Orbitech Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Aug 11, 2023

반기보고서 5.2 오르비텍 110111-0753734 반 기 보 고 서 (제 33 기) 2023년 01월 01일2023년 06월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2023년 8월 11일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : (주)오르비텍 대 표 이 사 : 정성현 본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동, 가산디지털엠파이어) (전 화) 02-852-2223 (홈페이지) http://www.orbitech.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 정성현 (전 화) 02-852-2223 목 차 【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1 I. 회사의 개요 ----------------------- 2 1. 회사의 개요 ----------------------- 2 2. 회사의 연혁 ----------------------- 5 3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9 4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10 5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 13 II. 사업의 내용 ----------------------- 22 1. 사업의 개요 ----------------------- 22 2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 23 3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 24 4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 30 5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 35 6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 40 7. 기타 참고사항 ----------------------- 44 III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 91 1. 요약재무정보 ----------------------- 91 2. 연결재무제표 ----------------------- 94 3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 98 4. 재무제표 ----------------------- 135 5. 재무제표 주석 ----------------------- 139 6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 173 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 176 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 ----------------------- 176 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ----------------------- 179 8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 181 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 188 V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 189 1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 189 2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 190 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 192 1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 192 2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 195 3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 197 VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 202 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 206 1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 206 2. 임원의 보수 등 ----------------------- 209 IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 214 X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 215 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 216 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 216 2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 216 3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 217 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 217 XII. 상세표 ----------------------- 223 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 223 2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 223 3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 223 【 전문가의 확인 】 ----------------------- 224 1. 전문가의 확인 ----------------------- 224 2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 224 【 대표이사 등의 확인 】 대표이사확인서(08.11)_1.jpg 제33기 반기보고서 (대표이사확인서) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 현황 (1) 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 사) -----5--515--51 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 (2) 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 나. 회사의 법적·상업적 명칭 당사의 명칭은【주식회사 오르비텍, 영문으로는【Orbitech Co., Ltd. 】라고 표기합니다. 또한 약식으로는【(주)오르비텍】라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 연구 및 개발을 통한 핵심보유기술을 바탕으로 비파괴기술검사 등을 목적으로 1991년 3월 5일 설립되어 2010년 6월 15일 코스닥시장에 상장되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 ① 주 소 : 서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동, 가산디지털엠파이어)② 전화번호 : 02) 852-2223③ 홈페이지 : http://www.orbitech.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 해당미해당미해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 바. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 당사는 보고서 작성기준일 현재 본사를 거점으로 내용에 따라 원자력, ISI, 항공 사업을 영위하고 있으며, 종속기업을 통해 국내 신기술업체를 대상으로 투자 사업을 영위하고 있습니다.각 사업부문별 주요 제품과 매출비중은 다음과 같습니다. 사업부문 주요제품 2023년 반기 매출비중 서비스업 원자력사업 원자력발전소 및 원자력관련시설의 방사선관리, 방사성폐기물 규제해제, 방사선 계측 및 관련제품 등 38.8% ISI사업 원자력발전소의 가동전/중 검사, 비파괴기술검사 등 16.7% 제조업 항공사업 B737의 꼬리동체 구조물 Bulkhead(항공기 격벽) 조립체, B737, B747, B767, B777, B787용 정밀부품 등 38.0% 금융서비스 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자, 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리·운용 등 6.5% [원자력 사업본부] 원자력 사업본부는 원자력 발전소의 방사선관리, 방사성폐기물 규제해제, 방사선 계측사업 및 관련제품 생산/판매 등의 사업을 영위하고 있습니다. [ISI 사업본부] ISI 사업본부는 원자력 발전설비 가동전/중 검사 및 비파괴기술검사 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. [항공 사업본부] 항공사업본부는 항공기 정밀부품 제조 사업을 영위하고 있으며, 항공우주산업에 필수적인 AS 9100 국제 품질인증획득, 자체 신규공장 준공, 기술 이전 등 독립적인 생산능력을 빠르게 확보하며 기술력과 경쟁력을 인정받고 있습니다. [오비트파트너스(주)] 2017년 10월 신설된 종속회사 오비트파트너스(주)는 오르비텍이 약 100% 지분을 보유하고 있는 여신전문금융업법상의 신기술사업금융회사로서 국내 신기술업체를 대상으로 투자를 진행하고 있으며, 신기술사업투자조합을 결성 및 운용하고 있습니다. 상세한 사업내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항 (1) 신용평가 당사는 2023년 3월 31일에 SCI평가정보(주)에서 기업 신용평가를 받았으며, 평가 등급은 BBB0입니다. (2) 신용등급체계 및 부여 의미 신용등급체계 부여의미 AAA 전반적인 신용도가 매우 우수하여 채무불이행 위험이 극히 낮음. AA 전반적인 신용도가 우수하나 장래의 급격한 환경변화에 따라 영향을 받을 가능성을 배제할 수 없음. A 전반적인 신용도가 양호하나 장래의 안정성이 저하될 가능성이 있음. BBB 전반적인 신용상태가 양호한 수준이나 장래의 안정성 면에서 불안한 요소가 있음. BB 채무이행 능력에 큰 문제는 없으나 장래 환경 악화시 안정성 면에서는 불안한 요소를 상위등급에 비해 많이 내포하고 있음. B 채무이행 능력에 문제가 발생할 가능성을 배제할 수 없음. CCC 채무이행 능력이 의문시되며 채무불이행 가능성이 있음. CC 신용상 위험요소가 많아 채무불이행 가능성이 높음. C 신용상태가 매우 불량함. D 채무불이행 상태에 있음. 주) 상기 등급 중 AA부터 CCC까지는 당해 등급 내 상대적 우열에 따라 '+' 또는 '-' 를 부기함. (3) 기타 채권에 관한 신용평가 - 해당사항이 없습니다. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 코스닥시장2010년 06월 15일해당사항 없음해당사항 없음 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등여부 특례상장 등적용법규 2. 회사의 연혁 가. 회사의 연혁 2010.06 코스닥시장 상장(코드: 046120) 2010.12 KNDT UAE TechnoInspection-LLC지분출자(AED 73,500,지분49%) 2011.08 방사선 계측기 라디코 상표권 및 디자인 출원 2011.11 WH형 원전제어봉 와전류검사 용역(Q등급) 유자격공급자 등록 - 한국수력원자력(주) 2012.03　방사선 계측기 라디코 EPD 상용화 2013.09 방사선 계측기 라디코 SCM 상용화 2013.03 사명변경(케이엔디티앤아이(주)→(주)오르비텍) 2013.03 대표이사 및 경영진의 중요한 변경 이의종대표->이의종, 임수홍 각자대표 임수홍, 임대성, 안영목 사외이사 신규선임 2013.05 유형자산 취득 (경남함안군 군북면 사도리 1232번지 (17,647.3㎡)) 2013.07 함안공장 착공(항공기 정밀부품제조) 2013.08 AS9100 인증 취득 2013.10 함안공장 준공(항공기 정밀부품제조) 2013.10 KOLAS(Korea Labolatory Accreditation Scheme) 공인 교정기관 인정 2014.06 항공기 정밀부품공급 첫 직수주 성공(美 Spirit AeroSystems Incorporated) 2014.09 대표이사의 변경 이의종,임수홍 각자대표이사->이의종 대표이사 2015.05 대표이사 및 경영진의 중요한 변경 이의종 대표->김희원 대표 강상원, 권동혁 사내이사 신규 선임 2015.05 본점소재지변경 서울시 구로구 구로동 =>서울시 금천구 가산동 2015.05 타법인 주식 처분((주)베타젠 보통주 4,055주) 2015.06 타법인 주식 처분 (KNDT Arabia Co., Ltd. / KNDT U.A.E. Techno Inspection LLC) 2015.08 최대주주변경 이의종->(주)아스트 2015.12 해외법인지분양도 (KPEC LLP지분 100%양도), (KNDT Vietnam Co.,Ltd지분 51%양도) 2016.05 UAE 바라카원전(BNPP) 방사선 관리 용역 수주 2016.08 가동전, 중 검사 용역(배관, 기기, 구조물 분야)(Q등급)유자격공급자 등록 - 한국수력원자력(주) 2017.03 대표이사 변경 김희원-> 권동혁,강상원 각자대표 2017.03 주기적 안전성평가(PSR) 폐기물 관리 및 방사선방호분야 평가용역 (Q등급)유자격공급자 등록 - 한국수력원자력(주) 2017.04 유상증자 (발행주식수: 800만주, 금액 :22,040,000,000원) 2017.10 타법인 출자(50억, 오비트파트너스㈜) 2018.01 KOLAS(Korea Labolatory Accreditation Scheme)공인 시험기관 (방사성 물질 분석) 인정 2018.03 타법인 출자(50억, 오비트파트너스㈜) 2019.02 Airbus 일부 품목 공정 승인 완료 2019.11 NADCAP 인증(형광침투 검사)_항공사업부문) 2020.01 NADCAP 인증(Shot Peening)_항공사업부문) 2020.03 대표이사변경 권동혁,강상원각자대표 -> 권동혁 대표 2020.03 타법인출자(3억, 오비트파트너스㈜) 2020.06 산업통상자원부 장관 표창(엔지니어링 산업 분야)2020.12 가족친화 우수기업 인증2021.02 최대주주변경 (주)아스트->(주)성진홀딩스 2021.02 대표이사 및 경영진의 중요한 변경 권동혁 대표-> 권동혁, 윤호식 대표 윤호식, 정성현 사내이사, 윤여권 사외이사 신규 선임 2021.03 이옥형 사외이사, 오인섭 감사 신규 선임 2021.03 제3자배정유상증자(발행주식수: 약 118만주, 금액: 약50억) 2021.04 증기발생기 2차측 세정 및 이물질 제거/검사 용역(Q등급) 유자격공급자 등록 - 한국수력원자력(주) 2021.08 대표이사 변경 권동혁, 윤호식 대표-> 윤호식 대표 2021.09 품질경영시스템(ISO9001)인증획득 _국제기술품질인증원 2021.09 안전보건경영시스템(ISO45001)인증획득_국제기술품질인증원2021.11 원자로헤드(상,하부) 관통관 육안검사(VT) 용역 (Q등급) 유자격공급자 등록 - 한국수력원자력(주)2022.02 대표이사 변경 윤호식 대표-> 정성현 대표 2022.03 백종빈 사내이사 신규 선임, 이옥형 사외이사 사임 2022.06 KS Q 9100 인증 취득2022.10 고체 방사성폐기물처리 및 재포장 용역(A등급) 유자격공급자 등록 - 한국수력원자력(주)2022.11 과학기술정보통신부 장관 표창2023.04 과학기술정보통신부 장관 표창(제 30회 한국원자력기술 유공 수상)2023.06 타법인출자(1억, 오비트파트너스㈜)2023.06 오르비텍 분석센터 준공 나. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동, 가산디지털엠파이어)입니다. 최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다. 다. 경영진 및 감사의 중요한 변동 2017.03.30정기주총대표이사 권동혁대표이사 강상원--2019.03.19정기주총사외이사 홍종영--2020.03.24정기주총--감사 이상복(임기 만료)2020.03.30---대표이사 강상원(사임)2020.05.19임시주총사내이사 권오일--2021.02.05임시주총대표이사 윤호식사내이사 정성현사외이사 윤여권--2021.03.25정기주총사외이사 이옥형감사 오인섭대표이사 권동혁-2021.08.31---대표이사 권동혁(사임)2022.02.04--대표이사 정성현대표이사 윤호식(사임)2022.03.29정기주총사내이사 백종빈-사외이사 윤여권(사임) 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 주) 2017년 3월 30일, 정기주주총회 후 후속 이사회에서 대표이사 권동혁, 강상원 선임의 건을 승인하였습니다. 주) 2020년 3월 30일, 강상원 대표이사가 사임하여, 대표이사가 권동혁, 강상원 대표에서 권동혁 대표로 변경되었습니다.주) 2021년 2월 5일, 임시주주총회 후 후속 이사회에서 대표이사 윤호식 선임의 건을 승인하였습니다. 주) 2021년 3월 25일, 정기주주총회 후 후속 이사회에서 대표이사 권동혁 중임의 건을 승인하였습니다. 주) 2021년 8월 31일, 권동혁 대표이사가 사임하여, 대표이사가 권동혁, 윤호식 대표에서 윤호식 대표로 변경되었습니다. 주) 2022년 2월 4일, 윤호식 대표이사가 사임으로 정성현 대표이사가 신규선임 되었습니다. 주) 2022년 3월 29일, 정기주주총회에서 사내이사 백종빈 선임의 건을 승인하였습니다. 라. 최대주주의 변동 2021년 2월 5일에 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약으로 인해 최대주주가 (주)아스트에서 (주)성진홀딩스로 변동되었습니다. (기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2022.04.20 (주)성진홀딩스 3,836,132 14.17 5회차 CB전환에 따른 지분율 변동 - ※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 및 그 특수관계인의 합산 내역이며, 의결권 있는 주식 기준입니다. - 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 마. 상호의 변경 2013년 3월 케이엔디티앤아이(주) → (주)오르비텍 으로 사명이 변경되었습니다. 바. 합병 등에 관한 사항 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영 활동과 관련된 중요한 사항의 발생 내용 최근 5사업연도 중 해당사항 없습니다. 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 33기(2023년 반기말) 32기(2022년말) 31기(2021년말) 30기(2020년말) 29기(2019년말) 28기(2018년말) 보통주 발행주식총수 27,068,824 27,068,824 24,968,430 23,790,573 23,790,573 23,790,573 액면금액 500 500 500 500 500 500 자본금 13,534,412,000 13,534,412,000 12,484,215,000 11,895,286,500 11,895,286,500 11,895,286,500 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 13,534,412,000 13,534,412,000 12,484,215,000 11,895,286,500 11,895,286,500 11,895,286,500 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 2023년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주98,000,0002,000,000100,000,000주3) 주8)27,068,824997,04528,065,869주5) 주6)주7) 주9)주10)-997,045997,045주1)-------------997,045997,045-27,068,824-27,068,824주8)328,942-328,942주2) 주4)26,739,882-26,739,882- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주1) 우선주(997,045주)는 2010년 모두 보통주로 전환되었습니다.- 2010년 2월 11일, '아이티성장8호 부품소재투자조합' 가 보유한 332,348주, '프리미어-기술사업화투자' 가 보유한 332,348주, 총 664,696주가 보통주로 전환되었습니다.- 2010년 6월 24일, 당사가 발행한 '알바트로스 르네상스투자조합' 의 우선주 332,348주와 개인주주가 보유하고 있던 1주가 모두 보통주로 전환, 7월 15일 추가상장되었습니다.주2)◇ 2010년 12월 17일 자기주식취득 신탁계약등 체결 결정 - 계약금액 : 1,500,000,000원- 2011년 1월 12일 취득완료: 총 311,844주 취득- 해지일자 : 2011.06.16◇ 2011년 1월 14일 자사주 직접취득결정- 취득 예정수량: 250,000주 - 취득완료일 : 2011.03.07- 취득 금액: 1,188,552,355 원◇ 2011년 6월 15일 자기주식취득 신탁계약 체결 결정-계약금액 : 1,000,000,000 원-2012년 02월 14일 취득완료 : 총 332,725주 취득-해지일자 : 2012.06.14주3) 제22기 정기주주총회(2013.03.22)를 통해, 발행가능 주식수를 18,000,000주에서 50,000,000주로 변경 결의 하였습니다.주4) 자사주 565,627주를 처분하였습니다. (관련공시: 2015.03.25 자기주식처분결과보고서)주5) 제1~3회차 신주인수권부사채의 신주인수권 행사(2015.03.23~2016.05.09)를 통해, 총4,793,894주가 추가상장 되었습니다. (미행사 잔여 신주인수권 : 0주)주6) 2017년 6월 유상증자(주주배정후 실권주 일반공모)를 통해, 총 8,000,000주가 추가상장되었습니다.주7) 제 4회차 전환사채 전환청구권 행사(2017.06.22~2018.04.26)를 통해, 총 2,916,294주가 추가상장되었습니다. (미행사 잔여 전환청구권 : 0주)주8) 제30기 정기주주총회(2021.03.25)를 통해, 발행가능 주식수를 50,000,000주에서 100,000,000으로 변경 결의 하였습니다.주9) 3자배정 유상증자로 총 1,177,857주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 24,968,430주입니다.주10) 제 5회차 전환사채 전환사채 전환청구권 행사(2022.03.31)를 통해, 총 2,100,394주가 추가 상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 27,068,824주입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2023년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주250,000---250,000-우선주------보통주-565,627----565,627-우선주------보통주------우선주------보통주-315,627----315,627-우선주------보통주------우선주------보통주644,569---644,569-우선주------보통주644,569---644,569-우선주------보통주------우선주------보통주328,942---328,942-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 장외직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 2023년 06월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 직접 취득------직접 취득------ 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 라. 보통주외의 주식 - 해당사항 없음. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 2016년 03월 25일제25기 정기주주총회- 주주총회 소집지 추가-주주총회 장소의 유연성 확보2021년 03월 25일제30기 정기주주총회- 사업목적의 추가- 신주, 전환사채, 신주인수권부사채 등 발행한도 증액- 주식 등의 전자등록 의무화에 따른 관련 근거 신설, 주권의 종류 삭제, 주식사무처리 변경내용 반영- 배당기산일에 관한 상법이 삭제됨에 따라 신주(증자, 전환사채 등)의 배당기산일 관련 규정과 인용 규정 정비- 주주총회 소집시기 관련 규정 정비- 주주명부 폐쇄 및 기준일 변경- 사업목적의 다양성 확보- 발행한도 변경사항 반영-『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』시행 따른 변경사항 반영-『상법』 개정 등에 따른 변경사항 반영- 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 나. 사업목적 현황 1비파괴검사업영위2제2자 검정업영위3도,소매업영위4제조업영위5무역업영위6방사선관리업영위7방사성폐기물처리업영위8방사선계측기, 방사선관련설비 제조업영위9측정, 시험, 항해, 제어 및 기타정밀 기기 제조업: 광학기기 제외영위10환경분석서비스업영위11방사선/능 분석업영위12전기공사업미영위13소방시설 공사업미영위14산업처리공정 제어장비 제조업미영위15배전반 및 전기자동제어반 제조업미영위16기타 엔지니어링 서비스업영위17사업시설 유지관리 서비스업영위18부동산 임대업영위19항공기부품, 치공구 제작 및 조립업영위20부품 및 소재 수출입업영위21자동차 부품 제조업미영위22해외농업개발사업미영위23농산물의 유통, 가공, 판매미영위24농작업의 전부 또는 일부 대행미영위25농산물의 매취, 비축사업미영위26금속광업미영위27비금속광물 광업: 연료용 제외미영위28광업 지원 서비스업미영위29기타 공학 연구개발업영위30방사선(능) 계측기 교정영위31기계장치 임대업영위322차전지 장비 제조 판매업미영위332차전지 제조 판매업미영위34신재생에너지사업미영위35특수필름 관련 장비 제품 제조 판매업미영위36단백질 및 펩타이드계 약품개발미영위37바이오기술 원료물질 생산미영위38바이오기술 원료의약품 및 개발 제조 판매업미영위39의약품 제조 및 판매업미영위40의약부외품 제조 및 판매업미영위41일반의약품 판매업미영위42의료기기 제조 수출 판매업미영위43토목 건축 공사업미영위44포장공사업미영위45전기공사 기계설비 공사업미영위46시설물 유지 관리업 및 공동주택관리업미영위47주택신축매매 및 임대관리업미영위48엔지니어링업영위49기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리 업무영위50국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업미영위51자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업영위52자회사등에 대한 자금 지원을 위한 조달 사업 및 자회사등과 상품의 개발 사무 업무지원사업영위53위 각항에 해당하는 부대사업일체영위 구 분 사업목적 사업영위 여부 다. 사업목적 변경 내용 추가2021년 03월 25일 - 31. 기계장치 임대업32. 2차전지 장비 제조 판매업33. 2차전지 제조 판매업34. 신재생에너지사업35. 특수필름 관련 장비 제품 제조 판매업36. 단백질 및 펩타이드계 약품개발37. 바이오기술 원료물질 생산38. 바이오기술 원료의약품 및 개발 제조 판매업39. 의약품 제조 및 판매업40. 의약부외품 제조 및 판매업41. 일반의약품 판매업42. 의료기기 제조 수출 판매업43. 토목 건축 공사업44. 포장공사업45. 전기공사 기계설비 공사업46. 시설물 유지 관리업 및 공동주택관리업47. 주택신축매매 및 임대관리업48. 엔지니어링업49. 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리 업무50. 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업51. 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업52. 자회사등에 대한 자금 지원을 위한 조달 사업 및 자회사등과 상품의 개발 사무 업무지원사업 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 (1) 변경 취지 및 목적, 필요성 당사는 지난 2021년 3월 25일 제30기 정기주주총회에서 향후 신사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다. (2) 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2021년 3월 25일 제30기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다. (3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 신사업 추진 및 준비를 위한 사업목적 추가로 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다. 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 1기계장치임대업2021년 03월 25일2엔지니어링업2021년 03월 25일32차전지 장비 제조 판매업2차전지 제조 판매업특수필름 관련 장비 제품 제조 판매업2021년 03월 25일4신재생에너지 사업2021년 03월 25일5단백질 및 펩타이드계 약품개발바이오기술 원료물질 생산바이오기술 원료의약품 및 개발 제조 판매업의약품 제조 및 판매업의약부외품 제조 및 판매업일반의약품 판매업의료기기 제조 수출 판매업2021년 03월 25일6토목 건축 공사업포장공사업전기공사 기계설비 공사업시설물 유지 관리업 및 공동주택관리업주택신축매매 및 임대관리업국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업2021년 03월 25일7기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리 업무자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업자회사등에 대한 자금 지원을 위한 조달 사업 및 자회사등과 상품의 개발 사무 업무지원사업2021년 03월 25일 구 분 사업목적 추가일자 (1) 기계장치임대업 ① 진출 목적 및 시장의 특징 항공기 정밀부품 제조업 영위를 위해 보유하고 있는 가공장비를 미가동시 임대하여 부수적인 수익을 발생시키고 있습니다. 항공 산업은 지속적 성장이 예측되는 사업이며, 국제 품질인증획득 등의 기술 취득 및 고가의 장비 보유 등이 필요함으로 진입장벽 및 부가가치가 높은 유망 사업분야입니다. ② 사업 추진 및 투자현황 등항공기 정밀부품 제조업은 현재 당사가 진행하고 있는 사업으로 기계장치임대업과 관련하여 투자 및 인력 충원은 필요하지 않으며, 추가적인 위험 또한 존재하지 않습니다. 기계장치임대를 통한 매출은 지속적으로 발생하고 있으며, 항공사업에 관한 전반적인 설명은 Ⅱ 사업의 개요에 자세히 기술하였습니다. (2) 엔지니어링업 ① 진출 목적 및 시장의 특징당사는 엔지니어링 협회에 원자력분야 중 원자력·방사선관리, 비파괴 검사 2가지 전문 분야로 등록되어 해당 사업을 영위하고 있습니다. 원자력 관련사업은 현재 국내에서 25기의 원자력발전소가 운영 중이며, 2025년까지 3기의 원자로를 추가 건설 할 예정으로 시장이 지속적으로 확대되고 있습니다. ② 사업 추진 및 투자현황 등원자력 관련사업은 현재 당사가 진행하고 있는 사업으로 추가 투자 및 인력 충원은 필요하지 않으며, 지속적으로 매출이 발생하고 있습니다. 원자력 사업에 관한 설명 및 시장의 위험은 Ⅱ 사업의 개요에 자세히 기술하였습니다. (3) 2차전지 관련 사업 - 2차전지 장비 제조 판매업- 2차전지 제조 판매업- 특수필름 관련 장비 제품 제조 판매업① 진출 목적 및 시장의 특징사업의 다각화를 위해 2차전지 관련 사업 진출을 계획한 바 있습니다. 세계 각국의 환경규제 및 전기차에 대한 구매 보조금, 세제혜택 등 정책 실시로 전기차 시장이 빠르게 성장하면서 이와 동시에 2차전지 시장이 확대되고 있습니다.② 사업 추진 현황 및 미추진 사유 이와 관련하여 조직 및 인력 구성, 투자 등이 진행된 이력이 없으며, 현 시점에서 구체적인 추진 계획은 없으나, 지속적으로 검토는 진행 중입니다. 2차전지 산업은 대규모의 생산설비 투자 및 숙련된 엔지니어 확보가 선행되어야 하는 진입장벽이 높은 시장이므로 진출에 어려움이 존재하고 있습니다.③ 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험 해당사업은 당사가 기존 수행하던 사업과의 연관성이 미비합니다. 주요 위험으로는 높은수준의 연구와 연구 개발, 법률 등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다. (4) 신재생에너지 사업 ① 진출 목적 및 시장의 특징사업의 다각화를 위해 신재생에너지 사업 진출을 계획한 바 있습니다. 신재생에너지는 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나 햇빛, 물,지열, 강수, 생물 유기체 등을 포함하는 재생가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지로 "신재생에너지 및 재생에너지개발, 이용, 보급 촉진법" 제2조는 태양광, 풍력 등 11개 분야를 신재생에너지로 지정하고 있습니다.② 사업 추진 현황 및 미추진 사유 이와 관련하여 조직 및 인력 구성, 투자 등이 진행된 이력이 없으며, 현 시점에서 구체적인 추진 계획은 없으나, 지속적으로 검토는 진행 중입니다. 해당 업종은 기술력의 미확보로 인하여 진출에 어려움이 존재하고 있습니다. ③ 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험 해당사업은 당사가 기존 수행하던 사업과의 연관성이 미비합니다. 주요 위험으로는 높은수준의 연구와 연구 개발, 법률등에 의한 각종 규제, 인허가 관련 위험이 존재할 수 있습니다. (5) 바이오 사업 - 단백질 및 펩타이드계 약품개발- 바이오기술 원료물질 생산- 바이오기술 원료의약품 및 개발 제조 판매업- 의약품 제조 및 판매업- 의약부외품 제조 및 판매업- 일반의약품 판매업- 의료기기 제조 수출 판매업① 진출 목적 및 시장의 특징사업의 다각화를 위해 바이오 및 제약 사업 진출을 계획한 바 있습니다. 해당산업은 국민의 생명과 안전이 직결되어 있어 보건복지부 및 식품의약품안전처 등 국가정부 기관의 직.간접적인 규제가 타 산업에 비해 엄격한 편이나 미래형 고부가가치 산업으로 국책사업 등을 통해 R&D 지원 및 연구기반 조성에 다양한 지원을 받고 있습니다. 인구의 고령화, 생활수준의 향상, 의료비 부담 증가에 따라 질병의 예방 및 일상관리의 중요성이 증대됨에 따라 바이오 시장의 규모가 확대될 것으로 예상됩니다.② 사업 추진 현황 및 미추진 사유 이와 관련하여 조직 및 인력 구성, 투자 등이 진행된 이력이 없으며, 현 시점에서 구체적인 추진 계획은 없으나, 지속적으로 검토는 진행 중입니다. 해당 업종은 국민의 건강과 생명에 직결된 것으로 국가의 정책과 감독, 법적 규제가 특히 엄격하여 진출에 어려움이 존재하고 있습니다. ③ 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험 해당사업은 당사가 기존 수행하던 사업과의 연관성이 미비합니다. 주요 위험으로는 천문학적인 기술 투자 비용, 의약품 기술 개발의 어려움, 임상 시험 소요기간의 연장, 중단 등이 있습니다. (6) 부동산 사업 - 토목 건축 공사업- 포장공사업- 전기공사 기계설비 공사업- 시설물 유지 관리업 및 공동주택관리업- 주택신축매매 및 임대관리업- 국내외 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 ① 진출 목적 및 시장의 특징 사업의 다각화를 위해 건설 및 부동산 사업 진출을 계획한 바 있습니다. 이 시장은 국내 경제 전반에 영향을 미치는 기간산업으로, 경제 상황에 민감하게 연동하는 성격을 가지기 때문에 전반적인 산업구조 및 산업활동의 변동과 경제성장의 추세와 밀접한 관련이 있습니다. ② 사업 추진 현황 및 미추진 사유 이와 관련하여 조직 및 인력 구성, 투자 등이 진행된 이력이 없으며, 현 시점에서 구체적인 추진 계획은 없으나, 지속적으로 검토는 진행 중입니다. 부동산 사업은 정부의 엄격한 규제를 받고 정부 정책에 연동한 변동성이 큰 산업으로 부동산 정책과 건설관련 규제 등으로 진출에 어려움이 존재하고 있습니다. ③ 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험 해당사업은 당사가 기존 수행하던 사업과의 연관성이 미비합니다. 주요 위험으로는 인플레이션과 이로 인한 급격한 기준금리 인상, 금융시장 경색, 부동산 경기 침체 등이 있습니다. (7) 기타 사업 - 기업의 경영지도 등에 관한 용역 및 경영관리 업무- 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업- 자회사등에 대한 자금 지원을 위한 조달 사업 및 자회사등과 상품의 개발 사무 업무지원사업 ① 진출 목적 및 시장의 특징자회사의 지분소유를 통해 지주회사 체제 구축을 계획하고 있으며, 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업, 경영자문 및 컨설팅업 등의 주된 사업의 내용을 추진하려고 합니다.② 사업 추진 및 투자현황 당사는 오비트파트너스(주)(지분 100%)를 통하여 신기술사업에 대한 투자와 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 운영·관리를 하고 있으며, 장래성이 있는 기업들을 발굴하여 투자를 하고 있습니다.이 밖에도 주주가치와 기업가치 제고를 위해 핀테크 기업인 콴텍(로보어드바이저)의 지분을 26.87%(2021.04.28) 취득하였고, 콴텍(주)과의 시너지가 기대되는 데이터분석컨설팅 전문기업인 (주)베가스(AI, 빅데이타)의 지분을 8.11%(2021.05.04)취득하였습니다. ③ 기존 사업과의 연관성 및 주요 위험당사가 최대주주로 지분 투자하고 있는 오비트파트너스(주)는 금융에 특화된 로보어드바이저 기업인 콴텍(주)과 빅데이터, AI 기반 분석 전문기업인 (주)베가스의 사업은 서로 밀접하게 연동되어 시너지를 기대하고 있습니다. ④ 향후 추진 계획 추후 지속적인 투자활동를 바탕으로 재무안정성 및 경영활동에 대한 리스크 관리에 힘씀과 더불어, 각 사업별 책임경영 및 전문화를 통해 자회사가 핵심 사업에 집중할 수 있도록 하여 자회사의 역량을 최대한으로 이끌어 나갈 것입니다. II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 연결회사는 원자력, ISI, 항공 사업부문의 총 3개 사업본부 체제로 운영되고 있습니다. 그 외 종속기업을 통해 국내 신기술업체를 대상으로 투자 사업을 영위하고 있습니다. 각 사업부문별 주요 제품은 다음과 같습니다. 사업부문 주요제품 서비스업 원자력사업 원자력발전소 및 원자력관련시설의 방사선관리, 방사성폐기물 규제해제, 방사선 계측 및 관련제품 등 ISI사업 원자력발전소의 가동전/중 검사, 비파괴기술검사 등 제조업 항공사업 B737의 꼬리동체 구조물 Bulkhead(항공기 격벽) 조립체, B737, B747, B767, B777, B787용 정밀부품 등 금융서비스 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자, 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 관리·운용 등 가. 원자력 사업 원자력부분 주요사업은 원자력발전소 및 핵연료 가공시설의 건전성 유지를 위한 방사선 관리(방사선 작업종사자의 피복 선량평가, 방사성폐기물 처리 및 처분, 규제해제) 등의 서비스 용역입니다. 당사는 다년간의 수행경험을 바탕으로 지속적으로 원자력/방사선 관련 신기술 개발 및 특허 등록 등의 활동을 하며 성장 기반을 마련하고 있습니다. 나. ISI 사업 ISI 사업부문은 원자력발전소의 기기 및 구조물 검사 용역이 주를 이루고 있으며, 이외에도 기타 장비, 구조물, 조선 등 비파괴검사를 요하는 분야에서 사업을 영위하고 있습니다. 지속적인 검토와 투자를 통해 꾸준히 사업영역을 확장해 나가고 있으며, 전문 비파괴검사 기업으로서의 입지를 다지고 있습니다. 원전 운영과 관련된 용역은 엄격한 자격요건(한수원의Q등급 등)을 충족해야 할 뿐만 아니라, 기술적 노하우, 기술 인력 및 수행경험 등을 보유해야 함으로 진입장벽이 매우 높은 사업입니다. 당사 매출의 약 55.5%(23년 반기 결산 기준)를 시현하며 안정적인 수익원으로 가치가 높으며, 대규모 원전해체시장의 개화를 앞두고 방사능 분석센터를 설립하는 등 관련 시장의 선점을 위해 준비에 힘쓰고 있습니다. 다. 항공사업 항공 사업부문은 항공기 정밀부품 제조 사업을 영위하고 있으며, 주로 보잉 B737의 꼬리동체 구조물인 Bulkhead(항공기 격벽) 조립체 및 정밀 기계 가공부품을 생산하고 있습니다. 또한 미국의 Spirit Aerosystem 사로부터 직접 수주한 B737, B747, B767, B777, B787용 정밀 부품을 납품하여 기술력과 경쟁력을 인정받고 있으며, 지속적인 품질 개선 및 생산성 향상을 통해 항공사업 분야에서의 입지를 굳건히 다지기 위해 노력하고 있습니다. 라. 금융투자업 금융투자 사업부문은 종속회사 오비트파트너스(주)(지분 100.0%)를 통하여 신기술사업에 대한 투자와 신기술사업투자조합의 설립, 조합자금의 운영·관리를 하고 있으며, 장래성이 있는 기업들을 발굴하여 투자를 하고 있습니다. 이 밖에도 주주가치와 기업가치 제고를 위해 핀테크 기업인 콴텍(로보어드바이저)의 지분을 25.29%(23년 반기 기준) 보유하고 있으며, 콴텍과의 시너지가 기대되는 데이터분석컨설팅 전문기업인 베가스(AI, 빅데이타)의 지분을 11.16%(23년 반기 기준) 보유하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품 등의 현황 [2023년 06월 30일 현재] (단위 : 백만원) 품 목 생산(판매) 개시일 매출액(비율) 제 품 설 명 방사선관리용역 및 규제해제 2007.03.01 11,642(38.8%) (1) 주요 용도 : 원자력관련 시설 내에서 방사선작업종사자의 피폭선량저감, 오염확산방지, 방사성물질처리, 방사선관리구역내 방사선관리, 방사능 계측실 운영 및 방사능폐기물 규제해제(2) 기능 : 원자력발전소, 핵주기시설, 방사선관리시설 등의 방사선안전과 관련된 관리기능을 수행(3) 특징 ① 현재 국내외 원자력발전에 대한 관심이 환기되고 있으며, 국내에서도 현재 24기의 원자력발전소가 운영 중이며, 2025년까지 4기의 원자로를 추가 건설 할 예정이다. 또한 핵연료주식회사, 원자력연구원 등이 방사선관리를 시행중이며 중저준위방사성폐기물처분장 등 폐기물관리를 위한 시설의 증설이 계속될 것으로 예상됨.② 기술서비스업으로, 관련 산업규격과 시방서에서 기술자격 조건을 갖 춘 업체에 한해서 업무수행이 가능함 원자력발전소 가동전,중검사용역/비파괴 검사 기술용역 2009.07.15 5,000(16.7%) - 원자력발전소 가동전/중 검사용역(1) 주요 용도 : 원자력 발전소 상업운전 착수 전후에 각종 기술기준 요건에 따라 예방정비계획 기간 중 ISI관련 비파괴검사 용역을 수행하여 기기 및 구조물의 건전성 상태를 진단하고, 비교 분석함. (2) 기능 : 원자력발전소 핵심시설인 증기발생기 전열관의 건전성 상태를 진단 (3) 특징① 현재 국내외 원자력발전에 대한 관심이 환기되고 있으며, 국내에서도 현재 25기의 원자력발전소가 운영 중이며, 2025년까지 3기의 원자로를 추가 건설 할 예정. 또한 안전 진단 강화 및 주기적인 예방 정비 및 진단이 국제 규정으로 보장되어 있고, 증축 수량에 비례하여 용역 발주량도 증가함.② 각종 규제 CODE를 만족하는 전문 기술 인력 집단만이 검사 용역을 수행할 수 있으며, 전 세계적으로 적용 기술이 표준화 되어있어 해외 검사용역 수행도 가능함.-비파괴 검사 기술 용역(1) 주요 용도 : 방사선, 초음파, 전자기, 열, 빛, 에너지 등 물리적 특성이 다양한 요소기술을 이용하여 재료, 산업설비, 플랜트, 구조물, 용접부 등의 검사 대상을 파괴하지 않고 물리적 성질과 결함 발생 여부를 검출함. (2) 기능 : 검사대상품의 품질검사 및 안전성 평가 기술로서 그 신뢰성, 안전성 확인이 필요한 산업분야에 광범위하게 적용되고 있으며, 제조 기술의 개량 및 제조원가의 절감에도 기여하고 있음. (3) 특징 : ① 플랜트, 조선, 가스, 건설 등의 기간산업에 반드시 필요한 공정으로써 각 산업의 관련 법규상에 그 시행을 명시하고 있음.② 세계적으로 시장규모가 점차 증가하고 있으며, 국내에서도 1970년대 원전의 건설을 계기로 시설이나 설비의 안전성 점검 등을 위해 비파괴 검사 기술이 도입된 이래, 1980년 이후에는 항공산업, 석유화학 및 가스시설 등 대형 산업시설물의 건전성 확인을 위하여 폭 넓게 적용되었으며, 앞으로도 기존 산업시설 뿐 아니라 원전의 추가건설 등을 추진하고 있어 비파괴검사기술의 이용은 계속 확대될 것으로 판단됨. ③ 기술서비스업으로, 관련 산업규격과 시방서에서 기술자격 조건을 갖춘 업체 및 검사자에 한해서 검사하도록 하고 있음. 항공기 부품 생산 및 판매 2013.04.01 11,398(38.0%) (1) 주요용도: 항공기 정밀부품제조 및 판매- 주력 제품: Boeing社의 Best Seller 기종인 B737 의 Section 48 (후방동체)에 세로방향을 지지해주는 역할인 BKHD(2) 특징① 항공산업은 지속적 성장이 예측되며, 진입장벽이 매우 높아 부가가치가 높은 유망 사업분야② 당사는 오랜 경험한 경영진 및 기술인력, 안정적인 수주 물량의 확보로 안정적인 정착이 가능할 것으로 예상됨 기타 2017.10.25 1,930(6.5%) 종속회사 오비트파트너스의 금융투자 관련 사업부분 매출 합계 - 29,969(100.0%) - 3. 원재료 및 생산설비 가. 주요 원재료에 관한 사항 (1) 매입 현황 (단위 : 천원) 부문 품 목 2023년 반기 2022년 2021년 주요 매입처 원재료 AL-PLATE / TI-PLATE 국내 1,530,467 3,463,707 2,704,110 ASTK, 한국비철 외 수입 6,972,198 8,306,580 1,502,530 TMX,UAC 외 소계 8,502,665 11,770,287 4,206,640 - H/W 국내 7,547 - - ASTK 외 수입 139,954 82,412 147,077 SPIRIT, BDSI 외 소계 147,501 82,412 147,077 　- 합계 8,650,166 11,852,700 4,353,717 　- 미착품 (원재료) AL-PLATE / TI-PLATE 국내 - - - - 수입 9,172 2,427,783 92,086 TMX 외 소계 9,172 2,427,783 92,086 - H/W 국내 - - - - 수입 - - - - 소계 - - - - 합계 9,172 2,427,783 92,086 - 총계 국내 1,538,014 3,463,707 2,704,110 　- 수입 7,121,324 10,816,776 1,741,693 　- 소계 8,659,338 14,280,483 4,445,803 　- (2) 원재료 가격변동 및 공급시장의 독과점 정도 당사는 기타과학기술 서비스업을 주요 사업으로 영위하여 특정한 원재료가 필요하지 않습니다. 다만 항공사업에서 사용하는 원재료는 (주)아스트 및 해외에서 직접 구매하고 있으며, 장기 계약을 통해 원재료를 공급할 수 있는 시스템을 갖추고 있어 안정적인 원재료 수급이 유지될 것이라고 판단됩니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 및 생산실적 (단위: 개, 천원) 제품 품목명 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 수량 금액 수량 금액 수량 금액 Bulkhead(조립) 생산능력 648 1,532,749 919 2,259,144 141 328,206 생산실적 503 1,177,805 810 1,897,905 133 306,267 가 동 율 78% 88% 94% 기말 재고 20 46,015 19 42,786 14 34,498 Rear Spar/ Jack Screw(조립) 생산능력 160 216,144 411 549,773 166 187,418 생산실적 123 160,714 278 349,046 152 165,741 가 동 율 77% 68% 92% 기말재고 10 12,696 - - 4 5,078 SMP1 생산능력 630 605,158 397 345,488 479 275,888 생산실적 501 556,854 322 310,319 392 271,555 가 동 율 80% 81% 82% 기말재고 7 5,840 55 63,220 LCC 생산능력 8,246 2,611,752 13,146 4,754,566 7,780 1,307,344 생산실적 6,931 2,496,547 11,851 4,406,855 6,852 1,963,286 가 동 율 84% 90% 88% 기말재고 27 11,347 979 213,445 978 242,401 R-Fitting 생산능력 138 608,465 368 2,036,558 474 842,119 생산실적 113 576,576 309 2,036,558 408 1,257,408 가 동 율 82% 84% 86% 기말재고 　 　 39 152,162 13 10,651 기계/가공 생산능력 26,416 5,530,449 40,842 9,408,456 14,505 756,890 생산실적 23,484 5,348,156 36,955 8,917,859 11,655 1,594,536 가 동 율 89% 90% 80% 기말재고 2,264 462,078 839 54,972 1,185 235,532 주1) 상기 '생산능력 및 생산실적' 관련 사항은 항공기 정밀부품 조립업에 해당하며, 다른 기타과학기술 서비스업은 일반적인 제조업 기준의 생산능력 및 실적을 산출할 수 없습니다.주2) 생산능력은 당해년도 초 생산 계획을 기준으로 작성되었으며, 기계/가공 품목은 ASTK 품목 및 BKHD 자재에 관한 사항입니다. 주3) 기말재고는 가공 혹은 조립 완료 기준으로 작성되었으나, SMP1의 경우 기말재고는 조립완료 되었습니다. (2) 생산설비에 관한 사항 - 주요 사업장 현황 지역 구분 소재지 국내 본사 서울특별시 금천구 범안로 1130, 8층(가산동, 가산디지털 엠파이어) 원자력사업본부 서울시 금천구 범안로 1130, 가산디지털엠파이어 811호 ISI 사업본부 서울시 금천구 범안로 1130, 가산디지털엠파이어 810호 기업부설연구소 서울시 금천구 범안로 1130, 가산디지털엠파이어 809호 항공사업본부 경남남도 함안군 군북면 함안산단7길 64(함안일반산업단지 내) 주)보고기간말 현재 회사의 유형자산(토지, 건물 및 기계장치 등) 일부가 차입금등과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다. - 시설 및 설비 현황 [2023년 06월 30일 현재] (단위 : 천원) 구분 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 합계 기초 7,421,461 4,426,280 9,010,792 47,842 89,473 466,929 1,062,950 22,525,727 취득 - 368,104 1,563,279 168,864 7,702 78,213 7,900 2,194,062 처분 - - - - - - - - 대체증(감) - 3,743,796 - - - - - 3,743,796 감가상각비 - (98,169) (710,720) (26,488) (38,297) (81,784) (148,677) (1,104,135) 사업결합 등 - - - - - 307 - 307 기말 7,421,461 8,440,011 9,863,351 190,218 58,878 463,666 922,173 27,359,758 (3) 설비의 신설 매입계획 공시서류 작성기준일 현재, 중요한 시설, 설비, 부동산 등에 진행중인 투자나 향후 투자 계획이 없습니다. (4) 제품별 생산공정도 당사의 기술 용역은 대부분 아래와 같은 공정을 가지고 있으며 방사선관리용역, 규제해제 용역, ISI 용역 등 이 해당됩니다. 4.jpg [기술용역 공정도] 다. 외주생산에 관한 사항 (1) 외주생산의 이유 ▶ 원전 가동중검사 용역(ISI) 원자력발전소의 경우 경년열화기구에 의한 손상(균열 등) 가능성을 고려하여 주요 경년열화프로그램(AMP)의 하나인 가동중검사(ISI) 프로그램을 통해 시의 적절하게 감시 및 시정조치될 수 있도록 하여야 하며, 이를 위하여 원자력안전법에서 원자로시설 등에 관한 가동중검사를 규정하고 있습니다. 한국수력원자력(주)은 원자력안전법에 따라 시간의 경과에 따른 안전관련 설비의 성능 및 재질이 취약화되는 정도를 감시, 평가하기 위한 가동중검사를 실시하여야 합니다. 이러한 가동중검사(ISI)용역을 수행하기 위해서는 전문적인 기술이 필요하므로 한국수력원자력(주)에서는 전문 기술을 보유한 업체를 등록시킨 후 각 발전본부별로 입찰 공고하여 등록된 업체에 한하여 제한공개입찰을 시행하고 있습니다.증기발생기(SG) 전열관에 대한 가동중 검사(ISI)에서는 그 건전성 확인에 대한 검사오류의 가능성을 최소화하고 검사결과의 객관성을 확보하기 위하여 검사 시, 상호 확인이 가능하도록 검사팀을 복수로 운영하고 있습니다. 입찰결과 낙찰된 업체가 1차 평가팀이 되고, 입찰결과 차순위 업체가 2차 평가팀이 되어 정해진 일정 분량의 검사를 수행하게 됩니다. 이러한 검사운영의 세부사항은 한국수력원자력(주)의 증기발생기 전열관 가동중 검사 분야의 시방서에 의하여 정해지는데, 2차 평가의 비율은 약 25%입니다. 한국수력원자력(주)와 낙찰사 간의 계약서 상에는 낙찰된 금액이 기재되나, 실제로 낙찰된 금액의 25%는 낙찰사가 아닌 차순위 업체가 수령하게 됩니다. 당사는 이를 외주용역비로 처리하고 있습니다. (2) 주요 외주처에 관한 사항 (단위: 천원) 사업년도 외주처 외주금액 외주비중 외주내용 2023년 반기 삼정테크 256,322 8.27% 항공사업본부 동부산업 230,958 7.45% ISI사업본부 (주)한빛파워 230,000 7.42% ISI사업본부 2022년 (주)유엠아이 911,026 25.00% ISI사업본부 동부산업 542,430 15.00% ISI사업본부 한전KPS(주) 503,504 14.00% ISI사업본부 2021년 동부산업 722,179 18.72% ISI사업본부 화성 주식회사 458,313 11.88% ISI사업본부 선우엔지니어링 281,599 7.30% 항공사업본부 라. 생산인력의 숙련도에 관한 사항 (1) 방사선 관리 부문 원자력 및 유사방사선관리 기술인력의 근무년수, 기술등급 및 자격(학력)현황 은 아래 표와 같습니다. 경력 10년 이상 9~10년 7~8년 5~6년 5년 미만 합계 보유인원(명) 124 5 13 6 5 153 비율(%) 81.0 3.3 8.5 3.9 3.3 100 [방사선관리 관련 경험 기술인력 보유현황] 기술등급 고급기술자 중급기술자 초급기술자 숙련기술자 합계 보유인원(명) 87 26 37 3 153 비율(%) 56.8 17.0 24.2 2.0 100 [방사선관리 관련 기술등급별 인력보유현황] 학력별 박사 석사 학사 전문대졸 고졸 합계 보유인원(명) - 1 80 49 23 153 비율(%) - 0.7 52.3 32.0 15.0 100 [방사선관리 관련 학력별 인력보유현황] (2) ISI 사업부문 ISI 사업관련, 핵심인물의 자격보유현황은 아래 표와 같습니다. 구 분 기술사 기사 산업기사 Level Ⅲ Level Ⅱ Level Ⅰ ECT QDA UT PD 보유인원(명) 1 72 29 32 119 3 24 52 [ISI 관련 인력의 경력 및 자격증 보유현황] 4. 매출 및 수주상황 가. 매출에 관한 사항 (1)매출실적 ( 단위 : 천원 ) 매출 유형 품목 구분 2023년 반기 2022년 2021년 용역매출 원자력사업 H.P 내수 10,336 21,920,929 26,105,093 규제해제 등 내수 363 941,724 3,231,925 TLD 내수 940 1,912,429 1,794,107 수출 - - - 내수 11,639 24,775,082 31,131,124 수출 - - - 소 계 11,639 24,775,082 31,131,124 ISI사업 내수 5,000 6,428,057 17,957,568 수출 - - - 소계 5,000 6,428,057 17,957,568 제품생산 항공사업 내수 7,734 13,690,446 4,988,711 수출 3,663 7,516,274 3,438,939 소계 11,398 21,206,721 8,427,651 원자력사업 내수 3 11,450 7,670 소계 3 11,450 7,670 기타(오비트파트너스) 내수 1,930 6,798,927 20,652,323 합계 내수 26,306 51,703,962 74,737,397 수출 3,663 7,516,274 3,438,939 소계 29,969 59,220,236 78,176,336 (2) 매출원가 (단위 : 천원, % ) 매출유형 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 금액 원가율 금액 원가율 금액 원가율 용역 원자력사업 9,465,073 81.33% 19,991,959 80.69% 24,610,527 79.05% ISI사업 4,132,235 82.64% 7,754,761 120.64% 11,620,468 64.71% 제품 항공사업 11,610,909 101.87% 20,357,325 95.99% 12,821,143 152.13% 원자력사업 9,818 316.70% 157,287 1,373.69% 30,734 400.71% 기타(오비트파트너스) 1,063,970 55.13% 11,257,629 165.58% 292,740 1.42% 합 계 26,282,005 87.70% 59,518,962 100.50% 49,375,612 63.16% (3)수출 현황 (단위 : 천원 ) 매출유형 2023년 반기 2022년 2021년 수출국 수출액 수출국 수출액 수출국 수출액 용역매출 UAE - UAE - UAE - 제품매출 미국 3,663,125 미국 7,516,274 미국 3,438,939 (4)주요 매출처 등 현황 (단위 : 천원 ) 매출유형 품 목 매 출 처 2023년 반기 비중 2022년 2021년 용역매출 원자력사업 한국수력원자력(주)경주지점 2,739,338 9.14% 4,554,992 6,698,575 한국수력원자력(주) 고리원자력본부 　- 0.00% 4,811,395 6,202,853 한국수력원자력(주) 새울원자력본부 　- 0.00% 4,182,636 6,753,008 한수원(주) 한빛원자력본부 7,930,773 26.46% 4,197,665 353,276 한울원자력본부 　- 0.00% 2,906,737 6,617,783 두산중공업 　- 0.00% - 255,031 기타 968,443 3.23% 4,121,659 4,250,597 소계 11,638,554 38.83% 24,775,082 31,131,124 ISI 사업 한국수력원자력 주식회사 　- 0.00% (11,592,371) 10,685,157 두산중공업 3,404 0.01% 550,000 1,728,758 한국수력원자력(주) 새울원자력본부 　- 0.00% - 249,070 한수원(주)월성원자력본부 　- 0.00% 3,264,777 230,814 한울원자력본부 　- 0.00% 1,938,939 3,476,027 한수원(주) 한빛원자력본부 1,960,876 6.54% 2,944,870 　- 한전KPS(주) 94,002 0.31% (347,649) - 한수원(주) 고리원자력본부 301,457 1.01% 8,271,980 - 기타 2,640,330 8.81% 1,397,510 1,587,743 소계 5,000,069 16.68% 6,428,057 17,957,568 제품매출 항공사업 주식회사아스트 6,253,016 20.86% 11,340,128 2,356,991 SPIRIT AEROSYSTEMS INC 3,611,318 12.05% 7,450,254 3,670,882 (주)에이에스티지 1,480,859 4.94% 2,366,306 2,227,739 기타 52,389 0.17% 50,033 172,038 소계 11,397,583 38.03% 21,206,721 8,427,651 원자력사업 기타 3,100 0.01% 11,450 7,670 소계 3,100 0.01% 11,450 7,670 기타(오비트파트너스) 1,930,025 6.44% 6,798,927 20,652,323 합 계 29,969,331 100.00% 59,220,237 78,176,336 (5) 판매경로와 방법 당사의 방사선 관리 등 서비스용역은 주로 입찰을 통한 계약으로 회사의 기술, 인력 보유, 재무 상태, 계약금액 등을 종합적으로 평가하여 낙찰이 이루어집니다. 항공기 정밀부품 판매는 대부분 (주)아스트와 5년 이상의 장기공급 계약을 체결하였으며, 메이저 항공기 제조사들을 통한 추가적인 직접수주를 위해 네트워크 형성 및 기술개발에 힘쓰고 있습니다. (6) 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항 ① 시장확대 및 정부 계획 국내 원자력 발전소는 2025년까지 추가로 4기의 원자로가 상용운전을 시작하며, 이는 방사선관리용역 등의 관련 수요도 증가한다는 것을 의미하는 것입니다. 더불어 발전소 가동연수가 증가함에 따른 설비노후화, 방사성 폐기물 발생증가 등 각종 방사선과 관련된 용역의 증가는 필연적이라 할 수 있습니다. 최근 원자력을 그린 에너지로 분류하는 글로벌 추세에 힘입어 해외 각국의 한국형 원전에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 당사는 국내에서 쌓은 다수의 용역 수행경험을 바탕으로 비파괴검사, 방사선관리 및 가동중검사용역 등의 해외진출이 가능할 것으로 기대하고 있습니다. 이미 당사는 해외 발전소의 방사선관리, 가동중검사 용역을 수행한 바 있으며, 해외 비파괴 자회사 설립 경험이 있어, 해외진출에 경쟁사 대비 유리하다고 판단하고 있습니다. ② 항공기 정밀 부품제조업의 안정 2013년부터 신규사업으로 항공사업부분에 진출하여 항공기 정밀부품 제조업을 진행하고 있습니다. 항공우주산업에 필수적인 AS 9100 국제 품질인증획득, 자체 신규공장 준공, 기술 이전 등 독립적인 생산능력을 빠르게 확보하며 사업의 성공적인 안착을 위해 다각적인 방안을 모색하고 있습니다. 나. 주요 수주상황 당사는 공시서류제출일 현재, 원자력사업본부의 방사선 관리 용역과 항공사업본부의 항공기 정밀부품 공급 등의 장기 계약을 진행하고 있으며, 그 중 일정규모 이상의 계약만을 나열하였습니다.원자력사업본부의 방사선 관리 용역은 입찰을 통해 계약이 진행되며, 항공사업본부의 수주계약은 항공산업의 특성 상 대부분 장기 공급 계약으로 통상 해당 기종이 단종될 때까지 자동 연장되는 관행이 있습니다. 전 사업부문 모두 계절적 변동 등에는 크게 영향을 받지 않습니다. (1)방사선관리 용역 등 2023년 06월 30일 현재 (단위 : 백만원) 발주처 품목 수주일자 납기 수주금액 기성금액 수주잔고 한국수력원자력㈜ 전 원전 계획예방정비 방사선관리용역 2021.09.10 2021.10.01~2023.09.30 9,720 2,621 7,099 한국수력원자력㈜ RI폐기물관리시설 해체(방사성오염 제거)용역 2021.12.09 2021.12.13~2026.12.31 4,930 537 4,393 한국수력원자력㈜ 한빛원자력발전소 3,4호기 방사선관리용역 2022.07.22 2022.08.01~2025.07.31 24,968 4,899 20,069 한국수력원자력㈜ 한빛원자력발전소 1,2호기 방사선관리용역 2022.07.22 2022.10.01~2025.09.30 21,038 3,950 17,088 　합 계 60,657 12,008 48,650 주) 상기 기성금액 및 수주잔고는 작업기준으로 산정하였습니다. (2)ISI 사업본부 2023년 06월 30일 현재 (단위 : 백만원) 발주처 품 목 수주일자 계약기간 계약금액 기성금액 수주잔고 한국수력원자력㈜ 월성3,4호기 복수기 전열관 와전류탐상검사(ECT) 용역 2022.03.08 2022.03.15~2023.07.14 404 398 6 한국수력원자력㈜ 월성2호기 기기 배관 가동중검사 용역 2023.02.13 2023.02.17~2026.05.30 1,577 702 875 한국수력원자력㈜ 월성2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 2023.02.24 2023.02.28~2027.06.30 3,130 1,070 2,060 　합계 5,111 2,170 2,941 주) 상기 기성금액 및 수주잔고는 총액으로 인식하여 산정하였습니다. (3)항공기 부품 제조 2023년 06월 30일 현재 (단위 : 백만원) 발주처 품 목 계약체결 계약종료 수주금액 기성금액 수주잔고 ㈜아스트 B737 Bulkhead 기계가공 및 조립 2013 ~2024.12.31 148,058 111,138 36,920 Rear Spar & Jack Screw 조립 2014 ~2024.12.31 12,428 8,786 3,642 Spirit AeroSystems 항공기정밀부품 2014 ~2024.12.31 20,397 16,324 4,073 B737MAX,B767,B777 ,B787,BR725,MRJ 등 2017 ~2023.12.31 108,020 32,548 75,472 ㈜에이에스티지 E2, B737 Section48외 부품 제작 및 조립 2018 ~2023.12.31 129,903 15,598 114,305 　합 계 418,806 184,394 234,412 주) 상기 기성금액 및 수주잔고는 총액으로 인식하여 산정하였습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 가. 시장 위험과 위험 관리 - 재무위험요소 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험, 유동성 및 가격 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. (1) 시장위험 ① 외환위험 회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD가 있습니다. 회사는 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한 회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 회사의 보고기간종료일 현재 외화금융자산 및 외화금융부채는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 2023년 6월 30일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 USD USD USD 외화자산 6,698,114 7,071,840 5,716,547 외화부채 3,941,269 6,467,222 4,862,482 법인세차감전 손익에 영향을 미치는 환율효과는 보고통화인 원화에 대한 다른 통화들의 변동효과 합계로 계산된 것입니다. 환위험에 노출되어 있는 자산에 대한 환율변동위험은 해당통화의 5% 절상 및 절하인 경우를 가정하여 계산하였습니다. (단위: 천원) 구 분 2023년 6월 30일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 절상시 절하시 절상시 절하시 절상시 절하시 손익변동 137,842 (137,842) 30,231 (30,231) 42,703 (42,703) ② 이자율 위험 이자율 위험은 시장금리 변동으로 인한 연결재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 연결실체는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 회사는 최적자본구조를 수립하고 외부차입을 최소화하여 이자율 위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율 위험을 관리하고 있습니다. 회사의 이자율 민감도는 다음의 가정에 근거하여 결정됩니다. - 변동금리부 금융상품의 이자수익 및 비용에 영향을 미치는 시장이자율의 변동이러한 가정하에서 당기말과 전기말 현재 회사의 금융자산 및 부채에 대하여 1%의 이자율의 변동이 발생할 경우 금융손익 변동은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 2023년 6월 30일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 이자율 상승시 이자율 하락시 이자율 상승시 이자율 하락시 이자율 상승시 이자율 하락시 이자수익 22,960 (22,960) 25,878 (25,878) 30,022 (30,022) 이자비용 (295,546) 295,546 (318,723) 318,723 (326,139) 326,139 합계 (272,586) 272,586 (292,845) 292,845 (296,117) 296,117 (2) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체의 경영진은 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 금융자산의 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 또한 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관등에 의하여 제공된 정보등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를근거로 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보 또는 지급보증을 제공받고 있습니다. 회수가 지연되는 금융자산에 대해서는 회수지연 현황 및 회수대책이 보고 되고 있으며 지연사유에 따라 적절한 조치를 취하고 있습니다. (3) 유동성 위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의만기구조를 대응시키고 있습니다. 또한 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권의 매각 또는할인약정을 체결하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 금융부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 이내 1년 초과 ~3년 이내 3년 초과 매입채무 2,708,967 2,708,967 2,708,967 - 　- 미지급금 4,608,798 4,608,798 4,608,798 - 　- 미지급비용 2,838,049 2,838,049 2,838,049 - 　- 단기차입금 14,106,688 14,385,721 14,385,721 - - 유동성장기부채 2,880,000 3,566,475 3,566,475 - - 장기차입금 9,200,000 10,338,968 583,255 9,755,713 - 전환사채 1,864,808 5,081,233 50,137 5,031,096 - 기타금융부채 72,000 72,000 72,000 - 　- 리스부채 1,803,548 1,977,836 565,710 644,758 　- 합 계 40,082,858 45,578,047 29,379,112 15,431,567 - (전기말) (단위: 천원) 구 분 장부금액 계약상현금흐름 잔존계약만기 1년 이내 1년 초과 ~3년 이내 3년 초과 매입채무 9,818,199 9,818,199 9,818,199 - 　- 미지급금 6,665,275 6,665,275 6,665,275 - 　- 미지급비용 3,249,795 3,249,795 3,249,795 - 　- 단기차입금 14,078,540 14,385,721 14,385,721 - - 유동성장기부채 3,420,000 3,566,475 3,566,475 - - 전환사채 4,415,985 5,081,233 50,137 5,031,096 - 장기차입금 9,143,200 10,338,968 583,255 9,755,713 - 기타금융부채 72,000 72,000 50,000 22,000 　- 리스부채 2,220,786 2,463,397 1,009,390 1,364,007 　- 비지배분지분부채 31,716 31,716 - 31,716 합 계 53,115,496 55,672,779 39,378,247 16,204,532 - (4) 자본위험관리 회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 공시된 금액을 기준으로 계산합니다. 보고기간 종료일 현재 회사의 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 천원,%) 구 분 2023년 6월 30일 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 부채 47,419,909 61,068,617 78,055,161 자본 53,466,629 57,286,953 58,884,084 부채비율(%) 88.69% 106.60 132.56 (5) 유동성 및 자금조달과 지출 또한 회사는 상시로 활용 가능한 여신거래계약을 주거래은행 등과 맺고, 회사의 영업 및 투자상황에 맞추어 적절히 대응하고 있습니다.-안전성지표 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 비고 유동비율(유동자산/유동부채) 155.30% 143.27% 110.74% - 부채비율(부채총계/자기자본) 88.69% 106.60% 132.56% - 차입의존도(차입금/총자산) 27.80% 26.24% 23.87% - 영업이익대비이자보상배율(영업이익/이자비용) -2.78배 -6.03배 5.16배 - (6) 가격위험관리 당사가 수행하고 있는 기술용역의 서비스 대금에 대한 직접적인 가격 통제는 이루어지지 않고 있으나, 당사의 주요사업인 원자력사업부문의 경우 물가인상율을 감안하여 매년 해당 용역의 변경계약을 맺고 있습니다. 나. 파생상품 및 풋백옵션등 거래현황 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 파생상품자산 - - 232,220 232,220 파생상품부채 236,087 236,087 403,610 403,610 금융상품의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 파생상품자산 파생상품부채 전기말 장부금액 232,220 (403,610) 취득 - - 처분 (163,835) 266,669 기타수익으로 인식된 이익 (68,385) (99,146) 기타 - - 당반기말 장부금액 - (236,087) 파생상품에 관해 자세한 사항은 재무제표 주석 및 전환사채 발행관련 주요사항보고서를 참조하시기 바랍니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약등 해당사항이 없습니다. 나. 연구개발활동 회사 내 기업부설 연구소를 설치하고 연구개발 전문 인력을 배치하여 원천기술 확보 및 연구 개발에 최선을 다하고 있습니다. 다. 연구개발담당조직 순번 직 위 성 명 소속부서 최종학교명(전공학과) 1 연구소장 유O재 연구소 건국대학교(의학공학과) 2 책임연구원 박O태 연구소 경희대학교(원자력공학과) 3 선임연구원 김O렬 연구소 충북대학교(물리학과) 4 전임연구원 오O민 연구소 제주대학교(에너지공학과) 5 전임연구원 조O은 연구소 한국해양대학교(해양과학기술융합과) 6 주임연구원 김O진 연구소 중앙대학교(에너지공학과) 7 주임연구원 김O집 연구소 을지대학교(방사선학과) 8 연구지원가 김O웅 연구소 울산대학교(경찰학과) 9 연구원 신O영 연구소 중앙대학교(에너지공학과) 라. 연구개발비용 (단위 : 천원) 과 목 2023년 반기 2022년 2021년 연구개발비용 544,422 719,727 724,085 정부보조금 (450,187) (600,021) (440,843) [연구개발비용 계] 94,235 119,706 283,243 재 료 비 87,960 (93,135) (34,476) 인 건 비 (25,640) 166,423 235,667 감 가 상 각 비 　 - - 위 탁 용 역 비 　 - - 기 타 31,915 3,309 82,051 연구개발비용 계 94,235 76,598 283,243 회계처리 판매비와 관리비 　 - - 제 조 경 비(용 역 원 가) 94,235 76,598 283,243 개발비(무형자산) 　- - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.31% 0.13% 0.36% 마. 연구개발 실적 (1) 완료된 연구개발(국가 R&D 과제) 내역 당사에서는 다양한 국가 R&D 과제를 수행함으로써 방사선관리/원전해체/방폐물관리/의료방사선/보안 등의 분야에 대한 첨단기술 고도화를 통해 원자력/ISI/방사선 등 당사의 주력 사업에 대한 경쟁력 강화 뿐만 아니라 신사업 진출에 힘쓰고 있습니다. 연구개발 과제명 구 분 와전류를 이용한 관결함 검사장치 및 검사방법 개발(한국산업기술평가원, 2002.09 ~ 2005.08) ISI사업관련 (비방사선 비파괴 분야) CCFL module을 이용한 산업용 고휘도 방사선투과사진 관찰기 개발(한국산업기술평가원, 2004.04 ~ 2005.03) ISI사업관련 (방사선 비파괴 분야) 고효율 연속식 Drowning-out 결정화 분리공정 기술개발(한국산업기술평가원, 2006.08 ~ 2009.07) 환경사업관련 희귀 생리 활성 물질 아스트라갈린의 대량 제조 공정 개발(중소기업기술정보진흥원, 2007.11 ~ 2009.04) 환경사업관련 방사선안전 증진을 위한 방사선 계측기술 및 방사선원 역추적 기술개발(한국에너지기술평가원, 2013.12 ~ 2016.09) 방사선사업관련 (방사선관리 분야) 원전사고로 인한 광역의 Cs오염토양 무산(Non-Acid)제염 공정기술 및 장비개발(한국에너지기술평가원, 2014.06 ~ 2017.05) 원자력사업관련 (방사선관리/원전해체 분야) 통계적 접근법에 따른 공정부산물 및 유의물질의 방사능농도 추정방법 및 처리 처분시 적합성 판단기준 개발 (생활주변방사선안전관리 이행기술기반 구축)(한국원자력안전기술원, 2015.03 ~ 2015.12) 방사선사업관련 (방사선관리 분야) 실증실험을 통한 공정부산물 처리·처분 기술지침 및 작업절차 개발(생활주변방사선안전관리 이행기술기반 구축)(한국원자력안전기술원, 2016.03 ~ 2016.12) 방사선사업관련 (방사선관리 분야) 대규모 공정부산물 발생시설 해체에 따른 안전관리 기술 개발(생활주변방사선안전관리 이행기술기반 구축)(한국원자력안전기술원, 2017.03 ~ 2017.12) 원자력사업관련 (방사선관리/원전해체 분야) 정밀 선량측정을 위한 광역에너지 중성자용 계측장비 개발(한국에너지기술평가원, 2016.12 ~ 2019.12) 원자력사업관련 (방사선관리/원전해체 분야) 해체 콘크리트 및 금속폐기물 처리 실용화 기술 개발(해체폐기물 처리 실용화 기술 개발)(한국연구재단, 2017.04 ~ 2019.12) 원자력사업관련 (원전해체/방폐물관리 분야) 극저준위 방폐물 감량을 위한 관리 체계 및 정형/비정형 방폐물 방사능 측정 시스템 개발(한국에너지기술평가원, 2017.05 ~ 2020.04) 원자력사업관련 (원전해체/방폐물관리 분야) 알파·베타선원 방사성 오염 비산물 탐지용 휴대설비 개발(한국에너지기술평가원, 2017.12 ~ 2020.11) 원자력사업관련 (방사선관리/원전해체 분야) 근적외선 형광영상 및 전리방사선 섬광영상 측정용 일체형 영상 계측시스템(한국연구재단, 2018.06 ~ 2021.05) 의료사업관련 (의료방사선 분야) 원전해체 기술개발/이전 지원(경남테크노파크, 2018.08 ~ 2018.11) 원자력사업관련 (원전해체/방폐물관리 분야) 콘크리트 미분말 안정화기술 이전 개발지원(경남테크노파크, 2019.06 ~ 2019.11) 원자력사업관련 (원전해체/방폐물관리 분야) 원전해체 콘크리트 폐기물 재활용 설비 제작(경남테크노파크, 2020.07 ~ 2020.11) 원자력사업관련 (원전해체/방폐물관리 분야) 원전해체 콘크리트 폐기물 방사능 오염도 측정 및 감용 설비고도화(경남테크노파크, 2021.06 ~ 2021.11) 원자력사업관련 (원전해체/방폐물관리 분야) 복합방사선 보안검색기 성능시험 기술개발 (한국연구재단, 2019.02 ~ 2022.01) 원자력사업관련 (원전해체/방폐물관리 분야) 전압 안정화 및 사용자 편의성 향상을 통한 광역에너지 중성자용 계측장비의 제품화(한국방사선진흥협회, 2021.06 ~ 2022.09) 제품 상용화 및 국산화 (방사선관리/원전해체 분야) 원전 해체발생 유기착화제의 효율적 처리·처분을 위한 평가 기술 개발(한국에너지기술평가원, 2020.10 ~ 2022.12) 원자력사업관련 (원전해체/방폐물관리 분야) X-선을 이용한 자체 진단기능이 결합된 지역방사선 감시 시스템 개발(한국방사선진흥협회, 2021.07 ~ 2022.12) 제품 상용화 및 국산화 (방사선관리 분야) 중수로 원전 해체물량/비용/공정 연계 프로그램 개발(한국에너지기술평가원, 2020.05 ~ 2023.04) 원자력사업관련 (원전해체/방폐물관리 분야) (2) 진행중인 연구개발(국가 R&D 과제) 내역 당사에서는 원전해체/방폐물 관리 기술 및 환경복원, 방사선/능 및 중성자 측정 기술 등 원자력/방사선 분야의 최신 현안에 대한 국가 R&D 과제를 수행함으로써 지속적인 연구개발을 통해 자체기술의 고도화와 사업화 추진에 힘쓰고 있습니다. 연구 개발 과제 설 명 목 적 고속 정밀 핵종분석 기능이 탑재된 소형 감마/중성자 계측기 제품화(한국방사선진흥협회, 2022.04 ~ 2023. 09) - 방사선 센서부, 신호처리 회로부, 기구부 설계 및 목업 제작 - 핵종식별을 위한 SW 설계 및 IT 기기 연동을 위한 어플리케이션 개발 - 소형 방사선 계측기 시제품 제작 - 소형 방사선 계측기 성능평가 제품 상용화 및 국산화 (방사선관리/원전해체 분야) 이동식 모듈형 촉매분해 설비를 이용한 원전 발생 방사성 유기폐액의 고속처리 시스템 개발 (중소기업기술정보진흥원, 2022.11 ~ 2024.10[W1] ) [W1]2022년 4/4분기에 선정되어 새롭게 수행하는 신규 국가연구과제 - 고속 처리 설비 시제품 설계 및 제작 - 구리산화물 나노촉매 폐액분해 및 핵종침전 제거 연구 - 4계절 장기간 시제품 폐액처리 및 핵종제거 성능평가 - 액체폐기물 처리 성능 최적화 및 공인기관 시험성적서 확보 - 액체폐기물 고속 처리 상용설비 제품 설계(안) 작성 기존 사업 경쟁력 강화 (원전해체/방폐물관리 분야) 방사성폐기물 종류별 물리적 특성 규명을 통한 처분시설 폐쇄 후 안전성 평가 체계 고도화 (한국에너지기술평가원, 2023.04 ~ 2026.12) - 포장용기/방폐물 종류별 물리적 특성 분석 및 모의시험체 제작 방안 도출 - 모의시험체 제작/운반 및 대표 스트림별 물리적 특성 도출 - 모의시험체 제작/운반 및 방폐물 물리적 특성 도출 - 절차서 작성 및 문서 체계화 기존 사업 경쟁력 강화 (원전해체/방폐물관리 분야) 진공 유도가열 및 플라즈마 토치 용융 시스템을 이용한 폐기물 부피 감용 기술 실증 (한국에너지기술평가원, 2023.04 ~ 2027.12) - 상용규모 (진공 유도가열 및 플라즈마) 용융 시스템 설계 - 용융로, 배기체 처리 설비 및 운영요소 설비 제작 - 용융 시스템 자체 성능평가, 공정 조건 평가 및 안전성 사전 평가 - 통합 용융 감용 시스템 설치, 실증 및 설비 개선안 도출 - 통합 용융 감용 시스템 최적 운영/정비 절차 개발 및 폐기물 인도/인수기준 적합성 평가 - 용융 기술 실증을 통한 현장 적용성 평가 기존 사업 경쟁력 강화 (원전해체/방폐물관리 분야) 방사성 콘크리트 폐기물 가열분쇄 기반 고도감용 공정 실증 (한국에너지기술평가원, 2023.04 ~ 2026.12) - 가열분쇄 및 습식 분리 단위기술 최적화 및 설비 설계 - 가열분쇄 및 습식 분리 단위기술 기반 설비 구축 - 건/습식 통합 분리기술 기반 설비 자체 성능평가 - 건/습식 통합 분리기술 기반 감용설비 실증 및 운영절차 개발 - 공학규모 현장 적용성 평가 기존 사업 경쟁력 강화 (원전해체/방폐물관리 분야) 대량 발생 저준위 이하 해체폐기물 핵종분석 R&D 기반 구축 및 유효성 검증 품질관리체계 개발 (한국에너지기술평가원, 2023.04 ~ 2026.12) - 해체폐기물 핵종분석 R&D 기반 구축을 위한 최적화 전략수립, 설계 및 구축 - 해체폐기물 적용 시험법의 전알파 측정/비휘발성 베타 방출 핵종 전처리/화학분리/계측 적용성 검증 - (재)한국원자력환경복원연구원 인프라(시설/장비)를 활용한 전알파 측정/비휘발성 베타 방출 핵종 전처리/화학분리/계측 유효성 검증 - 전알파 측정/비휘발성 베타 방출 핵종분석 절차/장비에 대한 품질관리체계 구축 기존 사업 경쟁력 강화 (원전해체/방폐물관리 분야) 최신 국제기준에 따른 개인선량계 선량평가기술 개선 연구 (한국방사선진흥협회, 2023.04 ~ 2023.09) - Kr-85 선장에 대한 알고리즘 개발 - Kr-85 선장에 대한 국제기준을 만족하는 선량평가 알고리즘 개발 - Kr-85 선장에 대한 자체 성능평가 수행 - 협의기관에서 제공 가능한 표준조사를 통한 판독기술 향상 기존 사업 경쟁력 강화 (방사선관리 분야) 7. 기타 참고사항 가. 지적재산권 등 대부분 방사선관리/원전해체/방폐물관리/규제해제 등에 관한 특허로서 당사의 전문기술서비스(용역)에 쓰이거나 향후 활용 및 기술 사업화(상용화) 될 예정으로, 유사기술/특허의 난립과 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 당사의 기술력은 회사의 향후 성장을 결정하는 중요한 사항인 만큼 지적재산권의 효과적인 관리 및 연구개발에 힘쓰고 있습니다. 순번 구분 출원/등록일 내용 권리자 적용분야 1 특허등록 2006-05-12 원격 제어 방사선 측정 시스템 (주)오르비텍 방사선관리/규제해제 2 특허등록 2006-05-12 방사성 보호 의류 (주)오르비텍 방사선관리 3 특허등록 2006-05-12 방사성 물질 위치 추적장치 및 그를 이용한 추적 방법 (주)오르비텍 방사선관리 4 특허등록 2006-05-12 방사성 물질 위치 추적장치 및 그를 이용한 추적 방법 (주)오르비텍 방사선관리 5 특허등록 2006-05-12 조립식 방사선 차폐벽 (주)오르비텍 방사선관리 6 특허등록 2006-05-12 방사성 폐액 제거를 위한 막분리- 흡착 방법 및 이를 이용한 여과 시스템 (주)오르비텍 방폐물관리/규제해제 7 특허등록 2006-07-19 방사능 집진장치 (주)오르비텍 방사선관리 8 특허등록 2006-07-19 방사능 차폐 도어장치 (주)오르비텍 방사선관리 9 특허등록 2006-07-19 방사능 오염 세탁물 연속 분류 장치 (주)오르비텍 방폐물관리/규제해제 10 특허등록 2008-06-09 삼중수소 제거용 호흡기의 정화통 구조 (주)오르비텍 방사선관리 11 특허등록 2008-06-09 삼중수소 제거용 호흡기의 정화통 구조 (주)오르비텍 방사선관리 12 특허등록 2008-06-20 원자력 발전소용 방사성 오염필터 저장용기 (주)오르비텍/ 한국수력원자력(주) 방사선관리/규제해제 13 특허등록 2010-09-30 셀룰로오스계방사성폐기물의 처리방법 (주)오르비텍 방폐물관리 14 특허등록 2011-01-04 용해도 조절에 의한 거대 결정입자의 제조방법 (주)오르비텍/경희대학교 산학협력단 결정화공정 15 특허등록 2011-09-14 방사성폐기물 제염방법 (주)오르비텍 방폐물관리/규제해제 16 상표등록 2012-01-03 Radico (주)오르비텍 방사선관리 17 등록디자인 2012-02-02 방사선 계측기 (주)오르비텍 방사선관리 18 특허등록 2012-02-22 정밀온도 제어가 가능한 연속식 냉각 결정화 반응장치 및이를 포함하는 결정화 분리공정 시스템 (주)오르비텍/경희대학교 산학협력단 결정화공정 19 특허등록 2012-04-10 용해도 조절에 의한 거대 결정입자의 제조방법 (주)오르비텍/경희대학교 산학협력단 결정화공정 20 특허등록 2012-09-25 방사선 검출기 (주)오르비텍 방사선관리 21 특허등록 2012-10-09 방사선 개인선량계 (주)오르비텍 방사선관리 22 특허등록 2012-11-26 미세혼합이 가능한 결정화 반응장치 및 이를 포함하는 결정분리공정시스템 (주)오르비텍 결정화공정 23 특허등록 2012-12-03 방사선 개인선량계의 관리시스템 (주)오르비텍 방사선관리 24 특허등록 2015-03-02 방사선/방사능 계측기 교정관리 방법 (주)오르비텍 방사선관리 25 특허등록 2015-03-02 교정용 감마선 조사장치의 콜리메이터 이송장치 ㈜오르비텍 방사선관리 26 특허등록 2015-03-02 방사선 측정기의 센터링 지그 ㈜오르비텍 방사선관리 27 특허등록 2015-05-29 교정용 감마선 조사장치의 턴테이블장치 ㈜오르비텍 방사선관리 28 특허등록 2015-06-03 교정용 감마선 조사장치의 계측장치 고정용 지그 ㈜오르비텍 방사선관리 29 특허등록 2017-04-21 대규모 세슘(Cs)오염토양 연속 방사능 측정시스템 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리/규제해제 30 특허등록 2017-12-28 선량계 판독프로그램을 이용한 선량계 판독에 대한 보고서 작성시스템 ㈜오르비텍 방사선관리 31 특허등록 2018-02-12 선량계 자동판독 시스템 ㈜오르비텍 방사선관리 32 특허등록 2018-11-07 플라스틱 섬광 검출기용 감마핵종 측정분석프로그램 ㈜오르비텍 방사선관리/규제해제 33 특허등록 2019-03-25 방사능 오염 폐드럼 절단장치 및 그 절단장치를 이용한 폐드럼 절단방법 ㈜오르비텍 방사선관리/규제해제 34 특허등록 2019-04-22 방사능 오염토양에 대한 연속 방사능 측정시스템의 세분화 분류장치 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리/규제해제 35 특허등록 2019-08-26 원전해체 방폐물의 자동 형상취득 시스템 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리/규제해제 36 등록디자인 2019-09-26 방사선계측기 ㈜오르비텍 방사선관리 37 특허등록 2019-10-31 극저준위 이하 방폐물 자체처분을 위한 종합관리 시스템 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리/규제해제 38 특허등록 2019-11-05 증기발생기의 2차측 튜브시트 육안검사용 프로브 장치의 신호 노이즈 저감 장치 ㈜오르비텍 가동전, 중검사 39 특허등록 2019-12-13 증기발생기의 2차측 튜브시트 육안검사용 프로브 장치의 프로브 헤드 ㈜오르비텍 가동전, 중검사 40 특허등록 2020-01-06 튜브형 금속방폐물의 표면제염장치 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리/규제해제 41 특허등록 2020-01-06 평판형 금속방폐물 표면제염장치 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리/규제해제 42 특허등록 2020-01-29 방사성 금속폐기물 용융제염장치 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리/규제해제 43 특허등록 2020-11-09 벨트 주행 타입 진공흡착형 로봇 플랫품 ㈜오르비텍 가동전, 중검사 44 특허등록 2021-08-31 대규모 방사성 폐기물의 전수검사를 위한 방사능 측정 시스템 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리/규제해제 45 특허등록 2021-10-12 대규모 방사성 폐기물의 방사능 측정 및 분류 시스템 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리/규제해제 46 특허등록 2021-10-12 광역에너지 검출용 중성자 계측장비 ㈜오르비텍 방사선관리/원전해체 47 특허등록 2021-10-29 방사성 콘크리트 폐기물의 이동형 감용처리 장치 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리/규제해제 48 특허등록 2021-10-29 공기중 알파 및 베타 방사성 오염 비산물 탐지용 휴대설비 ㈜오르비텍 방사선관리/원전해체 49 특허등록 2022-08-31 증기발생기의 2차측 튜브 육안검사용 프로브 장치의 스틸플레이트 틀 ㈜오르비텍 가동전, 중검사 50 저작권 등록 2022-11-29 유기착화제의 영향을 반영한 중ㆍ저준위방사성폐기물 처분시설 안전성평가시스템 ㈜오르비텍 방폐물관리 51 특허출원 2023-04-27 중수로 원전 해체물량 평가 방법 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리 52 PCT출원 2023-04-28 Method of waste assessment for decommissioning heavy water reactors(중수로 원전 해체물량 평가 방법) ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리 53 특허출원 2023-05-31 원전 해체 통합 연계 장치 ㈜오르비텍 원전해체/방폐물관리 나. 항공기 부품제조 관련 인증 등 항공 산업의 특성상 최종 고객사인 Boeing 등 대형 항공사의 기술 및 품질 인증이 확보되어야만 항공기 부품 납품이 가능 합니다. 이에 당사에서는 AS9100을 비롯하여 각종 관련 인증을 다음과 같이 확보하였습니다. 순번 인증명 인증년도 (기간) 기술명 적용분야 비고 1 KS Q 9100:2018 2022.06 ~ 2025.06 Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations 항공기 제조 산업 - 2 NADCAP 2022.11 ~ 2023.11 형광침투 검사 항공기 부품 - 3 NADCAP 2022.05 ~ 2023.08 Shot Peening 항공기 부품 - 주) NADCAP 인증의 경우 감사 완료 시점으로 부터 1년간 인증이 유효하며, 2022년도 감사 완료 및 인증 기간 연장을 완료하였습니다. 다. 회사의 영업에 대한 구체적인 사항 당사의 영업부문은 원자력사업본부, ISI사업본부, 항공사업본부로 구성되어 있으며, 보고서상에는 이해를 돕기 위해 각 용역서비스별 시장상황과 회사의 상황을 구분하여 설명하였습니다. ■ 원자력 사업 분야 1. 업계 개황 에너지 자원이 부족한 우리나라는 정부주도로 고리1호기의 상업운전을 1978년 시작하게 됨에 따라, 세계에서 21번째 원자력 발전 보유국으로 원자력발전 시대가 개막되었습니다. 국내의 경우 2023년 06월말 기준으로 13개의 발전소에서 총 25기의 원자로가 상업운영 중이며, 2기 원자로가 영구정지, 3기의 원자로(신한울 2호기, 새울 3,4호기)가 추가 건설 중입니다. 현재, 우리나라는 보유원전 기수 및 설비용량 측면으로 세계 5위의 원자력발전 국가로 성장하였습니다.[출처: IAEA, 2023.06.30] 구 분 호기수 비 고 고리원자력본부 5 고리 2,3,4호기, 신고리 1,2호기 새울원자력본부 2 새울원자력본부 2 새울 1,2호기 (舊. 신고리 3,4호기) 한빛원자력본부 6 한빛 1,2,3,4,5,6호기 월성원자력본부 5 월성 2,3,4 신월성 1,2호기 한울원자력본부 7 한울 1,2,3,4,5,6호기, 신한울 1호기 계 25 - [국내 원자력 발전 설비, 2023년 06월말 기준] 또한 당사는 2016년 5월 한국수력원자력에서 발주한 UAE의 BNPP 1,2,3,4호기의 방사선관리용역 수주를 낙찰받아 수행한 경험이 있으며, UAE 원전이 순차적으로 상업운전을 앞두고 있어 향후 해외원자력관련 시장은 큰 폭의 성장이 예상되고 있습니다. 이와 더불어 방사선 관련 산업은 소재의 성능개선, 신물질 개발, 방사선을 이용한 진단 및 치료에 이용되고 있으며, 동 산업의 규모는 매년 큰 폭으로 증가되는 것으로 추정되고 있습니다. (1) 원자력 산업의 분류 원자력산업은 대상 업체를 기준으로 크게 ① 원자력발전산업체와 ② 원자력공급산업체로 분류할 수 있습니다. 원자력산업분류.jpg 원자력 산업의 분류 원자력발전산업체는 한국수력원자력(주) (이하 한수원(주))를 지칭하며 당사를 포함하는 여러기관은 ②원자력공급산업체로 분류할 수 있습니다. 당사는 원자력공급산업체에 속해 있으며 '원자력건설/운영분야', '원자력 안전분야 및 NDT 및 기타분야'에서 사업을 영위하고 있습니다. (2) 당사 사업 영역 당사의 원자력 관련 사업영역은 보다 구체적으로 ① 방사선 관리 ② 규제해제(자체처분) 및 원전해체 ③ 피폭방사선량 판독 ④ 방사선 계측기 개발, 제조 및 판매 ⑤ KOLAS 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석 등으로 구분할 수 있습니다. 1) 방사선 관리 원자력공급산업 중 방사선관리라 함은 당사의 주력사업 중 하나에 해당하며 구체적 업무로는 원자력발전소의 방사선작업종사자의 방사선장해 방지(피폭관리, TLD 판독 및 WBC 운영 지원 등), 방사선관리구역 출입 및 작업관리, 소내방사선 감시계통 운영, 방사선(능) 측정, 방사는 계측, 방사능 제염 및 오염확산 방지, 방사성폐기물 처리 등이 있습니다. 원자력발전소 내 제염 및 오염확산방지.jpg 원자력발전소 내 제염 및 오염확산방지 emb00000fc85d63.jpg 방사선작업종사자 방호 및 선량관리 방사선 계측 2) 규제해제(자체처분) 및 원전해체 새 정부의 탈원전 정책 폐기로 인해 원전 비중이 확대되면서, 인체 및 자연에 노출될 경우 매우 치명적인 악영향을 주는 방사성 폐기물의 증가가 예상됩니다. 방사성 폐기물을 자체처분과 같은 적절한 부피 감량 없이 저장시설에 보관한다면 저장량이 많아져 이에 따른 막대한 관리비용이 발생하기 때문에 방사성폐기물에 대한 적절한 처분은 원자력 발전에 있어 무엇보다도 중요한 업무로 분류되고 있습니다. 3) 피폭방사선량 판독대행 피폭방사선량 판독은 원자력안전법에서 명시한 개인선량계 중 열형광선량계(TLD, Thermoluminescence Dosimeter)를 사용하여 각종 산업에서 근무하는 방사선작업종사자의 피폭선량을 측정하고 방사선의 위해로 부터 종사자의 안전을 관리함으로써 방사선으로 인한 인체의 결정적 영향을 방지하고 확률적 영향을 최소화 하는 업무입니다. 국내의 방사선작업종사자 수는 매년 4% 내외로 증가하고 있으며, 당사가 서비스 중인 피폭방사선량판독 분야의 국내 시장 규모는 2021년 기준 약 91억원 내외입니다. 4) 방사선 계측기 개발, 제조 및 판매 방사선계측사업의 기술 및 사업적 모태는 방사선사업본부에서 진행하고 있는 피폭방사선량판독, 방사성핵종의 분리, 제거 기술 개발 및 환경 방사능 분석기술 개발을 근원적 바탕으로 하고 있으며, 현재 당사의 상용제품으로는 라디코 EPD, 라디코 SCM, 라디코Ⅱ가 있습니다. 라디코 EPD 제품은 개인의 외부방사선피폭선량(률)을 직독식으로 측정할 수 있는 개인방호용 전자식선량계로서 방사선작업에 종사하는 종사자의 보조선량계로 많이 사용되고 있습니다. 라디코 SCM 제품은 직독식 표면오염 측정기기로 크기가 작아 휴대가 간편하고 사용이 용이하여 전문 종사자가 아닌 일반인도 쉽게 사용할 수 있는 제품입니다. 라디코Ⅱ 제품은 방사선 및 방사능을 측정할 수 있는 Dual 기능을 가지고 있고 사용이 용이합니다. 5) KOLAS 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석 산업통상자원부 국가기술표준원 국제공인교정기관(KOLAS)으로 전리방사선 방사선(801),방사능(802) 분야에 대한 인정을 받아, 당사에서 생산한 방사선계측기(RADICO EPD, RADICO SCM, RADICO II)에 대한 성능점검 및 교정시험을 진행하고 있으며, 국내 방사선이용기관에서 사용중인 각종 서베이미터, 개인피폭선량계(ADR, Pocket) 및 표면오염감시기에 대한 교정 인증 사업을 진행하고 있습니다. 또한 방사능 분석분야에서도 산업통상자원부 국가기술표준원 국제공인시험기관(KOLAS)으로 방사능 분석 사업을 수행하고 있습니다. 당사가 인정받은 시험 분야는 화학시험(02)의 방사선, 방사능, 중성자(007) 분야로 고순도 게르마늄 검출기(HPGe)를 이용한 감마 방사능 분석과 액체섬광계수기 (LSC)를 이용한 알파 및 베타 방사능 분석입니다. 해당 인정서를 통해 생활방사선 안전법에 따른 방사성 핵종분석 대상 수입품에 대한 성적서 발행을 수행하며, 동시에 당사에서 수행하는 연구과제와 용역사업 중 방사능 분석 결과에 대한 소급성과 신뢰성이 확보됩니다. 그 외 유도결합플라즈마질량분석기(ICP-MS)와 저준위 알파/베타 계수기를 보유하고 있으며, 사기업 중 국내 유일하게 핵연료사용허가와 방사성동위원소사용허가를 받은 기관으로 일반산업체를 대상으로 한 기존의 방사능 분석 사업 및 원전 해체 시장에 진입하기 위한 준비를 하고 있습니다. (3) 업계 현황1) 시장규모 및 추이① 원자력 발전소 규모 및 추이 1970년대 국제적인 석유파동 등으로 에너지 자원이 부족한 우리나라는 정부주도로 미국 웨스팅하우스社(WEC)와 고리 원전1호기 건설계약 체결('70.12월) 및 착공('71.3월) 하여 고리1호기의 상업운전을 1978년 4월 29일 시작하게 됨에 따라, 세계에서 21번째 원자력 발전 보유국으로 원자력발전 시대가 개막되었습니다. 이후 국제적인 원전사고에 따른 원자력발전 감소추세에도 불구하고 지속적인 원전 건설 및 기술개발을 통해 현재 총 25기의 원전을 상업운전 중 이며, 기술자립도 95% 달성 및 한국 표준형원전(OPR1000), 한국 신형원전(APR1400) 개발에도 성공하여 2009년 12월, UAE 원전건설 수주에도 큰 몫을 담당한 것으로 보도되고 있습니다. 현재, 우리나라는 보유원전 기수 및 설비용량 측면으로 세계5위의 원자력발전 국가로 성장하였습니다.-국가별 원전 보유기수 및 순수 설비용량 [단위: MW] Country Total Net Electrical Capacity [MW] Number of Reactors UNITED STATES OF AMERICA 95,835 93 FRANCE 61,370 56 CHINA 53,181 55 RUSSIA 27,727 37 KOREA, REPUBLIC OF 24,489 25 CANADA 13,624 19 UKRAINE 13,107 15 JAPAN 9,486 10 SPAIN 7,123 7 SWEDEN 6,937 6 INDIA 6290 19 UNITED KINGDOM 5,883 9 FINLAND 4,394 5 UNITED ARAB EMIRATES 4,011 3 CZECH REPUBLIC 3,934 6 BELGIUM 3,928 5 PAKISTAN 3,262 6 SWITZERLAND 2,973 4 SLOVAKIA 2,308 5 BELARUS 2,220 2 BULGARIA 2,006 2 HUNGARY 1,916 4 BRAZIL 1,884 2 SOUTH AFRICA 1,854 2 ARGENTINA 1,641 3 MEXICO 1,552 2 ROMANIA 1,300 2 IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF 915 1 SLOVENIA 688 1 NETHERLANDS 482 1 ARMENIA 416 1 Total 368,610 410 [출처: IAEA, 2023.06.30] - 국내 원전 현황 발전소명 위치 설비용량(MWe) 노형 상업운전일 고리 #2 부산광역시기장군 650 가압경수로 (PWR) '83. 07. 25 #3 950 '85. 09. 30 #4 950 '86. 04. 29 신고리 #1 1,000 '11. 02. 28 #2 1,000 '12. 07. 20 새울 #1 울산광역시 울주군 1,400 '16. 12. 20 #2 1,400 '19. 08. 29 월성 #2 경상북도경주시 700 가압중수로 (PHWR) '97. 07. 01 #3 700 '98. 07. 01 #4 700 '99. 10. 01 신월성 #1 1,000 가압경수로 (PWR) '12. 07. 31 #2 1,000 '15. 07. 24 한빛 #1 전라남도영광군 950 가압경수로 (PWR) '86. 08. 25 #2 950 '87. 06. 10 #3 1,000 '95. 03. 31 #4 1,000 '96. 01. 01 #5 1,000 '02. 05. 21 #6 1,000 '02. 12. 24 한울 #1 경상북도울진군 950 가압경수로 (PWR) '88. 09. 10 #2 950 '89. 09. 30 #3 1,000 '98. 08. 11 #4 1,000 '99. 12. 31 #5 1,000 '04. 07. 29 #6 1,000 '05. 04. 22 신한울 #1 1,000 '22. 12. 07 [출처: 한국수력원자력(주) 홈페이지, 2023년 06월말 기준] - 건설 중 원전 현황 구분 시설 용량 원자로형 준공(예정)일 공정률 새울 3·4호기 (舊. 신고리 5,6호기) 1,400MW × 2기 PWR (APR1400) '24.10(3호기) / '25.10(4호기) 86.92% 신한울 2호기 1,400MW PWR (APR1400) '23.09 99.60% [출처: 한국수력원자력(주) 홈페이지,2023년 6월말 기준] 산업통상자원부(전 지식경제부) 보도자료(UAE 원전사업 수주성공 보도 참고자료-'09.12.27)에 따르면, 온실가스 감축을 위한 가장 현실적 대안으로 CO2 배출량이 거의 없고, 대기오염물질 배출이 없는 원자력발전이 급부상하고 있습니다. 또한, 국내 원자력발전은 전력수급 안정 및 석유 의존도 ·에너지 수입 의존도 완화에 큰 기여를 하며, 관련기술이 대부분 국산화되어 있고, 연료비 비중이 낮아 국내 발전원 중 발전단가가 가장 저렴한 경제적 에너지원입니다. 최근 제9차 전력수급 기본계획에서는 탈원전정책 및 신재생에너지 비중확대 등으로 2034년까지 원전설비 비중이 10.1%(실효용량기준 15.5%)까지 조정되었으나, 2023년 1월에 발표된 제10차 전력수급기본계획에서는 원전 계속운전 및 신규원전 준공 등을 반영하여 2036년까지 원전설비 비중을 13.2%(실효용량기준 21.9%)로 조정하도록 결정하였습니다. 발전원별 발전설비 추이.jpg 발전원별 발전설비 추이 [출처: 한국수력원자력(주) 홈페이지] ② 분야별 시장규모 및 추이 원자력분야는 크게 원자력발전사업체 및 원자력공급산업체로 나누어서 시장규모를 추정 할 수 있습니다. 관련업계 및 정부기관에서도 원자력분야(RI분야는 제외)의 매출규모를 추산할 시 상기와 같은 방법으로 시장규모를 추정하고 있습니다. 우리나라 정부의 공식승인 통계보고서인 2021년도 원자력산업실태조사 보고서(2023.4 발행) 따르면 2021년도 우리나라 원자력산업분야 총 매출액은 21조5,860억원으로2020년의 22조 2,436억원 대비 6,576억원이 줄었습니다. 이중 원자력발전사업자의 매출액은 16조5,045억원, 원자력공급산업체의 매출액은 3조 9,269억원, 연구·공공기관은 1조1,546억원을 차지하는 것으로 조사되었습니다. 국민 총생산 대비 원자력산업분야 매출액을 분석하면 2021년도 원자력산업분야 총 매출액 21조 5,860억원은 국내 총생산(명목, 연간) 2,071조6,580억원의 1.04% 비중을 차지하고 있으며, 전년도 대비 상승된 비중을 보이고 있습니다. 국내 총생산 중 원자력 산업분야 매출액이 차지하는 비중은 2012년이후 2016년도까지 증가 추세를 보이다가 2017년부터 2020년까지 감소하였고 2021년에 상승한것으로 조사되었습니다. 1990년말 브라질 기후 회의에서 지구온난화 문제가 본격적으로 대두되어 지구 온난화의 주범이 화석연료로 지목되고 경제성이 뛰어난 친환경 에너지인 원자력이 재조명을 받으면서 소위 원자력 르네상스 시대가 도래하였습니다. 그러나 2011년 3월 동일본을 강타한 쓰나미로 인하여 일본 후쿠시마 원전이 중대사고를 일으키면서 전 세계의 원자력산업이 다시 위축되었으나, 이러한 외부환경에도 불구하고 우리나라 원자력산업은 괄목할만한 기술개발로OPR1000(PWR 100만kW)에 이어 APR1400(PWR140만kW), 새로운 노형인APR+(PWR 150만kW) 2014년 개발을 완료하였습니다. - 원자력 안전분야 시장규모 및 추이 원자력 안전분야는 원자력을 이용함에 따른 공공의 안전과 환경을 보호하기 위한 안전시설 마련과 법규 및 규제 등 관련연구를 수행하는 분야로 2021년도 원자력 안전분야의 매출액은 5,580억원이며, 안전성 강조와 품질관리 강화 등에 따라 전년대비 12.2%가 증가하였음을 확인 할 수 있습니다. 원자력공급 산업체 연구공공기관의 원자력 안전분야 매출액 추이.jpg 원자력공급 산업체/연구공공기관의 원자력 안전분야 매출액 추이 [출처: 2021년도 원자력산업실태조사 보고서] 한편 당사가 2007년 3월부터 영위하고있는 원자력시설 방사선관리 사업분야는 최근 3년 동안 한국수력원자력(주) 및 한전원자력연료㈜ 등에서 발주한 원전 방사선관리용역 입찰공고 내용을 참고하여 추정할 때 총 용역규모는 약5,460억원이며, 이를1년단위로 환산한다면 명목상 연간 시장규모는 약1,820억원으로 추정됩니다. 그러나 동 용역들의 입찰에 따른 평균 낙찰율이 80%임을 고려하면, 실질적인 2023년의 시장규모는 연간 약 1,456억원으로 추정할 수 있습니다. - 피폭방사선량 판독분야 시장규모 및 추이 현재 개인방사선 피폭선량을 측정하는 기관은 당사를 포함하여 총 5개기관으로, 이 기관들의 개인피폭선량 측정 평균비용(약 60,000원/인,년)과 해당 피검 인원수를 곱하면 동 분야의 연간시장규모를 추정할 수 있습니다. 원자력안전법 및 의료법에 따라 파악되는 피폭방사선량 판독 대상인원은 아래의 표와 같이 2021년 기준 약14.7만여명으로 추산되며, 이에 따라 동 분야의 시장규모는 연간 약 91억원으로 매년 4% 내외로 증가하였음을 추정 할 수 있습니다. 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 원자력안전법피검대상 42,541 43,300 45,139 46,082 46,915 49,489 의료법 피검대상 80,115 84,273 89,025 94,375 97,801 101,964 종사자 합계(명) 122,656 129,412 134,164 140,457 144,716 151,453 시장규모 (백만원) 7,359 7,764 8,049 8,427 8,682 9,087 [피폭방사선량 판독분야 연도별 종사자 수 및 시장규모 추정] - 규제해제(자체처분)등 분야의 시장규모 및 추이 원자력시설의 규제해제는 기존에 규제대상이었던 선원 및 행위를 규제대상에서 제외하는 개념으로,1994년 한전원자력연료㈜에서 NaF 자체처분을 처음 시행한 후 2000년 이후로 본격적으로 자체처분이 시행되고 있으며, 자체처분 대상 폐기물의 종류 및 수량이 증가하는 추세입니다. 20220721_105841.jpg 최근 5년간(2017~2021) 연도/기관별 자체처분 신청 건수 출처: 이관희, 국내 자체처분 현황 및 규제방향, 2022 원자력안전규제 정보회의 방사성폐기물 자체처분 현황(처분 승인건수 기준)_1.jpg 방사성폐기물 자체처분 현황(처분 승인건수 기준) 출처 : 염준기, 방사성폐기물 처분안전성 및 신뢰성 향상 방안, 2020 원자력안전규제 정보회의 방사성폐기물 자체처분 현황(처분량 기준).jpg 방사성폐기물 자체처분 현황(처분량 기준) 출처 : 염준기, 방사성폐기물 처분안전성 및 신뢰성 향상 방안, 2020 원자력안전규제 정보회의 이 업무는 원자력발전 및 관련산업에서 나오는 방사성오염시설 및 물질을 제염해체하고, 원자력관계법령에서 정하는 기준에 따라 방사선관리 및 평가를 수행하고 이를 통해 각종 방사성폐기물을 자체처분의 방법으로 처리하여 최종적으로는 원자력안전법의 적용대상에서 제외하여 방사성폐기물들을 최소화시키는 업무로 정의될 수 있습니다. 국내 중저준위 방사성폐기물 저장 현황은 아래 표와 같습니다. [저장량 : 단위 개(200리터)] 구분 저장용량(A) 현 저장량(B) 비율(B/A) % 원전방폐물 [한국수력 원자력㈜] 고리 61,592 41,382 67.19 한빛 26,412 20,898 79.12 월성 23,603 11,353 48.10 한울 24,091 16,064 66.68 새울 800 343 42.88 소계 136,498 90,040 65.96 비원전방폐물 한국원자력연구원 41,423 22,032 53.19 한전원자력연료㈜ 11,800 9,270 78.56 RI이용기관 9,750 396 4.06 소계 62,973 31,698 50.34 기타(폐아스콘) 경주처분시설 7,000 1,496 21.37 합계 206,049 123,234 59.81 [중저준위 방사성폐기물 현황] 출처 : 2022 원자력연감 (한국원자력산업협회) 정부는 방사성 폐기물의 적절하고 안전한 폐기를 위해 2005년 중저준위 방사성폐기물 처분장 부지를 경북 경주시로 선정, 중저준위 방사성폐기물 처분장이 건설되었습니다. 중저준위 방사성폐기물의 저장공간이 한정되어 있고, 관리비용은 증가하는 추세이므로 동 방사성폐기물 발생량을 최소화하기 위한 방법의 일환으로 상술한 규제해제(자체처분), 제염, 부피감량 등의 신기술개발이 중요시되고 있는 상황입니다. 아래 표는 산업통상자원부에서는 2년마다 “방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금의 산정기준에 관한 규정”을 고시하고 있습니다. 산업통상자원부 고시 제2022-11호에 따르면 중저준위 방사성폐기물 관리비용은 1,511만원/드럼(유치지역 지원수수료 별도)이 발생합니다. 시행연도 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2022 관리비용 (단위: 만원) 455 736.3 1,193 1,219 1,373 1,519 1,511 (유치지역 지원수수료 별도 납부) [중저준위 방사성폐기물 관리비용] 출처 : 방사성폐기물 관리비용 및 사용후핵연료관리부담금 등의 산정기준에 관한 규정 이러한 중저준위 방사성폐기물 관리비용을 고려하면 중,저준위 방사성폐기물의 높은 처리단가로 인해 방사성 폐기물 발생량 절감이 매우 중요한 상황이며, 해결 방안으로 규제해제(자체처분), 제염, 부피감량 등의 신기술개발 및 위탁 처리 등에 대한 중요성이 대두되고 있습니다. 국내 최초 상용 원자력발전소 고리1호기 영구정지(2017년 6월 결정) 및 월성1호기 영구정지(2019년 12월 결정) 후 정부에서는 원전해체산업 육성전략을 발표하였습니다. 원전해체산업을 위하여 해체공정 및 공사설계, 해체폐기물처리시설 구축을 위한 설계, 해체 전 방사선특성평가 등 안전한 영구정지와 국내 최초 원전해체를 위한 기술개발과 철저한 사업 준비의 기반을 마련 중이며, 이를 토대로 국외 원전해체 시장 진출의 기반이 될 것입니다. 20220721_110903.jpg [원전해체 산업 육성전략의 단계별 추진전략] 출처: 원전해체산업 육성전략(관계부처합동, 2019.4) 국내원전해체 시장은 2017년 6월 영구정지한 고리1호기를 필두로 2030년까지 국내에서만 총 12기 해체를 개시할 계획입니다. 신고리 5,6호기 등까지 모두 합한 총 30기 원전을 모두 해체하면 2080년대까지 22조 5000억원 규모의 시장이 예상되며, 원전해체는 폐기물 처분이 40% 정도를 차지하기 때문에 폐기물 처리처분이 중요합니다. IAEA PRIS(2020년 12월 기준) 세계 원전 운영 및 해체 현황에 따르면, 전 세계에서 운영 중인 원전 443기, 영구정지 원전은 191기로 이중 해체를 완료한 원전은 21기(미국, 독일, 일본, 스위스) 입니다. 원전 해체시장의 현황과 전망보고서(2015년, 딜로이트컨설팅)에 따르면 2030년경 가동연수가 40년을 경과하는 원전은 약 70%에 이를 것으로 내다보았고, 2020년대 중반부터는 원전 해체 시장이 활성화될 것이며, 전체 글로벌 원전 해체 시장은 약 462조원, 연평균 3.6조원 시장이 형성될 것으로 추정됩니다. 전세계 원전해체 시장규모 전망.jpg 전세계 원전해체 시장규모 전망 - 방사선 계측기 시장규모 및 추이 시장조사기관인 Astute분석보고서에 의하면 글로벌 방사선 감지 시장은 2022에서 2030년까지 5%의 연평균성장률을 가지며 2021년에 1,703백만 달러에서 2030년까지 2,649.2백만 달러의 매출 성장을 기록할 것으로 예상하였습니다. 여기서 휴대용 방사선 계측기는 2021년에 약 30.2%의 높은 시장점유율을 가지며 시장 가치가 514.5백만 달러인 것으로 추정되며, 아시아 태평양 지역의 경우 5.7%의 가장 높은 연평균성장률로 성장할 것으로 추정됩니다. 국내의 방사선계측기는 대부분 수입에 의존하고 있으며 주요 소비처는 원자력발전소로 국한되어 있었습니다. 최근 당사를 포함한 국내의 일부 기업들이 방사선/능 계측기를 국산화하고 있으며 수입제품과 성능 및 가격면에서 경쟁력을 갖춰가고 있습니다. 이는 원자력발전소 뿐만 아니라 방사성동위원소 등을 사용하는 일반 산업체에서도 작업자의 안전을 위해 전자식선량계를 지급하는 일이 많아지고 있어 시장이 확대되고 있기 때문입니다.최근 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류문제가 국제적으로 논의가 되고 있음에 따라, 주변국들의 우려가 심화되는 가운데 방사선 계측기에 대한 관심은 더욱 확대 될 것으로 예상합니다. 국내 방사선계측기의 대부분이 수입에 의존하고 있기에 원천기술 확보 시 경쟁이 전무하며 기술파급효과가 매우 커 관련제품 개발이 용이합니다. 당사는 방사선계측기 원천기술확보로 전량 수입에 의존하고 있는 방사선 계측기기의 국산화 조기 실현이 가능합니다. 방사선계측기술을 기반으로 최근 급성장 하고 있는 핵의학, 보안검색, 비파괴검사 등의 시장진입을 기대할 수 있으며 국내의 우수한 IT기술기업과 연계하여 방사선계측 관련기기 국산제품을 출시하고 대기업을 통해 세계시장(2조원 규모) 진출을 모색하고자 합니다. 20220721_160629.jpg Global Radiation Detection Market Size, By Value 2021-2030(USD Million) 출처: Radiation Detection Market - Industry Dynamics, Market Size, And Opportunity Forecast to 2030 20220721_160805.jpg Opportunity Assessment, By Product 출처: Radiation Detection Market - Industry Dynamics, Market Size, And Opportunity Forecast to 2030 - 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석 분야의 시장 추이 원전 방사성폐기물 처리 비용이 1조 4천억원(2020년 기준)으로 전체 사업비의 19.5% 비중을 차지하고 있으며, 원전 방사성폐기물 처리 비용이 연평균 25.3% 고성장 사업으로 예측되고 있습니다. 또한 방사능 분석 시장은 연간 140억원 시장을 기대(방사성폐기물 처리비용의 1%로 추정 시)하고 있으며, 국내 원자력 관계 사업자 발생 방사성폐기물은 2050년까지 4배 이상 증가가 예측됩니다. 그리고 원전해체로 인한 방사성폐기물의 급증에 따른 방사능 분석 수요가 증가될 것으로 예측됩니다. 그리고 2022년 6월 29일에 시행된 생활주변 방사선안전법에 의한 관세법 적용에 따른 대상 물품(19개 HS코드)에 대해 KOLAS 시험기관의 분석이 요구되고 있습니다. 이와 같이 KOLAS 시험기관의 분석에 대한 요구가 증가되면서 관련 시험기관의 개수도 증가하고 있습니다. 그리고 사회적인 이슈인 라돈등 생활주변 물질 분석 수요가 증대함에 따라 시장이 확대가 예상되고 있습니다. 중저준위 방폐물 현황.jpg 중저준위 방폐물 현황 (4) 향후 전망 "제10차 전력수급기본계획(2022∼2036년)" 에 따르면 국민들에게 비용 효율적인 전력을 공급하기 위해 안전성 확보를 전제로 운영허가 만료대상 원전(‘30년까지 총10기)의 계속운전을 추진하고 있으며, 신한울 3,4호기 신규 건설재개 및 신규원전 3기(신한울 2호기, 새울 3,4호기,)의 적기 준공 될 수 있도록 철저히 관리하기로 계획되어 있습니다. 이는 원전 운영분야 등의 원자력공급산업체 매출의 규모가 확대되는 것으로 이어지는 것을 고려할 때 당사가 진출해 있는 이 분야의 시장은 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 원자력안전 분야는 원전의 안전성 확보 측면에서 건설분야의 위축에도 불구하고 매년 시장규모가 증가하고 있어 향후에도 지속적인 시장 성장이 예측됩니다. 2. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 1) 방사선관리 분야 ① 시장현황 및 발주처 특징 원자력발전소는 통상적으로2개 호기를 묶어 1개의 발전소로 구분하며 방사선관리용역은 1개의 발전소 단위로 일반적으로 한 업체가 수주하여 진행하고 있습니다. 방사선관리용역 수주 및 진행현황은 아래 도표와 같습니다. 순번 Q 등급업체 업체별 수주발전소 현황 1 (주)오르비텍 한빛 2발전소, 한빛 1발전소, 전 원전 계획예방정비 2 세안에너텍(주) 한울3발전소, 고리 3발전소 3 (주)선광티앤에스 월성 2발전소 4 한일원자력(주) 한빛3발전소, 고리 1발전소, 전 원전 계획예방정비 5 하나원자력기술(주) 신한울 1발전소, 월성 1발전소, BNPP 1,2,3,4 호기 6 (주)일진라드 새울 1발전소 전 원전 계획예방정비 7 (주)코라솔 고리 2발전소, 한울 1발전소 전 원전 계획예방정비 8 (주)고도기술 월성 3발전소, 한울 2발전소 9 ㈜새빛이엔이 - [업체별 수주발전소 현황 (2023년 06월말 기준) ] 주 발주처는 아래 도표와 같이 대부분 정부투자기관인 한국수력원자력(주)이며 이외, 한국원자력환경공단, 한국원자력연구원, 한전원자력연료주식회사, 일반 동위원소사용기관 등이 있습니다. 그러나 나머지 기관은 한수원(주)와 비교하여 시장규모가 5% 내외로 전체시장의 크기에 큰 영향을 미치지 못하고 있습니다. 장기적인 시장을 고려할 때 당사는 한국전력공사가 수주한 해외 원전건설 및 운영분야 관련 분야로의 시장진출을 기대되고 있습니다. 분류 구분 수행업체 개요 용역대상 원자력발전소 방사선관리 8 - 원자력발전소 방사선방호 - 방사성폐기물 관리 - 보건물리 - 품질관리 핵분열성 물질취급 방사선안전관리 한전원자력연료 방사선관리 1 - 핵주기시설 방사선방호 - 보건물리 우라늄 취급 방사선안전관리 한국원자력환경공단 방사선관리 3 - 처분시설 방사선관리 - 처분시설 드럼핵종분석 - RI관리시설 방사선관리 중저준위처분시설 방사선관리, RI관리시설 방사선관리 기타원자력시설 방사선관리 10 - 업무대행업 - 방사선관리 방사선안전관리 [방사선관리 발주처 현황] ② 시장진입의 특징 원전운영과 관련하여 발주하는 방사선관리 용역사업의 경우, 비교적 엄격한 자격요건을 명시하고 있으며, 이러한 자격요건의 구비여부가 동 시장의 성공적인 진입을 좌우하게 됩니다. 동 시장에 진입하기 위해서는 크게 기술력, 보유장비 실태, 기술인력 및 업무수행 경력, 기 수행 용역실적 및 해당업체의 자본력 등에서 세부적인 요건을 구비해야 하며, 이러한 요건은 회사의 경쟁상황부문에서 비교적 상세히 명시하였습니다. 현재 동 원전관련 용역사업은 민간업체의 기술력 등에서 높은 안정성이 요구되는 분야이므로, 검증되지 아니한 신규업체의 진입이 대단히 어려운 상황이라 할 수 있고, 향후에도 이러한 진입장벽은 지속적으로 유지될 것으로 전망됩니다. ③ 다수의 발전소 방사선관리용역 수주 문제 다수의 발전소 방사선관리용역을 수주 할 수 있는가라는 문제는 회사의 중장기적인 매출처 확보를 위한 중요한 요인 중의 하나입니다. 2개 이상의 발전소 용역을 확보하기 위해서는 비교적 까다로운 사업수행능력평가 기준을 충족시켜야 하기 때문에, 이러한 기준자체는 신규업체의 시장진입을 제한하는 가장 큰 경쟁요소로 작용하고 있습니다. ④ 수요변동 요인 및 특징 방사선관리용역은 원자력발전소의 가동에 있어 필수불가결한 용역이므로, 동 용역의 수요는 자연히 가동원자력발전소에 비례하여 증가하는 특징을 가지고 있습니다. 국내 원자력발전소는 현재 상업운전 중인 25개 호기 이외에 2025년까지 3개 호기가 추가로 상업운전을 시작하려 준비 중입니다. 이 수치는 현재 가동 원전수(25개 호기)보다 12%가 증가한 수치이며, 시장의 규모도 2025년까지 단계적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2) 규제해제(자체처분) 및 피폭방사선량 판독분야① 시장현황 및 발주처 특징 - 규제해제(자체처분) 원자력시설의 규제해제는 2005년 중저준위 방사성폐기물 처분장 부지가 경북 경주로 선정되면서 중저준위 방사성폐기물 처분장 건설이 본격화 되며 2009년1월 한국원자력환경공단(구 한국방사성 폐기물관리공단)을 발족하고 방사성폐기물 처분비용이 구체화되면서 본격적으로 시장이 형성 되었습니다. 현재까지 발전사업자(한수원)와 핵연료주기사업자(한전원자력연료)는 소내 저장소에 방사성폐기물을 보관하여 왔고 이는 시장형성에 장애요소로 작용하여 시장규모가 년 10억 미만 수준에 그치고 있으나, 자체처분 대상 폐기물 수량, 종류의 증가 추세 및 원전해체 등을 고려하면 향후 동 규제해제 시장은 더욱 성장할 것으로 기대되고 있습니다. - 피폭방사선량 판독분야 방사선작업종사자(원자력안전법상 관리인력) 및 방사선관계종사자(의료법상 관리인력)는 각각 해당법률에 의거 등록된 측정기관으로부터 개인방사선 피폭선량을 측정 받아야 합니다. 국내에 인허가를 득하여 판독서비스를 실시 중인 기관은 당사를 포함하여19개 기관이 있으며, 자체기관에 소속된 종사자의 판독서비스를 실시하는 자체판독기관과 타기관의 방사선작업종사자를 대상으로 판독서비스를 실시하는 전문판독기관으로 구분됩니다. 전문판독기관의 판독대상인원은 2021년 말 기준 15만여명으로 연간 약 91억원 정도의 시장규모를 가지고 있습니다. ② 시장진입의 특징 - 규제해제(자체처분) 규제해제 및 개인방사선피폭선량 측정 사업은 원자력법상의 업무대행업 및 판독업무자 등록절차를 거쳐 시장에 진입할 수 있으나 실질적 사업수행을 위해 전문인력과 기술을 확보해야 하는 특징을 가지고 있습니다. 규제해제 사업의 경우 인력기준 이외에 실제 용역을 수주 받기 위해서는 수행기관이 자체적으로 특허, 장비 및 기술력을 갖추어야하며 방사성폐기물 감용화에 대한 꾸준한 연구개발이 필요합니다. - 피폭방사선량 판독분야 개인피폭선량측정사업의 경우에는 개인선량계 측정결과의 재현성이 보장되는 자동 측정시설과「국가표준기본법」에 따른 교정시설, 개인선량계의 기록선량을 초기화 할 수 있는 자동열처리 시설, 무정전전원시설, 항온항습시설 등을 갖추어야하는 특징이 있습니다. ③ 수요변동 요인 및 특징 - 규제해제(자체처분) 규제해제 사업의 경우 관련기술은 학계 및 연구계를 중심으로 개발되어 왔지만, 최근에는 극저준위 방사성폐기물 규제해제 등의 시장이 커지고 있어 당사와 같은 민간기업의 시장진출이 시급한 실정입니다. 현재 중저준위 방사성폐기물 처분장으로 방사성폐기물의 운반이 본격화되면서 막대한 영구처분 비용 감소를 위한 원자력관련사업자들의 규제해제 수요는 증가할 수 밖에 없습니다. 원전 1호기 해체비용은 8,726억원(산업통상자원부 고시 제2022-11호)으로 산정되었으며 고리 1호기의 경우 해체 폐기물 발생량은 약 80,000 드럼으로 추정하고 있습니다. 높은 단가의 처분비용 및 중,저준위 방사성폐기물 처분장의 용량 한계 등의 사유로 발전사업자는 적극적인 규제해제 용역 및 폐기물 부피감량 기술 개발을 추진할 것으로 예상됩니다. 3) 방사선계측기 사업① 당사의 방사선/능 측정기 사업 현황 당사는 2008년부터 피폭방사선량 판독사업 시작과 더불어 방사선계측기의 국산화를 위한 자체연구를 수행해 왔습니다. 이를 바탕으로 일차적으로 2011년 상반기에 전자식선량계인 라디코EPD 상용화를 완료하였고, 2013년 라디코 SCM 제품을 상용화하였습니다. 또한 방사선/능 측정기의 개발에 필수적으로 필요한 방사선/능 측정기의 교정시설을 갖추고 2013년에 전리방사선분야 KOLAS 인증을 획득하였으며 차기 모델을 계속해서 개발중에 있습니다. 현재 판매중인 RADICO-Ⅱ 외 차기 개발 예정인 제품으로 지역 방사선감시설비(ARMS), 환경 방사선감시설비(ERMS) 그리고 ZnS/플라스틱 섬광체를 사용한 고감도 표면오염 측정기 등을 기획 중에 있습니다. 라디코 SCM 제품은 방사능측정기로 방사성물질로 오염된 표면오염의 정도를 측정하는 장비입니다. 라디코 EPD의 경우 방사선관리구역내 작업종사자를 위한 보조선량계로 활용할 뿐만 아니라 방사선피폭의 우려가 있는 지역의 주민 및 단체를 대상으로 시장을 확대하고 있으며 라디코 SCM의 경우 전문적으로 방사성물질을 취급하는 기관을 대상으로 판매되고 있습니다. 현재 판매중인 RADICO-Ⅱ 제품은 방사선(능) 겸용 측정기로써 방사선 취급장소나 관리구역의 공간 선량률과 방사능을 동시에 측정할 수 있는 휴대용 기기이며 알파-베타/감마선을 구분하여 측정할 수 있는 다목적 서베이미터 입니다. 타사제품 대비 가격경쟁력이 있으며 차별기능으로는 관측 대상 시료의 거리측정 기능이 추가되어 방사성물질을 취급하는 업체에 사용이 용이합니다. 사업부분 주요 제품 방사선계측기 개발 및 생산 라디코(RADICO) EPD 라디코(RADICO) SCM RADICO-Ⅱ - 제품 현황 구분 RADICO EPD RADICO SCM RADICO II 제품구성 GM 검출기를 사용하여 자연방사선 수준까지 선량률 및 누적선량 측정이 가능 두 개의 GM 검출기를 내장하고 있으며 간단한 조작으로 측정모드의 변경이 가능 한 개의 GM 검출기를 사용하여 방사선/능 측정이 가능 제품의 장점 - 타겟시장을 고려한 가격설정 - 타겟시장이 원하는 측정범위에서 타 장비와 동일한 성능 발휘- 일반인이 사용 가능한 쉬운 작동법 - 기존 RADICO제품의 장점 유지 - 거리측정 기능 추가 - 블루투스 방식으로 데이터 전송가능 - 일시적으로 고정형 방사선 감시기로 사용가능 제품의 용도 - 원자력관련산업체 및 원전해체 분야 - 의료산업 - 민간 ② 시장규모 및 경쟁상황 국내의 방사선계측기 시장은 대부분 수입에 의존하고 있으며, 소비처는 원자력발전소에서 원전해체 분야, 가속기 시설, 동위원소 사용 산업체 등 전문분야로 일본 후쿠시마 원전사고 이후로 민간분야로의 시장이 확대되고 있습니다.Astute 분석보고서에 의하면 2021년도 세계 휴대용 방사선 계측기 시장은 514.5백만달러(약 6,000억)이며, 아시아 태평양 지역의 경우 2030년까지 5.7%의 연평균성장률로 성장할 것으로 추정됩니다. RADICO II와 같이 방사선/능을 동시에 측정 가능한 장비로 5개 정도의 해외 제조사의 제품들과 경쟁중에 있으며 해외 경쟁사 제품의 가격과 성능면을 고려하면 시장점유율 10% 이상 달성이 가능할 것으로 예상됩니다. Vendor Product Rate range (min(mR/h)) Rate range (max(mR/h)) Dose range (min(mR)) Dose range (max(mR)) Canberra Industries Inc. DOSICARD DOSIMAN 0.1 100 0.1 1,000 Canberra Industries Inc. UltraRadiac-Plus 0.1 200 0.0001 999 Far West Technology Inc. Canary II NI 1 0.01 10 Far West Technology Inc. Canary III 1.0 100 NI 1,000 Far West Technology Inc. Canary IV 0.01 9.9 NI NI Fisher Scientific Inc. EPD Mk2+ 0.1 100 0.1 1,600 Fisher Scientific Inc. RadEye G/G-EX 0.05 10 0.001 1,000 ORBITECH. Co., Ltd. RADICO II 0.001 200 0.001 99990 [Measurement Range of Various Radiation Detection Devices] ③ 향후전망 - 제품별 판매사업 가속화, 매출처 다변화(일본 등 해외시장 진출) - 방사선/능 계측에 관한 원천기술확보 및 기술집약적 전문측정장비 개발 4) 방사선 계측기 교정 및 방사능 분석- 방사선 계측기 교정 산업통상자원부 국가기술표준원으로부터 국제기준에 따른 KS Q ISO/IEC 17025 국제공인교정기관 인정(KOLAS) ONE-STOP SERVICE를 실현하여 전리방사선 분야 방사선/방사능 계측기 교정업무를 하고 있으며, 교정 범위 및 대상으로 방사선 분야(801)에는 Survey Meter, 개인 피폭선량계가 있고, 방사능 분야(802) 에는 표면오염감시기(알파, 베타)가 있습니다. kolas 방사선 계측기 교정 장비.jpg kolas 방사선 계측기 교정 장비 - 방사능 분석 규제해제(자체처분) 시장의 증가 및 방사성폐기물에 대한 핵종 분석 신뢰도를 높이기 위해 방사능 분석협회와 핵종 분석 역량 강화를 위한 협약 체결 등 처분 대상 폐기물 방사능 분석에 대한 관심도는 증가하고 있습니다. 또한 생활주변 방사선안전법(2022.06.29 시행)에 의한 관세법 적용에 따른 대상 물품(19개 HS코드)에 대해 KOLAS 시험기관의 분석이 요구되고 있으며, 당사는 KOLAS 국제공인인증서(KS Q ISO/IEC 17025) 인정 및 인허가(핵연료물질사용허가시설, RI 동위원소 사용시설)를 보유한 전문분석기관으로서 허가 사용자 및 신고사용자의 자체처분 시료분석 또는 천연방사성물질 취급업체의 분석의뢰 용역을 수행합니다.당사는 방사능 분석 역량 확대를 위하여 울산에 분석센터를 신축하였습니다. 분석센터는 2022년 8월 26일 기공식을 시작으로 약 9개월의 공사기간을 거쳐 2023년 6월 22일 준공식을 가졌습니다. 분석센터는 다양한 시료를 분석할 수 있도록 내부공간을 방사선안전관리구역, 일반구역, 교육용 실험실 등의 목적별 독립된 공간이 가능하도록 설계하였습니다. 이를 통해 어떤 시료가 의뢰되어도 오염확산, 교차오염 등에 문제없이 안전하게 처리가 가능합니다. 구축 시설측면으로는 크게 1층은 일반환경시료 핵종분석실, 2층은 일반환경시료 전처리실과 RI폐기물 핵종분석실 및 전처리실로 구획 구분되어 있으며, 공조시설 및 항온항습 기능이 각 룸별로 갖추어져 있습니다. 혹여나 발생할 수 있는 시료 중 함유된 RI관련 물질처리와 관련해서는 RI배기/배수 시설을 완벽히 구비하여 원자력안전위원회의 RI물질 사용허가승인을 받았으며, 또한 핵연료물질 사용허가 승인을 받은 시설로 운영 하고 있습니다. 보조시설로는 대회의실, 일반 사무실이 별도로 있어 대형 회의 또는 관련 교육시설로도 운영이 용이하게 준비를 하였습니다. 보유 장비로는 알파분광분석기, 액체섬광분석기, 저에너지감마분석기, 고순도감마분석기, 유도결합플라즈마질량분석기, 전알파베타 계수기 등을 보유하고 있으며, 여러 형상의 시료를 분석에 적합하게 할 수 있는 전처리 설비를 구축하였습니다. ■ ISI 사업 분야1. 업계 개황 (1) 원자력 산업의 분류 원자력산업은 대상 업체를 기준으로 크게 ① 원자력발전산업체와 ② 원자력공급산업체로 분류할 수 있습니다. 원자력산업분류.jpg 원자력 산업의 분류 원자력발전산업체는 한국수력원자력(주) (이하 한수원(주))를 지칭하며 당사를 포함하는 여러기관은 ②원자력공급산업체로 분류할 수 있습니다. 당사는 원자력공급산업체에 속해 있으며 '원자력건설/운영분야', '원자력 안전분야 및 NDT 및 기타분야'에서 사업을 영위하고 있습니다. (2) 당사 사업 영역 가동중 검사란 원자력발전소 상업운전 착수 이후 발전소 안전성 및 신뢰성을 확보하기 위해 해당 법령 및 기술기준에 따라 수행하는 비파괴검사 방법으로, 매 발전소 계획예방정비기간(Overhaul Period)중, 동 검사 방식에 의해 기기 및 구조물의 건전성 상태를 진단하는 검사입니다. 당사는 2009년 자회사 한국이씨앤유를 흡수합병하여 ISI사업본부를 별도 구성하였으며, 현재는 동 사업본부를 통해 가동중검사 용역을 수행하고 있습니다. 원자력발전소에서 수행되는 대표적인 가동중 검사는 원자로냉각계통 기기 및 배관검사(배관검사, 원자로용접부, 헤드관통관, 하부관통관), 증기발생기 세관 검사, 터빈발전기 기계 설비검사, 복수기 전열관 검사 및 탄소강 배관 감육검사 등이 있습니다. (3) 업계 현황 1) 시장규모 및 추이 현재 우리나라는 총 25기의 원자로가 운영 중이며 가동전ㆍ중검사 관련 용역의 연평균 용역 금액은 약 678억원(증기발생기 전열관 가동전ㆍ중검사 : 325억, 배관/기기/구조물 가동전ㆍ중검사 : 271억원, 탄소강배관 감육검사 : 82억원)인 것으로 조사됩니다. 건설 중에 있는 원전으로는 신한울2호기 및 새울3,4호기(구:신고리5,6호기)가 있으며, 해외 첫 원전 수주로 주목을 받았던 아랍에미리트의 바라카 원전(BNPP) 4호기 또한 건설 중에 있습니다. 번호 입찰공고일 입찰공고명 예비가격(원) 낙찰금액(원) 1 2018-01-18 고리2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 1,674,227,522 1,301,830,000 2 2018-01-29 월성1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 1,911,029,938 1,892,000,000 3 2018-03-14 한빛3,4호기 증기발생기 전열관 가동전,중검사 용역 5,626,196,347 4,110,000,000 4 2018-08-06 한빛1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 5,145,716,675 4,099,850,000 5 2018-09-12 한빛5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 5,494,052,685 4,381,300,000 6 2018-10-26 한울5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,449,868,438 2,751,500,000 7 2019-03-20 월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 2,148,078,150 1,740,693,740 8 2019-03-07 신고리 1,2호기 5차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,453,782,465 2,778,048,900 9 2019-04-16 한울3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,633,308,556 2,915,000,000 10 2019-05-10 고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 6,031,864,781 4,835,757,400 11 2019-06-23 신월성1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 4,927,447,256 3,944,600,000 12 2019-09-23 한울1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,142,040,443 2,507,000,000 13 2019-10-04 신고리3호기 1-2차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 2,969,163,054 2,386,666,000 14 2019-10-22 고리2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 1,927,318,041 1,541,400,000 15 2019-11-28 한빛5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 4,669,850,543 3,722,480,000 16 2020-05-13 월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,016,161,144 2,403,850,000 17 2020-07-17 2020년 월성 2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,158,503,123 2,515,700,000 18 2020-06-04 한울5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,851,549,213 3,650,000,000 19 2020-09-09 신고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사용역 6,409,493,200 5,167,215,550 20 2020-09-23 신고리 1,2호기 6차 증기발생기 전열관 가동중검사 4,629,253,231 3,695,000,000 21 2020-11-12 신월성1호기 6차, 2호기 4차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 5,202,530,722 4,163,845,000 22 2020-11-02 한울3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 4,149,585,846 3,327,262,000 23 2020-12-03 한빛1호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 2,962,361,600 2,374,717,400 24 2021-02-04 고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 6,599,142,000 5,296,931,200 25 2021-04-07 한울1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,394,770,108 2,732,400,000 26 2021-07-02 월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 2,390,979,576 1,912,281,600 27 2021-10-14 고리2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 2,030,481,841 1,754,227,000 28 2021-11-12 한빛2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 2,783,667,700 2,242,827,400 29 2021-11-09 한울5,6호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,854,649,061 3,080,442,200 30 2022-01-17 한빛3호기 18차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,040,775,283 2,448,600,000 31 2022-01-28 신고리 1,2호기 7차 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 4,525,696,531 3,655,900,000 32 2022-03-16 신월성1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 5,373,953,430 4,297,131,500 33 2022-04-18 신고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 5,443,735,000 4,371,400,000 34 2022-05-16 한빛5,6호기 제2주기 7차 증기발생기 전열관 와전류탐상검사 용역 5,943,272,500 4,768,108,367 35 2022-07-13 한빛1호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 2,966,345,800 2,372,619,000 36 2022-08-31 한울3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,957,244,458 3,162,000,000 37 2022-09-27 신고리5,6호기 증기발생기 전열관 가동전검사 용역 6,777,175,177 5,424,111,000 38 2022-10-28 월성3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사(ECT) 용역 2,437,627,170 1,955,654,300 39 2022-12-06 한울1,2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 3,273,245,430 2,631,525,000 40 2023-01-05 월성2호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 4,312,831,161 3,442,769,000 41 2023-01-19 고리3,4호기 증기발생기 전열관 가동중검사 용역 7,397,923,257 5,895,500,000 합 계 166,086,898,456 133,650,143,557 [2018년 1월~2023년 6 월 원자력발전소 증기발생기 전열관 가동전·중검사용역 입찰공고 현황] 번호 입찰공고일 입찰공고명 예비가격(원) 낙찰금액(원) 1 2018-02-05 월성1,2호기 배관,기기 가동중검사 용역 680,145,663 582,479,000 2 2018-04-02 한빛3호기 배관,기기 및 구조물 가동중검사 용역 1,984,789,019 1,600,000,001 3 2018-05-21 한빛5,6호기 12차 OH 배관,기기,구조물 가동중검사 용역 3,379,211,030 2,515,700,000 4 2018-07-03 한울1,2호기 기기, 배관, 구조물 가동중검사 용역 2,131,810,000 2,000,000,000 5 2018-08-06 한빛1,2호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역 2,128,141,604 1,719,000,000 6 2019-04-23 신고리1호기 6차, 2호기 5차 배관,기기,구조물 가동중검사 용역 2,640,694,693 2,120,390,000 7 2019-06-21 신월성 1,2호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역 3,271,317,500 2,515,982,700 8 2019-05-13 고리3,4호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 9,416,053,433 7,541,800,000 9 2019-07-02 한울3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사 5,396,153,073 5,299,000,000 10 2019-08-01 한울5,6호기 배관 기기 및 구조물 가동중검사 2,443,382,060 1,954,193,000 11 2019-10-07 신고리3호기 1-2차 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 1,698,658,814 1,369,400,000 12 2019-10-25 한빛5,6호기 제2주가 6차 배관, 기기 및 구조물 가동중검사 용역 3,719,669,168 2,974,061,500 13 2019-12-04 고리2호기 4주기 4차 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 3,168,948,857 2,536,267,800 14 2020-03-02 월성3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역 1,698,605,741 1,354,587,300 15 2020-04-14 한울1,2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 2,951,833,634 2,353,290,829 16 2020-07-18 2020년 월성 2호기 배관 및 기기 가동중검사 용역 1,249,163,439 1,005,100,000 17 2020-06-10 신고리2호기 6차 배관,기기,구조물 가동중검사 1,498,926,705 1,247,029,074 18 2020-08-19 고리1호기 영구정지 1-1차 배관,기기,구조물 가동중검사 용역 34,445,397 30,490,000 19 2020-09-17 신고리3,4호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사용역 3,687,249,500 3,067,599,847 20 2020-10-23 신월성1,2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 2,950,357,300 2,596,151,800 21 2020-11-27 한빛1호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 1,305,388,700 1,040,768,352 22 2021-01-28 한울3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사 3,395,007,000 2,755,100,000 23 2021-02-02 한울5,6호기 2주기 5차 기기,배관,구조물 가동중 검사 3,113,444,027 2,574,170,000 24 2021-03-17 한빛2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 1,462,245,400 1,185,514,000 25 2021-03-26 고리3,4호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 6,626,788,300 5,292,087,000 26 2021-07-01 월성3,4호기 배관/기기/구조물 가동중검사 용역 1,884,882,998 1,583,000,000 27 2021-07-14 고리2호기 4주기 5차 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 2,884,625,700 2,316,210,000 28 2021-11-16 신고리1,2호기 1주기 7차 배관,기기,구조물 가동중검사 용역 2,798,525,021 2,258,828,000 29 2021-12-24 한울1,2호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 2,546,415,771 2,034,133,100 30 2022-01-27 한빛3호기 18차 배관·기기 및 구조물 가동중검사 용역 1,884,703,700 1,516,700,000 31 2022-03-22 한빛5,6호기 제2주기 7차 배관, 기기 및 구조물 가동중검사용역 3,134,706,300 2,517,000,000 32 2022-03-29 신월성1,2호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역 3,160,318,865 2,532,140,000 33 2022-04-18 새울본부 신고리3,4호기 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 3,010,421,700 2,408,900,000 34 2022-05-10 한빛1호기 4주기 3차 배관, 기기 및 구조물 가동중검사 용역 1,880,588,600 1,506,100,000 35 2022-07-01 한울 5,6호기 제2주기 6차 배관, 기기 및 구조물 가동중검사 용역 3,164,266,863 2,567,800,000 36 2022-09-14 한울3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역 3,490,142,700 2,811,000,000 37 2022-09-13 신고리 5,6호기 배관·기기 및 구조물 가동전검사 용역 10,134,912,098 8,188,000,000 38 2022-10-31 월성3,4호기 배관,기기,구조물 가동중검사 용역 1,365,049,055 1,086,729,531 39 2022-12-28 월성2호기 기기 배관 가동중검사 용역 2,156,186,473 1,734,931,000 40 2023-01-05 고리3,4호기 4주기 4차 배관, 기기, 구조물 가동중검사 용역 5,868,298,751 4,687,867,400 41 2023-02-14 고리1호기 영구정지 1주기 3차 배관,기기,구조물 가동중검사 용역 30,586,600 26,948,250 합 계 121,427,061,252 99,006,449,484 [2018년 1월~2023년 6 월 원자력발전소 배관,기기,구조물 가동전·중검사용역 입찰공고 현황] 번호 입찰공고일 입찰공고명 예비가격(원) 낙찰금액(원) 1 2018-01-29 2018년도 고리2호기 탄소강배관 감육검사 공사 346,106,286 301,700,700 2 2018-06-06 월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사 812,934,636 706,500,000 3 2018-06-11 한빛1,2 배관감육 비파괴검사 공사 930,997,642 808,749,000 4 2018-09-06 한빛5,6호기 제12차 OH 배관감육 비파괴검사 공사 1,042,822,994 905,400,000 5 2019-02-15 월성3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사 557,522,925 483,500,000 6 2019-04-23 신고리1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사 490,663,066 443,500,000 7 2019-05-21 고리3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사 778,896,963 680,789,000 8 2019-05-28 월성2호기 탄소강배관 감육검사 공사 285,898,746 253,370,000 9 2019-06-14 신월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사 692,144,993 604,472,000 10 2019-07-24 한울3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사 1,608,106,105 1,397,395,000 11 2019-08-06 한울5,6호기 탄소강배관 감육검사 공사 1,428,675,422 1,243,510,000 12 2019-09-03 한울1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사 868,874,391 760,413,000 13 2019-11-25 고리2호기 탄소강배관 감육검사 공사 330,750,000 288,200,000 14 2020-03-16 한빛 5,6호기 배관감육 비파괴검사 1,133,742,630 996,490,000 15 2020-04-27 한빛1,2호기 배관감육 비파괴검사(FAC) 공사 1,176,545,700 1,029,300,000 16 2020-05-08 월성4호기 탄소강배관 감육검사 공사 276,181,586 244,337,295 17 2020-07-27 월성2호기 탄소강배관 감육검사 공사 303,386,495 268,380,000 18 2020-08-04 신고리4호기 탄소강배관 감육검사 공사 340,666,393 299,740,000 19 2020-09-01 신월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사 667,752,852 585,090,000 20 2020-12-17 신고리1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사 482,077,826 421,928,503 21 2021-01-21 고리3,4호기 탄소강배관 감육검사 679,502,078 597,025,500 22 2021-02-01 한울3,4호기 탄소강배관 감육검사공사 1,591,627,428 1,397,589,956 23 2021-04-01 한울5,6호기 탄소강배관 감육검사 공사 1,561,885,600 1,374,180,340 24 2021-04-14 월성3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사 573,993,400 504,424,000 25 2021-04-28 한울1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사 1,067,265,100 1,018,378,900 26 2021-06-28 신고리3호기 탄소강배관 감육검사공사 420,584,776 370,470,000 27 2021-10-20 한빛1,2호기 배관감육 비파괴검사(FAC) 공사 1,001,595,100 886,922,899 28 2021-10-26 고리2호기 탄소강배관 감육검사 공사 437,976,327 386,725,500 29 2021-11-19 월성2호기 탄소강배관 감육 검사 공사 244,863,191 216,718,914 30 2022-04-12 한빛3호기 탄소강배관 감육검사(FAC) 공사 693,969,409 612,947,500 31 2022-05-02 신월성1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사 687,868,502 610,319,078 32 2022-05-26 월성3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사 787,623,438 699,629,700 33 2022-05-24 신고리3,4호기 탄소강배관 감육검사공사 727,220,221 637,180,000 34 2022-06-24 신고리1,2호기 탄소강배관 감육검사 공사 511,733,771 453,573,277 35 2022-08-09 한빛 5,6호기 배관감육 비파괴검사 공사 1,055,533,600 934,857,990 36 2022-10-12 한울5,6호기 탄소강배관 감육검사 공사 1,483,508,400 1,298,300,000 37 2022-11-21 한울3,4호기 탄소강배관 감육검사공사 1,143,553,400 1,008,280,000 38 2022-12-06 한울1,2호기 탄소강배관 감육검사공사 1,438,783,500 1,260,776,957 39 2022-12-09 고리3,4호기 탄소강배관 감육 검사 773,010,035 687,489,000 40 2023-01-20 월성2호기 탄소강배관 감육 검사 공사 318,789,900 283,361,690 41 2023-06-07 월성3,4호기 탄소강배관 감육검사 공사 768,584,461 686,440,000 합 계 32,524,219,288 28,648,355,699 [2018년 1월~2023년 6 월 원자력발전소 탄소강배관 감육검사 공사 입찰공고 현황] (4) 향후전망 국내 원자력발전소 ISI 용역시장은 한국수력원자력㈜에 등록된 유자격업체들만 참여할 수 있는 제한경쟁시장이며, 원자력 규제 강화, 업체등록 심사 기준 강화 등으로 시장 진입장벽이 높습니다. 따라서 향후에도 기존 유자격업체들간의 제한경쟁입찰을 통한 용역 수행이 예상됩니다. 2050 탄소중립 달성을 위한 원자력발전의 역할이 재고되고 있고, 대한민국정부가 기존의 탈원전정책을 폐기하고, 2030년까지 원전 비중을 30%이상 확대할 것을 공식화 함에 따라 당사의 용역 수주액 또한 증가할 것으로 예상됩니다. 2. 회사의 현황 (1) 시장의 특성 1) 방사선관리 분야 ① 시장현황 및 발주처 특징 원자력발전소는 통상적으로2개 호기를 묶어 1개의 발전소로 구분하며 방사선관리용역은 1개의 발전소 단위로 일반적으로 한 업체가 수주하여 진행하고 있습니다. 방사선관리용역 수주 및 진행현황은 아래 도표와 같습니다. 순번 Q 등급업체 업체별 수주발전소 현황 1 (주)오르비텍 한빛 2발전소, 한빛 1발전소, 전 원전 계획예방정비 2 세안에너텍(주) 한울3발전소, 고리 3발전소 3 (주)선광티앤에스 월성 2발전소 4 한일원자력(주) 한빛3발전소, 고리 1발전소, 전 원전 계획예방정비 5 하나원자력기술(주) 신한울 1발전소, 월성 1발전소, BNPP 1,2,3,4 호기 6 (주)일진라드 새울 1발전소 전 원전 계획예방정비 7 (주)코라솔 고리 2발전소, 한울 1발전소 전 원전 계획예방정비 8 (주)고도기술 월성 3발전소, 한울 2발전소 9 (주)새빛이엔이 - [업체별 수주발전소 현황(2023년 6월말 기준)] 주 발주처는 아래 도표와 같이 대부분 정부투자기관인 한국수력원자력(주)이며 이외, 한국원자력환경공단, 한국원자력연구원, 한전원자력연료주식회사, 일반 동위원소사용기관 등이 있습니다. 그러나 나머지 기관은 한수원(주)와 비교하여 시장규모가 5% 내외로 전체시장의 크기에 큰 영향을 미치지 못하고 있습니다. 장기적인 시장을 고려할 때 당사는 한국전력공사가 수주한 해외 원전건설 및 운영분야 관련 분야로의 시장진출을 기대되고 있습니다. 분류 구분 수행업체 개요 용역대상 원자력발전소 방사선관리 8 - 원자력발전소 방사선방호 - 방사성폐기물 관리 - 보건물리 - 품질관리 핵분열성 물질취급 방사선안전관리 한전원자력연료 방사선관리 1 - 핵주기시설 방사선방호 - 보건물리 우라늄 취급 방사선안전관리 한국원자력환경공단 방사선관리 3 - 처분시설 방사선관리 - 처분시설 드럼핵종분석 - RI관리시설 방사선관리 중저준위처분시설 방사선관리,RI관리시설 방사선관리 기타원자력시설 방사선관리 10 - 업무대행업 - 방사선관리 방사선안전관리 [방사선관리 발주처 현황] ② 시장진입의 특징 원전운영과 관련하여 발주하는 방사선관리 용역사업의 경우, 비교적 엄격한 자격요건을 명시하고 있으며, 이러한 자격요건의 구비여부가 동 시장의 성공적인 진입을 좌우하게 됩니다. 동 시장에 진입하기 위해서는 크게 기술력, 보유장비 실태, 기술인력 및 업무수행 경력, 기 수행 용역실적 및 해당업체의 자본력 등에서 세부적인 요건을 구비해야 하며, 이러한 요건은 회사의 경쟁상황부문에서 비교적 상세히 명시하였습니다. 현재 동 원전관련 용역사업은 민간업체의 기술력 등에서 높은 안정성이 요구되는 분야이므로, 검증되지 아니한 신규업체의 진입이 대단히 어려운 상황이라 할 수 있고, 향후에도 이러한 진입장벽은 지속적으로 유지될 것으로 전망됩니다. ③ 다수의 발전소 방사선관리용역 수주 문제 다수의 발전소 방사선관리용역을 수주 할 수 있는가라는 문제는 회사의 중장기적인 매출처 확보를 위한 중요한 요인 중의 하나입니다. 2개 이상의 발전소 용역을 확보하기 위해서는 비교적 까다로운 사업수행능력평가 기준을 충족시켜야 하기 때문에, 이러한 기준자체는 신규업체의 시장진입을 제한하는 가장 큰 경쟁요소로 작용하고 있습니다. ④ 수요변동 요인 및 특징 방사선관리용역은 원자력발전소의 가동에 있어 필수불가결한 용역이므로, 동 용역의 수요는 자연히 가동원자력발전소에 비례하여 증가하는 특징을 가지고 있습니다. 국내 원자력발전소는 현재 상업운전 중인 25개 호기 이외에2025년까지 3개 호기가 추가로 상업운전을 시작하려 준비 중 입니다. 이 수치는 현재 가동 원전수(25개 호기)보다 12%가 증가한 수치이며, 시장의 규모도2025년까지 단계적으로 증가할 것으로 예상됩니다 2) ISI 사업분야 ① 시장현황 및 발주처 특징 한수원(주)의 배관,기기,구조물 가동전·중검사 용역(Q등급)에 대하여 유자격공급업체로 등록된 업체현황은 아래의 도표와 같으며, 한수원(주) 원자력발전소 계획예방정비 예정일정 및 관련 가동전·중검사 용역 추정 가격은 다음과 같습니다. 구분 Q 등급업체 설립일 소재지 1 (주)오르비텍 1991.03 서울 2 세안기술(주) 1997.06 서울 3 한전KPS(주) 1974.01 나주 4 앤스코(주) 2008.04 대전 5 (주)유엠아이 2006.02 대전 6 호진산업기연㈜ 2014.04 서울 7 고려검사㈜ 2002.02 부산 [한국수력원자력(주) 배관,기기,구조물 가동전·중검사 검사용역Q등급 업체 현황] 원자력발전소명 계획예방정비 일정 관련용역 예비가격 고리 1발전소 #2 : 2023.04.08. ~ 2025.06.30. SG ECT : 21억 배관,기기,구조물 : 28억 2발전소 #3 : 2023.03.28. ~ 2023.07.09. SG ECT : 65억 #4 : 2023.03.05. ~ 2023.08.25. 배관,기기,구조물 : 66억 3발전소 #5 : 2024.03.01. ~ 2024.04.19. SG ECT : 65억 #6 : 2024.05.05. ~ 2024.06.23. 배관,기기,구조물 : 66억 새울 1발전소 #1 : 2023.04.16. ~ 2023.07.15. SG ECT : 54억 #2 : 2024.03.06. ~ 2024.04.28. 배관,기기,구조물 : 30억 한빛 1발전소 #1 : 2024.05.05. ~ 2024.06.22. SG ECT : 57억 #2 : 2023.10.02. ~ 2024.01.10. 배관,기기,구조물 : 33억 2발전소 #3 : 2024.01.05. ~ 2024.05.23. SG ECT : 57억 #4 : 2024.04.06. ~ 2024.05.23. 배관,기기,구조물 : 33억 3발전소 #5 : 2023.02.14. ~ 2023.09.13. SG ECT : 59 억 #6 : 2022.09.26. ~ 2023.02.22. 배관,기기,구조물 : 31억 한울 1발전소 #1 : 2023.10.02 ~ 2024.01.25. SG ECT : 33억 #2 : 2023.02.21. ~ 2023.06.21. 배관,기기,구조물 : 25억 2발전소 #3 : 2022.12.28. ~ 2023.03.18. SG ECT : 41억 #4 : 2023.02.20. ~ 2023.04.25. 배관,기기,구조물 : 33억 3발전소 #5 : 2022.11.01. ~ 2023.02.23. SG ECT : 38억 #6 : 2023.08.16. ~ 2023.10.08. 배관,기기,구조물 : 31억 신한울 1발전소 #1 : 2024.01.04. ~ 2024.04.03. SG ECT : 21억 배관,기기,구조물 : 28억 월성 1발전소 #2 : 2023.03.09. ~ 2023.04.29. SG ECT : 35억 배관,기기,구조물 : 18억 2발전소 #3 : 2023.07.27. ~ 2023.09.17. SG ECT : 23억 #4 : 2023.01.18. ~ 2023.03.01. 배관,기기,구조물 : 18억 3발전소 #5 : 2022.11.28. ~ 2023.02.23. SG ECT : 53억 #6 : 2023.12.28. ~ 2024.02.25. 배관,기기,구조물 : 29억 [한수원(주) 원자력발전소 계획예방정비 일정(용역금액은 2022년 직전 입찰 기준으로 추정)] ② 시장진입의 특징 한수원(주)에서 발주하는 가동전·중검사용역에 참여하기 위해서는 필요한 요건을 구비하여야만 합니다. 구체적으로는 엔지니어링기술진흥법에 근거하여 응용이학부문 비파괴검사분야에 엔지니어링활동주체 신고를 하고, 한수원(주) 안정성등급인 Q등급을 획득하여야 합니다. Q등급의 경우 기술분야 및 품질분야 심사결과 "상" 이 80% 이상이고 "하"가 없고, 주거래 은행 신용상태가 "적격”이어야 획득이 가능하며, 위 사항들을 만족시키기 위해서는 반드시 원자력발전소에서 해당용역을 수행한 경험이 있는 전문 인력과 장비 그리고 한수원(주)에서 요구하는 품질시스템이 갖추어져야 합니다. 또한 실제 용역을 수주 받기 위해서는 위 사항에 덧붙여 꾸준한 연구개발을 통한 논문 발표(해외 발표 포함) 및 주기적인 교육(해외 교육 포함)이 필요합니다. ③ 수요변동 요인 및 특성 국내 원자력발전소는 현재 상업운전 중인 25개 호기 이외에2025년까지 3개 호기가 추가로 상업운전을 시작하려 준비 중 입니다. 이 수치는 현재 가동 원전수(25개 호기)보다 12%가 증가한 수치이며, 시장의 규모도2025년까지 단계적으로 증가할 것으로 예상됩니다 ■ 항공 사업 분야 항공산업은 기계, 전자, 소재, IT 등 21세기 첨단기술이 융·복합된 대표적인 종합 시스템 산업입니다. 특히, 기존의 조선, 자동차 등 주력산업을 보완하는 국가적인 전략산업으로 고용창출효과가 높고 부가가치 창출액이 큰 산업으로 타 산업 파급효과 측면에서 주요 기간산업대비 최고 수준을 자랑하고 있습니다. 1. 업계 개황 (1) 항공 산업의 분류 항공산업은 완제기, 부품/소재, MRO(정비서비스)의 세부시장으로 구분되고, 이중 부품의 기능에 따라 기체구조물(Aero-structure), 엔진(Engine), 항공전자(Avionics), 계통(Sub-system) 4가지로 구분됩니다. ㈜오르비텍(이하 '당사')은 항공기 부품 제조 산업 내 기체 구조물 정밀부품제작에 해당합니다. (2) 당사 사업영역 항공기는 안전성이 가장 중요한 사항으로 장기간의 거래실적 및 신뢰관계를 사전에 확보해야만 사업 활동을 영위할 수 있으며, 자본력과 기술력만으로는 단기 진입이 어려운 산업입니다. 또한, 美 Spirit Aerosystem社로부터 직접 수주한 B737, B747, B767, B777, B787용 정밀 부품을 납품하여 기술력과 경쟁력을 인정받고 있으며, 지속적인 품질 개선 및 생산성 향상을 통해 항공사업 분야에서의 입지를 굳건히 다지기 위해 노력하고 있습니다. - 당사의 주력 제품 clip_image001.jpg B737 Jack Screw & Rear Spar, B787 SMP1 clip_image002.jpg Precision Machining Parts (3) 업계현황 1) 관련산업 현황 항공산업은 통상 유사 제조 산업인 조선, 자동차산업과 비교되는데 제품의 개발에서부터 양산되어 사용되는 기간이 타 산업에 비해 2배 ~ 5배 길며 대규모의 R&D 투자가 필요합니다. 또한 생산치구(tooling) 제작을 통한 수작업에 의해 주문 생산되며, 제품 자체뿐 아니라 생산 프로세스에 대한 철저한 검증을 거쳐 형성된 긴밀한 공급사슬(Supply Chain)내에서 무엇보다도 기술혁신보다는 승객과 화물의 안전을 위한 신뢰관계 (정밀성을 기본으로 한 품질과 납기)가 중요하다는 특징이 있습니다. 이에 따라 항공 산업은 단순히 자본력과 기술력으로 진입이 거의 불가능하며, 장기간의 거래실적에 따른 검증과 신뢰관계를 중요시 하므로, 어느 산업보다도 진입장벽이 높다고 할 수 있습니다. 구분 항공기 조선 자동차 개발기간 평균 10년 평균5년 평균 3년 양산기간 30년 주문생산 5년 사용기간 30년 25년 10년 수주방식 선주문 선주문 인도 후 납부 주요고객 기업(운항사) 기업(상선사) 개인 개발생산방식 모델개발→주문→생산 주문→개발생산→인도 개발→생산→판매 분업구조(Supply Chain) RSP가 보편화 수직계열화 수직계열화 라인업 Partial Line-up 주문생산 Full line-up 매출액대비 연구개발비 10 % 1% 3.5% 개발비 대형기 10조전투기 5조∼10조 - 중형차 4,500억 모델별 생산대수 천여대 수준 1대 4∼5십만대 생산방식 수작업 수작업 자동화 생산설비 생산치구 제조설비 조립라인 대량생산 소품종 소량생산 주문생산 다품종 대량생산 Offset 교역 활성화 - - 시험인증 생산과정 및생산품에 인증 생산품에 대한 인증 생산품에 대한 인증 (출처:한국항공우주산업진흥협회) 2) 시장규모 및 추이 세계적으로 대형 민항기를 생산하는 대표적인 회사는 미국 Boeing社, 유럽 AirBus社가 있으며, 국내에서는 현재 완제기 생산을 하는 업체가 존재하지 않습니다. 특히, 당사에서 주력으로 생산하는 제품이 공급되는 B-737 기종은, Single Aisle 에 속하는 기종으로 대형 기종에 비해 운용 효율성이 높아 중국, 인도 등에서의 신규수요 증가와 저가 항공사(LCC: Low Cost Carrier) 등에서의 수요증가에 따라 전세계적으로 가장 많이 생산되는 기종입니다. single-aisles 수요 증가.jpg single-aisles 수요 증가 (출처: 2022 CMO Report, Boeing) (4)향후전망 1) 자원조달의 상황 항공 산업에서 원자재의 경우 대부분 알루미늄 자재가 많이 사용되며 특히 그 자재들의 특징에 따라 구분되게 되는데, 형상에 따라서는 크게 Plate, Extrusion, Sheet 등으로 구분됩니다. 원자재에 따른 주요 거래처의 경우 항공 산업의 특성상 고객사에서 인증된 업체의 제품만을 사용해야 하는 것이 특징입니다. 당사의 경우 대부분 생산품이 ㈜아스트나 Spirit Aerosystem社에 납품하는 것이며, 최종 납품처 Boeing사의 인증된 업체의 원자재만 사용하기 때문에, 90% 이상의 원자재가 해외 수입으로 조달되고 있습니다. 2) 경쟁요소 국내 항공산업은 현 기술수준에서 대형 민항기를 제조할 수 있는 업체는 없으며, Boeing社 및 AirBus社 또는 1차 대형 항공기 제조업체를 통해 항공기 동체 또는 정밀 부품 등을 수주를 받아 제품을 공급하고 있는 단계입니다. 또한 미국 대형 항공기 제조업체 등에 기술력을 인정받아 직접적으로 수주를 받아 납품할 수 있는 업체는 극소수에 불과하여 현재 국내 업체와의 경쟁은 거의 존재 하지 않습니다. 또한 항공 산업의 경우 독특한 항공기 부품이 많아 다품종 소량생산을 기반으로 하며, 제품을 생산하기 위한 공정 역시 복잡하고 까다롭기 때문에 대기업이라 하더라도 모든 공정을 독자적으로 처리하기 힘든 실정입니다. 이에 다양한 업체들과 연계하여 제품 생산에 및 연구 개발을 진행하고 있으며, 일부 후공정에 대하여 외주처와 협력관계를 유지하고 있습니다. 2. 회사의 현황 ① 시장의 특성 美 Boeing社는 품목별 외주처를 Sole Vendor화하며 아웃소싱을 증가시키고 있습니다. 이는 Dual Vendor 시스템을 활용할 경우, 생산에 소요 되는 치공구 투자비가 과다하게 되며, 2세트로 할 경우 최종 조립시 부품으로 인한 업체간 불일치가 발생할 가능성이 높습니다. partners across the globe are bringing the 787 together.jpg 품목별 외주처 (출처:www.boeing.com) ② 회사의 성장과정 당사는 2013년 항공사업 부문에 새롭게 진출했습니다. 진입장벽이 높은 항공사업에 보다 빠르고 안정적으로 진입하기 위해 ㈜아스트의 공장 일부를 임대해 제품을 생산, 납품하며 생산 시스템 및 공정 승인이 완료된 생산라인을 활용함으로써 빠르게 매출을 확보할 수 있었습니다. 또한, 안전 및 신뢰성과 관련된 항공우주 분야의 요구사항을 AS 9100 품질경영시스템 모델에 접목시켜 국제항공품질협회(IAQG:International Aerospace Quality Group) 및 세계자동차공학회(SAE:Society of Automotive Engineers)가 개발한 경영시스템 규격으로 항공산업 분야에서 취득하기 까다로운 규격으로 통하는 AS 9100(Rev. D) 인증 취득에 성공하면서 전 세계 항공우주산업체와의 거래 자격 확보 및 브랜드 이미지 향상, 시장 기회 확대 등의 효과를 얻을 수 있었습니다. 현재의 함안 공장을 완공하며 생산 설비 증설과 라인 안정화 등 생산성 및 기술력을 강화하였고, 해외 직접 수주가 가능하도록 모든 생산시스템과 설비, 인력을 구성하였습니다. ③ 향후 전망 당사에서 주력으로 생산중인 Boeing社의 B737 기종은 최근 Air-Bus社보다 상대적으로 비싼 항공기 가격을 낮추기 위한 전략적 정책 (Out-sourcing)에 따라 향후 많은 물량이 외주물량으로 나올 것으로 기대하고 있습니다. 이에 따라 Boeing 社의 가장 큰 1차 협력업체인 Spirit社 및 Triumph Vought社 역시 해외로 물량 이전을 위해 많은 노력을 하고 있습니다. 이러한 항공기 제조업체의 정책에 따라 당사 역시 항공기 관련 제조 사업을 수주하기 위해 노력을 기울이고 있습니다. 라. 시장점유율 (1) 방사선관리 분야 [단위 : 천원, %] 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 2020년 업체명 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 ㈜오르비텍 10,287,180 13.9% 22,619,131 15.3% 27,278,965 18.3% 20,565,094 14.6% 세안에너텍(주) 7,607,717 10.3% 11,702,935 7.9% 9,252,863 6.2% 14,603,483 10.4% (주)선광티앤에스 3,911,913 5.3% 9,529,855 6.5% 8,359,904 5.6% 7,264,496 5.2% ㈜코라솔 10,957,127 14.8% 17,420,903 11.8% 17,965,481 12.1% 15,891,543 11.3% 하나원자력기술(주) 14,125,559 19.1% 23,774,548 16.1% 17,242,853 11.6% 16,245,711 11.6% 한일원자력(주) 11,267,973 15.2% 29,946,771 20.3% 33,315,515 22.4% 23,697,985 16.9% ㈜새빛이엔이 - 0.0% 11,214,042 7.6% 16,971,357 11.4% 12,100,042 8.6% 일진라드(주) 8,819,558 11.9% 10,168,667 6.9% 11,373,362 7.6% 17,456,317 12.4% (주)고도기술 7,185,363 9.7% 11,268,136 7.6% 7,123,407 4.8% 12,806,570 9.1% 합 계 74,162,389 100.0% 147,644,987 100.0% 148,883,707 100.0% 140,631,241 100.0% 주) 시장점유율은 방사선관리용역 수행발전소의 낙찰금액을 기준으로 단순하게 산정되었습니다. (2) ISI 분야 [단위 : 천원, %] 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 2020년 업체명 금 액 점유율 금 액 점유율 금 액 점유율 금 액 점유율 (주)오르비텍 4,570,291 23.6% 3,258,772 4.8% 10,224,535 22.6% 9,334,859 20.0% 호진산업기연(주) 1,983,450 10.2% 8,883,563 13.1% 4,092,930 9.1% 5,919,671 12.7% (주)유엠아이 - - 18,706,764 27.6% 2,426,742 5.4% 4,894,159 10.5% 앤스코(주) 5,755,586 29.7% 8,485,962 12.5% 7,111,700 15.7% 6,303,702 13.5% 세안기술(주) 6,426,079 33.1% 25,533,269 37.6% 6,994,522 15.5% 8,620,473 18.5% 한전KPS(주) 653,935 3.4% 714,244 1.1% 13,285,378 29.4% 6,871,713 14.7% 고려검사(주) - - 2,244,807 3.3% 1,018,379 2.3% 4,736,557 10.1% 합 계 19,389,342 100.0% 67,827,380 100.0% 45,154,186 100.0% 46,681,135 100.0% 주) 년도별 실적은 해당 년도 한수원㈜의 원자력발전소 증기발생기 전열관 가동중검사, 배관,기기,구조물 가동중검사 및 탄소강 배관 감육 검사 용역(공사)관련 총 낙찰금액을 기준하여 산출하였으며, 증기발생기 전열관 가동중검사의 경우 낙찰금액을 1차검사, 2차평가, 최종평가별로 각 해당회사에 분배하였습니다. 주) 고려검사㈜는 배관,기기,구조물 가동중검사 분야에만 업체등록하였습니다. (3) 항공부품제조 분야 국내 항공산업은 현 기술수준에서 대형 민항기를 제조할 수 있는 업체는 없으며, Boeing社및 AirBus社또는 1차 대형 항공기 제조업체를 통해 항공기 동체 또는 정밀 부품 등을 수주를 받아 제품을 공급하고 있는 단계입니다. 또한 미국 대형 항공기 제조업체 등에 기술력을 인정받아 직접적으로 수주를 받아 납품할 수 있는 업체는 극소수에 불과하여 현재 국내 업체와의 경쟁은 거의 존재 하지 않습니다. 마. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 천원, %) 부문 구 분 2023년 반기 2022년 2021년 금액 비중 금액 비중 금액 비중 원자력 매출액 11,641,654 38.8% 24,786,532 41.9% 31,138,794 39.8% 영업손익 96,065 -5.4% (1,438,562) 12.2% 1,572,803 15.5% 총자산 33,142,822 32.9% 42,620,070 36.0% 58,527,360 42.7% ISI 매출액 5,000,069 16.7% 6,428,057 10.9% 17,957,568 23.0% 영업손익 (302,342) 16.9% (3,015,435) 25.7% 3,510,955 34.6% 총자산 13,538,268 13.4% 12,465,763 10.5% 34,237,686 25.0% 항공 매출액 11,397,583 38.0% 21,206,721 35.8% 8,427,651 10.8% 영업손익 (213,327) 11.9% 849,396 -7.2% (4,393,492) -43.3% 총자산 54,205,448 53.7% 63,441,665 53.6% 44,174,199 32.3% 기타 매출액 1,950,357 6.5% 6,820,941 11.5% 20,652,323 26.4% 영업손익 (1,371,885) 76.6% (9,162,362) 78.0% 9,447,104 93.2% 총자산 　- 0.0% 19,799,178 16.7% 31,469,630 23.0% 연결 내부거래 제거 매출액 (20,332) -0.1% (22,014) 0.0% - - 영업손익 　- 0.0% 1,014,570 -8.6% - - 총자산 　- 0.0% (19,949,091) -16.9% (31,469,630) -23.0% 합계 매출액 29,969,331 100.0% 59,220,236 100.0% 78,176,336 100.0% 영업손익 (1,791,489) 100.0% (11,752,392) 100.0% 10,137,370 100.0% 총자산 100,886,538 100.0% 118,355,571 100.0% 136,939,245 100.0% - 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산 등)은 해당사업부에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부기준(매출액 비율)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 ※ 본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제32기 반기)는 외부감사인의 검토를 받았으며, K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었습니다. 비교표시된 제32기 및 제31기 재무제표는 K-IFRS(한국채택국제회계기준)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 가. 요약 연결재무정보 제33기 반기말 2023년 06월 30일 현재 제32기 기말 2022년 12월 31일 현재 제31기 기말 2021년 12월 31일 현재 주식회사 오르비텍과 그 종속기업 (단위: 원) 　 제33기 반기말 제32기말 제31기말 유 동 자 산 52,942,592,130 68,373,335,408 66,185,768,662 현금및현금성자산 16,621,865,125 18,452,758,756 14,790,805,068 단기금융상품 - - - 매출채권 17,554,564,889 30,541,198,766 32,444,063,350 기타채권 1,538,602,673 1,655,414,838 1,992,443,042 재고자산 15,184,724,441 14,471,340,961 12,811,922,446 당기법인세자산 4,043,770 - 41,579,841 기타유동자산 2,038,791,232 1,875,307,820 1,990,217,205 파생상품자산 - 232,219,577 2,114,737,710 매각예정비유동부채 - - - 비 유 동 자 산 47,943,945,531 49,982,235,442 70,753,476,726 장기금융상품 141,924,310 140,403,050 381,939,199 당기손익-공정가치측정금융자산 3,000,000,000 3,207,136,360 3,016,266,840 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,206,473,577 3,000,000,000 3,000,000,000 관계기업투자 8,040,141,334 10,260,620,589 34,615,896,400 기타비유동채권 534,932,920 580,685,474 424,802,199 투자부동산 2,199,035,339 2,225,022,767 2,276,997,587 유형자산 29,635,428,394 27,316,498,594 24,128,213,626 무형자산 2,413,655,292 2,428,601,933 2,283,443,485 기타비유동자산 772,354,365 823,266,675 625,917,390 이연법인세자산 - - 　- 자 산 총 계 100,886,537,661 118,355,570,850 136,939,245,388 유 동 부 채 34,090,662,606 47,723,083,475 59,764,963,870 비 유 동 부 채 13,329,246,430 13,345,534,018 18,290,197,379 부 채 총 계 47,419,909,036 61,068,617,493 78,055,161,249 지배기업소유주지분 53,007,448,933 56,693,406,493 58,717,175,800 자본금 13,534,412,000 13,534,412,000 12,484,215,000 자본잉여금 69,818,799,773 69,190,432,253 59,446,618,150 기타자본구성요소 1,221,332,248 1,400,945,457 1,058,681,700 기타포괄손익누계액 (131,540,566) (130,380,438) (2,401,783) 이익잉여금 (31,435,554,522) (27,302,002,779) (14,269,937,267) 비지배지분 459,179,692 593,546,864 166,908,339 자 본 총 계 53,466,628,625 57,286,953,357 58,884,084,139 부 채 와 자 본 총 계 100,886,537,661 118,355,570,850 136,939,245,388 매출액 29,969,330,782 59,220,236,561 78,176,335,981 매출원가 26,282,005,239 59,518,962,018 49,375,612,053 매출총이익 3,687,325,543 (298,725,457) 28,800,723,928 영업이익 (1,791,489,075) (11,752,392,101) 10,137,370,171 법인세비용차감전순이익 (4,077,601,821) (17,244,858,663) 10,041,293,762 계속영업이익(손실) (4,077,601,821) (17,244,858,663) 10,041,293,762 중단영업이익(손실) - - 　- 당기순이익 (4,140,367,291) (13,410,584,781) 5,521,467,809 지배기업소유주지분 (4,128,147,495) (13,350,743,614) 5,474,828,089 비지배지분 (12,219,796) (59,841,167) 46,639,720 주당이익(손실) 　 　 　 1.기본주당순이익(손실) (155) (509) 225 2.희석주당순이익(손실) (155) (509) 225 연결에 포함된 회사수 5 5 1 ※ 2017년 10월 24일자로 타법인 출자를 통해 오비트 파트너스 주식회사를 연결대상 종속기업을 보유하고 있으며, 공시제출 기준일 오비트 파트너스 주식회사 지분을 100.00% 소유하고 있습니다. 나. 요약 재무정보 제33기 반기말 2023년 06월 30일 현재 제32기 기말 2022년 12월 31일 현재 제31기 기말 2021년 12월 31일 현재 주식회사 오르비텍 (단위: 원) 　 제33기 반기말 제32기말 제31기말 [유동자산] 46,226,205,953 62,450,241,985 63,841,943,901 현금및현금성자산 10,178,428,215 13,939,605,267 12,506,656,902 단기금융상품 - - - 매출채권 17,282,012,422 30,312,374,670 32,439,699,953 기타채권 1,568,705,998 1,646,596,515 1,992,443,042 재고자산 15,184,724,441 14,471,340,961 12,811,922,446 당기법인세자산 3,609,460 9,815,950 41,245,761 파생상품 자산 - 232,219,577 2,114,737,710 기타유동자산 2,008,725,417 1,838,289,045 1,935,238,087 매각예정비유동자산 - - - [비유동자산] 52,847,207,835 52,661,453,211 58,848,842,198 장기금융상품 141,924,310 140,403,050 381,939,199 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,000,000,000 3,000,000,000 3,000,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 584,427,600 559,564,560 1,788,795,591 종속기업투자 10,880,404,076 12,040,823,848 17,221,170,796 관계기업투자 4,188,880,812 5,614,096,581 8,645,909,496 기타비유동채권 360,639,642 335,032,583 292,249,800 투자부동산 2,199,035,339 2,225,022,767 2,276,997,587 유형자산 28,446,351,311 25,637,844,737 22,481,922,977 무형자산 2,273,190,380 2,285,398,410 2,133,939,362 기타비유동자산 772,354,365 823,266,675 625,917,390 이연법인세자산 - - - 자산총계 99,073,413,788 115,111,695,196 122,690,786,099 [유동부채] 33,379,166,512 46,122,543,254 51,166,837,257 [비유동부채] 12,997,491,630 12,668,648,020 12,610,671,578 　부채총계 46,376,658,142 58,791,191,274 63,777,508,835 자본금 13,534,412,000 13,534,412,000 12,484,215,000 자본잉여금 69,884,417,660 69,250,897,516 59,507,083,413 기타자본구성요소 1,221,332,248 1,400,945,457 1,058,681,700 기타포괄손익누계액 (18,710,820) (20,342,997) (22,744,780) 이익잉여금 (31,924,695,442) (27,845,408,054) (14,113,958,069) 자본총계 52,696,755,646 56,320,503,922 58,913,277,264 부채와자본총계 99,073,413,788 115,111,695,196 122,690,786,099 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 2023년 1월~6월 2022년 1월~12월 2021년 1월~12월 매출액 28,039,305,561 52,421,309,668 57,524,013,015 매출원가 25,218,035,470 48,261,332,137 49,082,871,953 매출총이익(손실) 2,821,270,091 4,159,977,531 8,441,141,062 영업이익(손실) (419,604,025) (3,604,600,398) 690,266,152 법인세차감전순이익(손실) (4,011,117,670) (13,984,674,488) 5,509,175,920 계속영업이익(손실) (4,011,117,670) (13,984,674,488) 5,509,175,920 중단영업이익(손실) - - - 당기순이익(손실) (4,073,883,140) (13,945,532,996) 5,474,828,089 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 33 기 반기말 2023.06.30 현재 제 32 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 33 기 반기말 제 32 기말 자산 　 　 　유동자산 52,942,592,130 68,373,335,408 　　현금및현금성자산 16,621,865,125 18,452,758,756 　　매출채권 17,554,564,889 30,541,198,766 　　기타채권 1,538,602,673 1,655,414,838 　　재고자산 15,184,724,441 14,471,340,961 　　기타유동자산 2,038,791,232 1,875,307,820 　　당기손익-공정가치측정금융자산 　 1,145,094,690 　　당기법인세자산 4,043,770 　 　　파생상품자산 　 232,219,577 　비유동자산 47,943,945,531 49,982,235,442 　　장기금융상품 141,924,310 140,403,050 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,000,000,000 3,207,136,360 　　당기손익-공정가치측정금융자산 1,206,473,577 3,000,000,000 　　관계기업투자 8,040,141,334 10,260,620,589 　　기타비유동채권 534,932,920 580,685,474 　　투자부동산 2,199,035,339 2,225,022,767 　　유형자산 29,635,428,394 27,316,498,594 　　무형자산 2,413,655,292 2,428,601,933 　　기타비유동자산 772,354,365 823,266,675 　자산총계 100,886,537,661 118,355,570,850 부채 　 　 　유동부채 34,090,662,606 47,723,083,475 　　매입채무 2,708,966,645 9,818,199,148 　　기타채무 7,496,847,067 9,965,070,254 　　단기차입금 14,106,688,000 14,078,540,285 　　유동성장기부채 2,880,000,000 3,420,000,000 　　전환사채 1,864,808,412 4,415,985,109 　　유동리스부채 1,035,552,197 1,076,480,190 　　파생상품부채 236,087,085 403,609,574 　　기타유동부채 3,761,713,200 3,838,144,317 　　당기법인세부채 　 707,054,598 　비유동부채 13,329,246,430 13,345,534,018 　　장기차입금 9,200,000,000 9,143,200,000 　　비유동리스부채 767,995,789 1,144,306,140 　　순확정급여부채 3,155,674,955 2,761,353,148 　　이연법인세부채 163,907,831 242,959,036 　　비지배지분부채 19,667,855 31,715,694 　　기타채무 22,000,000 22,000,000 　부채총계 47,419,909,036 61,068,617,493 자본 　 　 　지배기업소유주지분 53,007,448,933 56,693,406,493 　　자본금 13,534,412,000 13,534,412,000 　　자본잉여금 69,818,799,773 69,190,432,253 　　기타자본구성요소 1,221,332,248 1,400,945,457 　　기타포괄손익누계액 (131,540,566) (130,380,438) 　　이익잉여금(결손금) (31,435,554,522) (27,302,002,779) 　비지배지분 459,179,692 593,546,864 　자본총계 53,466,628,625 57,286,953,357 부채와자본총계 100,886,537,661 118,355,570,850 연결 포괄손익계산서 제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 33 기 반기 제 32 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 15,180,139,926 29,969,330,782 11,665,341,084 24,603,758,392 매출원가 13,376,674,063 26,282,005,239 15,472,187,703 26,309,029,244 매출총이익 1,803,465,863 3,687,325,543 (3,806,846,619) (1,705,270,852) 판매비와관리비 2,502,583,011 5,478,814,618 2,971,025,058 5,325,349,045 영업이익(손실) (699,117,148) (1,791,489,075) (6,777,871,677) (7,030,619,897) 기타수익 33,373,737 112,440,850 51,687,541 508,624,729 기타비용 61,857,093 85,311,824 20,982,222 46,530,919 금융수익 136,321,650 878,593,157 810,138,789 1,073,888,628 금융비용 255,212,676 1,764,986,983 767,137,028 1,507,158,130 지분법손익 (858,811,471) (1,426,847,946) (766,389,122) (766,389,122) 법인세비용차감전순이익 (1,705,303,001) (4,077,601,821) (7,470,553,719) (7,768,184,711) 법인세비용(수익) 62,765,470 62,765,470 (87,824,596) (64,586,132) 반기기순손실 (1,768,068,471) (4,140,367,291) (7,382,729,123) (7,703,598,579) 　지배기업소유주지분 (1,761,048,791) (4,128,147,495) (7,334,616,481) (7,655,677,621) 　비지배지분 (7,019,680) (12,219,796) (48,112,642) (47,920,958) 기타포괄손익 956,679 (6,564,376) (14,470,807) (17,610,168) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (7,310,979) (5,404,248) (14,470,807) (17,610,168) 　　순확정급여부채의 재측정요소 (7,310,979) (5,404,248) (14,470,807) (17,610,168) 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 8,267,658 (1,160,128) 　 　 　　지분법자본변동 1,632,177 1,632,177 　 　 　　해외사업환산손익 6,635,481 (2,792,305) 　 　 당기총포괄손익 　 　 　 　 　지배기업소유주지분 (1,769,519,898) 4,134,711,871 (7,349,087,288) (7,673,287,789) 　비지배지분 (7,019,680) (12,219,796) (48,112,642) (47,920,958) 주당손익 　 　 　 　 　기본주당순이익 (단위 : 원) (66) (155) (276) (300) 　희석주당순이익 (단위 : 원) (66) (155) (276) (300) 연결 자본변동표 제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주 귀속 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주 귀속 합계 2022.01.01 (기초자본) 12,484,215,000 59,446,618,150 1,058,681,700 (2,401,783) (14,269,937,267) 58,717,175,800 166,908,339 58,884,084,139 반기기순손실 　 　 　 　 (7,655,677,621) (7,655,677,621) (47,920,958) (7,703,598,579) 순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 (17,610,168) (17,610,168) 　 (17,610,168) 주식매수선택권 　 　 94,005,780 　 　 94,005,780 　 94,005,780 전환권대가 　 　 　 　 　 　 　 　 해외사업환산손익 　 　 　 　 　 　 　 　 기타자본변동 　 　 　 　 　 　 　 　 전환사채 전환 1,050,197,000 9,743,814,103 (524,934,264) 　 　 10,269,076,839 　 10,269,076,839 2022.06.30 (기말자본) 13,534,412,000 69,190,432,253 627,753,216 (2,401,783) (21,943,225,056) 61,406,970,630 118,987,381 61,525,958,011 2023.01.01 (기초자본) 13,534,412,000 69,190,432,253 1,400,945,457 (130,380,438) (27,302,002,779) 56,693,406,493 593,546,864 57,286,953,357 반기기순손실 　 　 　 　 (4,128,147,495) (4,128,147,495) (12,219,796) (4,140,367,291) 순확정급여부채의 재측정요소 　 　 　 　 (5,404,248) (5,404,248) 　 (5,404,248) 주식매수선택권 　 　 336,537,321 　 　 336,537,321 　 336,537,321 전환권대가 　 633,520,144 (516,150,530) 　 　 117,369,614 　 117,369,614 해외사업환산손익 　 　 　 (2,792,305) 　 (2,792,305) (27,300,000) (30,092,305) 기타자본변동 　 (5,152,624) 　 1,632,177 　 (3,520,447) (94,847,376) (98,367,823) 전환사채 전환 　 　 　 　 　 　 　 　 2023.06.30 (기말자본) 13,534,412,000 69,818,799,773 1,221,332,248 (131,540,566) (31,435,554,522) 53,007,448,933 459,179,692 53,466,628,625 연결 현금흐름표 제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 33 기 반기 제 32 기 반기 영업활동으로 인한 현금흐름 6,602,384,760 3,214,180,409 　영업으로부터 창출된 현금흐름 7,588,489,306 4,029,159,452 　이자수취 134,019,036 40,590,694 　이자지급 (409,025,214) (867,561,134) 　법인세환급(납부) (711,098,368) 11,991,397 투자활동현금흐름 (3,959,481,810) 1,888,960,400 　장기예금의 순증감 　 247,030,873 　단기대여금의 순증감 　 (100,955,597) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (271,928,966) (6,010,000,000) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 　 7,363,624,699 　관계기업투자주식의 취득 (900,000,000) (500,000,000) 　관계기업투자주식의 처분 968,904,409 3,847,749,465 　유형자산의 처분 　 282,699,315 　유형자산의 취득 (3,759,533,227) (2,959,188,355) 　무형자산의 취득 (32,242,000) (64,416,000) 　임차보증금의 감소 98,417,974 23,370,632 　임차보증금의 증가 (63,100,000) (218,954,632) 　임대보증금의 증가 　 (22,000,000) 재무활동현금흐름 (4,517,040,124) (2,630,145,527) 　단기차입금의 증가 6,230,655,864 1,990,000,000 　단기차입금의 상환 (6,200,000,000) (2,800,000,000) 　유동성장기부채의 상환 (1,440,000,000) (1,148,750,000) 　리스부채의 상환 (818,576,166) (671,395,527) 　장기차입금의 증가 1,036,800,000 　 　장기차입금의 감소 (80,000,000) 　 　전환사채의상환 (3,145,919,822) 　 　기타자본변동 (100,000,000) 　 현금 및 현금성 자산의 순증가 (1,874,137,174) 2,472,995,282 기초현금및현금성자산 18,452,758,756 14,790,805,068 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 43,243,543 　 기말현금및현금성자산 16,621,865,125 17,263,800,350 3. 연결재무제표 주석 1. 연결실체의 개요 (1) 지배기업의 개요주식회사 오르비텍(이하 "연결실체")은 1991년 3월 5일에 자본금 50백만원으로 설립되어, 서울특별시 금천구 가산동에 본사를 두고, 원자력발전소 방사선관리 및 규제해제, 원자력발전소 가동전·중 검사, 그리고 항공기 부품 등에 대하여 제조 및 판매활동을 하고 있습니다. 회사는 2010년 6월 15일에 코스닥시장에 주식을 상장하였으며,2013년 4월 10일 사명을 케이엔디티앤아이주식회사에서 주식회사 오르비텍으로 변경하였습니다.연결실체는 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 2023년 6월 30일 현재 발행주식총수와 납입자본금은 각각 27,069천주와 13,534백만원이며, 최대주주인 (주)성진홀딩스의 지분율은 14.17%입니다.(2) 종속기업의 개요 종속기업명 소재지 지배지분율 결산월 업종 당반기말 전기말 ㈜오비트파트너스 대한민국 100.00% 99.04% 12월 31일 투자자문업 KMF HOLDINGS PTE. LTD 싱가포르 100.00% 100.00% 12월 31일 소액금융업 QUICKEN TRUST MICRO FINANCE COMPANY LIMITED. 미얀마 60.00% 60.00% 12월 31일 소액금융업 오비트1호신기술사업투자조합 대한민국 44.09% 44.09% 12월 31일 투자업 오비트3호신기술사업투자조합 대한민국 33.33% 33.33% 12월 31일 투자업 (3) 종속기업의 재무현황당반기말 현재 연결실체에 포함된 종속기업의 재무현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종속기업명 자산 부채 자본 매출액 당기순손익 ㈜오비트파트너스 11,749,501 956,257 10,793,244 1,950,357 (1,272,663) KMF HOLDINGS PTE. LTD 1,973,833 2,075,239 (101,406) - (69,923) QUICKEN TRUST MICRO FINANCE COMPANY LIMITED. 1,027,097 24,927 1,002,170 - (36,850) 오비트1호신기술사업투자조합 48,921 13,742 35,179 - (7,092) 오비트3호신기술사업투자조합 19,161 25,890 (6,729) - (18,854) 상기 요약 재무정보는 각 종속기업의 별도재무제표 기준입니다. 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 연결실체의 2023년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호'중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다.2.2 중요한 회계정책 (1) 연결실체가 채택한 제·개정 기준서 연결실체는 2023년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및해석서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 2.3 회계정책 2.3.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 금융상품의 공정가치 (1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 1,206,474 1,206,474 4,352,231 4,352,231 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 파생상품자산 - - 232,220 232,220 장기금융상품 141,924 141,924 140,403 140,403 공정가치로 인식된 금융자산 소계 4,348,398 4,348,398 7,724,854 7,724,854 상각후원가로 인식된 금융자산 매출채권 17,554,565 17,554,565 30,541,199 30,541,199 기타금융자산 2,073,536 2,073,536 2,236,100 2,236,100 상각후원가로 인식된 금융자산 소계 19,628,101 19,628,101 32,777,299 32,777,299 금융자산 합계 23,976,499 23,976,499 40,502,153 40,502,153 금융부채: 상각후원가로 인식된 금융부채 단기차입금 14,106,688 14,106,688 14,078,540 14,078,540 유동성장기부채 2,880,000 2,880,000 3,420,000 3,420,000 장기차입금 9,200,000 9,200,000 9,143,200 9,143,200 유동전환사채 1,864,808 1,864,808 4,415,985 4,415,985 매입채무 2,708,967 2,708,967 9,818,199 9,818,199 기타금융부채 7,518,847 7,518,847 9,987,070 9,987,070 리스부채 1,803,548 1,803,548 2,220,786 2,220,786 비지배지분부채 19,668 19,668 31,716 31,716 상각후원가로 인식된 금융부채 소계 40,102,526 40,102,526 53,115,496 53,115,496 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품부채 236,087 236,087 403,610 403,610 당기손익-공정가치측정금융부채 소계 236,087 236,087 403,610 403,610 금융부채 합계 40,338,613 40,338,613 53,519,106 53,519,106 (2) 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측 가능한 투입변수에서 도출된 금액 (수준 3) 자산이나 부채에 대한 관측 가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측 가능하지 않은투입변수) 보고기간종료일 현재 상기 서열체계로 분류한 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당반기말: 장기금융상품 - 141,924 - 141,924 당기손익-공정가치측정금융자산 - 213,198 993,276 1,206,474 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 파생상품부채 - - (236,087) (236,087) 전기말: 장기금융상품 - 140,403 - 140,403 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 4,352,231 4,352,231 기타포괄-공정가치측정금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 파생상품자산 - - 232,220 232,220 파생상품부채 - - (403,610) (403,610) (3) 관측할 수 없는 유의적인 투입변수를 사용한 공정가치 측정(수준 3)당반기 중 수준 3으로 분류된 금융상품의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 파생상품자산 파생상품부채 합계 전기말 장부금액 4,352,231 3,000,000 232,220 (403,610) 7,180,841 취득 203,375 - - - 203,375 처분 (1,629,193) - (163,835) 266,669 (1,526,359) 평가손익 24,863 - (68,385) (99,146) (142,668) 수준간이동 (1,958,000) - - - (1,958,000) 당기말 장부금액 993,276 3,000,000 - (236,087) 3,757,189 ① 투입변수와 공정가치와의 관계수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 유의적이고 관측할 수 없는 투입변수의 양적 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 반기말 현재공정가치 관측할 수 없는투입변수() 투입변수 범위 파생상품부채 (236,087) 주가변동성 37.79% 금리변동성 15.38% () 공정가치에 유의적으로 영향을 미치는 투입변수들간의 유의적인 상호관계는 없습니다. 5. 영업부문 정보 (1) 연결실체의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다. 경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다.회사의 보고부문은 원자력사업본부, ISI사업본부, 항공사업본부 및 기타 총 4개의 보고부문으로 구성되어 있습니다. (2) 당반기과 전반기 중 부문 당기손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 원자력사업본부 ISI사업본부 항공사업본부 기타 계 원자력사업본부 ISI사업본부 항공사업본부 기타 계 매출 11,641,654 5,000,069 11,397,583 1,930,025 29,969,331 13,066,402 553,622 10,231,853 751,881 24,603,758 매출원가 (9,474,891) (4,132,235) (11,610,909) (1,063,970) (26,282,005) (10,974,172) (2,584,144) (8,820,180) (3,930,533) (26,309,029) 판관비 (2,070,699) (1,170,176) - (2,237,940) (5,478,815) (3,246,863) (292,765) - (1,785,721) (5,325,349) 영업손익 96,065 (302,342) (213,327) (1,371,885) (1,791,489) (1,154,633) (2,323,287) 1,411,673 (4,964,373) (7,030,620) 6. 매출채권 및 기타수취채권 (1) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 18,010,480 - 31,111,459 - (대손충당금) (455,916) - (570,260) - 미수금 896,669 - 1,174,499 - (대손충당금) (254,530) - (254,530) - 미수수익 28,144 - 17,343 - 단기대여금 2,921,733 - 2,722,111 - (대손충당금) (2,288,351) - (2,288,351) - 장기대여금 - 483,648 - 483,648 (대손충당금) - (483,648) - (483,648) 보증금 253,000 622,810 288,662 644,223 (현재가치할인차금) (18,061) (87,877) (4,320) (63,537) 합 계 19,093,168 534,933 32,196,613 580,686 (2) 보고기간종료일 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타수취채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 천원) 구 분 매출채권() 미수금 단기대여금 장기대여금 연체되었으나 손상되지 않은 채권 3개월 이하 6,460,995 261,862 633,382 - 3개월 초과 6개월 이하 1,758,413 136,620 - - 6개월 초과 1년 이하 390,964 - - - 1년 초과 13,144 243,657 - - 소 계 8,623,516 642,140 633,382 - 손상채권 대손충당금 설정 455,916 254,530 2,288,351 483,648 소 계 455,916 254,530 2,288,351 483,648 합 계 9,079,432 896,669 2,921,733 483,648 () 매출채권 중 공사미수금은 제외하였습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 매출채권() 미수금 단기대여금 장기대여금 연체되었으나 손상되지 않은 채권 3개월 이하 8,622,747 250,691 433,760 - 3개월 초과 6개월 이하 5,617,370 175,662 - - 6개월 초과 1년 이하 7,148,838 272,529 - - 1년 초과 35,676 221,087 - - 소 계 21,424,631 919,969 433,760 - 손상채권 충당금 설정 570,260 254,530 2,288,351 483,648 소 계 570,260 254,530 2,288,351 483,648 합 계 21,994,891 1,174,499 2,722,111 483,648 () 매출채권 중 공사미수금은 제외하였습니다.(3) 대손충당금 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 매출채권 미수금 장단기대여금 매출채권 미수금 장단기대여금 기초금액 570,260 254,530 2,771,999 606,051 254,530 3,104,804 상각비 - - - - - 환입 (114,385) - - (86,351) - (332,805) 기타 41 - - 기말금액 455,916 254,530 2,771,999 519,700 254,530 2,771,999 7. 재고자산 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 제품 183,614 193,432 제품 평가충당금 (145,765) (145,765) 원재료 12,275,948 9,841,129 원재료 평가충당금 (2,406,878) (2,406,878) 재공품 13,040,715 12,333,721 재공품 평가충당금 (7,772,082) (7,772,082) 미착품 9,172 2,427,784 합 계 15,184,724 14,471,341 8. 기타자산 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 1,627,540 - 1,396,591 - 선급비용 411,251 772,354 478,717 823,267 합 계 2,038,791 772,354 1,875,308 823,267 9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄-공정가치측정금융자산 의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 비상장주식 - 3,000,000 - 3,000,000 10. 당기손익-공정가치측정금융자산 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 비상장주식 - 205,474 - 689,572 출자금 - 584,428 - 559,564 전환사채 - 200,000 - 1,958,000 기타 - 216,573 1,145,095 - 합 계 - 1,206,475 1,145,095 3,207,136 11. 관계기업 주식 당반기 및 전기 중 관계기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기 전기 기초금액 10,260,621 34,615,897 취득 900,000 570,000 처분 (1,093,698) (12,665,454) 지분법손익 (1,426,848) (3,010,549) 지분법자본변동 1,632 - 기타(주1) (601,565) (8,234,703) 사업결합 및 대체 - (1,014,571) 기말 금액 8,040,142 10,260,621 (주1) 신기술투자사업자인 종속기업 오비트파트너스가 보유한 관계기업투자에서 발생한 지분법손익으로 연결손익계산서상 기타매출(기타매출원가)에 포함되어 있습니다. 12. 유형자산 (1) 당반기 및 전반기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합계 기초 7,421,461 4,426,280 9,010,792 47,842 89,473 466,929 1,062,950 2,420,327 2,370,445 27,316,499 취득 - 368,104 1,563,279 168,864 7,702 78,213 7,900 1,565,469 647,053 4,406,584 처분 - - - 　 - 　 - - (259,063) (259,063) 대체증(감) - 3,743,796 - - - - - (3,743,796) - - 감가상각 - (98,169) (710,720) (26,488) (38,297) (81,784) (148,677) - (724,764) (1,828,899) 기타 - - - - - 307 - - - 307 기말 7,421,461 8,440,011 9,863,351 190,218 58,878 463,666 922,173 242,000 2,033,670 29,635,428 (전반기) (단위: 천원) 계정과목 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 합계 기초 6,170,219 4,571,256 9,175,927 63,641 221,485 509,700 850,397 2,565,589 24,128,214 취득 1,251,242 - 1,152,133 - - 143,433 412,380 973,097 3,932,285 처분 - - - 398 - (20,490) (1,880) (410,750) (432,722) 감가상각 - (72,488) (705,161) (17,835) (66,006) (95,632) (150,746) (664,155) (1,772,023) 기말 7,421,461 4,498,768 9,622,899 46,204 155,479 537,011 1,110,151 2,463,781 25,855,754 13. 투자부동산 (1) 당반기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 계 정 과 목 토지 건물 합계 취득원가 866,193 2,078,993 2,945,186 감가상각누계액 - (746,151) (746,151) 장부금액 866,193 1,332,842 2,199,035 (전기말) (단위: 천원) 계 정 과 목 토지 건물 합계 취득원가 866,193 2,078,993 2,945,186 감가상각누계액 - (720,163) (720,163) 장부금액 866,193 1,358,830 2,225,023 (2) 당반기와 전반기 중 투자부동산에서 발생한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계 정 과 목 당반기 전반기 임대수익 78,960 145,620 운영비용 - (3,443) 합 계 78,960 142,177 14. 사용권자산 (1) 당반기말와 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 천원) 구분 건물 차량 합계 취득가액 2,101,814 1,517,331 3,619,145 감가상각누계액 (876,162) (709,313) (1,585,475) 장부금액 1,225,652 808,018 2,033,670 (전기말) (단위: 천원) 구분 건물 차량 합계 취득가액 988,484 2,769,974 3,758,458 감가상각누계액 (443,113) (944,900) (1,388,013) 장부금액 545,371 1,825,074 2,370,445 (2) 당반기와 전반기 중 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 사용권자산 감가상각비 724,764 664,155 리스부채 이자비용 93,953 67,196 15. 무형자산 당반기 및 전반기중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 구분 산업재산권 기타의무형자산 합계 기초장부가액 41,238 2,387,364 2,428,602 취득 - 32,242 32,242 상각비 (2,705) (44,484) (47,189) 기말장부가액 38,533 2,375,122 2,413,655 (전반기) (단위: 천원) 구분 산업재산권 기타의무형자산 합계 기초장부가액 43,425 2,240,018 2,283,443 취득 - 64,416 64,416 상각비 (2,552) (55,820) (58,372) 기말장부가액 40,873 2,248,614 2,289,487 16. 매입채무 및 기타채무 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매입채무 2,708,967 - 9,818,199 - 미지급금 4,608,798 - 6,665,275 - 미지급비용 2,838,049 - 3,249,795 - 임대보증금 50,000 22,000 50,000 22,000 합 계 10,205,814 22,000 19,783,269 22,000 17. 기타부채 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 선수금 2,381,336 2,231,973 예수금 662,776 699,851 부가세예수금 717,601 906,320 합 계 3,761,713 3,838,144 18. 리스부채 (1) 당반기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 천원) 구분 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년 이내 1,083,559 1,035,552 1년 초과 5년 이내 894,277 767,996 합 계 1,977,836 1,803,548 (전기말) (단위: 천원) 구분 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년이내 1,099,390 1,076,480 1년초과 5년이내 1,364,007 1,144,306 합 계 2,463,397 2,220,786 (2) 당반기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동부채 1,035,552 1,076,480 비유동부채 767,996 1,144,306 합 계 1,803,548 2,220,786 19. 차입금 및 사채 (1) 차입금 및 사채 장부금액의 내역 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 유동 단기차입금 14,106,688 14,078,540 유동성장기부채 2,880,000 3,420,000 전환사채 1,864,808 4,415,985 소계 18,851,496 21,914,525 비유동 장기차입금 9,200,000 9,143,200 소계 9,200,000 9,143,200 총 차입금 28,051,496 31,057,725 (2) 단기차입금의 상세내역 (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율(%) 당반기말 전기말 운전자금대출 산업은행 4.30~5.97 6,200,000 6,200,000 우리은행 5.43 1,990,000 1,990,000 국민은행 5.65~6.25 4,000,000 4,000,000 Woori Bank Singapore 6.03 1,916,688 1,850,258 개인 - - 38,282 합계 14,106,688 14,078,540 (3) 장기차입금의 상세내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당반기말 전기말 시설및운전자금대출 국민은행 5.59~6.09 9,100,000 10,000,000 시설자금대출 경남은행 0.40 180,000 720,000 시설자금대출 신한은행 5.97 2,800,000 1,843,200 소 계 12,080,000 12,563,200 1년이내 상환예정액 (2,880,000) (3,420,000) 합 계 9,200,000 9,143,200 (4) 장기차입금의 상환스케쥴 (단위: 천원) 당반기말 잔액 1년 이내 1년 초과~2년 이내 2년 초과 12,080,000 2,880,000 6,400,000 2,800,000 (5) 전환사채 발행내역 (단위: 천원) 내역 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 액면가 2,000,000 발행가 2,000,000 발행일자 2021년 8월 13일 만기일자 2024년 8월 13일 액면이자율 1.0% 만기보장수익률 3.0% 전환권 행사기간 2022년 8월 13일 ~ 2024년 7월 13일 행사시 발행할 주식 기명식 보통주식 행사가액 5,450원 사채의 상환방법 만기시 일시상환 콜조항 기대행사기간 2022년 8월 13일부터 2023년 2월 13일까지 매 3개월마다 행사가격 권면금액에 연복리 4% 이율 가산하여 행사 행사비율 발행금액의 40% 풋조항 기대행사기간 2022년 8월 13일부터 2024년 5월 13일까지 매 3개월마다 행사가격 권면금액에 연복리 4% 이율 가산하여 행사 행사비율 발행금액의 100% (6) 당반기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 전환사채(액면가액) 2,000,000 5,000,000 전환권조정 (260,270) (896,705) 상환할증금 125,078 312,690 전환사채 장부가액(순액) 1,864,808 4,415,985 20. 순확정급여부채 (1) 순확정급여부채 산정내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 6,693,972 6,017,317 사외적립자산의 공정가치 (3,538,297) (3,255,964) 재무상태표상 부채 3,155,675 2,761,353 (2) 당반기 및 전반기의 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 순확정급여부채 기초금액 6,017,317 (3,255,964) 2,761,353 당기근무원가 824,436 - 824,436 이자비용(수익) 135,741 (74,591) 61,150 재측정요소: - 사외적립자산의 수익 - 9,465 9,465 기여금 - (400,000) (400,000) 지급액: - 회사로부터 지급분 (283,522) - (283,522) - 제도 자산으로부터 지급분 - 182,792 182,792 기말금액 6,693,972 (3,538,298) 3,155,674 (전반기) (단위: 천원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 순확정급여부채 기초금액 6,986,736 (3,136,115) 3,850,620 당기근무원가 1,092,739 - 1,092,739 이자비용(수익) 67,610 (37,451) 30,158 재측정요소: - 사외적립자산의 수익 - 22,577 22,577 기여금 - (100,000) (100,000) 지급액: - 회사로부터 지급분 (1,014,339) - (1,014,338) - 제도 자산으로부터 지급분 - 269,406 269,406 기말금액 7,132,746 (2,981,583) 4,151,163 21. 법인세비용 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 당기법인세부담액 당기손익에 대한 당기법인세 - 23,238 총 당기법인세 - 23,238 이연법인세 일시적차이의증감 (79,051) (240,850) 자본에 직접 반영된 법인세 141,817 153,025 총 이연법인세 62,766 (87,825) 법인세비용(수익) 62,766 (64,587) 22. 자본금 (1) 자본금의 내역 구 분 당반기말 전기말 발행할 주식의 총수(단위:주) 100,000,000 100,000,000 발행한 주식의 총수(단위:주) 27,068,824 27,068,824 액면금액(단위:원) 500 500 자본금(단위:천원) 13,534,412 13,534,412 (2) 당반기와 전반기의 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 천원) 구분 당반기 전반기 주식수 자본금 주식수 자본금 기초 27,068,824 13,534,412 24,968,430 12,484,215 전환사채 전환 - - 2,100,394 1,050,197 기말 27,068,824 13,534,412 27,068,824 13,534,412 23. 자본잉여금 당반기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식발행초과금 69,245,228 69,245,228 기타자본잉여금 573,571 (54,796) 합계 69,818,799 69,190,432 24. 기타자본구성요소 (1) 당반기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 전환권대가 344,827 860,977 자기주식 (1,353,425) (1,353,425) 자기주식처분손실 (223,453) (223,453) 주식매수선택권 2,453,383 2,116,846 합계 1,221,332 1,400,945 (2) 당반기말과 전기말 현재 자기주식의 변동내역은 없습니다. 25. 기타포괄손익누계액 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 지분법자본변동 1,632 - 해외사업환산손익 (133,173) (130,380) 합계 (131,541) (130,380) 26. 이익잉여금 당반기말과 전기말 현재 이익잉여금(결손금)의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 법정적립금 70,715 70,715 임의적립금 279,000 279,000 미처리결손금 (31,785,270) (27,651,718) 합 계 (31,435,555) (27,302,003) 27. 매출액 및 매출원가 당반기 및 전반기 중 연결실체의 계속영업으로부터 발생한 매출액 및 매출원가의 내용은 다음과 같습니다.(1) 매출액 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 재화의 판매 5,621,484 10,370,159 4,744,037 9,306,732 용역의 제공 8,136,595 17,218,411 6,677,571 14,085,943 기타 1,422,061 2,380,761 243,733 1,211,083 합 계 15,180,140 29,969,331 11,665,341 24,603,758 (2) 매출원가 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출원가 5,747,387 11,041,494 4,832,214 8,321,679 용역매출원가 6,871,789 14,176,541 6,730,797 14,056,817 기타매출원가 757,498 1,063,970 3,909,177 3,930,533 합 계 13,376,674 26,282,005 15,472,188 26,309,029 28. 판매비와관리비 (단위: 천원) 계 정 과 목 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 1,181,448 2,183,268 1,378,409 2,287,000 퇴직급여 87,409 149,220 71,599 264,362 복리후생비 205,831 482,088 177,024 342,008 여비교통비 23,473 46,278 43,427 71,583 지급임차료 6,131 12,125 17,936 35,683 세금과공과 41,257 111,309 39,072 92,560 감가상각비 373,431 747,856 380,121 688,997 보험료 108,465 171,019 17,009 28,593 지급수수료 197,773 554,987 294,157 465,137 무형자산상각비 7,732 15,463 (75,282) 15,861 차량유지비 37,351 79,696 32,752 61,527 대손상각비(환입) (137,608) (114,484) 17,307 (86,351) 기타 369,890 1,039,990 577,494 1,058,389 합 계 2,502,583 5,478,815 2,971,025 5,325,349 29. 기타수익 및 기타비용 (1) 기타수익 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 기타의대손상각비환입 - - - 332,804 유형자산처분이익 - - 1,430 55,371 관계기업투자주식처분이익 - - - 834 잡이익 33,374 112,441 50,258 119,616 합 계 33,374 112,441 51,688 508,625 (2) 기타비용 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 기부금 - 1,000 20,000 41,000 유형자산처분손실 45,623 45,623 - - 잡손실 16,234 38,689 982 5,531 합 계 61,857 85,312 20,982 46,531 30. 금융수익 및 금융비용 (1) 금융수익 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 84,351 182,874 53,128 71,080 외환차익 21,721 408,367 107,266 179,683 외화환산이익 (6,662) 250,441 78,156 162,787 당기손익-공정가치금융자산평가이익 24,863 24,863 35,644 35,644 당기손익-공정가치금융자산처분이익 - - - 88,750 파생상품처분이익 - - 140,000 140,000 파생상품평가이익 - - 395,945 395,945 비지배지분평가이익 12,048 12,048 - - 합 계 136,321 878,593 810,139 1,073,889 (2) 금융비용 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 128,083 644,577 500,866 1,069,945 외환차손 41,039 233,727 67,392 144,275 외화환산손실 (45,914) 393,210 144,518 233,831 사채상환손실 (159,718) 186,610 - - 당기손익-공정가치금융자산평가손실 - - 17,155 17,155 당기손익-공정가치금융자산처분손실 - - 16,934 21,680 파생상품평가손실 167,531 167,531 20,272 20,272 파생상품처분손실 139,332 139,332 - - 비지배지분평가손실 (15,140) - - - 합 계 255,213 1,764,987 767,137 1,507,158 31. 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 원재료비 3,253,598 5,118,878 1,442,813 3,848,476 재고자산의 변동 (1,107,821) (697,176) 977,288 (129,769) 급여 6,924,531 13,237,418 7,492,330 14,327,755 퇴직급여 489,380 932,173 555,443 1,122,907 복리후생비 1,144,369 2,340,082 1,036,859 2,020,036 유형자산상각비 965,696 1,854,888 947,054 1,798,011 무형자산상각비 24,225 47,189 (53,633) 58,372 외주비 1,360,901 3,100,611 183,147 904,653 보험료 197,837 367,025 100,776 193,118 세금과공과 82,482 267,087 81,843 176,580 지급수수료 410,043 945,415 427,027 750,387 지급임차료 60,333 86,908 31,165 77,659 차량유지비 71,265 142,242 67,626 126,551 소모품비 382,761 744,303 349,042 653,502 기타 1,619,657 3,273,777 4,804,433 5,706,140 합 계 15,879,257 31,760,820 18,443,213 31,634,378 32. 현금흐름표 (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기순이익(손실) (4,140,367) (7,703,599) 조정: 퇴직급여 885,586 1,122,907 감가상각비 1,854,888 1,798,011 무형자산상각비 47,189 58,372 주식보상비용 336,537 94,006 대손상각비 (114,385) (86,351) 기타의대손상각비환입 - (332,804) 외화환산손실 393,210 233,831 사채상환손실 186,610 - 파생상품평가손실 167,531 20,272 유형자산처분손실 45,623 - 파생상품처분손실 139,332 - 관계기업에 대한 지분법이익 1,426,848 - 관계기업에 대한 지분법손실 - 766,389 잡손실 387 1,931 외화환산이익 (250,441) (162,787) 유형자산처분이익 - (55,371) 잡이익 (30,243) - 이자수익 (182,874) (67,016) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (24,863) (201,701) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 - 17,155 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 - (133,875) 당기손익-공정가치측정금융자산처분손실 - 21,680 비지배지분부채평가손익 (12,048) - 관계기업투자주식처분이익 - (834) 관계기업투자주식손상차손 - 506,188 이자비용 644,578 1,069,945 장기성예금평가이익 - (4,065) 파생상품평가이익 - (395,945) 파생상품처분이익 - (140,000) 기타매출(지분법이익 등) (721,387) (112,145) 기타매출원가(지분법손실 등) 1,063,970 3,424,345 법인세비용 62,765 (64,586) 소 계 5,918,813 7,377,552 순운전자본의 변동 : 매출채권의 감소 13,334,715 7,150,906 미수금의 감소 286,371 708,101 선급금의 증가 (230,681) (707,265) 선급비용의 감소 118,378 68,872 재고자산의 감소(증가) (713,383) 1,754,087 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 3,554,397 304,673 매입채무의 감소 (7,536,054) (2,862,706) 미지급금의 감소 (2,018,032) (2,728,435) 선수금의 증가 149,222 1,830,048 예수금의 증가(감소) (37,512) 11,417 부가세예수금의 감소 (188,719) (423,776) 미지급비용의 증가(감소) (407,929) 94,217 퇴직급여충당금의 감소 (283,522) (976,896) 사외적립자산의 감소(증가) (217,207) 131,964 소 계 5,810,044 4,355,207 합 계 7,588,490 4,029,160 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 장기차입금의 유동성 대체 900,000 1,860,000 장기선급비용의 유동성 대체 56,641 - 리스부채의 유동성 대체 818,832 528,060 사용권자산의 취득 647,053 973,097 전환사채 전환 - 10,269,077 건설중인 자산의 대체 3,743,796 - (3) 재무활동에서 발생한 부채의 당반기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름의 변동 비현금 변동 기말 사용권자산 취득 기타변동() 전환사채 4,415,985 (3,145,920) - 594,743 1,864,808 금융기관 차입금 26,641,740 (452,544) - (2,508) 26,186,688 리스부채 2,220,786 (818,576) 538,729 (137,391) 1,803,548 재무활동으로부터의 총부채 33,278,511 (4,417,040) 538,729 454,844 29,855,044 () 기타 변동에는 전환사채의 전환, 이자비용의 발생, 지급액 등이 포함되어 있습니다. (전반기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름의 변동 비현금 변동 기말 사용권자산 취득 기타변동() 전환사채 12,225,642 - - (8,043,740) 4,181,902 금융기관 차입금 20,461,250 (1,958,750) - - 18,502,500 리스부채 2,187,754 (671,396) 889,228 (173,663) 2,231,923 재무활동으로부터의 총부채 34,874,646 (2,630,146) 889,228 (8,217,403) 24,916,325 () 기타 변동에는 전환사채의 전환, 이자비용의 발생, 지급액 등이 포함되어 있습니다. 33. 담보제공자산 (단위: 천원) 계정과목 내 역 당반기말 전기말 장부금액 담보설정액 장부금액 담보설정액 당기손익-공정가치측정금융자산 이행보증 관련 질권설정 등(1) 584,428 584,428 559,565 559,565 토지,건물,기계장치 등 차입금 담보 등(2) 22,050,980 35,510,311 17,955,848 35,510,311 (1) 타인에게 제공한 연대보증 관련하여 담보로 제공한 자산에 해당합니다.(2) 국민은행, 산업은행 및 기업은행 차입금에 대해 담보로 제공한 자산에 해당합니다. 34. 약정사항 및 우발사항 (1) 타인으로부터 제공받은 보증 (단위: 천원, USD) 구분 보증처 약정액 실행금액 당반기말 전기말 이행보증 등 서울보증보험 66,441 66,441 157,647 원화채무보증대출 국민은행 1,440,000 360,000 1,080,000 포괄외화지급보증 국민은행 USD 1,460,000 USD 1,460,000 USD 1,460,000 이행보증 등 엔지니어링공제조합 31,435,258 13,988,874 15,845,984 운영자금대출 신용보증기금 542,000 542,000 2,592,000 (2) 타인에게 제공한 보증 (단위: 천원) 구분 금융기관 등 제공받은 회사 약정액 연대보증 엔지니어링공제조합 엔스코(주) 80,937,662 엔지니어링공제조합 (주)한국공업엔지니어링 2,647,336 상기 연대보증과 관련하여 연결실체의 당기손익-공정가치측정금융자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 33참조).(3) 보고기간 종료일 현재 연결실체가 피고로 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 원 고 피 고 내 용 소송가액 진행상황 박ㅇㅇ 외 12인 당사 외 2인 손해배상청구 10,000,000 제기(1심 미진행) 당반기말 현재 동 소송결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다. 35. 특수관계자 거래 (1) 당반기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 유의적인 영향력 행사기업 (주)성진홀딩스 관계기업 뉴비전오비트 신기술사업투자조합1호 뉴비전웨이브오비트 신기술사업투자조합(2) 대덕-오비트1호 신기술사업투자조합 디비오비트-에스디에이치 신기술사업투자조합(2) 브릭-오비트3호 신기술사업투자조합 브릭-오비트5호 신기술사업투자조합 브릭-오비트6호 신기술사업투자조합(1) 브이아이-오비트1호 신기술사업투자조합 아르게스-오비트1호 신기술사업투자조합 오비트2호 신기술사업투자조합 오비트4호 신기술사업투자조합 오비트5호 신기술사업투자조합(2) 오비트-더스퀘어1호 신기술사업투자조합 오비트-브레이브뉴1호 신기술사업투자조합 오비트-에스디에이치1호 신기술사업투자조합 오비트-열림1호 신기술사업투자조합 오비트-열림2호 신기술사업투자조합 오비트-열림3호 신기술사업투자조합 오비트-크레딧사일로2호 신기술사업투자조합 오비트-크레딧사일로3호 신기술사업투자조합 인티저-오비트1호 신기술사업투자조합 키움-오비트1호 신기술사업투자조합 (주)콴텍 기타 특수관계자 주요 임직원 등 (1) 당기 중 청산하여 특수관계자에서 제외되었습니다.(2) 당기 중 설립출자하여 특수관계자에 포함되었습니다. (2) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 매출ㆍ매입거래 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 특수관계구분 회사명 당반기 전반기 매출 매출 관계기업 뉴비전오비트 신기술사업투자조합1호 7,315 6,547 관계기업 뉴비전웨이브오비트 신기술사업투자조합 17,028 - 관계기업 대덕-오비트1호 신기술사업투자조합 13,389 - 관계기업 디비오비트-에스디에이치 신기술사업투자조합 8,707 - 관계기업 브릭-오비트3호 신기술사업투자조합 12,310 - 관계기업 브릭-오비트5호 신기술사업투자조합 4,880 - 관계기업 브릭-오비트6호 신기술사업투자조합 918,925 47,665 관계기업 브이아이-오비트1호 신기술사업투자조합 10,328 20,600 관계기업 아르게스-오비트1호 신기술사업투자조합 5,405 10,900 관계기업 오비트2호 신기술사업투자조합 11,406 11,405 관계기업 오비트4호 신기술사업투자조합 16,364 33,000 관계기업 오비트5호 신기술사업투자조합 11,907 - 관계기업 오비트-더스퀘어1호 신기술사업투자조합 4,226 16,950 관계기업 오비트-브레이브뉴1호 신기술사업투자조합 61,490 61,490 관계기업 오비트-에스디에이치1호 신기술사업투자조합 30,993 - 관계기업 오비트-열림1호 신기술사업투자조합 14,192 - 관계기업 오비트-열림2호 신기술사업투자조합 10,414 - 관계기업 오비트-열림3호 신기술사업투자조합 6,338 12,780 관계기업 오비트-크레딧사일로2호 신기술사업투자조합 6,843 - 관계기업 오비트-크레딧사일로3호 신기술사업투자조합 10,577 21,330 관계기업 인티저-오비트1호 신기술사업투자조합 13,885 - 관계기업 키움-오비트1호 신기술사업투자조합 11,715 - 관계기업 브릭-오비트 7호 신기술사업투자조합 - 44,797 관계기업 브릭-오비트3호신기술사업투자조합 - 12,310 관계기업 브릭-오비트4호신기술사업투자조합 - 10,535 관계기업 브릭-오비트5호신기술사업투자조합 - 4,880 관계기업 브릭-오비트8호 신기술사업투자조합 - 102,367 합 계 1,208,637 417,556 (3) 당반기말 및 전기말 현재 상기의 특수관계자와의 거래로 인한 주요 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 천원) 특수관계구분 구분 채권 채무 매출채권 기타채무 관계기업 뉴비전웨이브오비트 신기술사업투자조합 - 31,910 대덕-오비트1호 신기술사업투자조합 - 11,022 디비오비트-에스디에이치 신기술사업투자조합 - 82,093 아르게스-오비트1호 신기술사업투자조합 - 6,301 오비트4호 신기술사업투자조합 - 18,353 오비트5호 신기술사업투자조합 - 14,593 오비트-더스퀘어1호 신기술사업투자조합 - 12,724 오비트-브레이브뉴1호 신기술사업투자조합 154,915 - 오비트-에스디에이치1호 신기술사업투자조합 - 17,123 오비트-열림2호 신기술사업투자조합 - 5,293 오비트-열림3호 신기술사업투자조합 - 12,115 키움-오비트1호 신기술사업투자조합 53,140 - 합 계 208,055 211,527 (전기말) (단위: 천원) 특수관계구분 구분 채권 채무 매출채권 기타채무 관계기업 대덕-오비트1호 신기술사업투자조합 - 24,411 브이아이-오비트1호 신기술사업투자조합 - 2,370 아르게스-오비트1호 신기술사업투자조합 - 806 오비트4호 신기술사업투자조합 - 1,718 오비트-브레이브뉴1호 신기술사업투자조합 93,425 - 오비트-에스디에이치1호 신기술사업투자조합 - 48,116 오비트-열림1호 신기술사업투자조합 - 14,192 오비트-열림2호 신기술사업투자조합 - 15,707 오비트-열림3호 신기술사업투자조합 - 5,672 오비트-크레딧사일로2호 신기술사업조합(주1) - - 오비트-크레딧사일로3호 신기술사업투자조합 - 8,649 키움-오비트1호 신기술사업투자조합 41,425 - 합 계 134,850 121,641 (주1) 회수가능성이 높지 않은 것으로 보아 전액 대손 설정하였습니다. (4) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다. 단위: 천원) 구분 거래상대방 거래내역 당반기 전반기 청산 브릭-오비트4호 신기술사업투자조합 자본금 회수 - 3,668,249 청산 브릭-오비트6호 신기술사업투자조합 자본금 회수 996,013 155,000 설립투자 오비트4호 신기술사업투자조합 자본금 출자 - 100,000 설립투자 브이아이-오비트1호 신기술사업투자조합 자본금 출자 - 100,000 설립투자 아르게스-오비트1호 신기술사업투자조합 자본금 출자 - 150,000 설립투자 오비트-열림3호 신기술사업투자조합 자본금 출자 - 50,000 설립투자 오비트-크레딧사일로3호 신기술사업투자조합 자본금 출자 - 100,000 설립투자 오비트5호 신기술사업투자조합 자본금 출자 50,000 - 설립투자 뉴비전웨이브오비트 신기술사업투자조합 자본금 출자 350,000 - 설립투자 디비오비트-에스디에이치 신기술사업투자조합 자본금 출자 500,000 - (5) 주요 경영진에 대한 보상 주요 경영진에는 회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사 및 감사가 포함되어 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 급여 1,757,929 2,190,794 퇴직급여 97,341 383,495 주식보상비용 336,537 94,006 합 계 2,191,807 2,668,295 4. 재무제표 재무상태표 제 33 기 반기말 2023.06.30 현재 제 32 기말 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 33 기 반기말 제 32 기말 자산 　 　 　유동자산 46,226,205,953 62,450,241,985 　　현금및현금성자산 10,178,428,215 13,939,605,267 　　매출채권 17,282,012,422 30,312,374,670 　　기타채권 1,568,705,998 1,646,596,515 　　재고자산 15,184,724,441 14,471,340,961 　　당기법인세자산 3,609,460 9,815,950 　　파생상품자산 　 232,219,577 　　기타유동자산 2,008,725,417 1,838,289,045 　비유동자산 52,847,207,835 52,661,453,211 　　장기금융상품 141,924,310 140,403,050 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,000,000,000 3,000,000,000 　　당기손익-공정가치측정금융자산 584,427,600 559,564,560 　　종속기업투자 10,880,404,076 12,040,823,848 　　관계기업투자 4,188,880,812 5,614,096,581 　　기타비유동채권 360,639,642 335,032,583 　　투자부동산 2,199,035,339 2,225,022,767 　　유형자산 28,446,351,311 25,637,844,737 　　무형자산 2,273,190,380 2,285,398,410 　　기타비유동자산 772,354,365 823,266,675 　자산총계 99,073,413,788 115,111,695,196 부채 　 　 　유동부채 33,379,166,512 46,122,543,254 　　매입채무 2,707,823,384 9,816,954,183 　　기타채무 9,338,712,810 11,747,408,761 　　단기차입금 12,190,000,000 12,190,000,000 　　유동성장기부채 2,880,000,000 3,420,000,000 　　유동리스부채 696,203,205 562,778,545 　　전환사채 1,864,808,412 4,415,985,109 　　파생상품부채 236,087,085 403,609,574 　　기타유동부채 3,465,531,616 3,565,807,082 　비유동부채 12,997,491,630 12,668,648,020 　　장기차입금 9,200,000,000 9,143,200,000 　　비유동리스부채 499,871,756 543,221,220 　　순확정급여부채 3,111,712,043 2,717,267,764 　　기타채무 22,000,000 22,000,000 　　이연법인세부채 163,907,831 242,959,036 　부채총계 46,376,658,142 58,791,191,274 자본 　 　 　자본금 13,534,412,000 13,534,412,000 　자본잉여금 69,884,417,660 69,250,897,516 　기타자본구성요소 1,221,332,248 1,400,945,457 　기타포괄손익누계액 (18,710,820) (20,342,997) 　이익잉여금(결손금) (31,924,695,442) (27,845,408,054) 　자본총계 52,696,755,646 56,320,503,922 부채와자본총계 99,073,413,788 115,111,695,196 포괄손익계산서 제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 33 기 반기 제 32 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 13,986,318,584 28,039,305,561 11,643,211,153 23,851,877,873 매출원가 12,619,177,037 25,218,035,470 11,563,011,073 22,378,496,247 매출총이익 1,367,141,547 2,821,270,091 80,200,080 1,473,381,626 판매비와관리비 1,306,757,787 3,240,874,116 1,904,637,459 3,539,629,102 영업이익(손실) 60,383,760 (419,604,025) (1,824,437,379) (2,066,247,476) 기타수익 22,027,245 83,133,169 51,670,800 455,007,089 기타비용 543,885 23,998,616 20,982,222 44,531,012 금융수익 82,259,786 770,491,955 810,408,254 1,073,888,628 금융비용 259,743,167 1,733,872,435 719,509,896 1,438,524,287 지분법손익 (1,576,959,721) (2,687,267,718) (5,719,590,634) (5,699,856,695) 법인세비용차감전순이익 (1,672,575,982) (4,011,117,670) (7,422,441,077) (7,720,263,753) 법인세비용(수익) 62,765,470 62,765,470 (87,824,596) (64,586,132) 반기기순손실 (1,735,341,452) (4,073,883,140) (7,334,616,481) (7,655,677,621) 기타포괄손익 (5,678,802) (3,772,071) (14,470,807) (17,610,168) 　후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (7,310,979) (5,404,248) (14,470,807) (17,610,168) 　　순확정급여부채의 재측정요소 (7,310,979) (5,404,248) (14,470,807) (17,610,168) 　후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 1,632,177 1,632,177 　 　 　　지분법자본변동 1,632,177 1,632,177 　 　 당기총포괄이익 (1,741,020,254) (4,077,655,211) (7,349,087,288) (7,673,287,789) 주당손익 　 　 　 　 　기본주당순이익 (단위 : 원) (65) (152) (274) (298) 　희석주당순이익 (단위 : 원) (65) (152) (274) (298) 자본변동표 제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 자본 합계 2022.01.01 (기초자본) 12,484,215,000 59,507,083,413 1,058,681,700 (22,744,780) (14,113,958,069) 58,913,277,264 반기기순손실 　 　 　 　 (7,655,677,621) (7,655,677,621) 순확정급여의 재측정요소 　 　 　 　 (17,610,168) (17,610,168) 전환권대가 　 　 　 　 　 　 주식매수선택권 　 　 94,005,780 　 　 94,005,780 지분법 자본변동 　 　 　 　 　 　 전환사채 전환 1,050,197,000 9,743,814,103 (524,934,264) 　 　 10,269,076,839 2022.06.30 (기말자본) 13,534,412,000 69,250,897,516 627,753,216 (22,744,780) (21,787,245,858) 61,603,072,094 2023.01.01 (기초자본) 13,534,412,000 69,250,897,516 1,400,945,457 (20,342,997) (27,845,408,054) 56,320,503,922 반기기순손실 　 　 　 　 (4,073,883,140) (4,073,883,140) 순확정급여의 재측정요소 　 　 　 　 (5,404,248) (5,404,248) 전환권대가 　 633,520,144 (516,150,530) 　 　 117,369,614 주식매수선택권 　 　 336,537,321 　 　 336,537,321 지분법 자본변동 　 　 　 1,632,177 　 1,632,177 전환사채 전환 　 　 　 　 　 　 2023.06.30 (기말자본) 13,534,412,000 69,884,417,660 1,221,332,248 (18,710,820) (31,924,695,442) 52,696,755,646 현금흐름표 제 33 기 반기 2023.01.01 부터 2023.06.30 까지 제 32 기 반기 2022.01.01 부터 2022.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 33 기 반기 제 32 기 반기 영업활동으로 인한 현금흐름 4,507,123,201 3,865,408,133 　영업으로부터 창출된 현금흐름 4,800,678,592 4,677,705,924 　이자수취 49,234,604 43,293,056 　이자지급 (348,996,485) (867,561,134) 　법인세환급(납부) 6,206,490 11,970,287 투자활동현금흐름 (4,177,989,193) (1,632,385,700) 　장기예금의 순증감 　 247,030,873 　단기대여금의 순증감 (271,928,966) (100,955,597) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 　 (6,010,000,000) 　당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 　 7,363,624,699 　유형자산의 처분 　 26,540,700 　유형자산의 취득 (3,759,533,227) (2,917,370,375) 　무형자산의 취득 (32,242,000) (64,416,000) 　관계기업투자주식의 취득 (100,000,000) 　 　관계기업투자주식의 처분 　 24,500,000 　매각예정으로 분류된 처분자산집단에 포함된 부채의 처분 　 　 　임차보증금의 감소 48,815,000 23,370,632 　임차보증금의 증가 (63,100,000) (202,710,632) 　임대보증금의 증가 　 (22,000,000) 재무활동현금흐름 (4,098,972,036) (2,391,981,134) 　단기차입금의 증가 6,200,000,000 1,990,000,000 　단기차입금의 상환 (6,200,000,000) (2,800,000,000) 　유동성장기부채의 상환 (1,440,000,000) (1,148,750,000) 　리스부채의 상환 (469,852,214) (433,231,134) 　전환사채의상환 (3,145,919,822) 　 　장기차입금의 증가 1,036,800,000 　 　장기차입금의 감소 (80,000,000) 　 현금 및 현금성 자산의 순증가 (3,769,838,028) (158,958,701) 기초현금및현금성자산 13,939,605,267 12,506,656,902 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 8,660,976 　 기말현금및현금성자산 10,178,428,215 12,347,698,201 5. 재무제표 주석 1. 일반적 사항 주식회사 오르비텍(이하 "회사")은 1991년 3월 5일에 자본금 50백만원으로 설립되어, 서울특별시 금천구 가산동에 본사를 두고, 원자력발전소 방사선관리 및 규제해제, 원자력발전소 가동전·중 검사, 그리고 항공기 부품 등에 대하여 제조 및 판매활동을하고 있습니다. 회사는 2010년 6월 15일에 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2013년 4월 10일 사명을 케이엔디티앤아이주식회사에서 주식회사 오르비텍으로 변경하였습니다.회사는 설립 이후 수차의 증자를 거쳐 2023년 6월 30일 현재 발행주식총수와 납입자본금은 각각 27,069천주와 13,534백만원이며, 최대주주인 (주)성진홀딩스의 지분율은 14.17%입니다. 2. 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준회사의 2023년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 기업회계기준서 제1027호에 따른 별도제무제표 입니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다. 2.2 중요한 회계정책(1) 회사가 채택한 제·개정 기준서 회사는 2023년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시 중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정 기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 제정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석수 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류, 약정사항이 있는 비유동부채 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 2.3 회계정책 2.3.1 법인세비용중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 금융상품의 공정가치 (1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 584,428 584,428 559,565 559,565 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 파생상품자산 - - 232,220 232,220 장기금융상품 141,924 141,924 140,403 140,403 공정가치로 인식된 금융자산 소계 3,726,352 3,726,352 3,932,188 3,932,188 상각후원가로 인식된 금융자산 매출채권 17,282,012 17,282,012 30,312,375 30,312,375 기타금융자산 1,929,346 1,929,346 1,981,629 1,981,629 상각후원가로 인식된 금융자산 소계 19,211,358 19,211,358 32,294,004 32,294,004 금융자산 합계 22,937,710 22,937,710 36,226,192 36,226,192 금융부채: 상각후원가로 인식된 금융부채 단기차입금 12,190,000 12,190,000 12,190,000 12,190,000 유동성장기부채 2,880,000 2,880,000 3,420,000 3,420,000 장기차입금 9,200,000 9,200,000 9,143,200 9,143,200 전환사채 1,864,808 1,864,808 4,415,985 4,415,985 매입채무 2,707,823 2,707,823 9,816,954 9,816,954 기타금융부채 9,360,713 9,360,713 11,769,409 11,769,409 리스부채 1,196,075 1,196,075 1,106,000 1,106,000 상각후원가로 인식된 금융부채 소계 39,399,420 39,399,420 51,861,548 51,861,548 당기손익-공정가치측정 금융부채 파생상품부채 236,087 236,087 403,610 403,610 공정가치로 인식된 금융부채 소계 236,087 236,087 403,610 403,610 금융부채 합계 39,635,507 39,635,507 52,265,158 52,265,158 (2) 회사는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측 가능한 투입변수에서 도출된 금액 (수준 3) 자산이나 부채에 대한 관측 가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액(관측 가능하지 않은투입변수) 보고기간종료일 현재 상기 서열체계로 분류한 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당반기말: 장기금융상품 - 141,924 - 141,924 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 584,428 584,428 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 파생상품부채 - - (236,087) (236,087) 전기말: 장기금융상품 - 140,403 - 140,403 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 559,565 559,565 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 파생상품자산 - - 232,220 232,220 파생상품부채 - - (403,610) (403,610) (3) 관측할 수 없는 유의적인 투입변수를 사용한 공정가치 측정(수준 3)당반기 중 수준 3으로 분류된 금융상품의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 파생상품자산 파생상품부채 합계 전기말 장부금액 559,565 3,000,000 232,220 (403,610) 3,388,175 취득 - - - - - 처분 - - (163,835) 266,669 102,834 평가손익 24,863 - (68,385) (99,146) (142,668) 당반기말 장부금액 584,428 3,000,000 - (236,087) 3,348,341 ① 투입변수와 공정가치와의 관계수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 유의적이고 관측할 수 없는 투입변수의 양적 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 반기말 현재공정가치 관측할 수 없는투입변수() 투입변수 범위 파생상품부채 (236,087) 주가변동성 37.79% 금리변동성 15.38% () 공정가치에 유의적으로 영향을 미치는 투입변수들간의 유의적인 상호관계는 없습니다. 5. 영업부문 정보 (1) 회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다. 경영진은 영업전략을 수립하는 이사회에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다.회사의 보고부문은 원자력사업본부, ISI사업본부와 항공사업본부 총 3개의 보고부문으로 구성되어 있습니다. (2) 당반기와 전반기 중 부문 당기손익은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 원자력사업본부 ISI사업본부 항공사업본부 계 원자력사업본부 ISI사업본부 항공사업본부 계 매출 11,641,654 5,000,069 11,397,583 28,039,306 13,066,402 553,622 10,231,853 23,851,877 매출원가 (9,474,891) (4,132,235) (11,610,909) (25,218,035) (10,974,172) (2,584,144) (8,820,180) (22,378,496) 판관비 (2,070,699) (1,170,176) - (3,240,874) (3,246,863) (292,765) - (3,539,628) 영업손익 96,065 (302,342) (213,327) (419,604) (1,154,633) (2,323,287) 1,411,673 (2,066,247) 6. 매출채권 및 기타수취채권 (1) 보고기간 종료일 현재 매출채권 및 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매출채권 17,684,048 - 30,856,033 - (대손충당금) (402,036) - (543,658) - 미수금 810,621 - 1,121,838 - (대손충당금) (254,530) - (254,530) - 미수수익 28,144 - 17,343 - 단기대여금 3,037,883 - 2,765,954 - (대손충당금) (2,288,351) - (2,288,351) - 장기대여금 - 483,648 - 483,648 (대손충당금) - (483,648) - (483,648) 보증금 253,000 448,517 288,662 398,570 (현재가치할인차금) (18,061) (87,877) (4,320) (63,537) 합 계 18,850,718 360,640 31,958,971 335,033 (2) 보고기간종료일 현재 연체되었으나 손상되지 않은 매출채권 및 기타수취채권의 연령분석내역은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 천원) 구 분 매출채권() 미수금 단기대여금 장기대여금 연체되었으나 손상되지 않은 채권 3개월 이하 6,323,293 175,814 749,532 - 3개월 초과 6개월 이하 1,758,413 136,620 - - 6개월 초과 1년 이하 256,115 - - - 1년 초과 13,144 243,657 - - 소 계 8,350,965 556,091 749,532 - 손상채권 대손충당금 설정 402,036 254,530 2,288,351 483,648 소 계 402,036 254,530 2,288,351 483,648 합 계 8,753,000 810,621 3,037,883 483,648 () 매출채권 중 공사미수금은 제외하였습니다. (전기말) (단위: 천원) 구 분 매출채권() 미수금 단기대여금 장기대여금 연체되었으나 손상되지 않은 채권 3개월 이하 8,393,923 198,030 477,603 - 3개월 초과 6개월 이하 5,617,370 175,662 - - 6개월 초과 1년 이하 7,148,838 272,529 - - 1년 초과 35,676 221,087 - - 소 계 21,195,807 867,308 477,603 - 손상채권 대손충당금 설정 543,658 254,530 2,288,351 483,648 소 계 543,658 254,530 2,288,351 483,648 합 계 21,739,465 1,121,838 2,765,954 483,648 () 매출채권 중 공사미수금은 제외하였습니다.(3) 대손충당금 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 매출채권 미수금 대여금 매출채권 미수금 대여금 기초금액 543,658 254,530 2,771,999 606,051 254,530 3,104,804 환입 (141,622) - - (86,351) - (332,805) 기말금액 402,036 254,530 2,771,999 519,700 254,530 2,771,999 7. 재고자산 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 제품 183,614 193,432 제품 평가충당금 (145,765) (145,765) 원재료 12,275,948 9,841,129 원재료 평가충당금 (2,406,878) (2,406,878) 재공품 13,040,715 12,333,721 재공품 평가충당금 (7,772,082) (7,772,082) 미착품 9,172 2,427,784 합 계 15,184,724 14,471,341 8. 기타자산 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 1,616,901 - 1,390,850 - 선급비용 391,824 772,354 447,439 823,267 합 계 2,008,725 772,354 1,838,289 823,267 9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 당반기말 및 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 비상장주식 - 3,000,000 - 3,000,000 10. 당기손익-공정가치측정금융자산 당반기말 및 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 잔액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 출자금 - 584,428 - 559,565 11. 관계기업투 자(1) 관계기업투자 현황 (단위: 천원) 회사명 소재국 당반기말지분율 당반기말 전기말 취득원가 순자산가액 장부금액 취득원가 순자산가액 장부금액 콴텍 주식회사 한국 34.02% 9,277,359 4,188,881 4,188,881 9,277,359 5,614,097 5,614,097 (2) 관계기업투자의 변동내역 (단위: 천원) 구분 당반기 전기 기초금액 5,614,097 8,645,909 취득 - - 처분 - (23,666) 지분법이익(손실) (1,426,848) (3,008,146) 지분법자본변동 1,632 - 기말금액 4,188,881 5,614,097 (3) 피투자회사의 요약 재무정보 (당반기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당기순이익 ㈜콴텍 5,748,026 14,417,370 (8,669,343) 116,879 (3,604,625) (전기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당기순이익 ㈜콴텍 8,207,166 13,028,569 (4,821,403) 1,149,239 (8,330,418) 12. 종속기업투자 (1) 종속기업투자 현황 (단위: 천원) 회사명 소재국 당기말지분율 당반기말 전기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 (주)오비트파트너스 대한민국 100.00% 10,300,000 10,880,404 10,300,000 12,040,824 KMF HOLDINGS PTE. LTD 싱가포르 100.00% - - - - 합 계 10,300,000 10,880,404 10,300,000 12,040,824 (2) 종속기업투자의 변동내역 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 기초금액 12,040,824 17,221,171 취득 100,000 - 지분법이익(손실) (1,260,420) (5,180,347) 기말금액 10,880,404 12,040,824 (3) 피투자회사의 요약 재무정보 (당반기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당기순손익 (주)오비트파트너스 11,749,501 956,257 10,793,244 1,950,357 (1,272,663) KMF HOLDINGS PTE. LTD 1,973,833 2,075,239 (101,406) - (69,923) (전기말) (단위: 천원) 구분 자산 부채 자본 매출 당기순손익 (주)오비트파트너스 14,245,869 2,179,962 12,065,907 6,820,941 (5,230,666) KMF HOLDINGS PTE. LTD 1,904,623 1,934,085 (29,462) - (43,226) 13. 유형자산 (1) 당반기 및 전반기 중 유형자산의 증감내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 계 정 과 목 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 건설중인자산 사용권자산 합계 기초 7,421,461 4,426,280 9,010,792 47,842 89,473 402,483 589,324 2,420,327 1,229,863 25,637,845 취득 - 368,104 1,563,280 168,864 7,703 78,213 7,900 1,565,469 647,052 4,406,585 처분 - - - - - - - - (79,025) (79,025) 대체증(감) - 3,743,796 - - - - - (3,743,796) - - 감가상각 - (98,169) (710,720) (26,488) (38,297) (73,958) (88,809) - (482,611) (1,519,053) 기말 7,421,461 8,440,011 9,863,351 190,218 58,878 406,738 508,416 242,000 1,315,278 28,446,351 (전반기) (단위: 천원) 계 정 과 목 토지 건물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 시설장치 사용권자산 합계 기초 6,170,219 4,571,256 9,175,927 63,641 221,485 488,590 644,651 1,146,155 22,481,924 취득 1,251,242 - 1,152,133 - - 136,375 377,620 927,392 3,844,762 처분 - - - 398 - (20,490) (1,880) - (21,972) 감가상각 - (72,488) (705,161) (17,836) (66,006) (92,099) (119,629) (529,429) (1,602,648) 기말 7,421,461 4,498,768 9,622,899 46,203 155,479 512,376 900,762 1,544,118 24,702,066 14. 투자부동산 (1) 당반기말 및 전기말 현재 투자부동산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 천원) 계 정 과 목 토지 건물 합계 취득원가 866,193 2,078,993 2,945,186 감가상각누계액 - (746,151) (746,151) 장부금액 866,193 1,332,842 2,199,035 (전기말) (단위: 천원) 계 정 과 목 토지 건물 합계 취득원가 866,193 2,078,993 2,945,186 감가상각누계액 - (720,163) (720,163) 장부금액 866,193 1,358,830 2,225,023 (2) 당반기와 전반기 중 투자부동산에서 발생한 손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계 정 과 목 당반기 전반기 임대수익 78,960 78,960 운영비용 - (87) 합 계 78,960 78,873 15. 사용권자산 (1) 당반기말와 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 천원) 구분 건물 차량 합계 취득가액 1,019,262 1,256,185 2,275,447 감가상각누계액 (337,604) (622,565) (960,169) 장부금액 681,658 633,620 1,315,278 (전기말) (단위: 천원) 구분 건물 차량 합계 취득가액 744,095 1,376,402 2,120,497 감가상각누계액 (371,371) (519,263) (890,634) 장부금액 372,724 857,139 1,229,863 (2) 당반기 및 전반기 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 사용권자산 감가상각비 482,611 529,429 리스부채 이자비용 56,475 37,397 16. 무형자산 당반기 및 전반기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 구분 산업재산권 기타의무형자산 합계 기초장부가액 41,238 2,244,160 2,285,398 취득 - 32,242 32,242 상각비 (2,705) (41,745) (44,450) 기말장부가액 38,533 2,234,657 2,273,190 (전반기) (단위: 천원) 구분 산업재산권 기타의무형자산 합계 기초장부가액 43,425 2,090,514 2,133,939 취득 - 64,416 64,416 상각비 (2,552) (52,670) (55,222) 기말장부가액 40,873 2,102,260 2,143,133 17. 매입채무 및 기타채무 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 매입채무 2,707,823 - 9,816,953 - 미지급금 4,540,001 - 6,603,114 - 미지급비용 2,832,023 - 3,244,038 - 임대보증금 50,000 22,000 50,000 22,000 금융보증부채(주1) 1,916,688 - 1,850,258 - 합 계 12,046,536 22,000 21,564,363 22,000 (주1) 종속회사인 KMF HOLDINGS PTE. LTD의 차입금에 대해 연대보증을 제공하고 있습니다(주석 36 참조). 18. 기타부채 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 선수금 2,160,988 2,110,331 예수금 586,942 549,156 부가세예수금 717,601 906,320 합 계 3,465,532 3,565,807 19. 리스부채 (1) 당반기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다. (당반기말) (단위: 천원) 구분 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년이내 729,487 696,203 1년초과 5년이내 581,676 499,872 합 계 1,311,163 1,196,075 (전기말) (단위: 천원) 구분 최소리스료 최소리스료의 현재가치 1년이내 565,710 562,779 1년초과 5년이내 644,758 543,221 합 계 1,210,468 1,106,000 (2) 당반기말 및 전기말 현재 리스부채의 유동성 분류내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 유동부채 696,203 562,779 비유동부채 499,872 543,221 합 계 1,196,075 1,106,000 20. 차입금 및 사채 (1) 차입금 및 사채 장부금액의 내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 단기차입금 12,190,000 12,190,000 유동성장기부채 2,880,000 3,420,000 전환사채 1,864,808 4,415,985 소 계 16,934,808 20,025,985 비유동 장기차입금 9,200,000 9,143,200 소 계 9,200,000 9,143,200 총 차입금 26,134,808 29,169,185 (2) 단기차입금의 상세내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당반기말 전기말 운전자금대출 산업은행 4.30~5.97 6,200,000 6,200,000 우리은행 5.43 1,990,000 1,990,000 국민은행 5.65~6.25 4,000,000 4,000,000 합 계 12,190,000 12,190,000 (3) 장기차입금의 상세내역 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%) 당반기말 전기말 시설및운전자금대출 국민은행 5.59~6.09 9,100,000 10,000,000 시설자금대출 신한은행 5.97 2,800,000 1,843,200 시설자금대출 경남은행 0.40 180,000 720,000 소 계 12,080,000 12,563,200 1년이내 상환예정액 (2,880,000) (3,420,000) 합 계 9,200,000 9,143,200 (4) 장기차입금의 상환스케쥴 (단위: 천원) 당반기말 잔액 2023년 2024년 2025년 12,080,000 2,880,000 6,400,000 2,800,000 (5) 전환사채 발행내역 (단위: 천원) 내역 제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 액면가 2,000,000 발행가 2,000,000 발행일자 2021년 8월 13일 만기일자 2024년 8월 13일 액면이자율 1.0% 만기보장수익률 3.0% 전환권 행사기간 2022년 8월 13일 ~ 2024년 7월 13일 행사시 발행할 주식 기명식 보통주식 행사가액 5,450원 사채의 상환방법 만기시 일시상환 콜조항 기대행사기간 2022년 8월 13일부터 2023년 2월 13일까지 매 3개월마다 행사가격 권면금액에 연복리 4% 이율 가산하여 행사 행사비율 발행금액의 40% 풋조항 기대행사기간 2022년 8월 13일부터 2024년 5월 13일까지 매 3개월마다 행사가격 권면금액에 연복리 4% 이율 가산하여 행사 행사비율 발행금액의 100% (6) 당반기말 현재 전환사채의 내역은 다음과 같습니다 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 전환사채(액면가액) 2,000,000 5,000,000 전환권조정 (260,270) (896,705) 상환할증금 125,079 312,690 전환사채 장부가액(순액) 1,864,808 4,415,985 21. 순확정급여부채 (1) 순확정급여부채 산정내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 기금이 적립된 확정급여채무의 현재가치 6,642,420 5,965,765 사외적립자산의 공정가치 (3,530,708) (3,248,498) 재무상태표상 부채 3,111,712 2,717,267 (2) 당반기 및 전반기의 순확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 순확정급여부채 기초금액 5,965,765 (3,248,498) 2,717,268 당기근무원가 824,436 - 824,436 이자비용(수익) 135,741 (74,591) 61,150 재측정요소: - 사외적립자산의 수익 - 9,465 9,465 기여금 - (400,000) (400,000) 지급액: - 회사로부터 지급분 (283,522) - (283,522) - 제도 자산으로부터 지급분 - 182,916 182,916 기말금액 6,642,420 (3,530,708) 3,111,712 (전반기) (단위: 천원) 구 분 확정급여채무 사외적립자산 순확정급여부채 기초금액 6,702,816 (3,132,361) 3,570,455 당기근무원가 1,047,707 - 1,047,707 이자비용(수익) 67,610 (37,441) 30,169 재측정요소: - 사외적립자산의 수익 - 22,577 22,577 기여금 - (100,000) (100,000) 지급액: - 회사로부터 지급분 (1,007,403) - (1,007,403) - 제도 자산으로부터 지급분 - 269,406 269,406 기말금액 6,810,730 (2,977,819) 3,832,911 22. 이연법인세 및 법인세비용 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 당기법인세부담액 당기손익에 대한 당기법인세 - 23,238 총 당기법인세 - 23,238 이연법인세 일시적차이의증감 (79,051) (240,850) 자본에 직접 반영된 법인세 141,817 153,025 총 이연법인세 62,766 (87,825) 법인세비용(수익) 62,766 (64,587) 23. 자본금 (1) 자본금의 내역 구 분 당반기말 전기말 발행할 주식의 총수(단위:주) 100,000,000 100,000,000 발행한 주식의 총수(단위:주) 27,068,824 27,068,824 액면금액(단위:원) 500 500 자본금(단위:천원) 13,534,412 13,534,412 (2) 자본금의 변동내역 (단위: 주,천원) 구 분 당반기 전반기 주식수 자본금 주식수 자본금 기초 27,068,824 13,534,412 24,968,430 12,484,215 전환사채 전환 - - 2,100,394 1,050,197 기말 27,068,824 13,534,412 27,068,824 13,534,412 24. 자본잉여금 당반기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 주식발행초과금 69,245,228 69,245,228 기타자본잉여금 639,190 5,670 합계 69,884,418 69,250,898 25. 기타자본구성요소 (1) 당반기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 전환권대가 344,827 860,977 자기주식 (1,353,425) (1,353,425) 자기주식처분손실 (223,453) (223,453) 주식매수선택권 2,453,384 2,116,846 합계 1,221,332 1,400,945 (2) 당반기와 전기 중 자기주식의 변동내역은 없습니다. 26. 기타포괄손익누계액 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 지분법자본변동 (18,711) (20,343) 27. 이익잉여금(결손금) 당반기말과 전기말 현재 이익잉여금(결손금)의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 법정적립금 70,715 70,715 임의적립금 279,000 279,000 미처분이익잉여금(결손금) (32,274,411) (28,195,123) 합 계 (31,924,695) (27,845,408) 28. 매출액 및 매출원가 당반기 및 전반기 중 회사의 계속영업으로부터 발생한 매출액 및 매출원가의 내용은 다음과 같습니다.(1) 매출액 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 재화의 판매 5,621,484 10,370,159 4,744,037 9,306,732 용역의 제공 8,136,595 17,218,411 6,677,571 14,085,943 기타 228,240 450,735 221,603 459,203 합 계 13,986,319 28,039,306 11,643,211 23,851,878 (2) 매출원가 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출원가 5,747,387 11,041,494 4,832,214 8,321,679 용역매출원가 6,871,790 14,176,541 6,730,797 14,056,817 합 계 12,619,177 25,218,035 11,563,011 22,378,496 29. 판매비와관리비 (단위: 천원) 계 정 과 목 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 562,865 1,140,385 672,396 1,279,209 퇴직급여 40,822 102,633 55,093 219,330 복리후생비 135,618 276,497 116,085 255,052 여비교통비 18,947 37,022 26,340 44,495 지급임차료 5,103 10,068 5,665 11,141 세금과공과 19,951 42,323 31,425 60,578 감가상각비 212,452 428,419 299,967 519,622 보험료 3,213 13,819 4,416 10,180 지급수수료 145,390 392,604 172,312 332,043 무형자산상각비 6,362 12,724 6,580 12,711 차량유지비 29,257 63,575 32,752 61,527 대손상각비(환입) (151,234) (141,622) 17,307 (86,351) 기타 278,012 862,428 464,299 820,092 합 계 1,306,758 3,240,874 1,904,637 3,539,629 30. 기타수익 및 기타비용 (1) 기타수익 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 기타의대손상각비환입 - - - 332,804 유형자산처분이익 - - 1,430 4,569 관계기업투자주식처분이익 - - - 834 잡이익 22,027 83,133 50,241 116,800 합 계 22,027 83,133 51,671 455,007 (2) 기타비용 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 기부금 - 1,000 20,000 41,000 잡손실 544 22,999 982 3,531 합 계 544 23,999 20,982 44,531 31. 금융수익 및 금융비용 (1) 금융수익 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 42,338 86,821 53,397 71,080 외환차익 21,721 408,367 107,266 179,683 외화환산이익 (6,662) 250,441 78,156 162,787 당기손익-공정가치금융자산평가이익 24,863 24,863 (53,106) 35,644 당기손익-공정가치금융자산처분이익 - - 88,750 88,750 파생상품처분이익 - - 140,000 140,000 파생상품평가이익 - - 395,945 395,945 합 계 82,260 770,492 810,408 1,073,889 (2) 금융비용 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 51,081 547,070 487,328 1,040,146 외환차손 41,038 233,727 67,392 144,275 외화환산손실 20,478 459,602 144,518 233,831 사채상환손실 (159,717) 186,610 - - 파생상품평가손실 167,531 167,531 20,272 20,272 파생상품처분손실 139,332 139,332 - - 합 계 259,743 1,733,872 719,510 1,438,524 32. 비용의 성격별 분류 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 원재료비 3,253,598 5,118,878 1,442,813 3,848,476 재고자산의 변동 (1,107,821) (697,176) 977,288 (129,769) 급여 6,305,948 12,194,535 6,786,316 13,319,964 퇴직급여 442,793 885,586 538,938 1,077,875 복리후생비 1,074,156 2,134,491 975,921 1,933,081 유형자산상각비 814,307 1,545,041 866,899 1,628,635 무형자산상각비 22,855 44,450 28,229 55,222 외주비 1,360,901 3,100,611 183,147 904,653 보험료 92,586 209,825 88,184 174,706 세금과공과 61,177 198,102 74,196 144,598 지급수수료 347,438 762,700 305,182 617,293 지급임차료 59,304 84,851 18,893 53,116 차량유지비 63,171 126,121 67,626 126,551 소모품비 375,612 730,947 330,850 632,486 기타 759,912 2,019,948 783,167 1,531,238 합계 13,925,935 28,458,910 13,467,649 25,918,125 33. 현금흐름표 (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기순이익(손실) (4,073,883) (7,655,678) 조정: 퇴직급여 885,586 1,077,875 감가상각비 1,545,041 1,628,635 무형자산상각비 44,450 55,222 주식보상비용 336,537 94,006 대손상각비 (141,622) (86,351) 기타의대손상각비환입 - (332,804) 외화환산손실 459,602 233,831 파생상품평가손실 167,531 20,272 파생상품처분손실 139,332 - 종속기업에대한지분법손실 1,260,420 4,933,468 관계기업에대한지분법손실 1,426,848 766,389 사채상환손실 186,610 - 외화환산이익 (250,441) (162,787) 유형자산처분이익 - (4,569) 이자수익 (86,821) (67,016) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (24,863) (35,644) 당기손익-공정가치측정금융자산처분이익 - (88,750) 관계기업투자주식처분이익 - (834) 이자비용 547,071 1,040,146 장기성예금평가이익 - (4,065) 파생상품평가이익 - (395,945) 파생상품처분이익 - (140,000) 잡이익 (1,228) - 법인세비용 62,765 (64,586) 소 계 6,556,818 8,466,493 순운전자본의 변동 : 매출채권의 감소 13,441,378 7,184,564 미수금의 감소 317,741 731,623 선급금의 증가 (226,051) (706,165) 선급비용의 감소 106,527 46,872 재고자산의 감소(증가) (713,383) 1,754,087 매입채무의 감소 (7,535,904) (2,862,706) 미지급금의 감소 (2,063,649) (2,750,088) 선수금의 증가 50,657 1,830,048 예수금의 증가(감소) 37,786 (9,239) 부가세예수금의 감소 (188,719) (423,776) 미지급비용의 감소 (408,032) (90,332) 퇴직급여충당금의 감소 (283,522) (969,961) 사외적립자산의 감소(증가) (217,084) 131,964 소 계 2,317,745 3,866,891 합 계 4,800,680 4,677,706 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 장기차입금의 유동성 대체 900,000 1,860,000 장기선급비용의 유동성 대체 56,641 - 리스부채의 유동성 대체 597,174 303,878 사용권자산의 취득 647,052 927,392 전환사채의 전환 - 10,269,077 건설중인자산의 대체 3,743,796 - (3) 재무활동에서 발생한 부채의 당반기 및 전반기 중 변동내역은 다음과 같습니다. (당반기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름의 변동 비현금 변동 기말 사용권자산 취득 기타변동() 전환사채 4,415,985 (3,145,920) - 594,743 1,864,808 금융기관 차입금 24,753,200 (483,200) - - 24,270,000 리스부채 1,106,000 (469,852) 581,676 (21,748) 1,196,076 재무활동으로부터의 총부채 30,275,185 (4,098,972) 581,676 572,995 27,330,884 () 기타 변동에는 전환사채의 전환, 이자비용의 발생, 지급액 등이 포함되어 있습니다. (전반기) (단위: 천원) 구 분 기초 재무활동현금흐름의 변동 비현금 변동 기말 사용권자산 취득 기타변동() 전환사채 12,225,642 - - (8,043,740) 4,181,902 금융기관 차입금 20,461,250 (1,958,750) - - 18,502,500 리스부채 1,024,016 (433,232) 846,690 - 1,437,474 재무활동으로부터의 총부채 33,710,908 (2,391,982) 846,690 (8,043,740) 24,121,876 () 기타 변동에는 전환사채의 전환, 이자비용의 발생, 지급액 등이 포함되어 있습니다. 34. 담보제공자산 (단위: 천원) 계정과목 내 역 당반기말 전기말 장부금액 담보설정액 장부금액 담보설정액 당기손익-공정가치측정금융자산 이행보증 관련 질권설정 등(주1) 584,428 584,428 559,565 559,565 토지,건물,기계장치 등 차입금 담보 등(주2) 22,050,980 35,510,311 17,955,848 35,510,311 (주1) 타인에게 제공한 연대보증 관련하여 담보로 제공한 자산에 해당합니다.(주2) 국민은행 등 차입금에 대해 담보로 제공한 자산에 해당합니다. 35. 약정사항 및 우발사항 (1) 타인으로부터 제공받은 보증 (단위: 천원, USD) 구분 보증처 약정액 실행금액 당반기말 전기말 이행보증 등 서울보증보험 66,441 66,441 157,647 원화채무보증대출 국민은행 1,440,000 360,000 1,080,000 포괄외화지급보증 국민은행 USD 1,460,000 USD 1,460,000 USD 1,460,000 이행보증 등 엔지니어링공제조합 31,435,258 13,988,874 15,845,984 운영자금대출 신용보증기금 542,000 542,000 2,592,000 (2) 타인에게 제공한 보증 (단위: 천원) 구분 금융기관 등 제공받은 회사 약정액 연대보증 엔지니어링공제조합 엔스코㈜ 80,937,662 엔지니어링공제조합 ㈜한국공업엔지니어링 2,647,336 상기 연대보증과 관련하여 당사의 당기손익-공정가치측정금융자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 34참조).(3) 보고기간종료일 현재 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다. 36. 특수관계자 거래 (1) 당반기말 및 전기말 현재 당사의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 구 분 당반기말 전기말 유의적인 영향력 행사기업 (주)성진홀딩스 (주)성진홀딩스 종속기업 (주)오비트파트너스 (주)오비트파트너스 KMF HOLDINGS PTE. LTD KMF HOLDINGS PTE. LTD QUICKEN TRUST MICRO FINANCE COMPANY LIMITED. QUICKEN TRUST MICRO FINANCE COMPANY LIMITED. 오비트1호신기술사업투자조합 오비트1호신기술사업투자조합 오비트3호신기술사업투자조합 오비트3호신기술사업투자조합 관계기업 (주)콴텍 (주)콴텍 기타 특수관계자 주요 임직원 등 주요 임직원 등 (2) 특수관계자에게 제공한 보증 (단위: 천원) 구분 금융기관 제공받은 회사 약정액 연대보증 메리츠캐피탈 ㈜오비트파트너스 96,373 Woori Bank Singapore(주1) KMF HOLDINGS PTE. LTD USD 1,460,000 (주1) 종속회사인 KMF HOLDINGS PTE. LTD의 차입금에 대해 연대보증을 제공하고 있으며, 금융보증부채 1,916,688천원이 설정되어 있습니다(주석17 참조). (3) 당사의 종속회사인 KMF HOLDINGS PTE. LTD와 USD 100,000을 한도로 자금대여 약정을 체결하고 있으며, 당반기 중 USD 55,970을 추가로 대여하여 당반기말 현재 총 USD 88,476을 대여하였습니다. (4) 주요 경영진에 대한 보상 주요 경영진에는 회사 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사 및 감사가 포함되어 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 1,482,329 1,411,527 퇴직급여 53,213 338,935 주식보상비용 336,537 94,006 합 계 1,872,079 1,844,468 6. 배당에 관한 사항 가. 배당에 관한 사항 당사는 사업 경쟁력 강화를 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있습니다. 추후, 실적이 호조되어 결손금이 해소되면 배당을 실시할 계획입니다. 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다. 제54조(이익배당) ① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제54조의2(중간배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 6월 말일(이하 “중간배당 기준일”이라한다)의 주주에게 자본시장 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 이사회 결의는 중간배당 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령 제19조에서 정한 미실현이익 6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④ 제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 500500500-4,140-13,4115,521-4,074-13,9465,475-155-509225----------------------------------------- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제33기 반기 제 32기 제 31기 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) ---- 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 - 해당 사항이 없습니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 가. 증자(감자)현황 2023년 06월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2013.03.11주식매수선택권행사보통주20,0005001,9442013.03.11주식매수선택권행사보통주94,3005003,0002015.03.23신주인수권행사보통주138,5045003,2492015.03.31신주인수권행사보통주307,4135002,7652015.06.30신주인수권행사보통주1,061,8615003,2492015.06.30신주인수권행사보통주261,6175003,2492015.06.30신주인수권행사보통주994,5725002,7652015.08.11신주인수권행사보통주72,3325002,7652015.08.30신주인수권행사보통주30,7785003,2492015.12.31신주인수권행사보통주1,066,9075002,7652016.02.26신주인수권행사보통주361,6635002,7652016.03.18신주인수권행사보통주46,1685003,2492016.05.09신주인수권행사보통주452,0795002,7652017.06.21유상증자(제3자배정)보통주8,000,0005002,7552017.06.22전환권행사보통주699,9065003,4292017.09.13전환권행사보통주233,3045003,4292018.03.31전환권행사보통주758,2385003,4292018.04.02전환권행사보통주291,6305003,4292018.04.26전환권행사보통주933,2165003,4292021.03.27유상증자(제3자배정)보통주1,177,8575004,2452022.03.31전환권행사보통주2,100,3945004,761 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 1차 발행가액 2차 발행가액 주1) 1회차 사모BW 제3회차 사모BW 제1회차 사모BW 제2회차 사모BW 제3회차 사모BW 제3회차 사모BW 제1회차 사모BW 제3회차 사모BW 제3회차 사모BW 제2회차 사모BW 제3회차 사모BW 주2) 주주배정후 실권주일반공모 주3) 제4회차 사모CB 주4)~주5) 제4회차 사모CB 주6) 제4회차 사모CB 주7) 제4회차 사모CB 주8) 제4회차 사모CB 주9) 제3자 배정 유상증자 주10) 제5회차 사모CB 주11) 주1) 2013년 3월 11일 주식매수선택권 행사로 총 114,300주가 추가상장 되어, 당사의 발행주식총수는 8,080,385주입니다.(미행사 잔여 주식수 : 0주) (관련공시 : 2013.03.11 주식매수선택권행사 / [기재정정] 2013.04.09 주식매수 선택권 행사)주2) 신주인수권행사로 총 4,793,894주가 추가상장 되어, 당사의 발행주식총수는 12,874,279주입니다.주3) 유상증자 (주주배정후 실권주 일반공모)를 통해, 총 8,000,000주가 추가상장되었습니다. 발행 주식수: 총 8,000,000주, 발행가액: 2,755원 (총: 22,040,000,000원), 증자비율:62.1394021% (우리사주조합: 1,113,454주, 주주배정: 6,049,475주, 초과청약: 835,825주, 단수주: 1,246주) (관련공시 : 2017.06.20 증권발행실적보고서)주4) 우리사주는 의무예탁기간이 종료되었습니다. (의무예탁기간: 2017.06.29 ~ 2018.06.29)주5) 전환청구권 행사로 총 699,906주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 21,574,185주입니다.주6) 전환청구권 행사로 총 233,304주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 21,807,489주입니다.주7) 전환청구권 행사로 총 758,238주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 22,565,727주입니다.주8) 전환청구권 행사로 총 291,630주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 22,857,357주입니다.주9) 전환청구권 행사로 총 933,216주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 23,790,573주입니다.주10) 제3자배정 유상증자로 총 1,177,857주가 추가상장되어, 당사의 발행주식총수는 총 24,968,430주입니다. 주11) 전환청구권 행사로 총 2,100,394주가 2022.04.20 추가상장 되었습니다. 나. 미상환 주식관련 사채 발행 현황 2023년 06월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채제6회차2021.08.132024.08.135,000,000,000기명식 보통주2022.08.13~2024.07.131005,4502,000,000,000366,972-5,000,000,000기명식 보통주100-2,000,000,000366,972- 종류＼구분 회차 발행일 만기일 권면(전자등록)총액 전환대상주식의 종류 전환청구가능기간 전환조건 미상환사채 비고 전환비율(%) 전환가액 권면(전자등록)총액 전환가능주식수 합 계 - - - - - 2023년 2월 13일 사채권자의 조기상환 청구에 의하여 3,000,000,000원의 사채를 상환하였습니다.- 신주인수권부사채 및 조건부 자본증권의 발행내역은 없습니다. [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 다. 채무증권 발행실적 2023년 06월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) (주)오르비텍회사채사모2013.03.274,0002.0%-2016.03.27상환-(주)오르비텍회사채사모2013.03.271,0002.0%-2016.03.27상환-(주)오르비텍회사채사모2013.05.149,0002.0%-2016.05.14상환-(주)오르비텍회사채사모2016.05.2610,0000.0%-2021.05.26상환-(주)오르비텍회사채사모2021.03.2910,0003.0%-2024.03.29상환-(주)오르비텍회사채사모2021.08.135,0003.0%-2024.08.13미상환-39,000---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (연결, 별도 동일) 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 단기사채 미상환 잔액 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 회사채 미상환 잔액 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ---------2,000-----2,000-2,000-----2,000 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 신종자본증권 미상환 잔액 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 - 조건부자본증권 미상환 잔액 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 라. 사채관리계약 당사는 별도의 사채관리 계약을 체결하지 않았습니다. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 마. 공모자금의 사용내역 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 유상증자(주주배정후 실권주일반공모)-2017.06.20시설자금: 6,000운영자금: 16,040(운영자금 중 46.5억원은 차입금 상환)22,040시설자금: 7,913운영자금: 4,161차입금상환: 9,96622,040주) 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 주) 당사는 2017년 6월 20일 유상증자 (주주배정후 실권주 일반 공모)를 통해 220억 4천만원의 자금을 조달하였으며, 자금의 사용 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 우선순위 구분 내역 금액 차이 발생 사유 1 시설자금 가공기계장치 증설 7,913 항공사업 부문 설비 확충에 따른 시설자금 증가 2 운영자금 항공기 부품 원재료 매입신규 인력 충원 4,161 차입금 조기상환에 따른 운영자금 축소 3 차입금상환 국민은행-운전자금대출 9,966 당기순이익 개선을 위해 차입금의 조기 상환 합계 - - 22,040 - 바. 사모자금의 사용내역 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제1회무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채1회차2013.03.27시설자금4,000운영자금4,000-제2회무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채2회차2013.03.27시설자금1,000운영자금1,000-제3회무기명식 이권부 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채3회차2013.04.03시설자금9,000운영자금9,000-제4회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채4회차2016.05.26운영자금10,000운영자금10,000-제5회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채5회차2021.03.29운영자금10,000운영자금10,000-제6회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채6회차2021.08.13운영자금5,000운영자금5,000- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 사. 미사용자금의 운용내역 - 해당 사항이 없습니다. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무정보 이용상의 유의점 (1) 재무재표의 재작성 - 해당사항 없음 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 1) 자산양수도① 자산양도 내역 구분 내용 소재지 서울특별시 강남구 역삼동 769-8 역삼동 엠-스페이스빌딩 형태 토지 및 건물 양수도 대상자산 토지 732㎡ 건물 3,541.943㎡ 양수자 주식회사 유코 소재지 경기도 용인시 수지구 신수로 대표이사 장희철 양도자 (주)오르비텍 양수ㆍ도 가액(부가가치세 별도) 17,400,000,000원 ② 자산양도 배경 투자수익 회수 및 현금 유동화 ③ 일정 구분 일자 외부평가계약 체결(의뢰)일 2020년 09월 08일 외부평가 기간 2020년 10월 30일 ~ 2020년 11월 02일 이사회 결의일 2020년 11월 02일 자산양수도 계약일 2020년 11월 02일 주요사항보고서 제출일 2020년 11월 02일 대금 지급 완료일 2021년 01월 29일 ④ 회사의 경영, 재무, 영업등에 미치는 중요영향 및 효과 본 토지 및 건물은 양도는 2021년 1월 29일 완료되어 당사의 31기(2021) 1분기 재무제표에 이미 반영되었음으로 '합병등 전후의 재무사항 비교표'는 기재를 생략합니다. 또한 당사의 경영권 및 주요한 사업을 영위하는데 미치는 영향은 없습니다. 기타 자세한 내용은 기 공시된 합병등종료보고서(2021.01.29)를 참고하시기 바랍니다. (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항 자산유동화와 관련 자산매각의 회계처리는 해당사항 없으며, 우발채무 등에 관한 사항은 「Ⅲ. 재무에 관한 사항, 3. 연결재무제표 주석, 39. 약정사항 및 우발사항 을 참고하시기 바랍니다. (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 - 중요한 회계추정 및 가정 재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용 및 보고되는 자산과부채 및 이익과 비용의 금액에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 전기 재무제표의 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. - 재무위험관리 회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 회사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험 관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이없습니다. 나. 대손충당금 설정 현황 (1) 계정과목별 대손충당금(손실충당금) 설정내역 [2023년 06월 30일 현재] (단위: 천원, %) 구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금설정률 제33기 반기 매출채권 9,079,433 (455,916) -5.02% 대여금 3,405,380 (2,771,999) -81.40% 미수금 896,669 (254,530) -28.39% 합 계 13,381,482 (3,482,445) -114.81% 제32기 매출채권 21,739,465 543,658 2.50% 대여금 3,249,602 2,771,999 85.30% 미수금 1,121,838 254,530 22.69% 합 계 26,110,905 3,570,187 110.49% 제31기 매출채권 33,050,114 606,051 1.83% 대여금 3,104,804 3,104,804 100.00% 미수금 1,923,015 254,530 13.24% 합 계 38,077,933 3,965,384 10.41% (2) 대손충당금 변동 현황 (단위: 천원, %) 구 분 제33기 반기 제32기 제31기 1. 기초 대손충당금 잔액합계 798,188 860,581 1,267,504 2. 상각비 (87,742) (62,393) (406,823) 3. 제각등 　- 　- 　- 4. 기말 대손충당금 잔액합계 710,446 798,188 860,581 (3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합으로 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다. 다. 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위: 천원, %) 구 분 6월 이하 6월 초과 1년 초과 계 1년 이하 금액 일반 8,219,408 390,964 469,060 9,079,432 특수관계자 　 　 　 　 계 8,219,408 390,964 469,060 9,079,432 구성비율 90.53% 4.31% 5.17% 100.00% 라. 재고자산현황 (단위: 천원, %, 회) 사업부문 계정과목 2023년 반기 2022년 2021년 원자력 사업 제품 37,850 47,667 152,868 부재료 　- - 　- 원재료 　- 5,560 1,425 소계 37,850 53,228 154,293 ISI 사업 원재료 128,766 - 　- 부재료 　- - 　- 저장품 　- - 　- 소계 128,766 - 　- 항공 사업 원재료 9,740,304 7,428,671 8,446,813 재공품 5,268,633 4,561,639 4,118,730 미착품 9,172 2,427,783 92,086 소계 15,018,109 14,418,093 12,657,629 합계 제품 37,850 47,667 152,868 원재료 9,869,070 7,434,231 8,448,238 부재료 　- - 　- 재공품 5,268,633 4,561,639 4,118,730 미착품 9,172 2,427,783 92,086 소계 15,184,724 14,471,321 12,811,922 총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100] 15.05% 10.73% 9.36% 재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}] 3.5회 1.9회 3.4회 마. 수주계약 현황 보고서 제출일 현재 진행률 적용 수주계약 해당사항이 없습니다. 바. 공정가치평가 절차 금융상품의 공정가치와 평가밥법은 첨부되어 있는 연결 재무제표 주석 4.금 융상품의 공정가치 에 자세히 명기되어있습니다. 참고 부탁드립니다. - 금융상품의 공정가치 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 공정가치로 인식된 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 1,206,474 1,206,474 4,352,231 4,352,231 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 파생상품자산 - - 232,220 232,220 장기금융상품 141,924 141,924 140,403 140,403 공정가치로 인식된 금융자산 소계 4,348,398 4,348,398 7,724,854 7,724,854 상각후원가로 인식된 금융자산 매출채권 17,554,565 17,554,565 30,541,199 30,541,199 기타금융자산 2,073,536 2,073,536 2,236,100 2,236,100 상각후원가로 인식된 금융자산 소계 19,628,101 19,628,101 32,777,299 32,777,299 금융자산 합계 23,976,499 23,976,499 40,502,153 40,502,153 금융부채: 상각후원가로 인식된 금융부채 단기차입금 14,106,688 14,106,688 14,078,540 14,078,540 유동성장기부채 2,880,000 2,880,000 3,420,000 3,420,000 장기차입금 9,200,000 9,200,000 9,143,200 9,143,200 전환사채 1,864,808 1,864,808 4,415,985 4,415,985 매입채무 2,708,967 2,708,967 9,818,199 9,818,199 기타금융부채 7,518,847 7,518,847 9,987,070 9,987,070 리스부채 1,803,548 1,803,548 2,220,786 2,220,786 비지배지분부채 19,668 19,668 31,716 31,716 상각후원가로 인식된 금융부채 소계 40,102,526 40,102,526 53,115,496 53,115,496 당기손익-공정가치측정금융부채 파생상품부채 236,087 236,087 403,610 403,610 당기손익-공정가치측정 금융부채 소계 236,087 236,087 403,610 403,610 금융부채 합계 40,338,613 40,338,613 53,519,106 53,519,106 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다. (수준 1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준 2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준 3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) 보고기간종료일 현재 상기 서열체계로 분류한 수준별 공정가치 측정치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 당반기말: 장기금융상품 - 141,924 - 141,924 당기손익-공정가치측정금융자산 - 213,198 993,276 1,206,474 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 파생상품부채 - - (236,087) (236,087) 전기말: 장기금융상품 - 140,403 - 140,403 당기손익-공정가치측정금융자산 - - 4,352,231 4,352,231 기타포괄-공정가치측정금융자산 - - 3,000,000 3,000,000 파생상품자산 - - 232,220 232,220 파생상품부채 - - (403,610) (403,610) 당반기 중 수준 3으로 분류된 금융상품의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 파생상품자산 파생상품부채 합계 전기말 장부금액 4,352,231 3,000,000 232,220 (403,610) 7,180,841 취득 203,375 - - - 203,375 처분 (1,629,193) - (163,835) 266,669 (1,526,359) 평가손익 24,863 - (68,385) (99,146) (142,668) 수준간이동 (1,958,000) - - - (1,958,000) 당기말 장부금액 993,276 3,000,000 - (236,087) 3,757,189 관측할 수 없는 유의적인 투입변수를 사용한 공정가치 측정(수준 3)① 투입변수와 공정가치와의 관계수준 3으로 분류된 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 유의적이고 관측할 수 없는 투입변수의 양적 정보는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 반기말 현재공정가치 관측할 수 없는투입변수() 투입변수 범위 파생상품부채 (236,087) 주가변동성 37.79% 금리변동성 15.38% IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 - 분,반기 보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제33기(당반기)동현회계법인해당사항 없음해당사항 없음해당사항 없음제32기(전기)동현회계법인적정해당사항 없음(연결 및 별도 재무제표 동일)원자력 부분으로부터 발생하는매출의 발생사실제31기(전전기)동현회계법인적정해당사항 없음(연결 및 별도 재무제표 동일)원자력 부분으로부터 발생하는매출의 발생사실 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 나. 감사용역 체결현황 제33기(당반기)동현회계법인회계검토 및 감사/내부회계관리제도 평가 검토1801,85090385(반기검토)제32기(전기)동현회계법인회계검토 및 감사/내부회계관리제도 평가 검토1601,8501601,867(총소요시간)376(반기검토),1,491(감사)제31기(전전기)동현회계법인회계검토 및 감사/내부회계관리제도 평가 검토1201,8431201,945(총소요시간)590(반기검토),1,355(감사) 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 비감사용역 체결 현황 제33기(당반기)----------제32기(전전기)----------제31기(전전기)---------- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 12022년 10월 21일회사: 감사감사인: 담당이사서면중간감사 업무수행결과, 독립성 확인, 핵심감사사항 선정 등에 대한 커뮤니케이션22023년 03월 15일회사: 감사감사인: 담당이사서면기말감사 및 내부회계감사 업무수행결과, 핵심감사사항 등 중점 감사사항에 대한 커뮤니케이션 등32023년 07월 12일회사: 감사감사인: 담당이사서면반기검토 업무수행결과, 독립성 확인, 핵심감사사항 선정 등에 대한 커뮤니케이션 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항이 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가.회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견 사업연도 감사인 감사의견 지적사항 제33기 반기(당기) 동현회계법인 - 해당사항 없음 제32기(전기) 동현회계법인 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재 「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다. 해당사항 없음 제31기(전전기) 동현회계법인 경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 * 제31기까지는 내부회계관리제도에 대한 검토를 받았으며, 제 32기부터 감사를 받았습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회의 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2인(정성현, 백종빈)과 사외이사 1인(윤여권) 총 3인의 이사로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 대표이사인 정성현이며 소통하는 리더십을 바탕으로 이사진 의견 조율 및 이사회 활동을 총괄하는데 적임이라 판단하여 이사회 의장으로 선임하였습니다.상법 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 구성되어있지 않습니다. 구분 구성 소속 이사명 의장/위원장 주요 역할 이사회 사내이사 2명사외이사 1명 정성현, 백종빈윤여권 정성현(사내이사) - 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독 주) 22년 2월4일 윤호식 대표이사의 사임으로 정성현 대표이사가 신규선임 되었습니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 -당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 다. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 31--1 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 주) 2021년 2월 5일, 임시주주총회에서 윤여권 사외이사 선임, 홍종영 사외이사가 중도 퇴임하였습니다.주) 2021년 3월 25일, 정기주주총회에서 이옥형 사외이사가 선임되었습니다. 주) 2021년 8월 31일, 권동혁 사내이사가 중도 퇴임하였습니다.주) 2022년 3월 29일, 정기주주총회에서 백종빈 사내이사 선임, 이옥형 사외이사가 중도 퇴임하였습니다. 라. 사외이사 현황 성명 주요경력 최대주주등과의 이해관계 결격요건여부 비고 윤여권 1986 서울대 경제학과, 서울대 행정대학원 졸업 2000~2001 금융감독위원회 국제협력, 은행감독과장 2002~2010 기획재정부 대변인 (국장) 2011~2012 아시아개발은행(ADB) 상임이사 2018~현재 現 DB자산운용 사외이사 없음 부 - 마. 이사회의 주요활동내역 구분 일 시 주요안건 가결여부 사내이사 사외이사 정성현(출석률: 100%) 백종빈(출석률: 91.7%) 윤여권(출석률: 100%) 찬 반 여 부 1 2023.01.06 제3자배정 유상증자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 2 2023.01.16 제3자배정 유상증자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 3 2023.01.26 우리은행 상생파트너론 대출약정 체결의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2023.02.06 - 제32기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건- 제32기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 재무제표 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 5 2023.02.15 제3자배정 유상증자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 6 2023.02.17 단기차입금 기간 연장의 건 가결 찬성 불참 찬성 7 2023.03.06 - 제 32기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 전자투표제 도입의 건 가결 찬성 찬성 찬성 8 2023.03.15 - 제3자배정 유상정자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건- 우리은행 수출입은행온렌딩대출 만기 대환신규 가결 찬성 찬성 찬성 9 2023.05.30 - 주식매수선택권 부여 취소의 건- 내부회계관리자 변경의 건 가결 찬성 찬성 찬성 10 2023.06.13 - 자회사 주식매매계약의 건 가결 찬성 찬성 찬성 11 2023.06.23 - 단기차입금 기간연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 12 2023.06.26 - 단기차입금 기간연장의 건 가결 찬성 찬성 찬성 바. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 - 현재 해당 사항이 없습니다. 사. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회나 주주제안을 통해 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 독립성을 확보하기 위해 주주총회 전 이사후보의 인적사항 등을 외부에 공시하고 있습니다. 직명 성명 임기(연임횟수) 선임배경 추천인 회사와의거래 최대주주와의 관계 사내이사 정성현 '21.02~24.02 신사업 발굴은 통한 시너지 제고 등 폭넓은 사업혁신 경험을 바탕으로 지속가능경영을 실현하는데 기여할 것으로 판단 이사회 - - 사내이사 백종빈 '22.03~25.03 변호사로서 탁월한 역량 및 경험을 보유하고 있으며, 당사의 사업 및 경영 전방에 대해 지식과 역량을 발휘할 것으로 판단 이사회 법률자문계약 1건(2022.01.03) - 사외이사 윤여권 '21.02~24.02 다양한 지식과 경력을 겸비하였고 공정하고 합리적인 판단력등이 회사 경영에 필수적으로 판단되어 사외이사로 선임 이사회 - - 주) 자세한 사항은 Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참고하여 주십시오. (2) 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익이 침해 받지 않도록 이사회 운영규정 및 이해관계자와의 거래에 대한 통제 규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. (3) 사외이사 교육 미실시 내역 이사회에서 회사의 경영현황에 대한 설명 및 질의응답과 함께. 의안과 관련된 법령(상법, 공정거래법, 외감법 등)의 취지 및 요건 등을 상세히 설명함 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 주) 공시서류작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 당사는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 대형 상장법인이 아니므로 감사 위원회를설치 하여야 할 의무가 없으며, 상법 제542조의 10항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항 당사는 현재 감사 선출에 대한 별도의 기준을 운영하고 있지 않으나, 법령 및 정관에서 정한 사항을 모두 준수하며, 결격사유가 없는 이 중 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 추천된 이를 주주총회에서 선임하고 있습니다. 성 명 주요 경력 비 고 결격요건여부 최대주주등과의 이해관계 오인섭(66.07) 1989 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업1993 서울대학교 법과대학원 수료1999 사법시험 제41회 합격2002 사법연수원 제31기 수료2013~현재 법무법인 통문 대표변호사2016~현재 예금보험공사 인사위원회 위원 2021.03.25(신규선임) 부 없음 다. 감사의 독립성 선임된 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 자회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 인적 사항에 대해서는 Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항 을 참조 하시기 바랍니다. 라. 감사의 주요 활동 내역 구분 일 시 주요안건 가결여부 비고 1 2023.01.06 제3자배정 유상증자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건 가결 참석 2 2023.01.16 제3자배정 유상증자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건 가결 참석 3 2023.01.26 우리은행 상생파트너론 대출약정 체결의 건 가결 참석 4 2023.02.06 - 제32기 (2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건- 제32기 (2022.01.01~2022.12.31) 연결 재무제표 승인의 건 가결 참석 5 2023.02.15 제3자배정 유상증자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건 가결 불참 6 2023.02.17 단기차입금 기간 연장의 건 가결 참석 7 2023.03.06 - 제 32기(2022.01.01~2022.12.31) 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건- 전자투표제 도입의 건 가결 참석 8 2023.03.15 - 제3자배정 유상정자 납입일 연기에 따른 일정 변경의 건- 우리은행 수출입은행온렌딩대출 만기 대환신규 가결 불참 9 2023.05.30 - 주식매수선택권 부여 취소의 건- 내부회계관리자 변경의 건 가결 참석 10 2023.06.13 - 자회사 주식매매계약의 건 가결 참석 11 2023.06.23 - 단기차입금 기간연장의 건 가결 참석 12 2023.06.26 - 단기차입금 기간연장의 건 가결 참석 마. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부 당사는 감사운영규정을 별도로 두고 있지 않으나, 감사의 업무에 필요한 경영정보접근을 위해 정관에 다음과 같이 규정하고 있습니다. 구분 정관 조항 제47조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때 에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의 2의 규정을 준용한다. ⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다. 바. 감사 교육 미실시 내역 현재 감사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다. 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 사. 감사 지원조직 현황 전략기획 본부6실장외 5명(평균 4년)내부회계관리제도 관련 제반 활동회사 경영활동에 대한 감사업무 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 아. 준법 지원 조직에 관한 사항 - 해당 없음 3. 주주총회 등에 관한 사항 가.투표제도 현황 2023년 06월 30일 (기준일 : ) 배제미도입도입--- 제32기 정기주주총회(2023.03.28)- 제31기 정기주주총회(2022.03.29)- 제30기 정기주주총회(2021.03.25)- 제31기 임시주주총회(2021.02.05)- 제30기 임시주주총회(2020.05.19)- 제29기 정기주주총회(2020.03.24)- 제28기 정기주주총회(2019.03.19)- 제26기 정기주주총회(2017.03.30) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 나. 집중투표제의 배제여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 집중투표제를 배제하고 있으며, 당사 정관에 기재된 내용은 다음과 같습니다. 정관 제33조 (이사의 선임)③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. 다. 서면투표제 또는 전자투표 채택여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만 전자투표제의 경우 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 하였으며, 2023년 3월 28일 제 32기 정기주주총회에서도 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 라. 소수주주권 행사 - 당사는 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 마.경영권 분쟁 여부 - 당사는 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 분쟁이 있었던 경우가 없습니다. 바. 의결권 현황 2023년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주27,068,824-우선주--보통주328,942자기주식우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주26,739,882-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 사. 주식사무 정관상신주인수권의 내용 제10조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 신규로 주권을 한국증권거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 8 .근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나, 주주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다. 결 산 일 12 월 31 일 정기 주주총회 - 주주명부폐쇄시기 이사회의 별도 결정 명의개서대리인 한국예탁결제원(T:3774-3000): 부산광역시 남구 문헌금융로 40(문현동, 부산국제금융센터) 주주의 특전 없음 공고 게재방법 전자공고 (www.orbitech.co.kr)혹은 경향신문 아. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제32기정기주주총회(2023.03.28) ◈ 제1호 의안 : 제32기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ◈ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◈ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 제31기정기주주총회(2022.03.29) ◈ 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ◈ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 백종빈 선임의 건 ◈ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◈ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건◈ 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 원안대로 승인 - 제30기정기주주총회(2021.02.05) ◈ 제1호 의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ◈ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ◈ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 권동혁 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 이옥형 선임의 건 ◈ 제4호 의안 : 감사 오인섭 선임의 건 ◈ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ◈ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ◈ 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 원안대로 승인 - 제31기임시주주총회(2021.02.05) ◈ 제1호 의안: 이사선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 윤호식 선임의 건 - 제1-2호 의안 : 사내이사 정성현 선임의 건 - 제1-3호 의안 : 사외이사 윤여권 선임의 건 원안대로 승인 - 제30기임시주주총회(2020.05.19) ◈ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ◈ 제2호 의안: 사내이사 권오일 선임의 건◈ 제3호 의안: 감사 황석열 선임의 건 일부원안대로 승인 제1호,3호 의안: 부결(정족수 부족) 제29기정기주주총회(2020.03.24) ◈ 제1호 의안: 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◈ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건◈ 제3호 의안: 감사 황석열 선임의 건 ◈ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◈ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 일부원안대로 승인 제2호,3호 의안: 부결(정족수 부족) 제28기정기주주총회(2019.03.19) ◈ 제1호 의안: 제28기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ◈ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건◈ 제3호 의안: 사외이사 홍종영 선임의 건◈ 제4호 의안: 감사 엄기수 선임의 건 ◈ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◈ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 일부원안대로 승인 제2호,4호 의안: 부결(정족수 부족) 제27기정기주주총회(2018.03.30) ◈ 제1호 의안: 제27기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건◈ 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 - 제2-1호: 사내이사 권동혁 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 강상원 선임의 건 ◈ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◈ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 제26기정기주주총회(2017.03.30) ◈ 제1호 의안:제26기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 ◈ 제2호 의안: 감사 이상복 재선임의 건 ◈ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◈ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 제25기정기주주총회(2016.03.25) ◈ 제1호 의안: 제25기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 승인의 건 ◈ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ◈ 제3호 의안: 사외이사 안영목 재선임의 건 ◈ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◈ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 승인 - 임시주주총회(2015.05.08) ◈ 제1호 의안: 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 김희원 선임의 건 - 제1-2호 의안: 사내이사 권동혁 선임의 건 - 제1-3호 의안: 사내이사 강상원 선임의 건 원안대로 승인 - 제24기정기주주총회(2015.03.27) ◈ 제1호 의안: 제24기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건 ◈ 제2호 의안: 사외이사 김만호 재선임의 건 ◈ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◈ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ◈ 제5호 의안: 임원퇴직금 규정 제정의 건 원안대로 승인 - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 보고서 제출일 기준, 당사 최대주주 (주)성진홀딩스의 지분율은 3,386,132주(14.17%)입니다. 2023년 06월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) (주)성진홀딩스최대주주보통주3,836,13214.173,836,13214.17-보통주3,836,13214.173,836,13214.17------- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 *기초 : 2023. 01. 01주) 제 5회차 전환사채 전환청구권 행사(2022.03.29~2024.02.29)를 통해, 총 2,100,394주가 추가 상장되었입니다. (2022.04.20/ 미행사 행사 잔여 전환청구권 : 0주)주) 보고서 제출일 현재, 당사의 발행주식총수는 총 27,068,824주입니다. 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주의 사업현황 2019년 8월 설립되었으며, 기업자문 및 컨설팅업을 주 사업으로 영위하고 있습니다. 나. 대표자 (기준일 : 2023년 06월 30일) 성 명 직 위(상근여부) 출생연도 유석우 대표이사(상근) 1979.01 다. 기본정보 (주)성진홀딩스1유석우100.0--유석우100.0------ 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 주1) 2023년 6월말, (주)성진홀딩스의 발행주식 총수는 100,000주이며 대표이사 유석우가 100% 소유하고 있습니다. 라. 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 - 해당사항이 없습니다. 마. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황(2022년말) (단위 : 백만원) (주)성진홀딩스18,95511,3627,594--607-2,266 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 3. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 - 해당사항 없습니다. 4. 최대주주 변동내역 2023년 06월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 2010년 10월 15일이의종2,202,34027.65장내매수 4,000주-2013년 02월 07일이의종1,812,34022.75장외매도 390,000주-2015년 05월 08일이의종1,107,34010.21양도 705,000주 -2015년 08월 17일(주)아스트1,800,00016.44양수 1,410,000주-2016년 05월 24일(주)아스트2,400,00018.64장외매수 600,000주 -2016년 06월 08일(주)아스트2,900,00022.53장외매수 500,000주 -2017년 06월 20일 (주)아스트 4,609,20222.08유상증자 신주 취득 1,709,202주-2021년 02월 05일(주)성진홀딩스2,574,25810.82장외매수 2,574,258주주5) 아스트와의 주식매매계약2021년 03월 27일(주)성진홀딩스3,752,11515.03유상증자 신주 취득1,177,857주-2021년 05월 11일(주)성진홀딩스3,836,13215.36장내매수 84,017주-2022년 04월 20일(주)성진홀딩스3,836,13214.17전환청구권 행사주6) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 주1) 2015년 3월 23일, 이의종 최대주주는 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였습니다. (총 양수대금 10,000백만원, 양도주식수 1,410,000주(17.16%), 1주당 가액 7,092.19원, 계약당시의 시가 4,080원_관련공시: 2015.08.17(정정))주2) (주)아스트는 2015년 8월 10일 전환사채 발행을 통하여 인수자금을 조달하였으며, 인수의 목적은 경영권 참여입니다. 주3) 2016년 6월말, 신주인수권 행사로 인한 발행주식주식의 변동과 (주)아스트의 추가 지분 취득으로 지분율은 22.53%로 변동되었습니다. 주4) 2017년 6월 20일, (주)아스트의 유상증자 신주 취득으로 지분율이 22.08%로 변동되었습니다. (1,709,202주 유상신주취득, 취득단가 2,755원, 관련공시: 2017.06.26 임원 주요주주특정증권등소유상황보고서)주4) 2020년 10월 22일, 최대주주 (주)아스트는 소유주식 중 114,443주를 특수관계인 권동혁에게 장외매도하여, 지분율은 19.37%로 기존과 동일합니다.주5) 2020년 12월 7일, 최대주주 (주)아스트는 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결하였고 2021년 02월 05일 계약 이행이 완료되었습니다. (총 양수대금 23,404백만원, 양도주식수 4,494,759주(18.89%), 1주당 가액 5,206.98원, 계약당시의 시가 4,795원_관련공시: 2021.02.05(정정))주6) 제 5회차 전환사채 전환청구권 행사(2022.03.29~2024.02.29)를 통해, 총 2,100,394주가 추가 상장되어 지분율의 변동이 발생하였으며 최대주주의 소유주식수의 변동은 없습니다. 5. 주식 소유현황 2022년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) (주)성진홀딩스3,836,13214.17---90,7710.34 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - 우리사주조합 - 6.소액주주현황 2022년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 30,92830,93399.921,888,79527,068,82480.87- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 7. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 당사의 주권은 2010년 6월 15일 코스닥 시장에 신규상장 되었으며, 최근 6개월 간의 주식 거래실적은 다음과 같습니다. (단위:원, 주) 월 별 최고주가 최저주가 평균주가 최고일거래량 최저일거래량 월간총거래량 2023년 06월 5,570 3,995 4,750 10,149,756 74,109 48,993,242 2023년 05월 4,170 3,880 4,057 284,170 100,144 3,162,391 2023년 04월 4,820 4,105 4,451 1,704,148 185,020 9,566,527 2023년 03월 4,520 4,110 4,325 788,516 129,241 6,548,304 2023년 02월 4,870 4,175 4,509 1,060,319 107,125 5,550,902 2023년 01월 5,060 4,160 4,655 14,001,770 154,137 28,184,854 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2023년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 정성현남1979년 02월대표이사사내이사상근경영총괄14~15 세림환경 이사15~18 세림폐차산업 대표18~ 現 한국자동차재활용협동조합 이사21~ 現 ㈜오르비텍 대표이사---28개월2024.02.04백종빈남1979년 05월사내이사사내이사상근사내이사06 경희대학교 법학부 졸업19 영남대학교 법학전문대학원 졸업18~ 現 에스제이파트너스 변호사22~ 現 ㈜오르비텍 사내이사---15개월2025.03.28윤여권남1958년 07월사외이사사외이사상근사외이사86 서울대 경제학과, 서울대 행정대학원 졸업00~01 금융감독위원회 국제협력, 은행감독과장02~10 기획재정부 대변인 (국장)11~12 아시아개발은행(ADB) 상임이사18~ 現 DB자산운용 사외이사21~ 現 ㈜오르비텍 사외이사---28개월2024.02.04오인섭남1966년 07월감사감사상근감사89 서울대학교 법과대학 공법학과 졸업93 서울대학교 법과대학원 수료99 사법시험 제41회 합격02 사법연수원 제31기 수료13 ~ 現 법무법인 통문 대표변호사16 ~ 現 예금보험공사 인사위원회 위원21 ~ 現 오르비텍 감사---27개월2024.03.24권오일남1968년 03월단장미등기상근원자력사업단 총괄94 울산과학대학 원자력과 졸업94~09 한일원자력㈜09~ 現 ㈜오르비텍98 방사선취급감독자면허 취득 (과학기술부)03 방사선관리기술사 취득 (한국산업인력공단)---164개월-심은섭남1969년 08월본부장미등기상근ISI사업본부 총괄94 강원대학교 물리학 석사 졸업94~00 ㈜한일종합산업00~07 세안기술㈜07~ 現 ㈜오르비텍09 와전류비파괴검사기사 취득(한국산업인력공단)---190개월-고승완남1975년 12월본부장미등기상근항공 사업본부 총괄07 경상대학교 기계항공 대학원 졸업05~15 Alcoa Corp15~16 ㈜아스트17~ 現 ㈜오르비텍---77개월- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 나. 직원 등 현황 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 관리직남54---545.70 1,76932 ----관리직여25---254.19 40018 -기능직남221-1-2223.21 6,863 31 -기능직여10---101.21 183 21 -생산직남110---1103.08 2,364 23 -생산직여3---30.75 48 22 -연구직남6---64.83 19733 -연구직여4---41.64 95 25 -433-1-4343.49 11,919 28 - 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 주) 직원수는 공시작성 기준일 2023년 06월 30일 현재 기준 재직자 수이며 등기 임원은 제외한 숫자입니다. 주) 1인당 평균급여액은 연간 급여 총액을 월평균 재직자로 나눠 산정하였습니다. 주) 연간급여총액은 공시서류작성일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지 기간내에 재임 또는 퇴임한 직원들에게 지급한 급여 및 상여 등을 포함한 총 급여액을 의미하며, 퇴직금은 제외하였습니다. (「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.) 다. 미등기임원 보수 현황 2023년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 231,24752- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 주) 인원수는 공시작성 기준일 2023년 06월 30일 현재 기준 재직중인 미등기임원 수입니다.주) 연간급여총액은 공시서류작성일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지 기간내에 재임 또는 퇴임한 미등기임원에게 지급한 급여 및 상여 등을 포함한 총 급여액을 의미하며, 퇴직금은 제외하였습니다. (「소득세법」제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득 기준입니다.)주) 1인당 평균급여액은 연간 급여 총액을 월평균 미등기임원수로 나눠 산정하였습니다. 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사3명2,000-감사1명30- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 416742- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 주) 인원수는 공시작성 기준일 2023년 06월 30일 현재 기준 재직중인 이사 및 감사 수입니다.주) 보수총액은 공시서류작성일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지 기간내에 재임 또는 퇴임한 이사 및 감사에게 지급한 근로소득, 기타소득, 퇴직소득등을 합산한 금액입니다.주) 1인당 평균보수액은 보수 총액을 월평균 등기임원수로 나눠 산정하였습니다. (2) 유형별 (단위 : 백만원) 2 13769 -1 15 15 -----115 15 - 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 주) 인원수는 공시작성 기준일 2023년 06월 30일 현재 기준 재직중인 이사 및 감사 수입니다.주) 보수총액은 공시서류작성일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지 기간내에 재임 또는 퇴임한 이사 및 감사에게 지급한 근로소득, 기타소득, 퇴직소득등을 합산한 금액입니다.주) 1인당 평균보수액은 보수 총액을 월평균 등기임원수로 나눠 산정하였습니다. <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> (3) 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - 해당사항이 없습니다. (4) 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - - 해당사항이 없습니다. <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (5) 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - 해당사항이 없습니다. (6) 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - - 해당사항이 없습니다. 다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사의 정관에 의하면, 자본시장법에서 허용하는 한도내에서 주주총회의 특별결의에 의하여 회사의 설립과 경영ㆍ기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원을 대상으로 발행주식총수의 100분의 15 범위내에서 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 임직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의10 을 초과할 수 없습니다. <주식매수선택권의 부여 및 행사현황> - 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권 (단위 : 백만원) 11,726-------21,304-33,030- 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 또는 감사 업무집행지시자 등 계 주) 상기 인원수는 보고서 제출일 현재 재임 및 당해년도 중 사임한 이사 ㆍ 감사의 수입니다. 주) 한국자산평가의 주식매수선택권 (스톡옵션) 평가보고서에 따라 공정가치를 산정하였습니다.(1차 발행분: 4,411.31원/주, 2차 발행분: 4,216.57원/주) ※ 2021.03.09 부여 주식매수선택권의 공정가치 산정방법 및 주요 가정 1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정- 권리 부여일의 주가: 6,690원- 주식매수선택권 행사가격: 6,376원- 무위험이자율 : 2.00% (2021.03.09 기준 3년 만기 국고채권 유통수익률)- 기대행사기간: 2023.03.09 ~ 2030.03.08- 예상주가변동성: 58.10% ※ 2022.03.11 부여 주식매수선택권의 공정가치 산정방법 및 주요 가정 1) 산정방법: 공정가액접근법(옵션가격결정모형 중 이항모형 적용)2) 공정가치 산정 가정- 권리 부여일의 주가: 7,350원- 주식매수선택권 행사가격: 7,026원- 무위험이자율 : 2.70% (2022.03.11 기준 3년 만기 국고채권 유통수익률)- 기대행사기간: 2024.03.11 ~ 2031.03.10- 예상주가변동성: 45.30% -그 밖의 등기임원 및 미등기임원 등에게 부여한 주식매수선택권 2023년 06월 30일(단위 : 원, 천주) (기준일 : ) 윤ㅇㅇ퇴직자2021.03.09신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 옵션행사시 이사회결의로 결정보통주300-300-300-2023.03.09~2030.03.086,376X-정성현등기임원2021.03.09신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 옵션행사시 이사회결의로 결정보통주200----2002023.03.09~2030.03.086,376X-강ㅇㅇ퇴직자2021.03.09신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 옵션행사시 이사회결의로 결정보통주100-100-100-2023.03.09~2030.03.086,376X-오창엽미등기임원2021.03.09신주교부, 자기주식교부, 차액보상 중 옵션행사시 이사회결의로 결정보통주100----1002023.03.09~2030.03.086,376X-정성현등기임원2022.03.11신주교부, 자기주식교부 중 옵션행사시 이사회결의로 결정보통주200----2002024.03.11~2031.03.107,026X-강ㅇㅇ퇴직자2022.03.11신주교부, 자기주식교부 중 옵션행사시 이사회결의로 결정보통주50-50-50-2024.03.11~2031.03.107,026X-오창엽미등기임원2022.03.11신주교부, 자기주식교부 중 옵션행사시 이사회결의로 결정보통주50----502024.03.11~2031.03.107,026X- 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 ※ 공시서류작성기준일(2023년 6월 30일) 현재 종가 :4,985 원 주1) 2021년 이사회에서 주식매수 선택권이 부여되었고, 제30기 정기주주총회에서 승인되었습니다. 자세한 사항은 공시된 주식매수선택권 부여에 관한 신고(2021.03.09)를 참고하시기 바랍니다.주2) 등기임원 퇴사로 인하여 주식매수선택권 300,000주가 부여 취소(윤OO,2022.03.11) 되었습니다.주3) 2022년 이사회에서 주식매수 선택권이 부여되었고, 제31기 정기주주총회에서 승인되었습니다. 자세한 사항은 공시된 주식매수선택권 부여에 관한 신고(2022.03.11)를 참고하시기 바랍니다.주4) 미등기임원 퇴사로 인하여 주식매수선택권 150,000주가 부여 취소(강OO, 2023.05.30) 되었습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) 2023년 06월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) (주)오르비텍사업자등록번호112-81-27107법인등록번호110111-0753734-22 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 타법인출자 현황(요약) 2023년 06월 30일(단위 : 천원) (기준일 : ) -1112,040,824 100,000-1,260,42010,880,404-228,614,097--1,425,2167,188,881-11559,565-24,863 584,428-44 21,214,485100,000 -2,660,773 18,653,713 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 주) 경영참여에는 오비트파트너스(주) (지분율: 100.00%)가 포함되어 있습니다.주) 일반투자에는 콴텍(주)(지분율: 25.29%), (주)베가스(지분율: 11.16%)가 포함되어 있습니다.주) 단순투자에는 엔지니어링공제조합이 포함되어 있습니다. 주) 2022년 03월 31일, KNDT Vietnam Co., Ltd.을 모두 처분하였습니다. X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주와의 거래 - 해당 사항이 없습니다. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래가. 특수관계자와의 주요 손익거래내역 등 -해당사항이 없습니다. 나. 특수관계자와의 거래로 인한 주요 채권ㆍ채무잔액 -해당사항이 없습니다. 다. 특수관계자와의 자금거래 -해당사항이 없습니다. 라. 특수관계자와의 지분거래 -해당사항이 없습니다. 마. 특수관계자로부터 제공받은 보증 -해당사항이 없습니다. 바. 특수관계자에게 제공한 보증 -해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 - 해당 사항이 없습니다. 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송 2023년 4월 25일, 당사의 종속회사인 오비트파트너스 외 2인에 대하여 원고 박00 외 12명이 손해배상등의 청구의 소를 제기하였습니다. 현재 원고소장 접수 후 소송 진행 중입니다. 오비트파트너스는 법무대리인을 선임하여 소장에 대한 답변서 제출 등 적극 대응할 예정이며, 소송 중 취하 가능성이 존재합니다. 판결에 따라 손해배상액이 회사 손실로 귀속될 수 있습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2023년 06월 30일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - -해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 타인에게 제공한 보증 (단위: 천원) 구분 금융기관 제공받은 회사 약정액 회사와의 관계 연대보증 엔지니어링공제조합 엔스코㈜ 80,937,662 - 연대보증 엔지니어링공제조합 ㈜한국공업엔지니어링 2,647,336 - 주)당사는 한국수력원자력 입찰 참여시 국가계약법 및 지방계약법 등에서 정하는 법률에 따라 각종 보증서를 발급받고 있으며, 입찰, 계약 및 하자보증 등을 엔지니어링 공제조합의 조합원인 엔스코(주)와 상호 연대보증 하고 있습니다. 자세한 사항은 첨부되어 있는 주석의 약정사항 및 우발사항을 참고하시기 바랍니다. 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등 - 해당사항이 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 - 해당사항이 없습니다. 나. 단기매매차익 미환수 현황 - 당사는 과거 3사업연도 및 이번 사업연도 공시서류작성기준일까지 단기매매차익 발생사실을 증권선물위원회(금융감독원장)로부터 통보받은 바 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성 기준일 이후 발생한 주요사항 제3자배정 유상증자 결정 철회가 있었습니다. 자세한 사항은 공시된 주요사항보고서(유상증자결정, 2023.07.03)를 참고하시기 바랍니다. (1) 철회 내용 - 신주의 종류와 수 : 2,341,372주 - 발행 예정 금액 : 9,999,999,812원 - 신주 발행가액 : 4,271원 - 최초 이사회결의일 : 2022년 12월 23일 (2) 철회 사유 : 제3자배정자 납입불가 통보에 따른 철회. 나. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표 중소기업 등 기준검토표_1.jpg 중소기업 등 기준검토표_1 중소기업 등 기준검토표_2.jpg 중소기업 등 기준검토표_2 라. 녹색경영 - 당사는 기술용역 서비스 제공업체로 해당사항이 없습니다 마. 중요한 자산 양수도에 관한 사항 (1) 토지 및 건물 (서울특별시 강남구 논현로 72길 13)① 자산양도 내역 구분 내용 소재지 서울특별시 강남구 역삼동 769-8 역삼동 엠-스페이스빌딩 형태 토지 및 건물 양수도 대상자산 토지 732㎡ 건물 3,541.943㎡ 양수자 주식회사 유코 소재지 경기도 용인시 수지구 신수로 대표이사 장희철 양도자 (주)오르비텍 양수ㆍ도 가액(부가가치세 별도) 17,400,000,000원 ② 자산양도 배경 투자수익 회수 및 현금 유동화 ③ 일정 구분 일자 외부평가계약 체결(의뢰)일 2020년 09월 08일 외부평가 기간 2020년 10월 30일 ~ 2020년 11월 02일 이사회 결의일 2020년 11월 02일 자산양수도 계약일 2020년 11월 02일 주요사항보고서 제출일 2020년 11월 02일 대금 지급 완료일 2021년 01월 29일 ④ 회사의 경영, 재무, 영업등에 미치는 중요영향 및 효과 본 토지 및 건물은 양도는 2021년 1월 29일 완료되어 당사의 1분기 재무제표에 이미 반영되었음으로 '합병등 전후의 재무사항 비교표'는 기재를 생략합니다. 또한 당사의 경영권 및 주요한 사업을 영위하는데 미치는 영향은 없습니다. 기타 자세한 내용은 기 공시된 합병등종료보고서(2021.01.29)를 참고하시기 바랍니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 오비트파트너스(주)2017.10.24서울시 영등포구 여의나루로 60투자자문업14,245,869지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당(최근사업년도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상)KMF HODINGS PTE. LTD.2018.12.207 STRAITS VIEW #12-00 MARINA ONE EAST TOWER, SINGAPORE소액금융업1,904,623지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당사항 없음QUICKEN TRUST MICRO FINANCE COMPANY LIMITED2018.04.20. MIN YE KYAW SWAR STREET,. NO18 14-WARD, KYAUK GONE, YANKIN TOWNSHIP, YANGON, Myanmar 소액금융업1,015,121지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당사항 없음오비트1호신기술사업투자조합2018.12.14서울시 영등포구 여의나루로 60투자업1,170,427지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당사항 없음오비트3호신기술사업투자조합2021.08.18서울시 영등포구 여의나루로 60투자업1,463,138지배력 보유(기업회계기준서 1110호)해당사항 없음 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2023년 06월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) -----2오비트 파트너스(주)110111-6548220콴텍(주)110111-4329367 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2023년 06월 30일(단위 : 천원, 주, %) (기준일 : ) 엔지니어링공제조합 비상장1993.06.01계약보증 11,568 720 0.00 559,565 --24,863 720 0.00 584,428 1,819,247,000 88,205,000 오비트파트너스㈜비상장2017.10.25사업다각화5,000,000 2,060,000 99.04 12,040,824 20,000 100,000-1,260,4202,080,000 100.0010,880,404 14,245,869 -5,230,666콴텍(주)비상장2021.04.30사업다각화9,277,359 10,827 25.29 5,614,097 ---1,425,21610,827 25.294,188,881 13,975,462 -3,993,398(주)베가스비상장2021.04.28사업다각화3,000,000 5,644 8.11 3,000,000 ---5,644 8.11 3,000,000 12,275,523 63,655 2,077,191 -21,214,485 20,000 100,000-2,660,7732,097,191 -18,653,713 1,859,743,853 79,044,590 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 합 계 주1) 타법인 출자의 법인은 모두 비상장사 입니다. 주2) 2023년 6월 2일, 오비트파트너스 지분을 0.96% 취득하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당 사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당 사항이 없습니다.