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Nov 3, 2016

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临103 号

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奥瑞金包装股份有限公司

2016 年度非公开发行股票方案部分条款调整说明的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公 告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥瑞金包装股份有限公司2016 年度非公开发行股票相关事项已经公司2016 年5 月11 日召开的第二届董事会2016 年第四次会议、2016 年5 月30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会、2016 年9 月1 日召开的第二届董事会2016 年第八 次会议、2016 年9 月29 日召开的第二届董事会2016 年第九次会议、2016 年10 月17 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议通过。

根据公司本次非公开发行的实际情况，依据公司2016 年第一次临时股东大 会对董事会的授权，为顺利推动公司本次非公开发行工作，经公司第二届董事会 2016 年第十一次会议审议通过了《关于进一步调整公司2016 年度非公开发行股 票方案部分条款的议案》，同意对本次非公开发行股票方案的发行数量、发行对 象及募集资金总额进行调整。

现将本次非公开发行股票方案的具体调整情况公告如下：

一、发行对象及发行数量

调整前：

本次非公开发行股票数量不超过20,212.7430万股，各发行对象的认购数量 具体如下：

序号	认购对象	认购数量（万股）	认购比例
1	上海原龙	7,106.2660	35.16%
2	博锐奇投资	4,851.0640	24.00%
3	嘉华成美	4,042.5530	20.00%
4	民加奥瑞金专项资管计划	1,617.0210	8.00%
5	建投投资	1,617.0210	8.00%
6	西藏锦鸿	872.4264	4.32%
7	周原	106.3916	0.53%
合计		20,212.7430	100.00%

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临103 号

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调整后：

本次非公开发行股票数量不超过17,446.8085万股，各发行对象的认购数量

具体如下：

序号	认购对象	认购数量（万股）	认购比例
1	上海原龙	7,106.2660	40.73%
2	嘉华成美	4,042.5530	23.17%
3	博锐奇投资	3,702.1505	21.22%
4	建投投资	1,617.0210	9.27%
5	西藏锦鸿	872.4264	5.00%
6	周原	106.3916	0.61%
合计		17,446.8085	100.00%

二、募集资金数量及投向

调整前：

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过190,000 万元，募集资金在扣 除发行费用后的净额拟用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

	序号	项目名称	项目投资金额（万元）	项目投资金额（万元）	使用募集资金金额（万元）	使用募集资金金额（万元）
	1	补充流动资金	130,000		130,000
	2	偿还银行贷款	60,000		60,000
		合计	190,000		190,000

调整后：

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过164,000 万元，募集资金在扣 除发行费用后的净额拟用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

	序号	项目名称	项目投资金额（万元）	项目投资金额（万元）	使用募集资金金额（万元）	使用募集资金金额（万元）
	1	补充流动资金	130,000		130,000
	2	偿还银行贷款	34,000		34,000
		合计	164,000		164,000

除上述条款进行调整外，公司本次非公开发行股票方案其他条款不变。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司 董事会

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