ORFİN FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2021

Jul 6, 2021

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :E-29833736-105.02.02.02-8179 Konu: Yurt İçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı

İhracı Hk.

ORFIN FINANSMAN A.S. Fatih Sultan Mehmet Mh. Balkan Cd. No:47 Ümranive/İSTANBUL

: 15.06.2021 tarihli ve 402 sayılı yazınız. İlgi

İlgide kayıtlı yazınız ile yurt içinde ve toplam 400.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla Şirketinizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcıya ve/veya tahsisli satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Söz konusu talebiniz Kurulumuzun 01.07.2021 tarih ve 33/1013 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Şirketiniz tarafından 400.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki Ek'te yer almaktadır.

Ek'te yer alan Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi ve ekinin ticaret siciline tescil edilmesine gerek bulunmamakta olup, söz konusu belgelerin teslim alınmasını takiben on beş iş günü içerisinde ve her hâlükârda satıştan en az bir gün önce Şirketinizin ve yetkili kuruluşun internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan Kurulumuzun VII-128.8 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği"nin (Tebliğ) 8'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde elektronik ortamda kayden ihracı ve bunlara ilişkin hakların hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu olup, bu amaçla MKK'ya başvurulması gerekmektedir.

Tebliğ'in 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca yurt içinde halka arz edilmeksizin yapılacak borçlanma aracı ihraçlarında, her bir tertibin satışından önce Kurulumuza başvurulmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamda, Tebliğ'e uygun olarak hesaplanacak olan ilgili Kurul ücretinin, Şirketiniz tarafından MKK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraççı havuz hesaplarına aktarılmasından önce Kurulumuzun ilgili hesabına yatırılması gerekmektedir.

Ayrıca, Kurulumuzca onaylı ihraç belgesi kapsamında yurt içinde ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak:

i. Tahsisli olarak gerçekleştirilecek ihraçlarda, satışın birim nominal değerinin asgari 100.000 TL olması gerektiği, borçlanma araçlarının satılabileceği azami kişi sayısı ve bu sayının aşılması durumunda Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlere uyulması,

ii. Kurulumuzun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemeleri uyarınca zorunlu olması halinde, halka arz edilmeksizin gerçekleştirilecek satışlarda yatırımcılardan ilgili beyanların alınması,

iii. Borçlanma araçlarının ihracı sonrasında halka arz kapsamına girecek şekilde bunların satışına yol açacak işlemlerde bulunulmaması, halk arzın planlanması durumunda ise Kurulumuza izahname onayı için başvurulması gerektiği,

Du belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Du ocigo guitem elemente enBelge Doğrulama Kodu: 33FF8E8E-2BE2-43E6-8098-B7141958B492	Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys
Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupmar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBULTel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00	Bilgi için: Hüseyin YURDAKUL ELATIFSHEIBaşuzmanTelefon No: (312) 292 8539Telefon No: (312) 292 8539

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, Internet Adresi: http://www.spk.gov.tr

Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

iv. Yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarının borsada işlem görmesinin planlanması durumunda, Sirketinizin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş en son tarihli finansal tabloları ve başvuru formunun da ihraç belgesi ve eki ile birlikte KAP'ta ilan edilmesi gerektiği, söz konusu finansal tabloların halihazırda KAP'ta ilan edilmiş olması durumunda finansal tabloların tekrar ilan edilmesine gerek bulunmadığı,

hususlarının Şirketinize hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve Kurulumuz düzenlemelerinde yer alan yükümlülüklerin süresi içinde yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Nizamettin UÇAK Daire Baskanı

İhraç Belgesi ve Eki Ek:

era I

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Belge Doğrulama Kodu: 33FF8E8E-2BE2-43E6-8098-B7141958B492 Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupmar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA, Bilgi için: Hüseyin YURDAKUL

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000, İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL 2/2 Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00 e-posta: iletisim@spk.gov.tr, Internet Adresi: http://www.spk.gov.tr Kep Adresi: spk@hs01.kep.tr

ÿ

Başuzman Telefon No: (312) 292 8539

$\frac{1}{2}$

$\mathfrak{g}^{\scriptscriptstyle \top}$ € $\overline{\mathbf{z}}$