Organ Eco Tech Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 31, 2019

휴벡셀/전환가액의 조정/(2019.05.31)전환가액의 조정(제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액(원)
3	상장	6,631	5,780
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
3	2,400,000,000	KRW : South-Korean Won	361,936	415,224
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		본 사채는 발행일로부터 3개월 그리고 그 후 매 3개월마다 전환가액을 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 산술평가액{(1개월 가중산술평균주가 + 1주일 가중산술평균주가 + 최근일 가중산술평균주가)/3}과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가액보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단, 코넥스에 상장된 상황에서는 전환가액의 최저 조정가액은 최초 전환가액의 70% (단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)에 해당하는 가액을 하회하지 못하며, 코넥스 외 코스닥 등 시장에 상장된 경우에는 액면가(최초 발행 당시 주당 액면가는 500원) 이상까지 조정 가능한 것으로 한다. 2. 조정방법 (1) 1개월 가중산술평균주가: 3,628원 (2) 1주일 가중산술평균주가: 4,060원 (3) 최근일 가중산술평균주가:3,742원 (4) (1),(2),(3)의 산술평균: 3,810원 (5) 기준주가[Max(3),(4)]: 3,810원 (6)조정전 전환가액: 6,631원 (7)조정후 전환가액: 5,780원 (8)최저조정가액 : 5,778원 (조정 후 전환가액의 호가단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2019-05-31
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2019.02.28 전환가액의 조정(3회차) 2018.09.03 [기재정정]주요사항보고서(전환사채발행결정) 2018.08.31 증권발행결과(자율공시) 2018.08.31 [정정]전환사채발행결정 2018.07.06 전환사채권발행결