ORG Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 21, 2019

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临 079 号

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奥瑞金科技股份有限公司

关于调减公司公开发行可转换公司债券

募集资金总额的公告

奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董 事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第三届董事会2019年第六次会议和第三届监事会2019年第七次会议审 议通过了《关于调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》，根据 监管规则要求并结合公司实际情况，同意公司将本次公开发行可转换公司债券募 集资金总额由“不超过人民币110,000.00 万元（含110,000.00 万元）”调减为 “不超过人民币108,680.00 万元（含108,680.00 万元）”，并对本次发行的募 集资金投资项目拟使用的募集资金金额进行相应调整，原方案中其他条款不变。 现将公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额调整的具体情况公告如下：

一、原发行规模及募集资金用途

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过110,000.00 万元（含110,000.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于收购波尔 亚太中国包装业务相关公司股权及补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序 号		项目投资总额			拟使用募集 资金金额
	项目名称
		美元	折算汇率	人民币
1	收购波尔亚太 中国包装业务 相关公司股权	24,200.15	6.9064	167,135.94	77,000.00
2	补充流动资金	—	—	33,000.00	33,000.00
		合计		200,135.94	110,000.00

二、调整后的发行规模及募集资金用途

公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过108,680.00万 元（含108,680.00万元），所募集资金扣除发行费用后，拟用于收购波尔亚太

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2019－临 079 号

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中国包装业务相关公司股权及补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序 号		项目投资总额			拟使用募集 资金金额
	项目名称
		美元	折算汇率	人民币
1	收购波尔亚太 中国包装业务 相关公司股权	24,200.15	6.9064	167,135.94	77,000.00
2	补充流动资金	—	—	31,680.00	31,680.00
		合计		198,815.94	108,680.00

根据公司2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关 事宜的议案》，本次调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额事项无 需再提交股东大会审议。

特此公告。

奥瑞金科技股份有限公司 董事会

2019 年10 月22 日

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