Orange — Capital/Financing Update 2016

Oct 26, 2016

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique

Orange emprunte 750 millions d'euros à 10 ans sur le marché obligataire avec un coupon de 0,875%

Orange a émis un emprunt obligataire de 750 millions d'euros échéance février 2027 avec un coupon de 0,875%.

Devise	Format	Maturité	Montant	Coupon	Marge
EUR	Taux fixe	2027	750 millions	0,875%	m/s + 45 bps

BBVA, Citigroup, HSBC et Natixis interviennent en qualité de chefs de file du placement.

Cette émission fait suite à un emprunt obligataire le 25 octobre de 1,25 milliard de dollars maturité 2019, à taux négatif après couverture en euros, et démontre la capacité du Groupe à profiter des excellentes conditions de marché afin d'optimiser le coût moyen de sa dette.

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A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros en 2015 et 154 000 salariés au 30 septembre 2016, dont 95 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 256 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2016, dont 194 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

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