식회사 오리엔트바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019 년 02 월 07 일
	&cr
회 사 명 :&cr	(주)오리엔트바이오
대 표 이 사 :&cr	장 재 진
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 갈마치로 322
	(전 화) 031-730- 6000
	(홈페이지) http://www.orientbio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 김 주 민
	(전 화) 031-730-6000
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타30,000,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합 청약2019년 01월 24일2019년 01월 24일2019년 02월 01일구주주 청약2019년 01월 24일2019년 01월 25일2019년 02월 01일일반공모 청약2019년 01월 29일2019년 01월 30일2019년 02월 01일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)와 인수회사 유진투자증권(주)이 구주주청약(구주주 초과청약, 우리사주조합 청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합7,801,09113.01307,000153,500,0000.01307,000153,500,0000.5신주인수권증서52,198,90987.010,39040,876,58820,438,294,00019.410,39040,876,58820,438,294,00068.1초과청약--8,4677,020,3513,510,175,5003.38,4677,020,3513,510,175,50011.7실권주일반공모--941162,070,40081,035,200,00077.1-11,796,0615,898,030,50019.730,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 60,000,000 | 100.0 | 19,798 | 210,274,339 | 105,137,169,500 | 100.0 | 18,858 | 60,000,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 ----------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성 명	관 계	주식의&cr종류	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
장재진	대표이사	보통주	17,559,537	10.42	17,559,537	7.68	-
최숙종	특수관계인	보통주	7,384,666	4.38	7,384,666	3.23	-
(주)엠다스	본인	보통주	15,027,516	8.92	29,883,625	13.08	-
계		보통주	39,971,719	23.72	54,827,828	23.99	-
우선주	-	-	-	-	-

주)&cr	본 유상증자에서 관계사 였던 (주)엠다스가 장재진과 최숙종에 배정된 신주인수권증서를 전량 취득하여 청약에 참여하여 최대주주가 변경되었습니다.

&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr- 등기완료 예정일 : 2019년 02월 12일&cr- 주권교부 예정일 : 2019년 02월 18일&cr- 상장 예정일 : 2019년 02월 19일&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고 방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2018년 11월 26일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.orientbio.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2019년 01월 22일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.orientbio.co.kr)
실권주 일반공모&cr청약공고	2019년 01월 29일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.orientbio.co.kr)
실권주 일반공모&cr배정 및 환불 공고	2019년 02월 01일	이베스트투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.ebestsec.co.kr)&cr유진투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.eugenefn.com)

주)&cr	금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 발행가 확정에 따른 정정 증권신고서를 제출, 공시하였습니다.

&cr2. 증권신고서&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)오리엔트바이오 → 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322&cr 이베스트투자증권(주) → 서울 영등포구 여의대로 14 &cr 유진투자증권(주) → 서울 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주50060,000,00030,000,000,00060,000,00030,000,000,000보통주-----50060,000,00030,000,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 30,000,000,000 | - |
| 계 | 30,000,000,000 | 500 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 30,000,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -29,062,650,000 937,350,000 30,000,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

&cr ■ 자금의 세부 사용계획 &cr

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 신주인수권부사채(BW) 및 차입금 상환 ( 약 21,433백만원 ), 신약개발 비 용(약 6,000백만원), 원재료 등 매입(약 1,630백만원), 발행제비용( 약 937백만원 )으로 사용할 예정입니다. &cr

(단위 : 원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
운영자금	신주인수권부사채(BW) 및 차입금 상환	2019.02 ~ 2019.05	21,432,650,000	1순위
신약개발 비용	2019.02 ~ 2020.상반기	6,000,000,000	2순위
원재료 등 매입	2019.02 ~ 2019.06	1,630,000,000	3순위
소 계			29,062,650,000	-
발행제 비용			937,350,000	-
합 계			30,000,000,000	-

주)	상기 우선순위는 본 유상증자에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

&cr (1) 신주인수권부사채 및 차입금 상환&cr&cr금번 유상증자로 조달된 자금은 당사의 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 차입금 상환자금으로 사용할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 차입금 상환은 부채의 자본 전환으로 당사의 재무구조가 개선될 것으로 판단됩니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다. &cr

당사의 증권신고서 제출전일 별도기준 차입금 상세 현황은 아래와 같습니다.

[차입금 상세현황 및 상환계획]
(K-IFRS, 별도)	(단위:백만원)

차입처	조 건&cr(담보, 무담보)	내 역	만 기	이자율	증권신고서 &cr제출전일	상환 예정금액
[단기차입금]
산업은행	담보	운전자금	2019.04.09	5.47%	4,900	0
산업은행	담보	운전자금	2019.05.19	5.63%	700	700
소 계					5,600	700
[장기차입금]
농협은행	담보	시설대	2021.01.15	3.82%	132	-
소 계					132	-
[사채]
12회 공모 BW	무담보	-	2019.05.25	3.00%	448	448
14회 공모 BW	무담보	-	2019.02.13	3.00%	18,884	18,884
신용보증기금사채	무담보	운전자금	2019.04.23	5.11%	2,200	1,401
소 계					21,532	20,733
합 계					27,264	21,433

출처:	당사 자료
주)	제14회 공모 신주인수권부사채(BW) 경우 금번 유상증자로 조달된 자금으로 1순위로 상환 자금으로 사용될 예정입니다.

&cr 금번 자금조달을 통하여 차입금 상환 계획은 상기와 같이 순위로 집행될 예정입니다.&cr계획한 자금조달 시기 지연 및 상환 자금 부족의 경우 보유현금 통하여 상환하거나 상환 만기를 연장 할 계획입니다. &cr&cr(2) 신약개발 비용&cr&cr 당사는 신약물질을 실험중에 있으며, 현재 2017년 1월 임상 1상을 완료하여, 임상2상을 준비중에 있습니다. 금번 유상증자를 통해 조달되는 납입금액을 다음과 같이 임상2상 진행에 사용할 예정입니다. 신약개발 비용의 경우 제12회 공모 신주인수권부사채(BW) 발행으로 조달된 자금으로 사용될 예정이었으며, 사채 대금 전액이 상환됨에 따라 금번 유상증자를 통해 조달하고 합니다. &cr

	(단위:백만원)

구분	내용	금액	집행시기
임상 2상 진입을 &cr위한 비임상시험	1) 마이크로니들 제형 약물전달체 완료 및 동물실험 : 신규 약물전달체 연구 &cr2) 제형 변경 예비 연구 : 임상 1상 활용 Tape Strip법과 신규 Microneedle 비교 독성, PK시험&cr3) 돼지 피부독성 장기 (~9개월) 본 실험 : 최종 마이크로니들 활용 PK, 독성 Study (Tape Strip vs Microneedle)	2,500	2019년 하반기
PII Study	1) 다양한 용법용량에 따른 적색적시험 : 안전성, Dose Response, 최적의 용법, 용량, 투여횟수 등의 치료적 탐색 임상시험 : 마이크로니들 제제 평가를 통해 최적 용법 용량 결정&cr- 10~15명/군 (Protocol에 따라 변경)&cr- 10~15명/군 (Protocol에 따라 변경)&cr2) 치료적 확증실험 : 안정성, Dose Response, 최적의 용법, 용량, 투여횟수 등의 치료적 확증 임상시험&cr4개 군(OND-1 vs 미녹시딜, 약물전달에 따른 2개군)&cr-50~70명/군 (Protocol에 따라 변경)	3,500	2022년 상반기
합 계		6,000	-

출처:	당사 자료

&cr 현재 신약개발 비용의 경우 자금 사용시기는 2019년 하반기부터 2022년 상반기 이후까지 사용될 예정으로 금번 유상증자 자금의 조달시기와 사용 시기가 다소 차이가 있습니다.&cr&cr 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용 시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.&cr

(3) 원재료 등 매입&cr &cr당사는 실험동물의 사육 및 관리를 위해서도 다양한 소모품이 요구됩니다. 실험동물은 외부환경 변화에 매우 민감하기 때문에 일정한 환경의 유지는 필수적인데, 이를 위해서도 상당한 비용이 요구되고 있습니다. &cr&cr만약 운영자금이 부족하여 실험동물의 생산시설에 문제가 발생하게 되면 실험동물의 폐사와 같은 동사의 사업에 중대한 문제가 발생할 수 있습니다. 따라서 당사는 안정적인 운영을 위해서는 상기와 같이 원재료 및 상품매입에 금번 유상증자 대금을 사용할 예정입니다.

	(단위:백만원)

구분	원재료 상세	내 용	금액	집행시기
원재료 /상품 매입	사료, 깔짚	자체 생산 동물용 사료,깔짚 구매비용 및 판매용	1,630	2019.02 ~ 2019.09
합 계			1,630	-

&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2019년 01월 02일한국예탁결제원&cr(실질주주)-51,028,481--명부주주-1,156,36152,184,482

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주)	총 모집주식수 60,000,000주(우리사주조합 7,801,091주 단수주 14,067주)

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2019년 01월 30일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-40,876,5402019년 01월 30일한국예탁결제원&cr(초과청약)-7,020,3422019년 01월 30일실질주주 직접청약&cr(초과청약 포함)-5747,896,939

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주&cr

(단위 : 주)

우리사주조합 청약 실권주	신주인수권증서 청약 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
7,494,091	11,308,254	14,067	18,816,412

&cr2. 우리사주조합 청약, 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과 청약 배정

(단위 : 주, %)

우리사주조합 및 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주	초과청약 주식수	초과청약 배정비율
18,816,412	7,020,351	100.0

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역 : 실권주 일반공모&cr

(단위 : 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
11,796,061	162,070,400	13.74:1