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Orange — Capital/Financing Update 2011
Sep 8, 2011
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Capital/Financing Update
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Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique
France Télécom : emprunt obligataire de 2 milliards de dollars
France Télécom a réalisé le placement aux Etats-Unis d'un emprunt obligataire de 2 milliards de dollars en deux tranches :
| Devise | Format | Maturité | Montant | Coupon | Marge re-offer |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | taux fixe | 5 ans | 1 milliard | 2,75% | US Treasury Bond + 195 bps |
| USD | taux fixe | 10 ans | 1 milliard | 4,125% | US Treasury Bond + 220 bps |
En accord avec ses principes de gestion de la dette, le Groupe a profité d'une fenêtre d'opportunité sur le marché obligataire américain pour continuer à anticiper ses échéances de dette tout en diversifiant encore davantage ses sources de financement.
BofA Merrill Lynch, Citigroup et J.P. Morgan interviennent en qualité de chefs de file du placement.
A propos d'Orange
France Télécom-Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec 170 000 salariés au 30 juin 2011, dont 102 000 en France, et un chiffre d'affaires de 22,6 milliards d'euros au 1er semestre 2011. Présent dans 35 pays, le Groupe servait 217,3 millions de clients au 30 juin 2011, dont 143 millions de clients Orange, la marque unique du Groupe pour l'internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Au 30 juin 2011, le Groupe comptait 158,3 millions de clients du mobile et 14 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l'un des principaux opérateurs européens du mobile et l'accès internet ADSL et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.
Avec son projet d'entreprise « conquêtes 2015 », Orange s'adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l'entreprise évolue en s'engageant concrètement sur des plans d'actions. Ceux-ci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l'ambition de leur offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, notamment, à l'amélioration de la qualité de service ; et l'accélération du développement international.
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom.
Contact presse :
Tom Wright, [email protected], 01 44 44 93 93 Sébastien Audra, [email protected], 01 44 44 93 93
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, y compris aux États-Unis. Aucune offre ou vente de valeurs mobilières ne saurait être effectuée dans une juridiction dans laquelle une telle offre d'achat ou de vente ou sollicitation serait contraire à la réglementation en vigueur avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier de ladite juridiction. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Le placement en dollars a été enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission et l'offre au public est faite uniquement par voie de prospectus qui peut être obtenu auprès de France Télécom et qui contient des informations détaillées sur France Télécom, son management ainsi que les états financiers.