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Orange — Capital/Financing Update 2009
Jun 30, 2009
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Capital/Financing Update
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Paris, le 30 juin 2009
France Télécom : lancement d'un emprunt obligataire de 2,5 milliards de dollars
France Télécom a réalisé le placement aux Etats-Unis d'un emprunt obligataire de 2,5 milliards de dollars en deux tranches :
| Devise | Format | Maturité | Montant | Coupon | Marge re-offer |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | Taux fixe | 5 ans | 1,25 milliard | 4,375 % | US Treasury Bond + 1,95% |
| USD | Taux fixe | 10 ans | 1,25 milliard | 5,375 % | US Treasury Bond + 1,95% |
En accord avec ses principes de gestion de la dette annoncés en mars, le Groupe a profité d'une fenêtre d'opportunité sur le marché obligataire américain pour diversifier ses sources de financement et optimiser sa dette.
Banc of America Securities LLC, J.P. Morgan Securities Inc., BNP Paribas Securities Corp., Goldman, Sachs & Co. et Morgan Stanley & Co. Incorporated interviennent en qualité de chefs de file du placement.
A propos de France Télécom
France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, a réalisé un chiffre d'affaires de 53,5 milliards d'euros en 2008 (12,7 milliards d'euros au premier trimestre 2009). Au 31 mars 2009, il sert plus de 183,5 millions de clients dans 30 pays, dont 123 millions de clients Orange, la marque unique du Groupe pour l'internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent.
France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. Pour plus d'informations : www.orange.com, www.francetelecom.com, www.orange-business.com
Contacts presse : 01 44 44 93 93
Bertrand Deronchaine – [email protected] Sébastien Audra – [email protected]
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