ORG Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 6, 2016

奥瑞金包装股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

证券简称：奥瑞金

证券代码： 002701 （奥瑞） 2016- 临 028 号

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奥瑞金包装股份有限公司

（住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区）

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 发行公告

牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人：

中国银河证券股份有限公司

（住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层）

联席主承销商：

平安证券有限责任公司

（住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层）

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奥瑞金包装股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

1、奥瑞金包装股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“奥瑞金”） 经中国证监会[2016]237 号文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额为人民 币 15 亿元的公司债券。

2、本次债券简称“16 奥瑞金”，债券代码为 112373，发行规模为人民币 15 亿元， 每张面值为 100 元，共计 1,500 万张，发行价格为 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本次债券仅面向合格投资 者发行，公众投资者不得参与发行认购。本次债券上市后，将被实施投资者适当性管 理，限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。发行人截至 2015 年 12 月 31 日经审计的合并报 表中股东权益合计为 45.12 亿元，最近一年末合并口径资产负债率为 56.95%，母公司 口径资产负债率为 56.50%；本次债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可 分配利润为 81,367.88 万元（2013 年度、2014 年度及 2015 年度实现的归属于母公司所 有者的净利润 61,506.79 万元、80,899.17 万元和 101,697.68 万元的平均值），预计不少 于本次债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。发行 人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

5、本次债券发行结束后，公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，并将 申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简称“双边挂 牌”）。但本次债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能 出现重大变化，公司无法保证本次债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所 同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择在上市前将本次债券 回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券 投资者自行承担。本次债券不能在除深圳证券交易所以外的其它交易场所上市。

6、本次债券的期限为 5 年，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权和投资者回售

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奥瑞金包装股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

选择权。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、本次债券无担保。

8、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年 末上调本次债券后 2 年的票面利率。发行人将于本次公司债券第 3 个计息年度的付息 日前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上发 布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使票面利率上 调选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

9、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的 公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登 记，将其在本次债券存续期间第 3 个计息年度付息日持有的债券全部或部分按面值回 售给发行人，或者选择继续持有本次债券。在本次公司债券回售登记期（自发行人发 出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内），发行人 将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售提醒公告 至少 3 次。行使回售权的债券持有人应在回售登记期通过指定的交易系统进行回售申 报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交 易；回售登记期不进行申报的，则不再享有回售权。本次公司债券存续期间第 3 个计 息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和证券登记机构相关业 务规则完成回售支付工作。

10、本次债券票面利率询价区间为 4.00%-5.30%，票面利率由发行人和主承销商 通过市场询价协商确定。

发行人和主承销商将于 2016 年 4 月 8 日（T-1 日）向网下投资者进行利率询价， 并根据询价结果确定本次债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2016 年 4 月 11 日（T 日）在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及深交所网站（http://www.szse.cn）上公告本次债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

11、本次债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称 “《管理办法》”）规定且在登记公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者询价配售的 方式。网下申购由主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证 券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配 售”。具体发行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。

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2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

12、网下发行面向在登记公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者。合格投资者 通过向牵头主承销商（簿记管理人）提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与 网下利率询价认购。合格投资者网下最低申购金额为 1,000 万元（含 1,000 万元），超 过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。

13、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级 AA+， 本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结 算有限责任公司的相关规定执行。

14、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违 规融资认购。投资者认购并持有本次债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规 定，并自行承担相应的法律责任。

15、敬请投资者注意本次公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、 认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

16、本公告仅对本次债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本次债券的任何 投资建议。投资者欲详细了解本次债券情况，请仔细阅读《奥瑞金包装股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在 2016 年 4 月 7 日（T-2 日）的《中国证券报》、《证券时报》上。有关本次发行的相关 资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）查询。

17、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》、《证 券时报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

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释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/公司/本公司/奥瑞金	指	奥瑞金包装股份有限公司
本次发行	指	本次债券的公开发行
本次债券/本次债券	指	发行人面向合格投资者公开发行15亿元的《奥瑞金包装股份有限 公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券》
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
登记结算机构/债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
募集说明书	指	根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《奥瑞金包装股份有 限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	根据有关法律法规为发行本次债券而制作的《奥瑞金包装股份有 限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘 要》
牵头主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人、银河证券	指	中国银河证券股份有限公司
联席主承销商、平安证券	指	平安证券有限责任公司
主承销商	指	中国银河证券股份有限公司和平安证券有限责任公司
审计机构、会计师事务所	指	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师	指	北京市中伦律师事务所
资信评级机构	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
网下询价日（T-1日）	指	2016年4月8日，为本次发行接受合格投资者网下询价的日期
发行首日、网下认购起始日（T 日）	指	2016年4月11日，为本次发行接受投资者网下认购的起始日期
网下利率询价及申购申请表	指	《奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司 债券网下利率询价及认购申请表》
配售缴款通知书	指	《奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司 债券配售确认及缴款通知书》
合格投资者	指	符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在登记公司开立合 格证券账户的机构和个人投资者（法律、法规禁止购买者除外）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元

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2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

一、本次发行基本情况

• 1、发行主体：奥瑞金包装股份有限公司

• 2、债券全称：奥瑞金包装股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债

• 券（债券简称：16 奥瑞金，代码 112373）。

• 3、发行规模：本次债券发行规模为 15 亿元。

• 4、票面金额及发行价格：本次债券票面金额为 100 元，按面值平价发行。

• 5、债券期限及品种：本次债券为 5 年期，附发行人第 3 年末调整票面利率选择权

• 和投资者回售选择权。

• 6、发行价格：本次债券按面值平价发行。

7、债券形式：本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记 机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。

• 8、起息日：本次债券的起息日为 2016 年 4 月 11 日。

9、利息登记日：本次债券的付息债券登记日为每年付息日期之前的第一个交易日。

10、付息日期：本次债券的付息日为 2017 年至 2021 年间每年的 4 月 11 日。如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。如 投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 4 月 11 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期 间付息款项不另计利息）。

11、到期日：本次债券的到期日为 2021 年 4 月 11 日。若投资者行使回售选择权， 则其回售部分的本次债券的到期日为 2019 年 4 月 11 日。

12、兑付登记日：本次债券的兑付债权登记日为 2021 年 4 月 11 日之前的第 1 个 交易日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付债权登记日为 2019 年 4 月 11 日之前的第 1 个交易日。

13、兑付日期：本次债券的兑付日期为 2021 年 4 月 11 日。如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。如投资者行使 回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 4 月 11 日（如遇法定及政府指定 节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

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14、计息期限：本次债券的计息期限为 2016 年 4 月 11 日至 2021 年 4 月 10 日。 若投资者行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的计息期限为 2016 年 4 月 11 日 至 2019 年 4 月 10 日。

15、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付 息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券 票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至 兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本 金。

16、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债 券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

17、债券利率确定方式：本次债券为固定利率债券，发行票面利率询价区间为 4.00%-5.30%，最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关 规定在上述利率区间内确定，在债券存续期前 3 年保持不变。如发行人行使调整票面 利率选择权，未被回售部分债券存续期后 2 年的票面年利率为债券存续期前 3 年的票 面年利率加上调基点，在债券存续期后 2 年固定不变。债券的利率将不超过国务院限 定的利率水平。本次债券采用单利按年计息付息，不计复利。

18、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的第 3 年末调整本次债券后 2 年的票面利率。发行人将于本次公司债券第 3 个计息年度的付 息日前的第 30 个交易日，在深圳证券交易所网站和中国证监会指定的信息披露媒体上 发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率 调整选择权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

19、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本次债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行 登记，将其在本次债券存续期间第 3 个计息年度付息日持有的债券全部或部分按面值 回售给发行人，或者选择继续持有本次债券。在本次公司债券回售登记期，发行人将 在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布回售提醒公告至 少 3 次。行使回售权的债券持有人应在回售登记期通过指定的交易系统进行回售申报， 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；

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回售登记期不进行申报的，则不再享有回售权。本次公司债券存续期间第 3 个计息年 度付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和证券登记机构相关业务规 则完成回售支付工作。

20、回售登记期：投资者拟部分或全部行使回售选择权，须在发行人发布是否上 调本次债券票面利率公告之日起 5 个交易日内进行登记。债券持有人的回售申报经确 认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的， 则视为继续持有本次债券并放弃回售选择权。

21、发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的 合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

22、发行方式：本次债券面向符合《管理办法》规定的合格投资者公开发行，采 取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据利率询价情况进行债券配售。 具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

23、向公司股东配售安排：本次债券不向公司原有股东优先配售。

24、担保情况及其他增信措施：本次债券无担保。

25、募集资金及偿债资金专户银行：

账户名称：奥瑞金包装股份有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司怀柔支行

银行账户：0200012119200374436

26、募集资金用途：本次债券募集资金在扣除发行费用后，10.5 亿元用于咸宁二 片罐新项目，3 亿元用于湖北饮料灌装项目，剩余部分偿还银行贷款。

27、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评

定，公司的主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+。

• 28、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司。

29、联席主承销商：平安证券有限责任公司。

30、承销方式：本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

31、质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA+，本次债券的信用等级为 AA+，

本次债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结

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算有限责任公司的相关规定执行。

32、拟上市交易场所：深圳证券交易所。

33、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次债 券上市交易的申请。本次债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平 台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本次债券上市前，公司财务状况、 经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本次债券双边 挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上 市，投资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本次债券不能在除深圳证券交易所 以外的其他交易场所上市。

34、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应 缴纳的税款由投资者承担。

35、与本次债券发行有关的时间安排：

日期	发行安排
T-2日 （2016 年4 月7 日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
T-1日 （2016 年4 月8 日）	网下询价 确定票面利率
T日 （2016年4月11日）	公告最终票面利率 网下发行起始日 主承销商向获得网下配售的合格投资者发送配售缴款通 知书
T+1日 （2016年4月12日）	网下发行截止日 网下合格投资者于当日15:00 之前将认购款划至牵头主 承销商（簿记管理人）专用收款户
T+2日 （2016 年4 月13 日）	刊登发行结果公告

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改 发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本次网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格 A 股证券账户的合格 投资者（法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关 规定。

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（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本次债券的票面利率询价区间为 4.00%-5.30%，票面利率由发行人和主承销商通 过市场询价协商确定。

（三）询价时间

本次债券网下利率询价的时间为（2016 年 4 月 8 日）（T-1 日），参与询价的投资 者必须在（2016 年 4 月 8 日）（T-1 日）9:00-15:00 之间将《奥瑞金包装股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券网下利率询价及认购申请表》（见附件一） 传真至牵头主承销商（簿记管理人）处，如遇突发情况，在发行人和主承销商协商一 致的情况下，网下利率询价时间可适当延长。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的投资者应从本公告中所列示的网站下载《网下利率询价及认购 申请表》，并按要求正确填写。

填写网下询价及认购申请表时应注意：

• （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

• （2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写 5 个询价利率，询价可不

连续；

（3）填写询价利率时精确到 0.01%；

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元，每个询价利率上的申购金额不 得少于 1,000 万元（含 1,000 万元)，并为 100 万元的整数倍；

• （6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利

• 率时，投资者的最大投资需求；

• （7）每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中的累计申购金额不得超

• 过本次债券的发行规模，主承销商另有规定除外；

（8）每一合格投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提 交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其 后的均视为无效。

2、提交

参与利率询价的合格投资者应在（2016 年 4 月 8 日）（T-1 日）9:00-15:00 间将以

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下资料传真至牵头主承销商（簿记管理人）处，并电话确认：

（1）附件《网下利率询价及认购申请表》（由本人签字或法定代表人或授权代表 签字/签章并加盖单位公章或业务专用章）；

（2）本人身份证复印件或企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资 格证明文件复印件（须加盖单位公章或业务专用章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章，法定代表人本人签字 /签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（4）簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。 传真号码：010-66568351、66568353 传真确认：010-66568354、66568355

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至牵头主承销商（簿记管 理人）处，即具有法律约束力，不得撤销。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本次债券的最 终票面利率，并将于 2016 年 4 月 11 日（T 日）在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本次 债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本次债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本次债券发行规模为 15 亿元，认购不足 15 亿元的剩余部分由主承销商以余额包 销的方式购入。

每个合格投资者的最低申购金额不得低于 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 100 万元的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的最大申购 金额不得超过本次债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本次债券的发行价格为 100 元/张。

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（四）发行时间

本次债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2016 年 4 月 11 日（T 日）的 9:00-17:00、 2016 年 4 月 12 日（T+1 日）的 9:00-15:00。

（五）申购办法

1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在 2016 年 4 月 8 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、各合格投资者应在 2016 年 4 月 8 日（T-1 日）9:00-15:00 将以下资料传真至簿 记管理人处：

（1）附件《网下利率询价及认购申请表》（本人签字或法定代表人或授权代表签 字/签章并加盖单位公章或业务专用章）；

（2）本人身份证复印件或有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的 法人资格证明文件复印件（加盖单位公章或业务专用章）；

（3）法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章，法定代表人本人签字 /签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（4）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

3、参与网下询价申购的合格投资者通过向簿记管理人传真《网下利率询价及申购 申请表》进行申购。主承销商根据合格投资者认购意向及询价结果，与合格投资者协 商确定认购数量，并向获得网下配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》。网下配售 不采用比例配售的方式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得 到满足。

传真号码：010-66568351、66568353

传真确认：010-66568354、66568355

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额 不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购 利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金 额超过或等于本次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率 在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购 利率相同的情况下，发行人和主承销商有权自主决定本次债券的最终配售结果。

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2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

（七）缴款

主承销商将于 2016 年 4 月 11 日（T 日）向获得配售的合格投资者发送《配售缴 款通知书》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款 账户等。上述《配售缴款通知书》与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》 共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

获得配售的合格投资者应按《配售缴款通知书》的要求，在 2016 年 4 月 12 日（T+1 日）15:00 前按时足额将认购款项划至主承销商指定的账户。划款时请务必在汇款用途 中注明“16 奥瑞金认购款”+“投资者 A 股证券账户号码（深圳）”字样，同时向主承 销商传真划款凭证。

商传真划款凭证。
账户名称	中国银河证券股份有限公司
开户银行	浦发银行北京金融街支行
账号	91060153400000122
同城票据交换号	598
人行支付系统号	310100000028
收款银行联系电话	010-88091847
汇款用途	“16奥瑞金认购款”+“投资者A股证券账户号码（深圳）”

注： “ 汇款用途 ” 为确认资金有效性的重要依据，请务必准确填写。

（八）违约的处理

获得配售的投资者如果未能在 2016 年 4 月 12 日（T+1 日）15:00 前向主承销商指 定账户足额划付认购款项，将被视为违约，主承销商有权处置该违约投资者申购要约 项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险揭示

主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示 条款参见《奥瑞金包装股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说 明书》。

六、发行人和主承销商

1、发行人：奥瑞金包装股份有限公司

住所：北京市怀柔区雁栖工业开发区

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奥瑞金包装股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

法定代表人：周云杰

联系地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区 联系人：魏国栋 电话：010-85214207 传真：010-85288295

2、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 2-6 层

法定代表人：陈有安

联系人：资本市场部 电话：010-66568354、66568355

申购传真：010-66568351、66568353

3、联席主承销商：平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：谢永林

联系地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 联系人：刘少杰

电话：010-56800147 传真：010-66024011 （本页以下无正文）

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（此页无正文，为《奥瑞金包装股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债 券发行公告》之盖章页）

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发行人：奥瑞金包装股份有限公司
年 月 日
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2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

（此页无正文，为《奥瑞金包装股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债 券发行公告》之盖章页）

牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：中国银河证券股份有限公司 年 月 日

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奥瑞金包装股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

（此页无正文，为《奥瑞金包装股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债 券发行公告》之盖章页）

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联席主承销商：平安证券有限责任公司
年 月 日
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2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

附件：奥瑞金包装股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券

网下利率询价及认购申请表

重要声明

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。

• 本表一经申购人完整填写，且由本人签字或由其法定代表人（或其授权代表）签字/签章及加盖单位公章/业务专

• 用章后传真至簿记管理人处，即构成申购人发出的、不可撤销的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。

网下利率询价及认购申请表	网下利率询价及认购申请表	网下利率询价及认购申请表	网下利率询价及认购申请表	网下利率询价及认购申请表	网下利率询价及认购申请表
重要声明 填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 本表一经申购人完整填写，且由本人签字或由其法定代表人（或其授权代表）签字/签章及加盖单位公章/业务专 用章后传真至簿记管理人处，即构成申购人发出的、不可撤销的、对申购人具有法律约束力的要约。 申购人承诺并保证将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
合格投资者姓名/名称		身份证号/注册号/批文号
经办人姓名		电子邮箱
联系电话（座机）		移动电话
利率及认购申请信息（询价利率区间4.00%-5.30%）
注：1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写， 最小变动单位为0.01%； 2、每一申购利率对应的认购金额是指当最终确定的票 面利率不低于该申购利率时申购人的最大认购需求； 3、最多可填写5档票面利率及对应的认购申请金额； 4、每个申购利率上的认购申请金额不得少于1,000万元 （含1,000万元），并为100万元的整数倍。			票面利率（%）	申购金额（万元）
本人签字或法定代表人（授权代表）签字/签章：			（单位盖章） 年月日
申购人在此承诺： 1、申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2、申购人认购资格、本次申购行为及申购款来源均符合有关法律、法规及中国证监会的有关规定及其他适用于自身 的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在申购本次债券后依法办理必要的手续； 3、申购人为符合《公司债券发行与交易管理办法》及深圳证券交易所规定的合格投资者； 4、本次最终申购金额为网下申购申请表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额； 5、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则；申购人同意主承销商按照网下申购申请表 的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关费用的安排； 6、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款项 足额划至主承销商通知的划款账户。如果申购人违反此义务，主承销商有权处置该违约申购人订单项下的全部债券， 同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金，并赔偿主承销商由此遭受的损 失； 7、申购人理解并接受，如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管 机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。

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2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

填表说明：（以下填表说明不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割 的部分，填表前请仔细阅读）

1、身份证号/注册号/批文号填写：为投资者在开立股东代码时提供的身份证明资 料编码，其中个人是身份证号，一般法人是注册号，证券投资基金是“基金管理公司 简称”＋“证基”＋“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金是

• “全国社保基金”+“投资组合号码”，企业年金基金是“劳动保障部门企业年金基金 监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”。

• 2、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%。

• 3、每一票面利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该利率时申

• 购人的最大申购需求。

• 4、每一份《网下申购申请表》最多可填写5档票面利率及对应的申购金额，申购

• 利率可不连续。

• 5、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元

• 的整数倍。

• 6、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。

• 7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请

• 投资者根据自己的判断填写）。

假设本次债券票面利率的利率预设区间为3.00%-4.50%。某机构投资者拟在不同票 面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

票面利率（%）	申购申请金额（万元）
3.10	200
3.20	400
3.40	700
3.70	1,500
4.00	2,000

上述报价的含义如下：

• 当最终确定的票面利率高于或等于4.00%时，有效申购金额为2,000万元；

• 当最终确定的票面利率低于4.00%，但高于或等于3.70%时，有效申购金额为 1,500万元；

• 当最终确定的票面利率低于3.70%，但高于或等于3.40%时，有效申购金额为700 万元；

• 当最终确定的票面利率低于3.40%，但高于或等于3.20%时，有效申购金额为400 万元；

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奥瑞金包装股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告

• 当最终确定的票面利率低于3.20%，但高于或等于3.10%时，有效申购金额为200 万元；

• 当最终确定的票面利率低于3.10%时，该申购要约无效。

8、参加网下利率询价的投资者请将此表填妥（须经本人签字或法定代表人（或授 权代表）签字/签章并加盖单位公章或业务专用章）后，于2016年4月8日（T-1日） 9:00-15 : 00将本表连同本人身份证复印件或有效的企业法人营业执照（副本）复印件（须 加盖单位公章或业务专用章）、法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书（法定代 表人本人签字/签章的无须提供）和经办人身份证复印件一并传真至簿记管理人处。

9、本表一经申购人完整填写，且由本人签字或其法定代表人（或授权代表）签字 /签章并加盖单位公章或业务专用章，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束 力，不可撤销。若因投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其 他后果，由投资者自行负责。

• 10、参与网下利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法

• 律责任。证券投资基金及基金管理公司申请认购本次债券应按相关法律法规及中国证 监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

• 11、每家投资者只能提交一份《网下申购申请表》，如投资者提交两份以上（含两

• 份）《网下申购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。

• 12、投资者通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价及认购，以其他

• 方式传送、送达一概无效。投资者传真后，请进行电话确认。

申购传真号码：010-66568351、66568353；

传真确认电话：010-66568354、66568355

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