Orient Securities Company Limited — Capital/Financing Update 2016

Jul 5, 2016

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-034

东方证券股份有限公司

关于境外全资子公司为其全资子公司

发行美元债券提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

• 被担保人名称：东方智汇有限公司

• 本次担保金额：3000 万美元

• 本次担保是否有反担保：无

• 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2015 年5 月25 日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”） 召开2015 年年度股东大会审议通过了《关于追加公司发行境外债务 融资工具规模的议案》，授权公司或公司的境外全资附属公司或公司 在境外设立的直接或间接全资附属离岸公司作为境外债务融资工具 的发行主体，在境外发行一次或多次或多期境外债务融资工具，规模 为发行后待偿还余额上限（含公司2014 年第二次临时股东大会确定 的发行后待偿还余额上限70 亿元在内）合计不超过人民币100 亿元， 由公司、该全资附属公司及/或第三方提供担保、出具支持函及/或维 好协议、备用信用证等信用增级方式，同时授权公司董事会并同意董 事会授权公司董事长、总裁（以下简称“获授权人士”）共同或分别 根据公司实际情况和市场情况确定具体发行主体、发行规模、分期、 币种、发行方式、品种、期限、利率、发行价格以及担保等事项。

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根据上述授权，2016 年7 月5 日，公司境外全资子公司东方金 融控股（香港）有限公司（以下简称“东方金控”）全资子公司东方 智汇有限公司发行3000 万美元债券，东方金控作为担保人为其提供 全额担保。

二、被担保人基本情况

被担保人为东方金控设立的下属全资子公司。

1、 名称：东方智汇有限公司

2、 注册地址：PO Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

3、 授权资本：50,000 美元

• 4、 最新信用等级状况：NA

5、 财务情况:截止2016 年05 月31 日，被担保人东方智汇有 限公司的资产总额为 33.211 亿港元，负债总额为 33.209 亿港元， 资产净额为 18.486 万港元，实现营业收入为 8.297 万港元，实现净 利润为 8.297 万港元。

6、 被担保人为公司境外间接全资附属公司。

三、担保事项的主要内容

根据东方金控与本次美元债发行认购方等相关方签署的协议，东 方金控为东方智汇有限公司发行金额3000 万美元、3 个月期限、票 面利率为2.1461%的美元债券提供保证担保。

四、董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议已于2016 年3 月11 日审议通过 《关于追加公司发行境外债务融资工具规模的议案》，认为该议案的

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目的在于加快创新转型、深入推进国际化战略、多渠道推进融资业务， 进一步满足公司创新发展和各项业务对资金的需求。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保前，公司及控股子公司提供的对外担保均为公司全 资子公司东方金控对其下属全资子公司发行债券提供的担保，总额为 人民币54.43 亿元，占公司截至2015 年12 月31 日经审计净资产 349.58 亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数 计算，下同）的比例为15.57%。

本次东方金控为其下属全资子公司东方智汇有限公司发行3 个 月美元债券提供担保，担保金额为0.3 亿美元（按2016 年6 月末人 民币兑美元汇率6.6312 折算，该项担保金额折人民币1.9894 亿元）， 该笔担保发生后，公司及控股子公司对外担保总额为人民币56.4194 亿元，占公司截止2015 年12 月31 日经审计净资产的比例为16.14%。 公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会 2016 年7 月5 日

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