Orbitech Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Mar 26, 2025

오르비텍/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.03.26)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-05-31
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,621
만기일	2027-05-31
2. 사채 취득금액 (통화단위)		10,200,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		10,200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-03-26
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 사채권 양수도 계약서 체결에 의한 만기전 사채 취득 - 처리방법 : 이사회 결의를 통한 재매각 또는 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채는 채권자의 협의를 통하여 별도의 이자는 없으며, 권면총액으로 인수할 예정입니다. - 상기 사채 취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2024-05-30 전환사채권발행결정(제7회차) 2024-05-31 증권 발행결과(자율공시) 2024-09-02 전환가액의조정 2024-12-02 전환가액의조정 2025-02-28 전환가액의조정