ORIENTAL ENERGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2015

Aug 16, 2015

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-091

==> picture [82 x 27] intentionally omitted <==

东华能源股份有限公司 2015 年公司债券（第一期） 发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面 值不超过 12 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管 理委员会证监许可[2015] 1603 号文批准。东华能源股份有限公司 2015 年公司 债券（第一期）（以下简称“本期债券）发行规模 6 亿元。

根据《东华能源股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行公告》，东 华能源股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发行规模 6 亿元，为 5 年期固 定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发 行价格为每张人民币 100 元，共计 600 万张，全部采用网下面向合格投资者簿 记建档的方式发行。

本期公司债券发行工作已于 2015 年 8 月 14 日结束，实际发行规模为 6 亿 元。

特此公告。

发行人：东华能源股份有限公司 主承销商/债券受托管理人：平安证券有限责任公司 2015 年 8 月 17 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《东华能源股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发 行结果公告》之盖章页）

东华能源股份有限公司 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《东华能源股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）发 行结果公告》之盖章页）

平安证券有限责任公司 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==