Öresund Investment

M&A Activity • Jan 12, 2012

Pressmeddelande

Påminnelse avseende handel med inlösenrätter i Öresund

Handel med inlösenrätter i Investment AB Öresund (publ) ("Öresund") pågår till och med den 19 januari 2012. Anmälningsperioden för deltagande i inlösen pågår till och med den 24 januari 2012.

Inlösenrätten har ett ekonomiskt värde. För att inte gå miste om detta ekonomiska värde bör aktieägare antingen acceptera inlösenerbjudandet eller sälja sina inlösenrätter. Nio inlösenrätter berättigar till inlösen av fem befintliga aktier i Öresund. Dessa aktier inlöses mot nya aktier i Newco, som kommer att tillföras cirka 59 procent av substansvärdet i Öresund.

Frågor beträffande inlösenerbjudandet besvaras på telefon 0480 – 404 111. Informationsbroschyr finns att ladda ned från Öresunds respektive Handelsbankens webbplatser www.oresund.se/aktien/inlosen.html samt www.handelsbanken.se/investeringserbjudande

Givet Öresunds senast publicerade substansvärde per den 30 november 2011, justerat för värdeökningen i Klarna samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta aktier enligt beslut vid den extra bolagsstämman den 16 december 2011, uppgår det teoretiska värdet på inlösenrätterna till cirka 9 kronor per styck vid ett antagande om ingen substansrabatt. Vid ett antagande om en substansrabatt om 20 procent i såväl Öresund som Newco uppgår det teoretiska värdet till drygt 7 kronor per styck.

För att beräkna det teoretiska värdet på inlösenrätten kan följande modell användas:

Antaganden
- Substansvärde, Mkr1	5 810
- Full anslutning i inlösen
- Samma substansrabatt i båda bolagen efter inlösen
Basdata
Aktier i Öresund, antal	49 160 233
Rätter utdelade, antal	49 160 233
Aktier i Newco efter inlösen (5/9 av aktier i Öresund), antal	27 311 240
Aktier i Öresund efter inlösen (4/9 av aktier i Öresund), antal	21 848 993
Substansvärde, kr/aktie efter delning
- Newco (59,06% av substansvärdet)	125,64
- Öresund (40,94% av substansvärdet)	108,87
Substansvärde 5 st Newco-aktier, kr	628
Substansvärde 5 st Öresund-aktier, kr	544
Värdedifferens, kr	84
Substansvärde per inlösenrätt, kr (värdedifferens / 9)	9,32
Värde per inlösenrätt, kr, vid 20% rabatt i båda bolagen	7,46

Stockholm den 12 januari 2012

Stefan Charette Verkställande direktör

Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 – 402 33 00

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

¹ Substansvärde per den 30 november 2011 med justering för värdeökning i Klarna samt indragning av 1.449.443 syntetiskt återköpta aktier enligt beslut vid den extra bolagsstämman den 16 december 2011.