Ordissimo

Share Issue/Capital Change • Mar 17, 2025

Montrouge (France), le lundi 17 mars 2025, 18h00

ORDISSIMO ANNONCE LA FINALISATION D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL PAR LE BIAIS D'UN PLACEMENT PRIVE

ORDISSIMO (FR0013318052, mnémonique : ALORD), spécialiste des solutions technologiques dédiées aux séniors, annonce avoir réalisé une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 420 281,55 € par l'émission de 646 587 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,65 €, par le biais d'un placement privé. Les deux fondateurs Alexandre Vielle (via la société Vielle Invest), Président, et Brice Delmotte, Directeur technique, participent ensemble pour 64% de ce placement privé.

Cette opération constitue une nouvelle étape clé dans la stratégie de consolidation menée par la Société, faisant suite à l'intégration de Pix-Star. Elle témoigne également de l'engagement fort des fondateurs et contribue à la poursuite du désendettement de l'entreprise. Les fonds nets issus de cette émission seront dédiés à la couverture des besoins en fonds de roulement de la Société, renforçant ainsi sa visibilité financière.

Par ailleurs, la Société étudie activement des opportunités de croissance externe, visant à générer de nouvelles synergies stratégiques qui lui permettront d'initier un cycle de croissance rentable.

MODALITES DE L'OPERATION D'EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES

Nature de l'opération

La levée de fonds annoncée par la Société porte sur une augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles sans maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).

L'opération porte sur l'émission de 646 587 Actions Nouvelles au prix unitaire de 0,65 € soit un produit brut d'émission de 420 281,55 €.

Cadre juridique de l'offre

Faisant usage de la délégation conférée par la 6ème résolution adoptée par l'Assemblée Générale Extraordinaire annuelle des actionnaires du 28 juin 2024, le Conseil d'Administration de la Société a décidé, lors de sa séance du 16 mars 2024, de mettre en œuvre la délégation qui lui a été consentie et de procéder à une augmentation de capital par émission d'Actions Nouvelles sans maintien du droit préférentiel de souscription et dans le cadre d'un placement privé :

Nombre d'action et Prix de souscription

La société a émis un total de 646 587 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,25 € chacune, au profit des Investisseurs.

Le prix de souscription a été fixé à 0,65 € par Action Nouvelle, représentant une décote de 13,87% par rapport au cours moyen pondéré des cours de clôture du 10 mars au 14 mars 2025 (0,755€), 5 dernières séances précédant la fixation du prix de l'émission par le Conseil d'Administration. Le nombre total des actions de la Société est ainsi porté à 3 879 528.

Impact de l'Augmentation de Capital sur un actionnaire détenant 1% du capital

Participation de l'actionnaire (en %)
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1,00%
Après émission de 646.587 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,83%

Caractéristiques des actions nouvelles

Jouissance : Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes de la Société.

Cotation des actions nouvelles : Les actions nouvelles seront créées le 20 mars 2025. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur le marché Euronext Growth et négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que ces actions sous le même code ISIN FR0013318052 – mnémo ALORD.

A propos de Ordissimo

Pionnier de la « Silver Technologie » depuis sa création en 2002, Ordissimo conçoit, développe et commercialise des solutions technologiques spécifiquement dédiées aux séniors (ordinateurs portables et fixes, tablettes, smartphones, …). Le succès de cette activité s'est accompagné du développement d'une communauté active d'«Ordissinautes», source de revenus complémentaires fortement contributifs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ordissimo.com

https://www.ordissimo.com/

https://www.pix-star.com/

https://www.popsenior.com/

http://www.ordissinaute.com/

Libellé : Ordissimo Code ISIN : FR0013318052 Mnémonique : ALORD

Contacts :

Alexandre Vielle Président Directeur Général 01 40 84 72 00 info@ordissimo.com

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent pas une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.