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증권신고서(지분증권) 3.1 주식회사 오리엔트정공 N 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 01월 03일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 오리엔트정공 |
| 대 표 이 사 :&cr | 장재진, 박영동 |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 수출대로 9길 26-5(공단동) |
| (전 화) 031-730-6000 | |
| (홈페이지) http://www.orientpi.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사보 (성 명) 박경호 |
| (전 화) 031-730-6000 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2021년 09월 17일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,300,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 15,770,000,000원(1주당 1,900원)
4. 정정사유 : 확정발행가액 확정에 따른 정정 관련 단순 오기 정정
5. 정정사항&cr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2021년 09월 17일 | 증권신고서(지분증권) | 최초 제출 |
| 2021년 10월 07일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (파란색) |
| 2021년 11월 16일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 기재정정 (초록색) |
| 2021년 11월 29일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정에 따른 정정 (보라색) |
| 2022년 01월 03일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 확 정발행가액 확정에 따른 정정 (하늘색) |
| 2022년 01월 03일 | [정정]증권신고서(지분증권) | 확 정발행가액 확정에 따른 정정 (주황색) &cr (단순 오기 정정) |
&cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 관련 내용 반영 중 발생한 단순 오기 정정으로, 정정사항은 굵은 주황색으로 기재하였습니다. | ||
| III. 투자위험요소 | ||
| 1. 회사위험 - 가 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 3. 자금사용의 세부 사용목적 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| IV. 인수인의 의견 | ||
| 6. 종합의견 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
&cr
(주1) 정정 전 &cr&cr (생략)&cr
[차입금 현황 및 상환 계획](단위 : 원)
| 구 분 | 자금용도 | 차입처 | 이자율 | 2021년 3분기말 | 상환일정 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 무역금융 | 신한은행 | 2.88% | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | ||
| 무역금융 | IBK기업은행 | 2.14% | 1,000,000,000 | 300,000,000 | |||
| 무역금융 | 한국수출입은행 | 3.90% | 2,400,000,000 | ||||
| 운전자금 | 신한은행 | 2.16% | 900,000,000 | ||||
| 운전자금 | 산업은행 | 3.37% | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||
| 운전자금 | IBK기업은행 | 1.60% | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 운전자금 | 산업은행 | 8.69% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 운전자금 | 신한은행 | 1.90% | 500,000,000 | ||||
| 받을어음 할인(*) | 신한은행 | 2.84% | 867,128,707 | 867,128,707 | |||
| 운전자금 | 기업은행 | 5.20% | 2,950,000,000 | ||||
| 운전자금 | 신한은행 | 3.31% | 200,000,000 | ||||
| 운전자금 | 산업은행 | 2.85% | 1,000,000,000 | ||||
| 받을어음 할인(*) | 산업은행 | 3.38% | 1,440,000,000 | ||||
| 운전자금 | 산업은행 | 2.80% | 1,500,000,000 | ||||
| 운전자금 | 산업은행 | 2.80% | 2,000,000,000 | ||||
| 운전자금 | Kexim Vietnam Leasing Co., LTD | 2.82~2.89% | 1,404,772,299 | ||||
| 운전자금 | 수출입은행 | 3.63% | 1,785,727,500 | ||||
| 합 계 | 31,647,628,506 | ||||||
| 장기차입금 | 운전자금 | 신한은행 | 2.69% | 1,425,000,000 | |||
| 운전자금 | 우리은행 | 2.61% | 2,800,000,000 | ||||
| 운전자금 | 우리은행 | 3.36% | 500,000,000 | ||||
| 운전자금 | ㈜오리엔트바이오 | 4.60% | 618,244,000 | ||||
| 운전자금 | ㈜오리엔트바이오 | 4.60% | 20,000,000 | ||||
| 시설자금 | IBK기업은행 | 1.86% | 2,300,000,000 | ||||
| 합 계 | 7,663,244,000 | ||||||
| 합 계 | 39,310,872,506 | 867,128,707 | - | 12,000,000,000 |
(출처 : 당사 제공)
&cr(생략)&cr &cr&cr (주1) 정정 후 &cr &cr (생략)&cr
[차입금 현황 및 상환 계획](단위 : 원)
| 구 분 | 자금용도 | 차입처 | 이자율 | 2021년 3분기말 | 상환일정 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 3분기 | 2021년 4분기 | 2022년 1분기 | |||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단기차입금 | 무역금융 | 신한은행 | 2.88% | 2,700,000,000 | 700,000,000 | ||
| 무역금융 | IBK기업은행 | 2.14% | 1,000,000,000 | 300,000,000 | |||
| 무역금융 | 한국수출입은행 | 3.90% | 2,400,000,000 | ||||
| 운전자금 | 신한은행 | 2.16% | 900,000,000 | ||||
| 운전자금 | 산업은행 | 3.37% | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 | |||
| 운전자금 | IBK기업은행 | 1.60% | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | |||
| 운전자금 | 산업은행 | 8.69% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |||
| 운전자금 | 신한은행 | 1.90% | 500,000,000 | ||||
| 받을어음 할인(*) | 신한은행 | 2.84% | 867,128,707 | 867,128,707 | |||
| 운전자금 | 기업은행 | 5.20% | 2,950,000,000 | ||||
| 운전자금 | 신한은행 | 3.31% | 200,000,000 | ||||
| 운전자금 | 산업은행 | 2.85% | 1,000,000,000 | ||||
| 받을어음 할인(*) | 산업은행 | 3.38% | 1,440,000,000 | ||||
| 운전자금 | 산업은행 | 2.80% | 1,500,000,000 | ||||
| 운전자금 | 산업은행 | 2.80% | 2,000,000,000 | ||||
| 운전자금 | Kexim Vietnam Leasing Co., LTD | 2.82~2.89% | 1,404,772,299 | ||||
| 운전자금 | 수출입은행 | 3.63% | 1,785,727,500 | ||||
| 합 계 | 31,647,628,506 | ||||||
| 장기차입금 | 운전자금 | 신한은행 | 2.69% | 1,425,000,000 | |||
| 운전자금 | 우리은행 | 2.61% | 2,800,000,000 | ||||
| 운전자금 | 우리은행 | 3.36% | 500,000,000 | ||||
| 운전자금 | ㈜오리엔트바이오 | 4.60% | 618,244,000 | ||||
| 운전자금 | ㈜오리엔트바이오 | 4.60% | 20,000,000 | ||||
| 시설자금 | IBK기업은행 | 1.86% | 2,300,000,000 | ||||
| 합 계 | 7,663,244,000 | ||||||
| 합 계 | 39,310,872,506 | 867,128,707 | - | 10,000,000,000 |
(출처 : 당사 제공)
&cr(생략)&cr &cr&cr(주2) 정정 전&cr
(생략) &cr
| [차입금 상환자금 세부 내역] |
| (단위 : 원) |
| 차입처 | 종류 | 만기일자 | 상환예정일 | 이율(%) | 잔액 | 상환금액 | 공모자금 | 자체자금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | 운전자금 | 2022-08-27 | 2022-02-28 | 2.97% | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - |
| 운전자금 | 2022-09-27 | 2022-02-28 | 5.33% | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | |
| 산업은행 | 운전자금 | 2022-04-17 | 2022-02-28 | 3.37% | 8,000,000,000 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | - |
| 운전자금 | 2022-04-13 | 2022-02-28 | 8.69% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | |
| 신한은행 | 운전자금 | 2022-12-24 | 2022-02-28 | 2.59% | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | - |
| 합계 | 14,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%)
&cr(생략)
&cr
(주2) 정정 후&cr &cr (생략) &cr
| [차입금 상환자금 세부 내역] |
| (단위 : 원) |
| 차입처 | 종류 | 만기일자 | 상환예정일 | 이율(%) | 잔액 | 상환금액 | 공모자금 | 자체자금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업은행 | 운전자금 | 2022-08-27 | 2022-02-28 | 2.97% | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - |
| 운전자금 | 2022-09-27 | 2022-02-28 | 5.33% | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | |
| 산업은행 | 운전자금 | 2022-04-17 | 2022-02-28 | 3.37% | 8,000,000,000 | 6,000,000,000 | 6,000,000,000 | - |
| 운전자금 | 2022-04-13 | 2022-02-28 | 8.69% | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | |
| 신한은행 | 운전자금 | 2022-12-24 | 2022-02-28 | 2.59% | 2,700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 | - |
| 합계 | 14,000,000,000 | 10,000,000,000 | 10,000,000,000 | - |
주) 당사가 산업은행에서 차입한 운전자금 10억원은 기준금리 인상 등으로 인해 대출금리가 변경되었습니다. (8.36% -> 8.69%)
&cr(생략)
&cr
(주3) 정정 전&cr&cr (생략) &cr
| 긍정적요인 | ▶ 동사는 자동차부품을 전문으로 제조하는 업체로서 주력제품으로는 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, DCT-7과 엔진의 주요 부품인 하우징서모스탯 등을 생산 및 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 전방산업의 부진으로 2018년부터 지속적인 영업적자를 기록하였지만, 2021년 3분기 코로나19에 대한 기저효과로 인한 전방산업의 턴어라운드, 동사의 신규제품 생산 및 납품, 자동차 부품 공장의 구조조정을 통해 영업이익의 흑자전환에 성공하였습니다. 동사는 AED 신제품 출시와 시장영역 확대를 통해 매출구조가 더욱 개선될 것으로 보여집니다. 유상증자 대금 중 23억원을 동사의 SBW(전자식 파킹 체결/해제 및 변속기 작동 제어)생산설비 증설에 투자할 예정이며, 해당 제품은 고객사에 30억원 규모로 수주 완료하였으며 양산을 시작하는 2022년 중순부터 매출에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상합니다.&cr&cr▶ 동사는 본 건 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부를 금융기관 차입금 상환에 약120억원을 사용할 예정입니다. 동사는 2018년부터 지속적인 영업적자가 발생하며 당사는 영업활동에서 발생하는 현금흐름만으로 사업을 영위하기는 어려워 차입금에 의존하는 경향이 강해지고 있으며, 2021년 3분기말 기준 차입금 의존도는 36.42%로 업종평균대비 높은 수준입니다. 다만, 본건 유상증자를 통해 조달 자본으로 차입금을 상환할 계획이기 때문에 향후 이자비용의 감소와 함께 차입금의존도는 개선될 여지가 있습니다.&cr&cr▶ 동사의 최대주주인 (주)오리엔트는 특수관계인을 포함시 동사의 주식을 43,101,456주(지분율 36.79%) 보유하고 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주 (주)오리엔트 및 특수관계인 장재진은 배정 물량의 약 50 %이상을 참여할 예정이며, 배정 물량의 50%를 청약할 경우 지분율은 현재 36.79%에서 31.97%까지 감소할 수 있습니다. 하지만 현재 최대주주의 지분을 제외한 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있는 점과 30% 이상의 높은 지분율을 고려해 보았을 때 경영권 변동에 대한 위험은 극히 제한적일 것으로 보입니다.&cr |
&cr (생략) &cr&cr&cr (주3) 정정 후&cr &cr(생략)&cr
| 긍정적요인 | ▶ 동사는 자동차부품을 전문으로 제조하는 업체로서 주력제품으로는 수동변속기의 핵심부품인 티엠컨트롤하우징앗세이, DCT-7과 엔진의 주요 부품인 하우징서모스탯 등을 생산 및 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 전방산업의 부진으로 2018년부터 지속적인 영업적자를 기록하였지만, 2021년 3분기 코로나19에 대한 기저효과로 인한 전방산업의 턴어라운드, 동사의 신규제품 생산 및 납품, 자동차 부품 공장의 구조조정을 통해 영업이익의 흑자전환에 성공하였습니다. 동사는 AED 신제품 출시와 시장영역 확대를 통해 매출구조가 더욱 개선될 것으로 보여집니다. 유상증자 대금 중 23억원을 동사의 SBW(전자식 파킹 체결/해제 및 변속기 작동 제어)생산설비 증설에 투자할 예정이며, 해당 제품은 고객사에 30억원 규모로 수주 완료하였으며 양산을 시작하는 2022년 중순부터 매출에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 예상합니다.&cr&cr▶ 동사는 본 건 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부를 금융기관 차입금 상환에 약100억원을 사용할 예정입니다. 동사는 2018년부터 지속적인 영업적자가 발생하며 당사는 영업활동에서 발생하는 현금흐름만으로 사업을 영위하기는 어려워 차입금에 의존하는 경향이 강해지고 있으며, 2021년 3분기말 기준 차입금 의존도는 36.42%로 업종평균대비 높은 수준입니다. 다만, 본건 유상증자를 통해 조달 자본으로 차입금을 상환할 계획이기 때문에 향후 이자비용의 감소와 함께 차입금의존도는 개선될 여지가 있습니다.&cr&cr▶ 동사의 최대주주인 (주)오리엔트는 특수관계인을 포함시 동사의 주식을 43,101,456주(지분율 36.79%) 보유하고 있습니다. 금번 주주배정 후 실권주 일반공모에서 최대주주 (주)오리엔트 및 특수관계인 장재진은 배정 물량의 약 50 %이상을 참여할 예정이며, 배정 물량의 50%를 청약할 경우 지분율은 현재 36.79%에서 31.97%까지 감소할 수 있습니다. 하지만 현재 최대주주의 지분을 제외한 기타 지분은 다수의 소액주주에 분산되어 있는 점과 30% 이상의 높은 지분율을 고려해 보았을 때 경영권 변동에 대한 위험은 극히 제한적일 것으로 보입니다.&cr |
&cr (생 략) &cr
&cr
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 01월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr
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