Orbitech Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Dec 8, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)오르비텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 12월 8일
&cr
회 사 명 :	(주) 오르비텍
대 표 이 사 :	권동혁
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층&cr(가산동, 가산디지털엠파이어)
	(전 화) 02-852-2223
	(홈페이지) http://www.orbitech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 권동혁
	(전 화) 02-852-2223

유상증자 결정

1,177,857-50023,790,573---5,000,002,965---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 4,245-10%당사의 정관 제10조 2항 7호2021년 03월 26일2021년 01월 01일-2021년 04월 13일아니오아니오아니오---아니오2020년 12월 08일1-참석아니오사모발행(1년간 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

① 신주 발행가액 산정 근거&cr「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제 5-18조 제1항에 의거, 발행가액을 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 주권상장법인이 정하는 할인율(10%)을 적용하여 나온가격을 기준주가로 하여 원단위 미만을 절상하여 산정함.&cr

[발행가액 산정]

(단위 : 원)

(1) 청약일전 제 3거래일~ 제5거래일 가중산술평균&cr (2020년 12월 01일 ~ 2020년 12월 03일)	4,716
(2) 최종 발행가액 (10%할인, 원단위 미만 절상)	4,245

* 할인율 : 10%

&cr ② 본 유상증자로 발행되는 신주는 상장일로부터 1년간 보호예수됩니다. &cr

③ 자금사용 목적

(단위 : 천원)

사용목적	금액	내 용
운영자금	5,000,002,965	사업 운영비용 등
계	5,000,002,965	&cr

※ 상기 금액은 당사의 자금사용 계획 및 이사회 결정에 따라 사용될 예정입니다.

&cr④ 본 신주의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 인수계약서에 따르며, 기타 신주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련계약의 체결, 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.&cr&cr⑤ 상기 내용은 조정 또는 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합에게 주식을 우선배정하는 경우

3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 신규로 주권을 한국증권거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

8 .근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나, 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.

운영자금 조달 등 &cr회사의 경영상 목적 달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 &cr성진홀딩스최대주주&cr예정법인회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 이사회에서 선정-1,177,857-

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl