ORFİN FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2017

Dec 12, 2017

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSIZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.12.2017 tarih ve 44/1474 sayılık kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1(hir)yül süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının v veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapilacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçların infiyat ihraçı tarafından belirlenmiştir, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklıgımiza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakki vermeyen sermaye piyasası araçlarının bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraçÇı unvanı : ORFİN FİNANSMAN A.Ş.

İhraçÇı in iletişim adresi ve internet sitesi : Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad.No:47 34770 Ümraniye İstanbul www.orfin.com.tr

İhraçÇı in ticaret Sicili / Ticaret Sicil numarası : 799897

İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi (Genel kurul kararı / Yönetim kurulu kararı) : YKK/30.03.2017/2017-7

İhraç edilecek sermaye piyasası aracı (Sadece biri seçilecek) : ☑ Borçlanma Araci ☑ Kira Sertifikasi ☑ Gayrimenkul Sertifikasi ☐ VDMK ☐ IDMK ☐ VTMK ☐ ITMK ☐ Yatirim Kuruluçu Varanti/Sertifikasi ☐ Diger

İhraç türü (Yurt içi vEYA yurt diŞİndan sadece biri seçilecek) : ☑ Yurt içinde halka az edilmeksizin satiş ☑ Tahsisli satiş ☑ Nitelikli yatirımciya satiş ☑ Yurt dişı satiş

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçların infiyat tavanı : 390.000.000 TL

İhraçÇı in finansal raporlarının yatırımcılara iletilme yöntemi : Kamu Aydinlatma Platformu (KAP)

08 Artık 2017

---

Kanuni yetki ve sorumluluklarımiz dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçege uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığı beyan ederiz.

ORFiN FINANSMAN A.S. Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cd. No:47 Alternative/İST. Mers. No:0645024635600012 Alem�ç V.D:645 034 5356(Tic.Sic:798899 Ödenmiş Sermaye:155.000.000 TL

Özgür ÖZTÜRK Genel Müdür

Gaspar Jose Pinto Martins RODRIGUES Genel Müdür Yardımcısı

08 Aralık 2017

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 34770 Ümraniye / İSTANBUL Tel: +90 216 645 59 00 Faks: +90 216 645 59 79 www.orfin.com.tr Müşteri Hizmetleri: +90 212 319 08 00

---

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZIN İHRAÇ EDİLECEK BORÇLANMA ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİ EKİDİR

Borçlanma aracı türü : ☑ Tahvil/Finansman Bonosu ☐ Yapilandirilmiş Borçlanma Araci ☐ Özkaynak Hesaplamasına Dahil Edilecek Borçlanma Araci ☐ Paya Dönüştürülebilir Tahvil ☐ Degiştirilebilir Tahvil ☐ Diger

Borçlanma aracına ve ihraca ilişkin esaaslar : Şırketimizce, 61 vadeyi aşmayacak şekilde, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırimcılara satılmak üzere Borçlanma aracı ihraç edilecektir. Borçlanma araçları, piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu, sabit kuponlu veya değişken kuponlu olacaktır. Faiz oranı, borçlanma araçlarınn vadesi ile uyumlu Hazeine Bonosu ve/veya Devlet Tahvillerinden bir veya birkaçının faiz oranınn referans olarak alınip söz konusu borçlanma araçlarınn faizleri üzerine belirlenecek ek getiri oranının eklenmesi suretiyle tespit edilecektir.

İhraç edilmesi planlanan tahvil/finansman bonolarınn vadesinden önce muaccel hale gelebilecek şekilde koşullu ihracı planlanmamaktadır Borçlanma araçlarınn Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım pazarında nitelikli yatırimcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazar’nda sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan “Nitelikli Yatırımcılar” alım yapabilirler.

Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri : -

İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri : Şırketimiz, borçlanma aracı ihracından doğacak nakit girişini, Şırketimiz ana faaliyet konusu olan kredi işlemlerinin finansmanı amacıyla kullanacaktır.

İhraççı taahhütleri : Yoktur

---

İhraçcının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler : Şirketimizin; Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. tarafından 04.02.2016 tarihinde verilmiş olan (TR) A Uzun Vadeli Ulusal derecelendirme notu, 08.05.2017 tarihinde (TR) A+ olarak güncellenmiştir.

Yetkili kurulu : İhraçlar sırasında belirlenecektir.

Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler : Yoktor

Erken itfa esasları : Yoktor

Yeniden yapılandırma esasları : Yoktor

Diğer hususlar : Yoktor

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçekge uygun olduğuunu ve bu bilgilerin anlamını değiтirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığın beyan ederiz.

ORFİN FINANSMAN A.Ş. Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cd. No: 47 Zanjave/IST. Mers.No:0645034535600013 Alemda V.D:645 034 5356 Tic/Sic:799897 Ödenmiş Sermaye:155.000.0001L

Özgür ÖZTÜRK Genel Müdür Gaspar Jose Pinto Martins RODRIGUES Genel Müdür Yardımcısı

08 Aralık 2017