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Share Issue/Capital Change • Jul 30, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.5 주식회사 휴벡셀 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 07 월 30 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 휴벡셀
대 표 이 사 :	박정민, 허성규(각자대표)
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 메가동 105호
	(전 화) 031-776-3690
	(홈페이지)http://www. huvexel.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이 재 봉
	(전 화) 031-776-3690

유상증자 결정

685,337-5004,409,414----2,268,465,470--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 3,310-1.12제10조2항2021.08.132021.01.01-2021.08.27아니오예아니오---아니오2021.07.30--불참아니오증권의 발행 및 공시등의 관한 규정 제2-2조 제1항에 따른 코넥스 시장상장기업 특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)제1&cr항에 의거하여, 청약일(2021년 07월 30일) 전 과거 제3거래일(2021년 07월 27일)부&cr터 제5거래일(2021년 07월 23일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 한 가액으&cr로 산정함.(단, 호가 단위 미만은 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액&cr면가액을 발행가액으로 합니다.)&cr&cr- 발행가액

일자	종가(원)	거래량(주)	거래대금(원)
2021-7-27	3,275	3,061	10,340,555
2021-7-26	3,415	15,292	51,247,105
2021-7-23	3,300	2,671	8,787,845
합계		21,024	70,375,505
기준주가(가중산술평균주가)		3,347
할인율(%)		1.12%
발행가액(호가단위미만절상)		3,310

&cr2) 인수인의 현물출자에 대한 상법 내용을 검토한 결과 상법 제422조2항3의 [변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우] 여기에 해당하는 경우 법원인가 대상에 해당하지 않기 때문에 법원에 허가를 받지 않음.&cr&cr3) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이&cr사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10조 (신주인수권)

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 “[본시장법”) 제 165조의6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

6. 자본시장법 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자를 유치하기 위하여 신주를 외국법인 또는 외국인에게 우선 배정하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우

신사업 진출

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】마그나4호 빛가람펀드-신사업진출을 위한 바이오리진 주식 취득을 목적으로 선정-305,010-DTNI-전남창조경제혁신펀드-신사업진출을 위한 바이오리진 주식 취득을 목적으로 선정-181,542-우신벤처투자㈜-신사업진출을 위한 바이오리진 주식 취득을 목적으로 선정-110,399-신한캐피탈㈜-신사업진출을 위한 바이오리진 주식 취득을 목적으로 선정-44,945-박진석-신사업진출을 위한 바이오리진 주식 취득을 목적으로 선정-23,631-정진선-신사업진출을 위한 바이오리진 주식 취득을 목적으로 선정-4,370-김주현-신사업진출을 위한 바이오리진 주식 취득을 목적으로 선정-10,139-이경태-신사업진출을 위한 바이오리진 주식 취득을 목적으로 선정-2,913-조경진-신사업진출을 위한 바이오리진 주식 취득을 목적으로 선정-728-신익주-신사업진출을 위한 바이오리진 주식 취득을 목적으로 선정-874-이은숙-신사업진출을 위한 바이오리진 주식 취득을 목적으로 선정-786-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재(단, 외부감사대상법인으로서 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우』 삽입 11306#*대상자가최대주주가*.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl