ORG Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Aug 5, 2016

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临067 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于收购法国欧塞尔足球俱乐部

（AJA Football S.A.O.S.）59.95%股权的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公 告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

2016 年8 月4 日，奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016 年第六次会 议审议通过了《关于收购法国欧塞尔足球俱乐部（AJA Football S.A.O.S.）59.95% 股权的议案》，同意公司与AJAXXL CAPITAL S.A.（以下简称“AJAXXL”）签订《股 权购买协议》，并同意公司或由公司控制下的主体以自筹资金700 万欧元收购 AJAXXL 持有的法国欧塞尔足球俱乐部（AJA Football S.A.O.S.）59.95%股权。 公司独立董事对本次交易发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《奥瑞金包装股份有限公司章程》 等相关规定，本次交易由董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

• （一）公司名称：AJAXXL CAPITAL S.A.

• （二）注册号码：792 598 765

• （三）注册办公地址：91avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (巴黎)

• （四）注册资本：1,000,000 欧元

• （五）法定代表人：Corinne Limido

• （六）类型：唯一股东简化股份有限公司（Société par actions simplifi

ée （à associé unique））

• （七）主营业务：投资管理等。

• （八）股权结构：LFC Invest SARL 为其唯一股东，持有其100%股份。

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临067 号

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AJAXXL 不存在与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、 人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、标的基本情况

（一）公司名称：AJA Football S.A.O.S.

（二）注册办公地址：StadeAbbé-Deschamps, route de Vaux, 89000 Auxerre

(欧塞尔)

（三）法定代表人：Guy Cotret

（四）注册资本：8,339,100欧元

（五）主营业务：欧塞尔足球俱乐部的专业活动，尤其是管理和经营欧塞尔 职业足球队和训练基地。

（六）股权结构：AJAXXL CAPITAL S.A.持股59.95%，Association A.J.A. Football持股40.04%，剩余0.01%股份由16个自然人持有。

（七）主要财务数据： 单位：人民币万元

（七）主要财务数据：		单位：人民币万元
项目	2015 年12 月31 日	2015 年6 月30 日
资产总额	15,331.51	14,080.52
负债总额	8,088.70	6,874.13
净资产	7,242.81	7,206.39
应收账款总额	993.81	898.66
项目	2015 年7-12 月	2015 财年
营业收入	4,055.50	8,299.06
营业利润	-1,085.23	-3,380.57
净利润	-536.67	-6,657.83
经营活动产生的现金流净额	-	-130.08

注：2015 财年（2014 年7 月1 日至2015 年6 月30 日）及一期数据均为经 审计的数据。上述数据根据2016 年8 月3 日欧元对人民币汇率7.4331 换算。 （八）业务情况介绍：

1.足球赛事运营：法国欧塞尔足球俱乐部成立于1905 年，在2011-2012 赛 季前一直处于法国足球甲级联赛，并在1995-1996 赛季夺得法国足球甲级联赛冠 军。目前处于法国足球乙级联赛。法国欧塞尔足球俱乐部是欧洲少数几支拥有主 场固定资产的足球俱乐部之一。

2.足球青少年培训：法国欧塞尔足球俱乐部是欧洲最为著名的职业球员培育 的摇篮之一，培育出了多名优秀的职业足球运动员，其中最为著名的职业球员包

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括埃里克·坎通纳、吉布里尔·西塞等；法国欧塞尔足球俱乐部的主要培训方式 分为短期培训和长期培训（短期培训为业余性培训，长期培训为职业性培训）。

• 3.球员转会及租借：在俱乐部的整体收益上，球员转会及租借占据较大比例。 4.俱乐部品牌运营：俱乐部品牌运营包含俱乐部衍生产品售卖和俱乐部比赛

• 转播费分成。

• 5.俱乐部广告售卖：俱乐部通过自身平台进行各种形式的赞助商权益体现， 以达到收益。

本次公司收购的法国欧塞尔足球俱乐部股权目前不存在抵押、质押或者其他 第三人权利，不存在涉及有关股权的重大争议、诉讼、仲裁事项，不存在涉及有 关股权的查封、冻结等司法措施。

四、协议主要内容

（一）《股权购买协议》的主要内容：

• 1.协议主体：AJAXXL CAPITAL S.A.（卖方）、奥瑞金包装股份有限公司（买 方）。

• 2.成交金额：在本协议签署之日，卖方拥有法国欧塞尔足球俱乐部的796,618 股普通股，相当于法国欧塞尔足球俱乐部股本和表决权的59.95%（待出售股份）。 全部待出售股份的购买总价为EUR 7,000,000（七百万欧元）。

• 3.支付方式： 满足交割条件后，买方支付购买总价的85%，剩余款项存放于 监管账户，一年后支付。

• 4.交割先决条件主要包括：

• （1）法国欧塞尔足球俱乐部董事会批准本次交易；

• （2）法国欧塞尔足球俱乐部的主要管理人员同意留任；

• （3）法国欧塞尔足球俱乐部股东Association A.J.A. Football就买方未来

• （4）买方就营销计划与法国欧塞尔足球俱乐部及其营销管理人达成协议；

• （5）本次交易完成在中国相关主管部门的审批备案。

如在2016年9月30日前交割先决条件未全部满足，买方有权终止协议。

• 5.违约责任原则：若卖方违反协议，在合同金额的20%范围内承担违约责任。

• 6.买方或由买方控制下的主体具体实施交割。

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五、交易定价政策和依据

本次交易价格基于法国欧塞尔足球俱乐部拥有悠久的青训传统和成熟的青 训体系以及重返法甲的能力等综合因素确定。本次交易遵循公平合理的定价原则， 按照正常商业交易情况及市场价格经双方协商定价，交易价格公允。

六、本次交易涉及的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况； 本次交易不涉及本公司高层人士变动。

七、本次交易对公司的影响

2016 年7 月13 日，国家体育总局正式印发《体育产业发展“十三五”规划》 (以下简称“《规划》”)，对我国的体育产业规模、从业人员数量、人均体育场 地面积以及体育产业增加值等提出了具体的目标。同时，《规划》明确提出，将 以足球、冰雪等重点运动项目为切入点，加快发展普及性广、关注度高、市场空 间大的运动项目；通过制定发展专项规划、开展青少年技能培养、完善职业联赛 等手段，探索运动项目的产业化发展道路。“十三五”时期，伴随着供给侧结构 性改革的不断深入、科技革命和产业变革的不断发展和“健康中国”战略的逐步 实施，我国体育需求将从低水平、单一化向多层次、多元化扩展，体育消费方式 将从实务型消费向参与型和观赏型消费扩展，体育产业将从追求规模向提高质量 和竞争力扩展，体育产业将迎来重大战略机遇。

在国家对体育产业积极明确的鼓励政策背景下，公司十分重视体育产业广阔 的发展空间，同时由于公司下游客户与体育产业有紧密的联系，公司制定了适度 发展体育产业的战略规划，并自2015 年起稳健落实体育产业外延式发展规划， 以增强公司为客户提供增值服务的能力，并拓展新的盈利增长点，不断提升综合 竞争力。

本次投资标的法国欧塞尔足球俱乐部集合了大量的优质国际体育资源，且拥 有成熟的足球俱乐部运作经验以及青少年培训体系。本次投资法国欧塞尔足球俱 乐部，不仅能够为公司带来一定的投资收益，还能使双方在青少年培训、商业代 言、品牌推广等方面开展广泛合作，充分发挥各自优势，实现共同发展。

本次投资，是公司体育产业外延发展的重要组成部分，为公司发展体育产业 打开了国际化窗口，为进一步实现资源整合与优化提供了有利的条件。公司与国 际成熟足球俱乐部的合作，一是可以使公司的品牌在国际体育产业范围内得到推

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广与传播，为公司的体育发展战略铺垫道路；二是能够使公司接触并掌握成熟的 俱乐部管理及青少年培训体系运作经验，与公司现有的冰球发展计划相辅相成； 三是能够为公司包装产品赋予新的内容，提升公司为下游食品饮料客户的综合服 务能力；四是为公司整合体育资源产业链提供机会，助力公司多元化发展，提升 公司盈利能力与综合竞争能力。

八、本次交易的风险

本次交易面临未按计划满足先决条件导致交易未完成、俱乐部未来的经营管 理不善、投资项目收益不达预期的风险等。

敬请投资者注意投资风险。

九、备查文件

• （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016 年第六次会议决议；

• （二）独立董事对相关事项发表的独立意见；

（三）《股权购买协议》。

对本次股权收购的重要进展情况，公司将及时披露相关信息。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2016 年8 月6 日

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