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Jun 23, 2015

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临042 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于与特定对象签订非公开发行股票认购协议的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公 告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、协议签订基本情况

奥瑞金包装股份有限公司拟以非公开发行股票方式向特定对象合计发行不 超过10,869.5650 万股人民币普通股（以下简称“本次发行”、“本次非公开发 行”），发行对象为：上海原龙投资有限公司（以下简称：上海原龙）、嘉华成 美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称：嘉华成美）、嘉华 优选（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：嘉华优选）、九泰 基金管理有限公司拟设立的资产管理计划（以下简称：九泰基金）、民生加银资 产管理有限公司拟设立的资产管理计划（以下简称：民生加银）、建投投资有限 责任公司（以下简称：建投投资）、管理团队拟设立的合伙企业（以下简称：拟 设立的合伙企业）。

2015 年6 月23 日，公司与上述认购人分别签署了《附条件生效的非公开 发行股票认购协议》（以下简称：《认购协议》）。

《认购协议》经公司第二届董事会2015 年第四次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会核准后实施。

二、认购人基本情况及其与公司的关系

（一）上海原龙投资有限公司

企业类型： 有限责任公司（国内合资） 注册资本：人民币3,000万元

法定代表人：周云杰

注册地址：上海市浦东新区杨高南路759号21层04单元

经营范围：对高新技术产业的投资，实业投资，资产管理（除金融业务）， 投资咨询（除经纪），机电产品（小汽车除外）的安装和调试，仪器仪表、化工

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临042 号

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原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、 建筑材料、家用电器、汽车配件、纺织品、日用百货、文体用品的销售。

关联关系：上海原龙为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，

其与公司构成关联关系。

• （二）嘉华成美（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

• 成立日期： 2010 年11 月10 日

• 住所：天津生态城动漫中路482 号创智大厦203 室-090

• 公司类型：有限合伙企业

执行合伙人：华彬加华（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）

• 经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以

• 及相关咨询服务。（以上范围内国家有专营专项规定的按其规定办理）

• 关联关系：嘉华成美与公司无关联关系。

• （三）嘉华优选（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

• 成立日期：2014 年10 月23 日

• 住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D 座二层202-41

• 室

公司类型：有限合伙企业

执行合伙人：加华裕丰（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）

经营范围：企业咨询管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

关联关系：嘉华优选与公司无关联关系。

• （四）九泰基金管理有限公司拟设立的资产管理计划

• 1.九泰基金管理有限公司的基本情况

公司名称：九泰基金管理有限公司

• 成立日期：2014 年07 月03 日

注册地址：北京市丰台区丽泽路18 号院1 号楼801-16 室

注册资本：人民币20,000 万元

法定代表人：王学明

经营情况：主要从事股权投资、公募基金业务及特定客户资产管理等业务。

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临042 号

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关联关系：九泰基金与公司无关联关系。

1. 九泰基金管理有限公司拟设立的资产管理计划

该资产管理计划拟由九泰基金管理有限公司筹建和管理，用于投资公司本次

非公开发行的股票。

• （五）民生加银资产管理有限公司拟设立的资产管理计划

• 1．民生加银资产管理有限公司的基本情况

公司名称：民生加银资产管理有限公司

成立日期：2013 年01 月24 日

注册地址：广州市天河区猎德大道68 号1001 房

注册资本：人民币12,500 万元

法定代表人：蒋志翔

经营情况：主要从事特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。

关联关系：民生加银与公司无关联关系。

• 2、民生加银资产管理有限公司拟设立的资产管理计划

该资产管理计划拟由民生加银资产管理有限公司筹建和管理，用于投资公司

本次非公开发行的股票。

（六）建投投资有限责任公司

公司名称：建投投资有限责任公司

成立日期：2012 年10 月30 日

注册地址：北京市西城区闹市口大街1 号院2 号楼7 层

注册资本：500,000 万元 法定代表人：柯珂

关联关系：建投投资与公司无关联关系。

（七）管理团队拟设立的合伙企业

公司管理团队中的沈陶、周原、王冬、陈玉飞、高树军、章良德、吴多全、 马斌云、陈中革、陈颖、张文彬拟设立合伙企业参与本次非公开发行股票认购， 其中周原为普通合伙人。

关联关系：合伙企业由公司部分董事、监事、高级管理人员及骨干人员共同 出资设立，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，其与公司构成关联关系。

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临042 号

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三、协议的主要内容

（一）合同主体

甲方：上海原龙、嘉华成美、嘉华优选、九泰基金、民生加银、建投投资、 拟设立的合伙企业

乙方：奥瑞金包装股份有限公司

（二）认购方式、认购价格和支付方式

公司拟非公开发行不超过10,869.5650 万股（含10,869.5650 万股）人民币 普通股（A 股），股票面值为人民币1 元。上海原龙认购3,947.8260 万股，嘉 华成美认购2,173.9130 万股，嘉华优选认购1,304.3478 万股，九泰基金认购 1,304.3478 万股，民生加银认购869.5652 万股，建投投资认购869.5652 万股， 拟设立的合伙企业认购400 万股。

本次非公开发行股票的发行价格在不低于本次发行定价基准日前20 个交易 日内公司股票交易均价的90%的基础上由双方协商确定, 即本次非公开发行股 票的发行价格为人民币23.00 元/股。公司的股票在定价基准日至发行日期间除 权、除息的，本次发行新股的数量及每股认购价格将进行相应调整。

上海原龙、嘉华成美、嘉华优选、九泰基金、民生加银、建投投资及拟设立 的合伙企业同意不可撤销地按约定价格以现金认购公司本次非公开发行的股份， 应缴付的认购价款分别为人民币90,800 万元、50,000 万元、30,000 万元、30,000 万元、20,000 万元，20,000 万元、9,200 万元。

（三）限售期

上海原龙、嘉华成美、嘉华优选、九泰基金、民生加银、建投投资及拟设立 的合伙企业此次所认购的公司本次非公开发行的股票，自发行结束之日起36个月 内不得转让，并应按照相关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易 所的相关规定及公司要求就本次非公开发行股票中认购的股票出具相关锁定承 诺，并办理相关股份锁定事宜。

（四）协议生效条件

本协议经双方有权人员签署（或盖章）并加盖公章后成立，并在满足下列全 部条件后生效：

• 1.本协议所述非公开发行经公司董事会、股东大会批准；

• 2.中国证监会核准本次非公开发行股票方案。

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证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临042 号

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如上述条件未获满足，则本协议自动解除。

（五）主要违约责任

1．协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务、所作出的承诺和保 证，即视为该方违约，应依法承担相应的违约责任，包括但不限于实际履行、采 取补救措施、赔偿损失等，但因不可抗力原因造成的除外。由于违约方的违约行 为一方原因造成本协议不能履行、或不能完全履行或不能及时履行的，违约方应 当根据守约方要求，（1）继续履行本协议约定的义务；或（2）及时采取补救措 施以保证本协议继续履行；或（3）向守约方支付因其违约行为给守约方造成的 全部实际损失（包括因守约方其履行本协议而产生的全部费用）作为违约赔偿金。

2．如甲方迟延支付股份认购款，乙方可要求甲方按银行同期贷款基准利率 支付迟延支付全部或部分认购价款的违约利息，且此约定不影响乙方在本协议或 其他文件项下针对甲方的任何其他权利。

三、备查文件

（一）奥瑞金包装股份有限公司第二届董事会2015年第四次会议决议；

（二）公司与特定对象签订的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2015 年6 月24 日

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