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May 11, 2016

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临043 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于与特定对象签订非公开发行股票认购协议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公 告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、协议签订基本情况

奥瑞金包装股份有限公司拟以非公开发行股票方式向特定对象合计发行不 超过20,212.7430 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”、“本次非公开发 行”），发行对象为：上海原龙投资有限公司（以下简称“上海原龙”）、西藏 博锐奇投资有限公司（以下简称“博锐奇投资”）、嘉华成美（天津）股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉华成美”）、民生加银资产管理有限公 司(以下简称“民生加银”)设立的民生加银资管民加奥瑞金专项资产管理计划(以 下简称“民加奥瑞金专项资管计划”)、建投投资有限责任公司（以下简称“建 投投资”）、管理团队拟设立的合伙企业（以下简称“拟设立的合伙企业”）。

2016 年5 月11 日，公司与上述认购对象分别签署了《附条件生效的非公 开发行股票认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

《认购协议》经公司第二届董事会2016 年第四次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。

二、认购人基本情况及其与公司的关系

（一）上海原龙投资有限公司

企业类型： 有限责任公司（国内合资） 注册资本：人民币5,000万元

法定代表人：周云杰

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区上海市浦东新区杨高南路759号21 层04单元

经营范围：对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务）， 投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器仪表、化工 原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、

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建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：上海原龙为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，

其与公司构成关联关系。

（二）西藏博锐奇投资有限公司

成立日期：2015 年11 月5 日

注册资本：人民币1,000 万元

法定代表人：茅智华

住所：西藏拉萨柳梧新区柳梧大厦1208 室

公司类型：有限责任公司

经营范围：实业投资；股权投资；投资管理；商务咨询；企业管理咨询。[依

法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可开展经营活动。]

关联关系：博锐奇投资与公司无关联关系。

• （三）嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成立日期： 2010 年11 月10 日

住所：天津生态城动漫中路482 号创智大厦203 室-090

公司类型：有限合伙企业

执行合伙人：华彬加华（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以

及相关咨询服务。（以上范围内国家有专营专项规定的按其规定办理）

关联关系：嘉华成美与公司无关联关系。

• （四）民生加银资管民加奥瑞金专项资产管理计划

• 1．管理人民生加银资产管理有限公司的基本情况

名称：民生加银资产管理有限公司

成立日期：2013 年01 月24 日

注册地址：广州市天河区猎德大道68 号1001 房

注册资本：12,500 万元

法定代表人：蒋志翔

经营情况：主要从事特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临043 号

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关联关系：民生加银与公司无关联关系。

2.民生加银资管民加奥瑞金专项资产管理计划

该资产管理计划由民生加银资产管理有限公司设立和管理，用于投资公司本

次非公开发行的股票。

（五）建投投资有限责任公司

公司名称：建投投资有限责任公司

成立日期：2012 年10 月30 日

注册地址：北京市西城区闹市口大街1 号院2 号楼7 层

注册资本：500,000 万元

法定代表人：柯珂

经营情况：建投投资主要从事直接股权投资及基金管理业务

关联关系：建投投资与公司无关联关系。

（六）管理团队拟设立的合伙企业

公司管理团队中的周原、沈陶、王冬、陈玉飞、高树军、章良德、吴多全、 马斌云、陈中革、陈颖、张文彬与堆龙九瑞创业投资管理有限公司拟设立合伙企 业参与本次非公开发行股票认购，该拟设立的合伙企业的普通合伙人为周原与沈 陶设立的堆龙九瑞创业投资管理有限公司。

关联关系：拟设立的合伙企业由公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干 人员与堆龙九瑞创业投资管理有限公司共同出资设立，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》，其与公司构成关联关系。

三、协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：上海原龙、博锐奇投资、嘉华成美、民生加银、建投投资、拟设立的 合伙企业

乙方：奥瑞金包装股份有限公司

（二）认购方式、认购价格和支付方式

乙方拟非公开发行不超过20,212.7430 万股人民币普通股（A 股），股票面 值为人民币1 元。

上海原龙将认购奥瑞金本次非公开发行股票不超过7,106.2660 万股股份。

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临043 号

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上海原龙应缴付之认购价款不超过人民币66,798.9004 万元。

博锐奇投资将认购奥瑞金本次非公开发行股票不超过4,851.0640 万股股份。 博锐奇投资应缴付之认购价款不超过人民币45,600.0016 万元。

嘉华成美将认购奥瑞金本次非公开发行股票不超过4,042.5530 万股股份。 嘉华成美应缴付之认购价款不超过人民币37,999.9982 万元。

民生加银设立民加奥瑞金专项资管计划将认购奥瑞金本次非公开发行股票 不超过1,617.0210 万股股份。民生加银设立民加奥瑞金专项资管计划应缴付之 认购价款不超过人民币15,199.9974 万元。

建投投资将认购奥瑞金本次非公开发行股票不超过1,617.0210 万股股份。 建投投资应缴付之认购价款不超过人民币15,199.9974 万元。

拟设立的合伙企业将认购奥瑞金本次非公开发行股票不超过978.818 万股 股份。拟设立的合伙企业应缴付之认购价款不超过人民币9,200.8892 万元。

本次非公开发行股票的发行价格为人民币9.40 元/股，不低于本次非公开发 行股票的定价基准日前20 个交易日内公司股票交易均价的90%。若乙方在定价 基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红或进行任何分配、配股，或将公积 金转增为注册资本，则每股认购价格将根据深交所交易规则中所规定的计算公式 确定的“除权（息）参考价格”作相应调整。

（三）涉及甲方合伙人（委托人）情况

嘉华成美共2 名合伙人，均具备担任其合伙人的主体资格，合伙人的具体情 况如下：

序 号		身份(普通合伙人 或有限合伙人)	资产 状况	用于认购的资金来 源
	合伙人名称
1	华彬加华(天津) 股权投资基金管 理合伙企业(有限 合伙)	普通合伙人	良好	自有资金或合法筹 集资金
2	华彬投资(中国) 有限公司	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹 集资金

民生加银资产管理计划共1 名委托人，均具备担任资产管理计划委托人的主 体资格，资产管理计划委托人的具体情况如下：

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临043 号

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序 号		资产 状况
	委托人名称		用于认购的资金来源
1	民加资本投资管理有限公司	良好	自有资金或合法筹集资金

拟设立的合伙企业共12 名合伙人，均具备担任其合伙人的主体资格，合伙 人的具体情况如下：

序 号	合伙人姓名 或名称
		身份	资产状况	用于认购的资金来源
1	堆龙九瑞创 业投资管理 有限公司	普通合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金
2	周原	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金
3	沈陶	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金
4	王冬	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金
5	陈玉飞	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金
6	高树军	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金
7	章良德	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金
8	吴多全	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金
9	马斌云	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金
10	陈中革	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金
11	陈颖	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金
12	张文彬	有限合伙人	良好	自有资金或合法筹集资金

（四）关联关系

民生加银资产管理计划及委托人与乙方、乙方的控股股东上海原龙投资有限 公司、实际控制人周云杰及其控制的其他企业均不存在关联关系，与乙方的董事、 监事、高级管理人员及其近亲属均不存在关联关系。

嘉华成美及合伙人与乙方、乙方的控股股东上海原龙投资有限公司、实际控 制人周云杰及其控制的其他企业均不存在关联关系，与乙方的董事、监事、高级 管理人员及其近亲属均不存在关联关系。

拟设立的合伙企业合伙人与乙方的关联关系如下：

序号	合伙人姓名	身份	与乙方的关联关系
1	堆龙九瑞创 业投资管理	普通合伙人	副董事长、乙方实际控制人周云杰之子周 原控制的企业

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临043 号

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	有限公司
2	周原	有限合伙人	副董事长、乙方实际控制人周云杰之子
3	沈陶	有限合伙人	董事、总经理
4	王冬	有限合伙人	董事、副总经理兼财务总监
5	陈玉飞	有限合伙人	副总经理
6	高树军	有限合伙人	副总经理兼董事会秘书
7	章良德	有限合伙人	骨干人员
8	吴多全	有限合伙人	副总经理
9	马斌云	有限合伙人	监事
10	陈中革	有限合伙人	监事会主席
11	陈颖	有限合伙人	骨干人员
12	张文彬	有限合伙人	骨干人员

（五）限售期

甲方此次所认购的乙方本次非公开发行的股票，自发行结束之日起36 个月 内不得转让。甲方应按照相关法律法规和中国证监会、证券交易所的相关规定按 照乙方要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承诺，并办理相关 股份锁定事宜。

（六）协议生效条件

本协议经双方法定代表人、执行事务合伙人或授权代表人签署或盖章并加盖 公章后成立，并在满足下列全部条件后生效：

1.本协议所述非公开发行经乙方董事会、股东大会批准；

2.中国证监会核准本次非公开发行股票方案。

如上述条件未获满足，则本协议自动解除。

（七）主要违约责任

1.本协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺和保 证，即视为该方违约，应依法承担相应的违约责任，包括但不限于实际履行、采 取补救措施、赔偿损失等，但因不可抗力原因造成的除外。由于违约方的违约行 为一方原因造成本协议不能履行、或不能完全履行或不能及时履行的，违约方应 当根据守约方要求，（1）继续履行本协议约定的义务；或（2）及时采取补救措 施以保证本协议继续履行；或（3）向守约方支付因其违约行为给守约方造成的 全部实际损失（包括因守约方其履行本协议而产生的全部费用）作为违约赔偿金。

2.如甲方迟延支付股份认购款，乙方可要求甲方按银行同期贷款基准利率支

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临043 号

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付迟延支付全部或部分认购价款的违约利息，且此约定不影响乙方在本协议或其 他文件项下针对甲方的任何其他权利。

四、备查文件

• （一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第四次会议决议；

（二）公司与特定对象签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2016 年5 月12 日

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