Organ Eco Tech Co.,Ltd. — M&A Activity 2019

Oct 25, 2019

휴벡셀/기타 주요경영사항(자율공시)/(2019.10.25)기타 주요경영사항(자율공시)(제3자 인수추진을 위한 공고)

기타 주요경영사항(자율공시)

1. 제목	제3자 인수추진을 위한 신문공고 게재
2. 주요내용	회생회인 당사는 2019년9월19일 서울회생법원으로 부터 회생 개시결정을 받은 회사로 제 3자 인수추진을 위한 신문공고와 관련하여 법원의 허가를 받음에 따라 이와 관련한 매각 공고를 신문에 게재함. 1. 공고일자 : 2019년10월25일 2. 공고신문 : 아시아경제 3. 매각 공고 개요 ① 공고목적: 제3자 배정방식의 유상증자 등 외부자본 유치 ② 진행방식: 공개경쟁입찰 방식     ※예비적 우선매수권자가 존재하는 Stalking Horse bidding ③ 거래방법: 주식회사 휴벡셀(이하 "회사")의 회생담보권 및 회생채권 변제 등을 위한 제3자 배정방식 유상증자 참여 및 회사의 신규 발행 회사채 인수 4. 매각진행일정 ① 인수의향서 및 비밀유지확약서 접수   -제출 기한: 2019.10.31.(목) 15:00까지(대한민국 표준시)   -제출 장소: 광교회계법인 (서울특별시 서초구 서초대로 2145, 5층(방배동, 대화빌딩))     -제출 서류: 인수의향서 및 비밀유지확약서, 회사 소개자료 등 (인수의향서 제출 안내문 참조)   -인수의향서 등 양식은 M&A매각주간사(광교회계법인)로부터 직접 수령 ② 예비실사(Information Package 배부)   -인수의향서, 비밀유지확약서 및 관련 첨부자료를 제출하고 정보이용료를 납부한 인수희망자에 한하여 예비실사시작일에 자료 제공   -인수희망자별 예비실사 관련 일정 및 기간 등은 추후 M&A매각주간사가 개별 통지 ③ 인수제안서의 접수   -제출 기한: 2019.11.15.(금) 15:00까지(대한민국 표준시)   -제출 장소:  광교회계법인 (서울특별시 서초구 서초대로 2145, 5층(방배동, 대화빌딩))           -인수제안서 접수 절차 및 양식 등은 추후 입찰안내서를 통해 M&A매각주간사가 개별 통지   5. 기   타   -본 공고문은 회사의 정관 기타 내부규정에 의한 단순 사실의 고지로서 M&A를 위한 청약 또는 청약의 유인에 해당하지 않음   -본 입찰은 공개경쟁입찰방식으로 진행되나, 입찰을 통해 선정된 최고득점자의 인수조건 이상으로 우선 매수할 수 있는 권리를 가지는 예비인수자가 존재하므로 기타 자세한 사항은 인수의향서 작성안내 Package 및 입찰안내서를 참조하기 바람   -인수의향서 및 인수제안서는 기한 내에 제출장소에 직접 제출한 것에 한하여 유효함.(우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가). 접수된 제반 서류는 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음   -상기 일정 및 내용은 회사의 사정에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 공고 또는 개별 통보함   -인수의향서 접수 기간 이후 추가 접수 여부의 판단은 전적으로 회사의 고유 권한임   -인수의향서 및 인수제안서의 심사, 우선협상대상자 및 예비협상후보자의 선정 등은 회사의 고유 권한으로, 참가자는 그 결과에 대해 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 전제로 본 입찰에 참여할 수 있음   -매각주간사는 인수희망자에게 구 사주와의 연관성 등을 확인하기 위한 자료 제출을 요구할 수 있고, 이에 응하지 않는 인수희망자는 인수자 또는 인수예정자 선정에서 배제될 수 있음   -본건 진행과 관련된 기타 세부 내용은 M&A매각주간사(Tel: 02-6952-0550, 010-3894-9500)로 문의하시기 바람 2019년 10월 25일
3. 결정(확인)일자	2019-10-24
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 당사는 2019년8월19일 회생절차개시신청, 2019년9월19일 회생절차 개시결정을 받은 회사 입니다. - 당사는 재무구조를 개선하고 경영정상화를 도모하여 회생절차를 조기에 종결시키기 위한 방안으로 서울회생법원 실무준칙 제241호 '회생절차 에서의 M&A'에 의거 회생계획 인가 전 M&A(이하 '인가전 M&A'라고 합니다.)를 추진하기 위하여 서울회생법원의 허가를 받아 광교회계법인을 매각주간사로 선정하고 용역계약을 체결하였습니다. - 상기 결정(확인)일자는 회생법원의 허가 서류를 송달받은 일자입니다. - 상기 M&A 일정등 관계기관 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2019-08-19 회생절차개시 신청 2019-09-20 회생절차개시 결정