ORFİN FİNANSMAN A.Ş.

Prospectus • Sep 17, 2025

221/BA-1649

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.09.2025 tarih ve 49/1649 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren ] yıl konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:47 34770 Ümraniye İstanbul www.orfin.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	İstanbul-799897
Ihraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)	29.04.2025 tarih ve_-2025/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	v Borçlanma Araci Kira Sertifikasi 厂 Gayrimenkul Sertifikasi I VDMK I IDMK ITMK I VTMK l Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi Diger
İhraç türü	v Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş F Tahsisli satış F Nitelikli yatırımciya satiş T Yurt dişi satiş
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında yapılan yeşil veya sürdürülebilir bir araç mı?	■ Evet ÜYeşil �Sürdürülebilir

Doğrulama Kody, 76674732-5fed-46f0-9e51-452a8

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECİK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

▽ Tahvil/Finansman Bonosu Г Yapilandirilmiş Borçlanma Araci l Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci İ Paya Dönüştürülebilir Tahvil Degiştirilebilir Tahvil l Diger Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) ve/veya referans faiz oranı olarak kullanılabilecek standartlara ve şartlara haiz, piyasada oluşturulmuş veya oluşturulabilecek her türlü faiz oranları ve/veya Hazine Bonosu/Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi ile tespit edilecektir. Bunların dışında, faiz oranının belirlenmesinde piyasa koşullarına bağlı olarak referans alınabilecek ürünler değişiklik gösterebilecektir. Tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde ihraç edilmesi planlanan tahvil/bonoların vadesi 61 ayı geçmeyecek şekilde belirlenecektir. Söz konusu tahvil/bonoların vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde
koşullu ihracı planlanmamaktadır. Nitelikli yatırımcıya satılan borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
: Tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçlarında birim nominal değer, Borçlanma Araçları Tebliği'nin 4.maddesinin 1.fıkrası uyarınca asgari 100.000 TL'dir.
Şirketimiz, borçlanma aracı ihracından doğacak nakit girişini, Şirketimiz ana faaliyet konusu olan kredi işlemlerinin finansmanı amacıyla kullanacaktır.
Yoktur.
Şirketimizin; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A S tarafından 07.04.2025 tarihinde Uzun Vadeli Ulusal derecelendim m 家居家 notu, (TR) AA olarak- teyit edilmiştir .-
M35 OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yoktur. 82

Sınıflandırma / Classification : Dahili / Internal

-

Doğrulama Kody; 76674732-5fed-46f0-99551-452

ORFIN) Finansman A.Ş.

Sınıflandırma / Classification : Dahili / Internal

Doğrulama Kody, 76674732-5fed-46f0-9e8

ORFIN EINA SHI Super

Finansman A.S.

BASK toplantı çağrısının İhraççı dışında borçlanma aracı sahipleri talebine istinaden yapılması durumunda toplantı yeri çağrı talep eden borçlanma aracı sahiplerince İhraççı 'nın merkez adresinin bulunduğu şehirde olacak şekilde belirlenmesi zorunludur.

Toplantı gündemi borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenecek, toplantıya ait sekretarya İhraççı Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişilerce yapılacak, toplantıya ait giderler toplantıya çağrı yapan borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanacaktır.

e) Tertip BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin esaslar:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz.

İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan veva

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar tarafından yönetim kurulunun onay tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasının talep edilmemesi halinde veya

• Tebliğ'in 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtildiği üzere, Genel BASK'ın, yönetim kurulunun Tertip BASK kararını onaylama tarihinden itibaren on beş iş günü içinde karar nisabını (toplantıya katılacak olan borçlanma araçlarının tedavülde bulunan toplam nominal bedeli üzerinden üçte iki çoğunluğu) sağlayacak şekilde toplanamaması halinde

Tertip BASK kararları bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade etmek üzere kesinlik kazanır.

Genel BASK'a ilişkin hususlar Tebliğ'in 4 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında almaktadır.

ORFIN FINAN Fatih Sultap Melimet M Umraniy SK Mersis

1. BASK temsilcisine ilişkin genel bilgiler: İhraççı tarafından ihraç belgesinde belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yap

Sınıflandırma / Classification : Dahili / Internal

Doğrulama Kody; 76674732-5fed-46f0-9e51
https://spk.gov.gov.gov.gookuman-dogrul

ORFİN) Finansman A.Ş.

Sınıflandırma / Classification : Dahili / Internal

Doğrulama Kody; 76674732-55fed-46f0-9e51

AND MINA Fatin Suttur Rax arret

		ORFIN

) Finansman A.S.

Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlama yan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilecektir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmeyecektir. 6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar: BASK toplantılarında fiziksel katılımın yanında elektronik ortam üzerinden katılıma da imkan sağlanacaktır. Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantısına ilişkin şartlar, KAP'ta Ihraççı'nın Yönetim Kurulu tarafından ilan edilecek çağrıda belirtilecektir. Yönetim Kurulu, MKK tarafından verilen listeye göre BASK toplantısına katılabilecekler listesini hazırlar. Bu listenin MKK'dan alınmasına ilişkin usul ve esaslar MKK tarafından belirlenir. Elektronik BASK toplantısında, uygun düştüğü ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurula İlişkin Yönetmelik hükümleri de kıyasen uygulanır. 7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme: Yoktur. 8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi: Ihraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlauma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar. Yoktur.
	Diğer hususlar

İşbu belge ile birlikte 21.05.2025 tarihli başvuru formu da KAP'ta ilan edilmiştir. İŞDÜ berge ne birlikte 21.05.2020 tarmanlığı çerçevesinde buyanış çerçevesinde buyanır. pite eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

ORFIN FINA Fatih Sultan Mehmet M Umraniye IST. Mergist Alcticle VD :: 615034 Semay

Sınıflandırma / Classification : Dahili / Internal

Doğrulama ({ody; 76674732;5fed-46f0-9955) 452