ORFİN FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

May 22, 2017

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARACLARINA İLİSKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18. 05. 2017 tarih ve 21/727 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 (bir) yı süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihrac edilecek sermaye piyasası araclarının fiyatı ihraccı tarafından belirlenmis olup. fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına iliskin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı		ORFIN FINANSMAN A.S.
Ihraccinin iletişim adresi ve internet sitesi	$\ddot{\cdot}$	Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:47 34770 Ümraniye İstanbul
		www.orfin.com.tr
Ihraccinin ticaret sicili / Ticaret sicil numarasi	$\ddot{\cdot}$	799897
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı)		YKK/30.03.2017/2017-7
Ihraç edilecek sermaye piyasası aracı		Borclanma Araci
(Sadece biri seçilecek)		Kira Sertifikasi
		Gayrimenkul Sertifikasi
		$\Box$ VDMK $\Box$ DMK
		$\Gamma$ ITMK $\Box$ vtmk
		■ Yatirim Kuruluşu Varanti/Sertifikasi
		$\Box$ Diger
İhraç türü		$\triangleright$ Yurt içinde halka arz edilmeksizin satiş
(Yurt içi veya yurt dışından sadece biri seçilecek)		$\Box$ Tahsisli satis
		$\nabla$ Nitelikli vatirimciya satis
		Yurt dişi satiş
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı		510.000.000 TL
İhraççının finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi		Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 34770 Umraniye / ISTANBUL Tel: +90 216 645 59 00 Faks: +90 216 645 59 79 www.orfin.com.tr Müşteri Hizmetleri: +90 212 319 08 00 20 - oper

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

1 B Navis 2017 $\boldsymbol{\eta}$ $\overline{v}$ $\mathbf{v}$ $\frac{d}{2}$ Ni yees Özgür ÖZTÜRK Gaspar Jose Pinto Martins RODRIGUES Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 34770 Umraniye / ISTANBUL Tel: +90 216 645 59 00 Faks: +90 216 645 59 79 www.orfin.com.tr Müşteri Hizmetleri: +90 212 319 08 00

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü		V Tahvil/Finansman Bonosu
		$\Gamma$ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci
		C Özkaynak Hesaplamasina Dahil Edilecek Borçlanma Araci
		r Paya Dönüştürülebilir Tahvil
		Degiştirilebilir Tahvil
		$\Box$ Diger
Borclanma aracına ve ihraca ilişkin esaslar		Şirketimizce, 61 vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarının vadesi ile uyumlu Hazine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranının referans olarak alınıp söz konusu borçlanma araçlarının faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir. Ihrac edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarının vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı'nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan "Nitelikli Yatırımcılar" alım yapabilirler.
Borclanma Birim Aracinin Nominal Değeri
I hractan elde edilecek fonun kullanım yerleri		Şirketimiz, borçlanma aracı ihracından doğacak nakit girisini, Sirketimiz ana faaliyet konusu olan kredi islemlerinin finansmanı amacıyla kullanacaktır.
İhraççı taahhütleri	$\cdot$	Yoktur
That Mayıs 2017 Umraniye / ISTANBUL Tel: +90/216 645 59 00 Faks: +90 216 645 59 79 www.orfin.com.tr Fatih Sultan Mehmet Mah. Baikan Cad. No:47 34770 Müşteri Hizmetleri: +90 212 319 08 00

FINANSMAN

Ihraccinin kredi veya aracm derecelendirme notuna iliskin bilgiler		Sirketimizin; Saha Kurumsal Yönetim Kredi ve Derecelendirme A.S. tarafından 04.02.2016 tarihinde verilmiş (TR) A Uzun Vadeli Ulusal derecelendirme notu, olan 08.05.2017 tarihinde (TR) A+ olarak güneellenmiştir.
Yetkili kuruluş	$\ddot{\cdot}$	Inter I hraclar sings uda beliefter
hükümleri Garanti garantör ve hakkında bilgiler	÷	Yoktur
Erken itfa esasları		Yoktur
Yeniden yapılandırma esasları		Yoktur
Diğer hususlar		Yoktur

18 News 2017

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

Özgür ÖZTURK Genel Müdür

Jean de grees Gaspar Jose Pinto Martins RODRIGUES

Genel Müdür Yardımcısı

1 9 Mayıs 2017

Fatih Sultan Mehmet Mah, Balkan Cad. No:47 34770 Umraniye / ISTANBUL Tel: +90 216 645 59 00 Faks: +90 216 645 59 79 www.orfin.com.tr Müşteri Hizmetleri: +90 212 319 08 00