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Orange — Capital/Financing Update 2008
Nov 10, 2008
1574_rns_2008-11-10_d390eb6c-0d8c-4a06-ac72-46c7a0a7f9eb.pdf
Capital/Financing Update
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Paris, le 10 novembre 2008
France Télécom : émission d'un emprunt obligataire de 500 millions de Livres Sterling
France Télécom a réalisé le placement d'un emprunt obligataire de 500 millions de Livres Sterling :
| Devise | Format | Maturité | Montant | Coupon | Marge re-offer (vs Gilt) |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Taux fixe | 20 ans | 500 millions | 8,125 % | 325 pb |
Le Groupe a profité d'une fenêtre d'opportunité sur le marché obligataire en Sterling pour diversifier ses sources de financement tout en optimisant la maturité moyenne de sa dette.
D'un montant initial de 250 millions de Livres Sterling la taille de l'émission a été augmentée à 500 millions pour tenir compte de la forte demande manifestée par les investisseurs britanniques.
Barclays, HSBC et BNP Paribas interviennent en qualité de chefs de file du placement.
A propos de France Télécom
France Télécom, un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, sert plus de 177 millions de clients sur les cinq continents au 30 septembre 2008, dont les deux tiers sous la marque Orange. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 52,9 milliards d'euros en 2007 et de 39,9 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2008. Au 30 septembre 2008, le Groupe comptait 117,6 millions de clients du mobile et 12,4 millions de clients ADSL. Lancé en juin 2005, le programme NExT (Nouvelle Expérience des Télécommunications) permet au Groupe de poursuivre sa transformation d'opérateur intégré afin de faire de France Télécom l'opérateur de référence des nouveaux services de télécommunications en Europe. En 2006, Orange est ainsi devenue la marque unique du Groupe pour l'Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. Dans le même temps, Orange Business Services est devenue la marque des services offerts aux entreprises dans le monde. France Télécom est le troisième opérateur mobile et le premier fournisseur d'accès Internet ADSL en Europe et parmi les leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales. France Télécom (NYSE:FTE) est cotée sur Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. Pour plus d'informations : www.orange.com, www.francetelecom.com, www.orange-business.com
Contacts presse : 01 44 44 93 93 Bertrand Deronchaine – [email protected] Tom Wright – [email protected]