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Orange — Capital/Financing Update 2010
Sep 8, 2010
1574_iss_2010-09-08_dbae2cc1-cf5a-4e05-90b8-be69a433d2ea.pdf
Capital/Financing Update
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communiqué de presse
Paris, le 8 septembre 2010
Ne pas distribuer aux États-Unis
France Télécom réalise une optimisation de sa dette en trois transactions
France Télécom a réalisé le 7 septembre 2010 une opération d'optimisation de sa dette en trois transactions :
- ß le remboursement anticipé de 3,37 milliards de \$ de montant nominal d'obligations émises au taux de 7,75% à échéance 1 er mars 2011, à travers l'exercice d'une option de remboursement anticipé,
- ß le placement aux États-Unis d'un emprunt obligataire de 750 m\$ à 5 ans avec un coupon de 2,125%
- ß le placement d'un emprunt obligataire de 500 mۈ 12 ans avec un coupon de 3,375%.
Ces trois transactions permettent à France Télécom de saisir une excellente fenêtre de marché pour optimiser sa dette en remboursant par anticipation 3,37 Md\$ d'obligations à échéance mars 2011, et de ré-émettre l'équivalent d'environ 1,1 milliard d'€de dette long terme en deux transactions simultanées, à des niveaux de coupons historiquement bas pour des obligations d'entreprises. Le solde des obligations \$ 2011 remboursées par anticipation est financé par la position de liquidité très solide du Groupe (8,1 milliards d'€au 30 juin 2010).
| Devise | Format | Maturité | Montant | Coupon | Marge re-offer |
|---|---|---|---|---|---|
| \$ | taux fixe | 5 ans | 750 m\$ | 2,125 % | US Treasury Bond + 82 bps |
| € | taux fixe | 12 ans | 500 m€ | 3,375 % | mid swap + 75 bps |
BofA Merrill Lynch, Citi, HSBC et Morgan Stanley interviennent en qualité de chefs de file de la tranche \$ tandis que BofA Merrill Lynch, BBVA et RBS interviennent en qualité de chefs de file de la tranche €.
A propos de France Télécom
France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, a réalisé un chiffre d'affaires de 44,8 milliards d'euros en 2009 et de 22,1 milliards d'euros au premier semestre 2010. Au 30 juin 2010, le Groupe servait 182 millions de clients dans 32 pays, dont plus de 131 millions de clients Orange, la marque unique du Groupe pour l'internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Au 30 juin 2010, le Groupe comptait 123,1 millions de clients du mobile et 13,2 millions de clients ADSL dans le monde. Orange est le troisième opérateur mobile et le troisième fournisseur d'accès internet ADSL en Europe et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.
Avec son projet d'entreprise « conquêtes 2015 », Orange s'adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l'entreprise évolue en s'engageant concrètement sur des plans d'actions. Ceux-ci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l'ambition de leur offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, notamment, à l'amélioration de la qualité de service ; et l'accélération du développement international.
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv
Contacts presse : 01 44 44 93 93 Bertrand Deronchaine, [email protected] Tom Wright, [email protected]
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