ORASCOM CONSTRUCTION PLC — M&A Activity 2025

Dec 8, 2025

==> picture [159 x 32] intentionally omitted <==

،القاهرة جمهورية مصر العربية ،ظبي اإلمارات العربية المتحدة / / أبو ديسمبر20259

إلنشاء منصة عالمية اندماج استراتيجي التفاق على تعلنان عن كونستراكشون وOCI Global أوراسكوم للبنية التحتية و الستثمار

. سهم في الشركة مقابل كل سهم واحد مدفوع بالكامل فيOCI نسبة مبادلة األسهم هي0.4634 • لشركتين .القدرات المتكاملة ل منصة عالمية للبنية التحتية و لستثمار تجمع بناء • .غير التنفيذي للكيان المُدمج اإلدارة- ا لمجلس رئيس سيصبح ناصف ساويرس– • • مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للكيان الجديد المدمج سيتم اإلفصاح عنه في وقت الحق، قبل اقفال .الصفقة

• ستصبح الشركة المندمجة باسم "اوراسكوم" متضمنه ثالث قطاعات هي اوراسكوم لالستثمارات فى – اوراسكوم لإلنشاءات(Orascom Construction) البنية التحتية(Orascom Infrastructure) . (Orascom Capital)– أوراسكوم كابيتال

(سوق أبوة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي شرك ، أعلنت2025 سبتمبر إ لحاقا لإلفصاح الصادر في22 (بورصة ةOCI Global شرك عن توصلها إلى اتفاق مع) :ظبي لألوراق المالية والبورصة المصريةORAS "(الشركة المندمجة ") إلنشاء منصة للبنية التحتيةمحتمل دم ل ال ج بشأن ا("OCI" ، يورونكس :تOCI لستثمار في البنية التحتية عالميا . تهدف التوسيع في أبو ظبي مقرّها فيلستثمار و لندماج على ،2025/12 المنعقد بتاريخ8/كونستراكشون بناء عليه، فقد وافق مجلس إدارة أوراسكوم بدعو ة الجمعية العامةتقوم الشركة الحقا، وسهم تالحصول على موافقالمحتمل ،ليتم عرضه على المساهمين وا . في غضون شهر يناير2026غير العادية للشركة لالنعقاد

في قطاع البنيةكبيرة تها التنفيذية وخبراللندماج بين قدرات أوراسكوم كونستراكشونهذا و سوف يجمع هذا منصة مع قدراتلستثمارات في مشروعات البنية التحتية المشروعات و ها ال حافل في تنفيذسجلالتحتية و لستثمارات. صفقات و اللستثمارية وخبرتها الكبيرة في إتمام OCI Global

==> picture [54 x 15] intentionally omitted <==

سينتج عن هذا لستثمار منلندماج منح مساهمى شركة اوراسكوم كونستراكشون زيادة في قيمة العائد على لستثمار . في قطاع البنية التحتية و نصة عالمية متنوعة قويّة خالل بناء م ) وسجلها الحافل EPC والتوريد واإلنشاءات(تصميم في مجال الكونستراكشون ويستند هذا إلى خبرة أوراسكوم لستثمارات ال بارزة عبر مختلف القطاعات في الواليات المتحدة األمريكية ودول مجلسالمشروعات و في تنفيذ في لستثمارات إلى جانب قدرتها على تطوير ٍوأسواقٍ ناشئة الشرق األوسط وأوروبا و التعاون الخليجي .ثالث قارات ة عبر متدمشروعات البنية التحتية والم

==> picture [159 x 32] intentionally omitted <==

م أكثر من مليار دوالرا التمويلية الستثمار ين وقدراتهالمالية للشركتال مواردلندماج تجميع سيترتب على هذا الخاصة بالشركتينالخبرات في استثمارات مستقبلية في أصول ذات عوائد متكررة ، مع لستفادة من .وانتشارهما العالمي و سيحتفظ الكيان المُدمج بالمرونة الالزمة لالستثمار المباشرة والشراكة عبر حقوق الملكية واألدوات األخرى المتاحة، باإلضافة إلى المشاركة في العمليات والصيانة. سيعمل الكيان المُدمج على البحث والتوريد واإلنشاءات تصميم النفيذها ، إلى جانب أعمالالبنية التحتية والسعي لت عن فرص جديدة في مشروعات حالية ،ل تحقيق عوائد مع تدفقات نقدية ومصادر دخل متكررة، معلستثمارات في مشروعات البنية التحتية ال و قطاع ا "لبنية التحتية بالشركة .كقطاع ذي نمو مرتفع ضمن المجموعة الجديدة " وضع صفقات أسهم وسندات من خالل أسواق رأسا مع على مدار العقود الثالثة الماضية، أنجزت أوراسكوم وOCI 1لستحواذ، بلغت قيمتها اإلجمالية89 التطوير وعمليات الدمج و ، فضال عن تنفيذ مشروعات المال و لستثمار وتحقيققطاعات متعددة قدرة الشركتين على إنشاء منصات رائدة فيعلى مما يُؤكد ،مليار دوالر أمريكي / المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذيوقد أوضح .قيمة مستدامة للمساهمينخلق و وعوائد مجزيةارباح كونستراكشون ، قائال: "لقد تطورنا باستمرار على مدى عقود لخلق وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم ،خطوة أخرى في هذه المسيرة كونستراكشون وOCIو عوائد لمساهمينا. ويمثل دمج أوراسكوم فرص جديدة حيث يُعيد بناء منصة قوية أثبتت قدرتها على بناء أعمال ضخمة بسرعة في مختلف القطاعات والمناطق تصميم والتوريد واإلنشاءات ، وسجلهاال الجغرافية. وسيعزز هذا لندماج قدرات أوراسكوم العالمية في مجال لنطالق لستفادة من الفرص و ننا من ، مما يُمكفي مشروعات البنية التحتية لستثمارات الحافل في تطوير مرحلة جديدة من النمو ".ل

حوكمة مجلس اإلدارة

بشرط .موافقة المساهمين علما بان لندماج ،كونستراكشون على عملية وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم قدلدارة– عضوى مجلس – ) ) وبيورن شورمانز (مجموعةNNS( كلٌّ من حسن بدراويOCI Global امتنعا عن الحضور، نظرا ل وجود تضارب في المصالح بشأن عملية لندماج، وبناء على ذلك، سيدعو مجلس ، للموافقة على عملية يناير2026خالل شهر جمعية عامة غير عاديةانعقاد اإلدارة في الوقت المناسب إلى لندماج . اإلمارات العربية المتحدة ا لمستشارين والمحاسبين القانونيين- شركةBDOكونستراكشون عيّنت أوراسكوم لمارات العربية المتحدة ، بدولة قبل هيئة األوراق المالية والسلع – ،)"ك شركة مستقلة مرخصة منBDO"( لمعادلة ،وتحديد قيمة عادلة كونستراكشون وOCI القيمة العادلة لكلٍّ من أوراسكومحدود كمقيّم مستقل لتحديد لصالح مجلس إدارةا لندماج ("التقييم المستقل"). يُقدّم هذا التقييم المستقل حصري لعملية الالزمةتبادل األسهم لندماج ولغرضه الوحيد كونستراكشون.، فيما يتعلق بتقييمه لعملية أوراسكوم لندماج ويكون .سيتم اإلعالن عن تشكيل مجلس إدارة الكيان المُدمج وفريق قيادته التنفيذية قبل إتمام عملية .غير التنفيذي للكيان المُدمج رئيس لمجلس اإلدارة- ناصف ساويرس-

1 .وضخّ رأس المال وتمويل المشاريع ص األصول واإلدراج يلستحواذ وتخل تشمل تقديرات اإلدارة عمليات

==> picture [159 x 32] intentionally omitted <==

ة ل الندماج ة المحتملهيكلال

لندماج وذلك .رهنا بموافقة المساهمين ،عملية كونستراكشون وOCI، إلتمام أوراسكوماتفقا ،ديسمبر في9 :وسيتم تحقيق ذلك من خالل الخطوات التالية

جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة تابعة جديدة مملوكة لها بالكاملبحوالة قانونيا • تقومOCI MergeCo")؛ "(

كونستراكشون ، مقابل إصدار أوراسكوم إلى أوراسكوم بنقل كامل حصتها فيMergeCo ستقومOCI • ("أسهم أوراسكوم")؛ جديدة لـOCI أسهماكونستراكشون أسهم أوراسكوم على مساهميها؛ بتوزيع OCI •ستقوم .بتصفية أسهمها وشطبها من بورصة يورونيكست أمستردام ، تقومOCI • وأخيرا في سوق أبو ظبيسجّل شركة اوراسكوم كونستراكشون ُالكيان المستحوذ المتكون س ،وبناء على ذلك • ثانوي وقيد المالية(ADX) لألوراقأبو ي ظب رئيسي في سوقبقيد والمُدرج العالمي(ADGM) . في البورصة المصرية(EGX)

التقييم ونسبة التبادل

ألوراسكوم كونستراكشون عادلة معامل مبادلة ، تستند إلى قيمة على كونستراكشون وOCI اتفقت أوراسكوم .مليار دوالر أمريكي 1.35 بمبلغ عادلة مقابلة لـOCI مليار دوالر أمريكي، وقيمة 1.52بمبلغ الحاليين يمتلكون نسبةسيصبح مساهمو أوراسكوم كونستراكشون و ،بعد إتمام عملية لندماج ،وبناء على ذلك شركةOCI ليصبح كل سهم من أسهم ،.% النسبة المتبقية البالغة47 OCI ، بينما سيمتلك مساهمو% قدرها53 ي ، وبما يعادل عدد97,763,162ي ال س سهم من أسهم شركة اوراسكوم كونستراكشون ب يعادل0.4634 أسهم الشركة . سهم من

الشروط والتوقيت

غير العاديةعامة ، من بين الشروط المعتادة، بموافقة المساهمين في الجمعيات الالندماج رهن يظل إتمام عملية ،كونستراكشون وOCI لكل من أوراسكوم

غير عادية في ينايرعامة في الوقت المناسب إلى اجتماع جمعيةكونستراكشون ستدعو شركة أوراسكوم ، . وستُتاح الدعوة وجدول األعمال والمواد ذات الصلة على الموقع اإللكترونيwww.orascom.com2026 غير عادية في يناير مساهميها إلى اجتماع جمعية عامة وسيتبع ذلك إعالن منفصل. كما ستدعو شركةOCI . 2026

على لندماج، سيتم تنفيذ خطوات ية لكال الشركتين امة غير العادة العفي الجمعي في حال موافقة المساهمين في النصف األول لندماج، في األسابيع التالية. ومن المتوقع أن يتم توزيع أسهم أوراسكوم على مساهميOCI .، على أن يتم اإلعالن عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب من الربع األول من عام2026

==> picture [159 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [65 x 13] intentionally omitted <==

هيئة األوراققبل ،)ك شركة مستقلة مرخصة من( شركة بي دي أوBDOكونستراكشون عيّنت أوراسكوم القيمة العادلة لكلٍّ من أوراسكوملمارات العربية المتحدة ، كمقيّم مستقل لتحديد حدود المالية والسلع – بدولة لندماج ("التقييم المستقل . الالزمة)"لعملية ،وتحديد قيمة عادلة لمعادلة تبادل األسهم كونستراكشون وOCI ل ستشارات من شركة وايت آند كيس كمستشار قانوني، والمجموعة كونستراكشون تلقت شركة أوراسكوم .المالي والضريبي الفحص بشأن المالية هيرميس وبنك أبو ظبي األول كمستشارين ماليين، وKPMG ، بينما تولتقدمت شركة دي براو بالكستون ويستبروك إن. في. استشارات قانونية لمجلس إدارة شركةOCI ا مستقال . كما تلقت شركةOCIوقدمت رأي شركة روتشيلد وشركاه دور المستشار مالي المستقل لمجلس إدارة استشارات قانونية من شركة إيه آند أو شيرمان كمستشار قانوني، ورابوبنك كمستشار مالي، وبنك إيه بي إن .المالي الفحص للتداول في سياق آليات تسوية األسهم، وديلويت بشأنأمرو بصفته وكيال

مؤتمر هاتفي للمستثمرين والمحللين

الساعة4:30 ديسمبر2025 للمستثمرين والمحللين في17ا ا هاتفي كونستراكشون مؤتمر ستستضيف أوراسكوم ي .. ستكون تفاصيل المؤتمر متاحة على الموقع اإللكتروني للشركة أبو ظب بتوقيت مساء

عن شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي

(سوق أبو ظبي لألوراق المالية")، Orascom Construction PLC ""المجموعة، "أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي ( بتنفيذ )هي شركة مقاوالت عالمية رائدة في أعمال الهندسة واإلنشاءات، ولديها سجل حافل ORAS :والبورصة المصرية المشروعات الكبرى في مج لت البنية التحتية والصناعية والتجارية في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا والواليات المتحدة .األمريكية

ي ة بما في ذلك أكثر منلبنية التحتية والصناعفي قطاعات ا المجموعة سجل عالمي من المشاريع المنجزة والجاري تنفيذهالدى من تحلية المياه ومعالجة المياه والصرف الصحي؛ وأكثر منا مليون متر مكعب يومي 17 جيجاوات من الطاقة؛ وحوالي 30 السرعة قيد اإلنشاء في جميعقطار فائق ،السرعة والمونوريل والمترو يتضمن أك بر شبكةفائقة كيلومتر من القطارات 3,800 . بارزة مثل المتحف المصري الكبيرلجتماعية ال؛ ومشاريع البنية التحتية أنحاء العالم في الوقت الحالي

(Orascom ،في الواليات المتحدة، ومن خالل شركاتها التابعة شركة أوراسكوم كونستراكشون الواليات المتحدة األمريكية وشركة وكونتراك (EPI Power) باور آي بي إي وشركة (Weitz) ويتز وشركة Construction USA) ا ، وهي اليوم تنفذ عدّة مشروعات في عام 170 على مدىة الممتد ، تبني المجموعة على خبرتها (Contrack Watts) واتس مشروع ثالثين جيجاوات من مراكز البيانات وأكثر من 1.2 المطارات ، بسجل حافل يضم أكثر منقطاعات مراكز البيانات و في مجال المطارات .

==> picture [159 x 32] intentionally omitted <==

شمل مشاريع ل معالجة مياه البحر والصرف الصحيكما تُطوّ ر أوراسكوم كونستراكشون وتستثمر في قطاعات البنية التحتية، وت ية ،مصرالجمهورية العربية الوالطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية في اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و .في الشرق األوسط وأفريقيا ميجاوات وأكبر م حطة 913 إجمالية تبلغرياح بقدرة حطات طاقة البما في ذلك م

، إحدى أكبر شركات المقاوالت الخاصة في (BESIX) من مجموعة بيسكس% 50 تمتلك أوراسكوم كونستراكشون نسبة قدرها والعقارات في أوروبا والشرق األوسطفي مشروعات البنية التحتية لستثمارات في قطاعات اإلنشاءات و ،أوروبا عبر أعمالها ظبي مثل برج خليفة ومتحف زايد الوطني ومتحف جوجنهايم أبومشروعات مميزة، بيسكس سجل يشمل.وأفريقيا وأستراليا لدى وتستثمر في قطاعات البنية التحتية في أوروبا شيلدت في بلجيكا. و تُطوّ ر في اإلمارات العربية المتحدة، ونفق أوسترويل لينككما تشمل قطاعات النقل والمواصالت في أوروبا، ومعالجة المياه وتحويلأ ، عام 20 واإلمارات العربية المتحدة ألكثر من . لجتماعية في اإلمارات العربية المتحدةالنفايات إلى طاقة والبنية التحتية

مليار 13 في ،بيسيكس % 50 قدرها تبلغ قيمة المشروعات تحت التنفيذ أل ،وراسكوم كونستراكشون بعد إضافة حصتها البالغة .دوالر أمريكي

.كما تمتلك المجموعة عدد من الشركات التابعة في قطاعات مواد البناء وإدارة المرافق وخدمات المعدات

) ADX ظبي لألوراق المالية ( .العالمية ومدرجة بقيد مزدوج في سوق أبوتصنّف المجموعة من أكبر شركات المقاوالت .) EGX والبورصة المصرية ( تابع أوراسكوم كونستراكشون على . www.orascom.com ،المعلومات يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمزيد من .LinkedIn

) OCIأو سي أي جلوبال( عن شركةGlobal هي منصة استثمار عالمية تُركز على تحقيق عوائد طويلة األجل للمساهمين. بخبرة :(بورصة يورونكست(OCI OCI Global تمتد لثالثين عامالت األسمدة واألمونيا والميثانول واألسمنت والبنية التحتية، وقامت في بناء وتطوير شركات وقطاعات في مج . مليارات دوالر منذ عام2022 بتوزيع أرباح لمساهميها بقيمة ما يقارب على7 OCI

.LinkedIn على OCI تابعGlobal .www.oci-global.com لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني

مسئول عالقات المستثمرين األستاذ/ هشام الحلبي hesham.elhalaby@orascom.com ir@orascom.com www.orascom.com

لألوراق المالية والبورصة المصريةORAS : ظبي أبو سوق