ORFİN FİNANSMAN A.Ş. — Capital/Financing Update 2016

Apr 29, 2016

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21/04/2016 tarih ve 13/464 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren bir yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraçının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyat ihraçı tarafindan belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımiza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakki vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler аsağda yer almaktadır.

İhraçı : ORFİN FİNANSMAN A.$.

İhraçının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 799897

İhraça ilişkin yetkili organ karARI / karar tarihi (Genel kurul karARI / Yönetim kurulu karARI) : 24.03.2016 tarih ve 2016/7 sayılı Yönetim Kurulu KarARI

İhraç edilecek sermaye piyasası araçı (Sadece biri seçilecek) : Tahvil / Bono Kira Sertifikasi Gayrimenkul Sertifikasi VDMK VTMK IDMK ITMK Diger

İhraç türü (Sadece biri seçilecek) : Yurt ici halka arz edilmeksizin satiş Yurt dişi satiş

Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı : 405.000.000 TL.

İhraçların finansal raporlarının yatırımcına iletilme yöntemi : Kamuyu Aydınlatma Platformu

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alanbilgilerin gerçege uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamı değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmad öğrını beyan ederiz.

Özgür ÖZTÜRK Genel Müdür Laurent FILLION Genel Müdür Yardımcısı

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 34770 Ümraniye / İSTANBULE Tel: +90 216 645 59 00 Faks: +90 216 645 59 79 www.orfin.com.tr Müșteri Hizmetleri: +90 212 319 08 00