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Orange — Capital/Financing Update 2010
Nov 16, 2010
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Capital/Financing Update
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communiqué de presse
Paris, le 16 novembre 2010
Ne pas distribuer aux États-Unis
France Télécom réalise une émission obligataire à 40 ans de 250 millions de Livres Sterling
Dans le prolongement de l'annonce, le 10 novembre 2010, de son offre de rachat d'un maximum d'1 milliard d'euros sur ses obligations 2012 et 2013, France Télécom a réalisé une émission obligataire à 40 ans libellée en Livres Sterling. Le Groupe a approché le marché sur la base d'une transaction limitée dès l'origine à 250 millions de Livres Sterling, qui a suscité une forte demande de la part des investisseurs britanniques.
L'intégralité de l'émission a été swappée en euros à un taux de 4,46 % l'an.
| Devise | Format | Maturité | Montant | Coupon | Marge re-offer |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | taux fixe | 40 ans | 250 millions | 5,375 % | Gilt + 115 pb |
HSBC et Société Générale interviennent en qualité de chefs de file.
A propos de France Télécom
France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, a réalisé un chiffre d'affaires de 44,8 milliards d'euros en 2009 et de 33,7 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de 2010. Au 30 septembre 2010, le Groupe servait 203 millions de clients dans 32 pays, dont plus de 131 millions de clients Orange, la marque unique du Groupe pour l'internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Au 30 septembre 2010, le Groupe comptait 144,5 millions de clients du mobile et 13,3 millions de clients ADSL et fibre dans le monde. Orange est l'un des principaux opérateurs européens du mobile et l'accès internet ADSL et l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales, sous la marque Orange Business Services.
Avec son projet d'entreprise « conquêtes 2015 », Orange s'adresse simultanément à ses salariés, à ses clients, à ses actionnaires et plus largement à la société dans laquelle l'entreprise évolue en s'engageant concrètement sur des plans d'actions. Ceux-ci concernent les salariés du Groupe grâce à une nouvelle vision des Ressources Humaines ; les réseaux, avec le déploiement des infrastructures du futur sur lesquelles le Groupe bâtira sa croissance ; les clients, avec l'ambition de leur offrir la meilleure expérience parmi les opérateurs grâce, notamment, à l'amélioration de la qualité de service ; et l'accélération du développement international.
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com, www.orange-innovation.tv Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange Brand Services Limited, Orange France ou France Télécom.
Contacts presse : 01 44 44 93 93
Bertrand Deronchaine, [email protected] Tom Wright, [email protected]
NE PAS DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'ordres d'achat ou de souscription de valeurs mobilières, en particulier aux États-Unis. Aucune offre ou vente de valeurs mobilières ne saurait être effectuée dans un pays ou territoire dans lequel une telle offre d'achat ou de vente, ou une telle sollicitation, serait contraire à la réglementation en vigueur ou avant son enregistrement ou sa qualification en vertu du droit boursier en vigueur dans ledit pays ou territoire. Les valeurs mobilières ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. Le prospectus de base de l'opération est disponible sur le site Internet de France Télécom, à l'adresse www.orange.com.