Orbitech Co., Ltd. — M&A Activity 2024

May 22, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 오르비텍 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 05 월 22 일
회 사 명 :	㈜오르비텍
대 표 이 사 :	도은성
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동, 가산디지털엠파이어)
	(전 화) 02-852-2223
	(홈페이지) http://www.orbitech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 도은성
	(전 화) 02-852-2223

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)디엔에이링크대한민국이종은, 심철구9,343,278,000최대주주18,686,556유전체 분석 서비스예1,599,47712,279,645,312101,046,203,96212.1552,326,751,24423.473,192,34117.08경영권 확보를 통한 기업가치 제고2024년 05월 31일이종은 및 특수관계인 외 1인----1) 지급형태 : 현금 지급 및 ㈜오르비텍 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 후 대용납입 2) 대금 지급시기 및 금액 - 계약금(1,000,000,000원) : 2024년 05월 22일 (계약체결일) - 중도금(1,079,645,312원) : 2024년 05월 28일 - 잔 금(10,200,000,000원): 2024년 05월 31일 전환사채 발행 후 대용납입 3) 자금조달 방법 : 자기자금 예1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류로 활용 회계법인 베율2024년 05월 02일 ~ 2024년 05월 21일본 평가인의 검토 결과 양수대상주식의 1주당 기준시가는 2,751원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 1,456원에서 최고 19,797원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 귀사의 양수가액인 1주당 7,677원은 과거 상장법인 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 않았습니다.2024년 05월 22일-1참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 추가 지분취득 및 전략적 투자 목적으로 해당 주식을 양수하였으며, 보고서 제출일 현재 당사의 협병 등 구조개편에 관한 계획은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사' 중 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니 다. 2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 2023년말 연결재무제표 기준입니다.3 ) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해연도는 2023년 연결재무제표 기준이며, 전년도는 2022년 연결재무제표, 전전년도는 2021년 연결재무제표기준입니다. 4) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다. 5) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며, 변동이 있을 경우 재공시할 예정입니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

38,75812,48026,2789,34321,949-5,596적정삼도회계법인43,50715,61727,8908,54716,981-8,078적정삼도회계법인41,01710,65730,3608,19722,992-6,191적정삼도회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항이종은 및 특수관계인 외 1인---최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도