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AGM Information • Dec 19, 2019

주주총회소집공고 2.7 주식회사 오리엔트바이오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2019 년 12월 19일
&cr
회 사 명 :	(주)오리엔트바이오
대 표 이 사 :	장 재 진
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 갈마치로 322
	(전 화)031-730-6000
	(홈페이지)http://www.orientbio.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)부 사 장	(성 명)김 주 민
	(전 화)031-730-6000

&cr

주주총회 소집공고(제63기 임시)

제63기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제63기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

&cr - 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2020년 01월 03일 (금) 오전 09시&cr

2. 장 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 성남사무소 2층 다목적홀&cr

3. 회의목적사항

가. 부의안건

제1호 의안 : 결손보전 자본감소 결의의 건&cr

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사 인터넷홈페이지(http://www.orient.co.kr), 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다

&cr5. 의결권 행사에 관한 사항&cr - 직접행사 : 주주총회 참석장(주주총회 비치), 신분증&cr - 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)&cr 대리인의 신분증, 인감증명서(개인/법인)&cr&cr6. 기타 사항&cr주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr

2019년 12월 19일

주식회사 오리엔트바이오 대표이사 장재진

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명
장재진&cr(출석률:100%)	최숙종&cr(출석률:100%)	최강문&cr(출석률:100%)	성노현&cr(출석률:100%)
---	---	---	---	---	---	---
찬반여부
---	---	---	---	---	---	---
1	2019.03.07	(주)엠다스 담보제공 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성
2	2019.03.22	금전대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성
3	2019.04.02	금차입금 대환 및 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2019.04.17	15회차 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2019.06.12	제62기 재무제표 승인 및 주총소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성
6	2019.07.29	타법인 주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
7	2019.10.28	채권 양수도의 건	가결	찬성	찬성	찬성
8	2019.11.22	제1호 의안 : 제33기 임시주주총회 소집의 건&cr제2호 의안 : 자본금 감소의 건	가결	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
비상근	1	2,000,000,000	6,000,000	6,000,000	-

주1) 상기 사외이사의 보수현황은 2019.11.14 공시된 당사의 반기보고서를 기준으로 작성하였습니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
시설장치&cr(건설중인자산 &cr대체 취득)	(주)오리엔트&cr(최대주주, 주1)	2019.04.01부터&cr2019.09.30까지	20	2.38
상표권 양도	(주)오리엔트&cr(최대주주, 주1)	2019.04.01부터&cr2019.09.30까지	12	1.43
자금대여	(주)엠다스&cr(최대주주, 주1)	2019.04.01부터&cr2019.09.30까지	29	3.45
자금대여	(주)오리엔트전자&cr(계열회사, 주3)	2019.04.01부터&cr2019.09.30까지	9	1.07

주1)	2019.10월 중 당사의 최대주주 (주)엠다스와 특수관계자 (주)오리엔트의 합병이 있었습니다. &cr(존속법인 (주)엠다스, 사명변경 : 변경 전 - (주)엠다스, 변경 후 (주)오리엔트)
주2)	상기 자금대여의 비율은 최근 사업연도말 현재의 자산총액(연결)을 기준으로 작성하였습니다.
주3)	상기 대여금은 당기중 전액 회수되었습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사와 연결종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회사명	주요제품	주요고객	지분율
당기	전기
생물소재사업	㈜오리엔트바이오	생물소재, 바이오 실험장비 및&cr의료장비	대학교,병원,제약회사등	-	-
생물소재사업	ORIENT SCIENCE & &crHEALTHCARE, INC.	실험동물의 생산, 생명과학 &cr관련 연구개발업 등	-	70.00%	70.00%
생물소재산업	Orient Bioresource &crCenter Inc	실험동물의 생산, 생명과학&cr관련 연구개발업 등	-	100.00%	100.00%

&cr

1) 생물소재사업 - ㈜오리엔트바이오, OSH, OBRC

&cr

가) 산업의 특성

(1) 고부가가치를 창출하는 첨단지식기반산업&cr바이오산업은 장기투자를 요하고 무형가치를 투입하여 부가가치 비중이 50%를 넘는 바이오의약품도 있을 정도로 고 부가가치를 창출하는 지식기반산업입니다.&cr&cr(2) 고성장이 전망되는 첨단기술산업&cr바이오산업은 의약 바이오부문(단백질의약품, 항체의약품, 백신, 유전자의약품, 재생의약품, 약물 전달시스템, 저분자의약품, 천연물의약품), 산업 바이오부문(바이오리파이너리, 바이오플라스틱, 효소, 바이오소재), 융합 바이오부문(바이오칩, 랩온어칩, 바이오장비), 그린 및 해양 바이오부문(바이오농약, 해양바이오) 등 산업영역이 확장되고 있습니다. &cr&cr

산업통상자원부와 한국바이오협회가 2018년 12월 발표한 국내 바이오산업 실태조사 결과에 따르면 2017년도 국내 바이오산업 생산규모는 10조원으로 연평균 9.1%의 상승률을 기록하고 있습니다.&cr&cr

<바이오산업 수급 변화 추이>	(단위: 억원, %)

구 분		2015년	2016년	2017년	연평균&cr증감률
수급&cr(생산+수입)	금액	99,126	107,208	117,720	9.0
증감률	10.0	8.2	9.8
생산&cr(국내판매+수출)	금액	85,039	92,611	101,264	9.1
증감률	11.8	8.9	9.3
내수&cr(국내판매+수입)	금액	56,266	60,898	66,223	8.5
증감률	0.4	8.2	8.7

[출처: 한국바이오협회 - 국내바이오산업 실태조사(2018.12)

&cr(3) 인간과 환경에 밀접한 산업&cr인간과 환경에 밀접한 산업이며, 의료ㆍ식량ㆍ환경 등 난제 해결로 인한 삶의 질을 높이고 복지수요 충족이 가능한 산업입니다.&cr&cr(4) 우리나라 여건에 적합한 산업&cr부존 자원이 부족한 우리나라의 여건에 적합하고, 고급 인력 및 지식을 활용하여 국제경쟁력 격차해소가 가능한 산업입니다.&cr&cr(5) 생물공학기술 적용여부에 기초하는 새로운 산업&cr제품베이스로 분류하는 기존산업에 비해 생물공학기술 적용여부에 기초하는 Technology-based Industry로 타산업과는 특성이 다른 새로운 형태의 산업입니다.&cr&cr(6) 높은 진입장벽&cr바이오산업은 높은 성장률이 기대되는 만큼 선진국은 물론 개발도상국가 및 저개발국가 등 세계 각국에서 국가전략산업으로 선정하여 집중육성 중에 있습니다. 그러나 바이오산업은 투자금액이 높고 회수기간이 길어 장기투자가 필요하고, 성공에 대한 위험성이 존재하는 바 진입장벽이 높은 사업입니다.

특정 제품의 개발에 성공할 경우 전체 산업에 파급력이 크고 바로 세계시장을 석권할 수 있는 속성을 가진 만큼 산업초기단계에서 뒤쳐진 기술후발국이나 후발 기업들이 차지할 영역이 거의 없고 역전하기가 매우 힘든 산업구조를 가지고 있습니다.

&cr나) 성장성

(1) 세계 바이오산업

바이오산업은 세계 경제에서 높은 비중을 차지하고 있는 핵심 전략산업으로, 전세계적 경제 위기에도 불구하고 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.

&cr생명공학정책연구센터의 자료에 따르면 바이오산업의 세계시장 규모는 2012년 이후 2016년까지 연평균성장률 8.8%를 기록하며 매우 빠른 속도로 시장규모가 증가하고 있습니다. &cr

<글로벌 바이오산업 현황>	(단위: 억 달러, %)

	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
시장규모	2,524	2,634	3,030	3,344	3,539
CAGR ('12~'16)	8.8

[출처: 생명공학정책연구센터 (2018년 01월)]

&cr현대경제연구원에 따르면 바이오기술은 질병ㆍ환경ㆍ식량ㆍ에너지 등 인류가 해결하지 못하고 있는 난제들을 해결할 수 있는 가장 유력한 방법으로 인식되고 있는 상황을 고려했을 때 향후 바이오산업이 더욱 확대될 것으로 전망하고 있습니다.&cr&cr2013년 기준 미국의 GDP 대비 의료비 비중은 16.4% 이며, 미국을 제외한 대부분의 선진국도 GDP 대비 의료비 비중이 10% 내외로 국가재정에서 큰비중을 차지하고 있습니다. 대부분의 선진국에서 GDP대비 의료비 비중이 지속적으로 증가하고 있기 때문에 국가적 재정부담 역시 지속적으로 확대되어 왔습니다. 이러한 추세는 전세계적인 고령화 추세와 맞물려 앞으로 더욱 가속화될 전망이며, 세계각국은 이와 같은 의료비에 대한 국가적 재정부담을 낮추기 위해 보건의료분야 연구개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 또한 고령화와 환경변화로 인해 확대되고 있는 난치성 질병이나 만성질환에 대한 신약의 개발, 질병예방과 관리를 위한 진단 및 치료기기 개발 등, 보다 효율적인 의료서비스개발 등에 첨단 바이오 기술과 IT가 적극적으로 활용되기 시작하고, 경제성장에 따른 건강한 삶에 대한 욕구 증가로 바이오 경제에 대한 수요는 지속적으로 확대되고 있습니다.

&cr(2) 국내 바이오산업&cr생명공학정책연구센터에 따르면 2016년 국내 바이오산업시장은 약 10조원 규모로, 2012년 약 8.6조원에 비해 약 16% 성장하였습니다. 또한 앞서 바이오산업의 특성에서 소개한 바와 같이 국내 바이오산업의 생산규모는 2012년 7.1조원에서 2016년 8.9조원으로 연평균 5.6%씩 성장하며 세계 바이오산업의 성장추세와 마찬가지로 매우 빠른 성장추세를 보이고 있습니다.&cr

2013년 기준 한국의 GDP대비 의료비 비중은 6.9%로 OECD국가 평균 8.9%보다는 낮지만 2005년 5.0%에서 2008년 5.8%, 2012년 6.7% 등으로 해마다 꾸준히 증가하는 추세입니다. 특히 2005년부터 2013년까지 한국의 의료비 지출 증가율은 7.2%로 OECD국가 평균 증가율인 2.0%를 크게 상회할 뿐만 아니라 OECD회원국 중에서 가장 높았습니다. 또한 세계최고수준의 고령화 진행속도, 국민들의 건강에 대한 관심 상승, 정부의 바이오산업에 대한 정책적인 지원 및 산업구조의 고도화 등의 요인으로 인해 향후 국내 바이오산업은 지속적으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다.&cr&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

- 주요사업의 내용

[용어의 정의]
SPF egg	독감백신 전용란
CRO	임상시험 수탁기관
ICH	의약품국제협력조화회의
IGS	국제유전자표준실험동물
NIH	미국 국립보건원
ILAR	실험동물 자원연구소
ADME	생물 내에서의 화학의약품의 분포
B-virus	아시아의 원숭이에 잠복감염하는 헤르페스 바이러스과의 바이러스
Salmonella spp.	식중독을 일으키는 병원체
Sendai	주로 호흡기 상피세포에 감염되어 호흡기 질환을 일으키는 병원체
GMP	식품 및 의약품의 안정성과 유효성을 품질면에서 보증하는 기본조건으로서의 우수식품 및 의약품의 제조관리기준
GLP	의약품의 승인 신청을 하기위해 동물을 사용하여 약리 작용을 연구하는 단계(비임상 시험)에서의 실험에 관한 기준
PK Study	약물의 체내 흡수, 분포, 조직 중의 분포, 이화 및 배설과정을 연구하는 단계
IVC Rack	개별환기시스템
Isolator	필터를 통해 여과된 공기만이 제공될 수 있도록 특수하게 고안된 사육장치
Autoclave	고압증기 멸균장치
MSRS	실험동물을 외부의 오염원으로부터 보호할 수 있도록 설계된 사육장치

&cr당사는 국제적으로 신뢰성을 인정받는 국내 유일의 ①국제표준유전자 고품질 실험동물의 생산 공급 ②의료 및 실험에 소요되는 장비등을 개발, 생산, 판매 ③발모제등 신약개발 ④신 의료기술 및 생명과학 연구개발업 ⑤이종장기 이식연구 ⑥인체질병적용모델 과 특수목적동물 개발을 주요사업으로 하고 있으며 이를 통하여 바이오인프라분야의 과학적 지원과 신뢰성을 극대화시켜 신속한 신약개발을 지원하고 있습니다&cr&cr[생물소재 분야]&cr당사는 1999년 09월 세계 최대 신약개발업체인 Charles River Laboratories사와 기술제휴하여 2000년 6월부터 신약개발 기준 협의기구인 ICH(International Conference on Harmonization) 가 인정하는 국제표준규격인 CD(SD)IGS 생물소재를 양산하여 공급하고 있으며, Charles River Laboratories사에서 안정적으로 모체를 공급받아 철저한 계통관리와 사후모니터링을 통해 사육ㆍ관리하여 선진국의 IGS생물소재와 동일한 국제표준의 고품질 생물소재를 사육,공급하고 있습니다.&cr&cr[의료 및 실험장비 분야]&cr당사는 반세기동안 축적된 정밀기술을 바탕으로 의료 및 실험장비 개발을 하고 있고,특히, 독자적인 연구개발을 통하여 탄생한 개별공조 케이지 시스템은 선진국 연구자로부터우수한 성능을 호평 받으며 미국, 일본, 유럽 등지로 수출되고 있는 세계적인 제품으로 2005년 산자부선정 세계일류 상품에 선정된 기술 및 제품입니다. 또한 이를 바탕으로 GMP 및 GLP 시설에 사용되는 첨단장비를 개발 생산하여 현재 바이오산업의 중추적인 하드웨어를 공급하고 있습니다.&cr&cr[기업부설연구소 (해은생명과학연구센터)]&cr당사의 기업부설연구소는 수탁시험연구, DIO(Diet Induced Obesity) 마우스 개발 등의 질환모델 연구 및 생산 등 자체 연구는 물론 산ㆍ학ㆍ연 공동연구 등을 통해 생물소재개발, 신약개발을 수행하고 있습니다.&cr현재 개발중인 연구는 ①발모제 (OND-1) 신약, ② 위암 사전예측 진단 기술 개발 등이 있습니다.&cr&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사가 영위하는 목적사업은 ①실험동물의 생산판매, ②수출입업 및 화학물질, 식품 및 의약품등의 비임상 및 임상에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업등이 있습니다.

&cr&cr (2) 시장점유율&cr당사는 신약 개발 때 사람 대상 임상시험 전에 약효, 독성, 부작용 등을 파악하기 위해 반드시 거쳐야 하는 동물실험에 필요한 생물소제를 공급하고 있습니다. 실험 결과를 세계적으로 인정받으려면 국제의약품규제조화위원회(ICH)가 권고한 국제유전자표준(IGS) 실험동물을 써야 합니다. 국내에는 IGS 실험동물이 없어 1999년 세계 최대 실험동물업체인 찰스리버와 기술제휴를 맺고 설치류 모체를 도입했습니다. 2010년 세계 1위 CRO업체인 코반스에서 비글 모체를 들여왔습니다. 2011년엔 캄보디아영장류센터를 인수하였고, 수입하던 IGS 실험동물을 국내에서 유일하게 생산해 외화 절감은 물론이고 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 마련할 수 있었습니다. &cr당사는 경기 가평군, 전북 정읍시, 충북 음성군 등 국내 3곳과 캄보디아에 사육센터를 두고 있으며, 생산하는 실험동물은 마우스, 랫(rat), 누드마우스 , 비글, 원숭이, 기타 등입니다. 자체 생산하지 않는 실험동물은 찰스리버, 코반스 등으로부터 수입하여 공급하고 있습니다. 거래처는 신약 개발이나 각종 질환을 연구하는 한미약품 녹십자 등 제약회사, 안전성평가연구소 아산생명과학연구원 등 연구기관, 주요 대학과 병원 등입니다. 국내 시장 점유율은 약 70%로 추정하고 있습니다. &cr&cr

(3) 시장의 특성

실험동물 시장의 고객은 연구기관과 대학병원이 주를 이루고 있으며, 이들은 정부예산 및 기관의 지원금 등으로 지출이 이루어지기 때문에 비교적 안정적이고 꾸준하게 일정한 매출 수준을 유지할 수 있습니다. 또한 향후 임상 시장으로 진출할 경우 대부분 치료 및 예방 등을 목적으로 하는 제품인 관계로 경기 변동 등에 비교적 영향을 적게 받습니다. &crCRO 시장의 성장을 예측하는 핵심요소는 혁신적인 치료 방법과 개발하고자 하는 약의 유효성과 안전성을 전문적으로 평가하는 능력의 중요성이 부각되고 있으며, 제약회사와 바이오 기업들의 비용과 시간의 절감에 대한 필요성은 우리나라뿐 아니라 세계의CRO 시장성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 특히, CRO 기업들에게 아웃소싱을 촉진하는 주원인은 제약기업들의 인력, 연구장비 등 기술 개발에 대한 비용 문제뿐만이 아니라 연구개발과정에서 핵심역량의 집중화가 절실히 요구되기 때문이며 세계적인 추세입니다.&cr2019년 1월 1일부로 개정·시행되는 화평법(화학물질 등록 및 평가에 관한 법률)으로 인행 비임상CRO시장의 수요가 늘어날 것으로 기대하고 있습니다.&cr&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 성장동력을 확보하기 위해 2017년 인도에서 찰스리버 실험동물을 생산·판매하는 하이라스코를, 미국에서 3대 중대형 실험동물업체인 SRC를 인수해 인도와 미국 시장에 진출했습니다. 까다로운 일본의 검역 심사를 거쳐 영장류를 수출한 것을 계기로 비글 수출도 추진 중입니다. 특히 SRC인수를 통해 설립한 Orient BioResource Center(OBRC)는 연간 6,000수, 기존의 OrientCam은 10,000수에 달하는 실험동물 생산능력을 보유하고 있습니다. 당사가 보유한 실험동물 생산능력을 바탕으로 미국 내 중대동물 주요 소비처인 찰스리버, 코반스, SNBL, MPI, US NIH등에 실험동물을 공급하고자 합니다.&cr&cr

(5) 조직도

조직도_오리엔트바이오(191219).jpg 조직도_오리엔트바이오(191219)

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 19_자본의감소 □ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

- 재무구조 개선 및 자본금규모 적정화

나. 자본감소의 방법

- 액면가 500원의 보통주 각 100주를 액면가 500원의 보통주 각 44.54주로 재병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의&cr종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금&cr(발행주식수)	감자후자본금&cr(발행주식수)
보통주식	126,736,108주	55.45586073%	2020년 02월 06일	114,267,552,000원&cr(228,535,104주)	50,899,498,000원&cr(101,798,996주)

&cr라. 주요 일정사항&cr(1) 주주총회 예정일 : 2020년 01월 03일&cr(2) 매매거래정지기간 : 2020년 02월 05일 ~ 2020년 02월 20일&cr(3) 신주권 상장예정일 : 2020년 02월 21일

※ 기타 참고사항

1) 상기 결정내용은 관계기관의 일정협의 과정 및 임시주주총회 결의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.&cr2) 상기 자본감소를 위한 일정은 실무절차에 따라 변경될 수 있으며, 변경 시 재공시 예정입니다.&cr3) 상기 자본감소는 상법 제438조 제2항에 따른 결손의 보전을 위한 것으로 주주총회 보통결의로 결정하고, 상법 제439조 제2항에 따라 채권자보호절차는 면제됩니다.&cr4) 단수주식 처리방법 : 주식병합으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.&cr&cr

※ 참고사항

-해당 없음-