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Orange — Capital/Financing Update 2013
Mar 26, 2013
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Capital/Financing Update
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communiqué de presse
Paris, le 26 mars 2013
Ne pas distribuer aux Etats-Unis d'Amérique
France Télécom
Orange réalise une émission obligataire de 750 millions d'euros à 6,5 ans avec un coupon de 1,875%, afin de profiter des conditions de taux d'intérêt favorables
| Devise | Format | Maturité | Montant | Taux | Marge reoffer |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro | taux fixe | octobre 2019 | 750 millions | 1,875% | m/s + 80 bp |
Barclays, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, HSBC Bank Plc et Société Générale CIB interviennent en qualité de chefs de file.
A propos d'Orange
France TélécomOrange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires annuel de 43,5 milliards d'euros et 170 000 salariés au 31 décembre 2012, dont 105 000 en France. Présent dans 33 pays, le Groupe servait près de 231 millions de clients au 31 décembre 2012, dont 172 millions de clients du mobile et 15 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l'un des principaux opérateurs européens du mobile et de l'accès internet ADSL et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.
Avec son projet d'entreprise « conquêtes 2015 », Orange s'adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l'entreprise évolue en s'engageant concrètement sur des plans d'actions. Ceuxci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l'ambition de leur offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, notamment, à l'amélioration de la qualité de service ; et l'accélération du développement international.
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orangebusiness.com, www.orangeinnovation.tv ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom.
Contacts presse : 01 44 44 93 93
Olivier Emberger, [email protected] Sébastien Audra, [email protected]
Avertissement :
NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux ÉtatsUnis, au Japon, Canada, Australie, RoyaumeUni. La diffusion de ce document peut dans certains autres pays faire également l'objet d'une réglementation spécifique. Aucune offre de vente ou sollicitation d'ordre d'achat ou de souscription de valeur mobilière ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. En particulier, les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux ÉtatsUnis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 (tel que modifié).