ORG Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jun 26, 2013

证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2013－临025 号

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奥瑞金包装股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“公司”）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司生产经营所需，优化债务结构，降低公司融资成本，根据《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定和公司实际生产经营 情况，公司拟在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币110,000万元的企业 中期票据。

本次发行中期票据的具体情况如下：

一、发行方案

• 1、发行规模：本金总额不超过人民币110,000万元；

• 2、中期票据期限：3年；

3、承销商：交通银行股份有限公司为此次发行的主承销商，承担发行份额 不超过人民币80,000万元；中国民生银行股份有限公司为联席主承销商，承担发 行份额不超过人民币30,000万元；

• 4、发行方式：主承销商、联席主承销商以余额包销的方式承销本期中期票

• 据，在全国银行间债券市场公开发行；

• 5、发行利率：本期中期票据的利率为固定利率；发行利率将通过簿记建档

• 的方式确定。中期票据利率在中期票据存续期限内固定不变，不计算复利；

• 6、担保情况：本期中期票据无担保；

• 7、发行对象：全国银行间债券市场成员；

• 8、发行上市：本次发行的中期票据将于注册后根据公司实际融资需要择机

• 分期在全国银行间债券市场发行并交易流通；

• 9、募集资金用途：本次中期票据募集资金主要用途包括但不限于偿还银行

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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2013－临025 号

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贷款、补充营运资金。

二、决策程序

经公司第一届董事会2013年第3次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会 审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

三、董事会提请股东大会授权事宜

根据有关法律法规以及公司章程规定，董事会提请股东大会授权董事会全权 办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：

1、董事会在取得有权机构的批准后，在本次发行中期票据有效期内，根据 市场、利率变化及公司自身资金需求，办理发行中期票据的相关事宜，包括但不 限于确定具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与中 期票据申报和发行有关的事项；

2、授权董事长和董事长授权的其他人员在公司发行中期票据的过程中，签 署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用 的监管规则进行相关的信息披露文件等；

3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易 流通等有关事项手续；

4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程 规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行 的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、其他与本次发行有关的必要事项。

四、独立董事意见

公司拟在全国银行间债券市场公开发行企业中期票据，发行规模为不超过人 民币110,000 万元，发行期限为3 年，本次中期票据募集资金主要用途包括但不 限于偿还银行贷款、补充营运资金。

通过发行中期票据可以降低公司财务成本，有效补充公司的流动资金，提高 公司收益，因此，我们同意公司本次发行中期票据。

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五、备查文件

• 1、奥瑞金包装股份有限公司第一届董事会2013 年第3 次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

奥瑞金包装股份有限公司

董事会

2013 年6 月27 日

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