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ORAPI — Capital/Financing Update 2013
Dec 18, 2013
1575_iss_2013-12-18_46e48281-3646-4768-afcd-607968091995.pdf
Capital/Financing Update
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Lancement d'une émission d'obligations d'un montant de 5 M€
La société Orapi va procéder à l'émission le 20 décembre 2013 d'un emprunt obligataire de 5.000.000 d'euros.
Les obligations auront une valeur nominale de 100.000 euros chacune, porteront intérêt au taux de 5,25 % l'an et seront remboursables in fine le 20 décembre 2019. Elles ont fait l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011661339.
Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site de la société (www.orapi.com) et sera également disponible sur celui d'Alternext (https://europeanequities.nyx.com/).
Le placement de cette émission a été réalisé auprès du fonds contractuel Micado France 2019 et d'autres investisseurs qualifiés.
Le produit net de cette émission sera affecté au financement des besoins généraux de l'Emetteur et lui permettra de contribuer aux éventuels projets de croissance externe de l'Emetteur.
La société Orapi a été assistée sur cette émission par Portzamparc Société de Bourse, en tant que Chef de File et Teneur de Livre, et Banque Palatine, en tant que Chef de File Associé, tous deux conseillés par CMS Bureau Francis Lefebvre.
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d'hygiène et de maintenance.
ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392 Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP
Site Internet : www.orapigroup.com
Contacts :
Directeur Général Délégué Aelium Finance Henri Biscarrat J.Gacoin/S.Kennis Tel : +33 (0)4 74 40 20 04 Tel : +33 (0)1 44 91 52 49 [email protected] [email protected]
Communication ORAPI Fabienne CHIFFLOT Tel : +33 (0)6 60 36 46 81 [email protected]