ORG Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Mar 30, 2016

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临023 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于认购江苏沃田农业股份有限公司定向发行股票的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公 告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概况

公司第二届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于认购江苏沃田农业股 份有限公司定向发行股票的议案》，公司全资子公司北京奥瑞金包装容器有限公 司（以下简称“北京包装”）拟以自筹资金人民币1亿元认购江苏沃田农业股份 有限公司（证券代码：832139 证券简称：沃田农业）定向发行的股票1,600万股， 每股价格6.25元，认购后持有沃田农业20%的股份。（沃田农业本次定向发行股 票方案，请登录全国中小企业股份转让系统网站http://v2.neeq.com.cn查阅）

本投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）资金来源

本次认购沃田农业定向发行的股票所用资金为公司自筹资金。

（二）沃田农业基本情况

公司名称：江苏沃田农业股份有限公司 注册资本：人民币6,328万元

法定代表人：徐烨 公司类型：股份有限公司(非上市)

注册地址：连云港市赣榆区黄海东路407号农林大厦14层

主营业务：蓝莓育苗、种植、研发、加工、销售和贸易

证券简称：沃田农业

证券代码：832139

股票挂牌地：全国中小企业股份转让系统

沃田农业是一家专业从事蓝莓种植、品种研发、苗木繁育、技术管理、果品

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临023 号

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生产、鲜果及深加工果品销售的大型国际化现代农业企业，是中国市场优质蓝莓 鲜果、蓝莓苗木和蓝莓深加工产品的最主要供应商。其股票自2015年3月16日起 在全国股转系统挂牌并公开转让。

截至2015年6月30日，沃田农业营业总收入15,553,410.53元，归属于挂牌公 司股东的净利润7,166,285.85元，资产总计167,193,552.49元，归属于挂牌公司 股东的净资产113,213,342.39元。（未经审计。详细内容请登录全国中小企业股 份转让系统网站http://v2.neeq.com.cn查阅）

三、认购协议的主要内容

北京包装拟与沃田农业签署的《关于江苏沃田农业股份有限公司的定向增发 认购协议》的主要内容如下：

1. 甲方：江苏沃田农业股份有限公司

   • 乙方：北京奥瑞金包装容器有限公司

2. 乙方认购甲方本次非公开发行股票，认购数量为1,600万股，乙方应向甲

方支付的认购款总额为人民币10,000万元。

1. 本次发行股票价格为人民币6.25元/股。

2. 乙方以人民币现金方式认购甲方本次发行的股票。

3. 乙方认购甲方本次发行的股票为无限售条件的人民币普通股。

4. 乙方成为发行人股东后，依照法律、本合同和甲方章程的规定享有所有

股东权利并承担相应股东义务，甲方的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由 乙方、其他已成功认购本次定向发行股份的认购方和甲方现有股东按股份比例享 有。

1. 本次股票发行取得全国中小企业股份登记系统出具的股份登记函之日起 之日起的35个工作日内，发行人按照本合同的约定完成相应的工商备案手续。 8. 本合同经甲乙双方签字、盖章后成立，并在本次定向发行相关事宜获得 双方有权决策机构批准后生效。

四、本次投资对公司的影响

蓝莓是新兴的营养保健水果，因其富含花青素、维生素、蛋白质、矿物质等 多种营养元素而被称为水果皇后，是世界卫生组织认定的“人类最佳营养价值”

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临023 号

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水果。由于其丰富的保健作用，消费者已由最初的高收入阶层扩展到大众阶层， 消费主体以白领、时尚青年、孩子、老人为主，崇尚健康、时尚，广阔的消费市 场使国内市场对蓝莓鲜果和其深加工食品的需求逐年飙升。相比欧美国家成熟的 生态产业链，国内的蓝莓产业经过多年的发展，种植、加工已初具规模，显现雏 形，具备良好的发展空间与市场潜力。

沃田农业以自产蓝莓鲜果业务为核心，选择性发展蓝莓上下游产品，努力打 造蓝莓育苗、种植、品种优化研发、深加工、鲜果销售的优质产业链商业模式。 其万亩蓝莓种植庄园地处北纬34.5度依山傍水的优质生态产区，将于近几年陆续 进入盛果期，发展基础良好。公司实施全球布局、大田种植与设施种植并举的战 略，已建成10个规模化种植庄园，1个及组培育苗中心，1座园林式采摘观光园， 总种植面积近万亩，大型分选及加工中心、冷链物流中心已建成投入使用，并成 为中国中部产区蓝莓相关产品的物流集散地。公司本次参与认购沃田农业定向发 行股份，正是基于看好蓝莓产业的发展前景及对沃田农业发展潜力的充分认可与 信心。

同时，公司通过本次战略投资开启对下游消费行业的投资，为现有包装设计 与制造、灌装服务、品牌管理、信息化辅助营销等业务创造更丰富的商机，致力 于未来大包装业务与快消品业务协同发展的良性格局，符合公司综合包装整体解 决方案提供商的发展定位。

本次认购沃田农业定向发行的股票，价格公允，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

五、项目存在的风险

沃田农业所处蓝莓种植行业在国内为新兴的、快速发展的行业。随着蓝莓产 业的兴起，大量竞争对手的进入，可能加剧行业的激烈市场竞争。同时，其面临 自然灾害及食品安全的风险。如上述风险影响其生产经营情况，则公司投资价值 也相应会受到影响。

六、备查文件

奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2016年第二次会议决议。

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2016－临023 号

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特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司 董事会 2016年3月31日

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