Orient Takaful PJSC — M&A Activity 2021

Nov 3, 2021

==> picture [172 x 42] intentionally omitted <==

شركة مساهمة عامة)استحواذ شركة اورينت للتأمين ( األعالن عن نية على األسهم غير المملوكة لها في )شركة اورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة % والتي تعادل نسبة16.09

لعالن عن نية الشركة المؤكدة لالستحواذ للتأمين (شركة مساهمة)عامة أورينت ل مجلس إدارة شركة يطيب والتي تعادل نسبة)يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة أورينت شركةاألسهم غير المملوكة لها في على سهم. عدد ها321,876 و% 16.09

على األسهم غير المملوكة لها في شركةلالستحواذ عرض) تقديم تعتزم شركة أورينت للتأمين (ش.م.عو عن طريق الشراء المستهدفةالشركة أسهم من% اورينت يو ان بي تكافل (ش.م.ع) والتي تعادل نسبة16,09 ووفقاحكام الموضحة في هذا المستند وكذلك ما سيتم تقديمه في مستند العرض، األشروط ولالنقدي ،وفقا ل بشأن قواعد ر. م) لسنة2017/ 18والسلع رقم ( للشروط الواردة بقرار مجلــس إدارة هيئة األوراق المالية لندماج للشركات المساهمة العامة وقانون الشركات .لستحواذ و

مدير األستحواذ والمستشار المالي

==> picture [110 x 90] intentionally omitted <==

==> picture [26 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [172 x 42] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 31] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [27 x 31] intentionally omitted <==

األسهم الغير مملوكةشركة اورينت للتأمين(شركة مساهمة عامة ) لالستحواذ على خطاب األعالن ع ن نية من اسهم%16,09 لها في )شركة اورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة وبما يعادل نسبة الشركة

المحترمين )(مساهمة عامة السادة / مساهمي شركة اورينت يو ان بي تكافل

يطيب لنا لعالن عن نية مجلس إدارة شركة اورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة ) المؤكدة لالستحواذ على سهم 321,876عدد ها %الغير مملوكة للجهة المستحوذة و نسبة16,09 من المجموعة المرتبطة% نسبة14,23 : أوال- وجهات من خارج المجموعة المرتبطة مملوكة ألفراد% نسبة1.86 : ثانيا- سوف يكون المقابل الذي تقدمه أورينت لتمويل الصفقة من التمويل الذاتي باستغالل فائض السيولة النقدية : ثالثا .لدى الشركة تخطط شركة اورينت للتأمين إلى دعم شركة اورينت يو ان بي تكافل من خالل تبعيتها لمجموعة : رابعا اورينت للتأمين عرض السعر بالنسبة للصفقة هو آخر سعر تم الشراء به من قبل بنك ابوظبي التجاري مبلغ78.50 : خامسا . درهم لكل سهم ستظل الخطط الرئيسية لشركة اورينت يو ان بي تكافل كما هي حيث ان الشركة تعمل كما كان سادسا : . مخططا لها عند التأسيس

==> picture [105 x 24] intentionally omitted <==

عمر عبدهللا الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة شركة اورينت للتأمين

==> picture [172 x 42] intentionally omitted <==

رضالع طروش -1 ▪ البيع. الراغبين فيلمساهمين المعروضة شراء نقدي مباشر من ا يتضمن العرض شراء األسهم

مساوي آل خر سعر تم الشراء به لألسهمو هو درهم لكل سهم ال عرض بالنسبة للصفقة هو78.50 سعر ▪ المملوكة من قبل بنك ابوظبي التجاري)في شركة أورينت يو ان بي تكافل (شركة مساهمة عامة.

▪ سيتم سداد قيمة األسهم بعد اتمام الصفقة وفقا لآللية المتبعة لدى سوق دبي المالي.

▪ في شركة تقديم عرض إلزامي إللزام األقلية من مالكي األوراق المالية للتأمينأورينت ال تعتزم شركة شركة أورينت للتأمين. أورينت يو ان بي تكافل ببيع جميع األوراق المالية التي يملكونها لصالح

ذة والمستح ةجهالي فين سيئرالين المساهم وذةوالمستح ةجهال ةويه -2

الجهة المستحوذة/شركة اورينت للتأمين (شركة مساهمة عامة) وهي أحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين و . تتبع مجموعة الفطيم األقتصادية ، و .أسهم الشركة مدرجة في سوق دبي المالي العام1982 شركة اورينت للتأمين مزاولة عملياتها في بدأت ومقرها الرئيسي ، بشأن تنظيم أعمال التأمين، لسنة2007) 6لتحادي رقم(و تخضع الشركة ألحكام القانون البادية- دبي - اإلمارات العربية المتحدة. بناية اورينت– في–

تزاول شركة اورينت للتأمين إصدار عقود التأمين قصيرة األجل المتعلقة بالعقارات واألعمال الهندسية والسيارات والمخاطر البحرية والحوادث العامة باإلضافة إلى)التأمين الصحي ،يشار إليها بالتأمينات العامة )(باإلضافة إلى فئات التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الفردي على الحياة ،يشار إليهما بالتأمين على الحياة كما تقوم الشركة باستثمار أموالها في أوراق مالية استثمارية وودائع لدى مؤسسات مالية. ،

قامت الشركة بتأسيس شركات تابعة في سوريا ومصر وسيريالنكا وتركيا كما لديها فروع في سلطنة عُمان ومملكة البحرين.

2020/12/ تبلغ حقوق المساهمين في الشركة كما في31و مليون درهم يبلغ رأسمال شركة أورينت500 مليار درهم موجودات الشركة8.8و ، مليار درهم مبلغ3.42

==> picture [172 x 42] intentionally omitted <==

" من" يعد التصنيف األئتماني لشركة اورينت للتأمين األعلى في المنطقة حيث حصلت الشركة على تقييمA من قبلAM Best قبل وكالة التصنيف ستاندرد اند بورز ، وعلى تصنيفA (Excellent)

==> picture [267 x 68] intentionally omitted <==

==> picture [439 x 17] intentionally omitted <==

▪ تبلغ ملكية الجهة المستحوذة " شركة اورينت للتأمين (مساهمة عامة) في الشركة المستهدفة باألستحواذ سهم من 1,678,124 ( عدد% م ة) نسبة83.9062شركة اورينت يو ان بي تكافل (مساهمة عا . سهم 2,000,000 أسهم الشركة المستهدفة عدد اجمالي

==> picture [451 x 34] intentionally omitted <==

سهم 37,200 عدد% تبلغ ملكية األفراد والجهات من خارج المجموعة المرتبطة نسبة1.86 ▪

▪ المجموعة المرتبطة ال تمانع مسبقا في التنازل عن األسهم وتحويلها للجهة المستحوذة وفق ذات التقييم في أخر صفقة شراء. والسعر الذي تم الحصول به على األسهم

إيقتعل يمايفء لغاللإ لةبقاير غ اماتزالتي أ تلقت قد ذةوالمستح ةجهال كانت ما ذاح إضا - 4 رض.العبول قب

▪ المجموعة المرتبطة ال تمانع مسبقا في التنازل عن األسهم وتحويلها للجهة المستحوذة وفق ذات التقييم والسعر الذي تم الحصول به على األسهم في أخر صفقة شراء ، وهو يعد التزاما غير قابل لاللغاء .بقبول العرض

ب ريهير جوتأث اهلون ك يقدي الت واذوستحل دفةهالمست كةرالشع م اتيبترتي أيل تفاص -5 رض.العى عل

==> picture [172 x 42] intentionally omitted <==

▪ ال توجد اية ترتيبات مع الجهة المستهدفة باألستحواذ

==> picture [473 x 37] intentionally omitted <==

▪ درهم ، والجهة المستحوذة لديها ودائع بنكية لدي بنك قيمة الصفقة وفقا للسعر العرض25,267,266 مليون درهم ، باألضافة إلى ودائع بنكية واستثمارات لدى بنوك اخري األمارات األستثمار بقيمة500 الستحواذ و المستشار ، مليار درهم ، وعليه يؤكد بنك األمارات لالستثمار ، كمدير ل بما مجموعة5.2 المالي على توافر الموارد المالية لتنفيذ العرض من قبل الجهة المستحوذة.

==> picture [273 x 19] intentionally omitted <==

▪ ستظل خطط التطوير والسياسة التشغيلية للشركة المستهدفة دون تعديل

اذ وستحلاأن مرض الغ

▪ عملية األستحواذ سوف تؤثر على أداء الشركة المستهدفة باألستحواذ من ناحيتين أولهما ربط التقييم األئتماني للشركة المستهدفة بتقييم الشركة لم ، وثانيهما حصول الشركة المستهدفة على شروط اعادة

. تامين تفضيلية

▪ والمساهمين ،و كذلك المصلحة العامة لقطاع التأمينللشركة سوف يحقق هذا األستحواذ منفعة : ولجمهور المستهلكين من عدة أوجه-

==> picture [419 x 32] intentionally omitted <==

الحصول على شروط اعادة تأمين تفضيلية يخفض حجم المخاطر المتعلقة بالمسته لكين وحملة -2 الوثائق والمساهمين ، وكذلك يؤدى إلى وجود اسعار تأمين تنافسية الحفاظ على أكبر قدر من اقساط الوثائق داخل الدولة ، وهو ما يعزز الفرص األستثمارية -3 . داخل الدولة

==> picture [188 x 19] intentionally omitted <==

▪ ال يوجد ترتيبات متعلقة برسوم اإلنهاء