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Orange — Capital/Financing Update 2016
Oct 26, 2016
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Capital/Financing Update
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Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique
Orange emprunte 1,25 milliard de dollars, à taux négatif après couverture en euros
Orange a émis aux Etats-Unis un emprunt obligataire de 1,25 milliard de dollars à trois ans avec un coupon de 1,625% et un taux d'intérêt négatif, après couverture en euros, de -0,15%.
| Devise | Format | Maturité | Montant | Coupon | Marge | Taux d'intérêt après couverture en euros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Taux fixe |
2019 | 1,25 milliard | 1,625% | US Treasury Bond + 67 bps |
-0,15% |
BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley et MUFG interviennent en qualité de chefs de file du placement.
Le Groupe profite des excellentes conditions de marché afin d'optimiser le coût moyen de sa dette et entend poursuivre sa politique opportuniste de refinancement.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et 154 000 salariés au 30 septembre 2016, dont 95 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 256 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2016, dont 194 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.livetv.orange.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
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Olivier Emberger ; [email protected] Tom Wright ; [email protected]
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