OPTRONTEC Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 4, 2021

주주총회소집공고 2.9 주식회사 옵트론텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 3 월 4 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 옵트론텍
대 표 이 사 :	홍사관
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 의창구 평산로8번길 19-15
	(전 화) 055-250-2700
	(홈페이지)http://http://www.optrontec.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 오창현
	(전 화) 042-360-1401

&cr

주주총회 소집공고(제22기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr&cr당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수요일) 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 경상남도 창원시 의창구 원이대로 362 창원컨벤션센터 602호&cr&cr3. 회의목적사항&cr 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,&cr 2) 부의안건&cr ① 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건&cr * 동 안건은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회에서 승인 후&cr 정기주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.&cr ② 제2호 의안 : 정관변경의 건&cr ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr&cr5. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.optrontec.com), 금융감독원전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr&cr가) 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : &cr - 인터넷 :「http://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」&cr

나) 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만&cr 가능합니다.&cr

다) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :&cr 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr

라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr7. 주주총회 참석 시 준비물&cr- 직접행사 : 신분증&cr- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증&cr&cr☞ 문의처 : 전략팀 (031-8038-4727)&cr&cr&cr 2021년 3월 4일&cr&cr&cr 경상남도 창원시 의창구 평산로 8번길 19-15&cr 주 식 회 사 옵 트 론 텍&cr 대 표 이 사 홍 사 관

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이수정&cr(출석률: 100%)	이성근&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2020.02.10	2019년 결산재무제표 (감사전) 승인의 건	찬성	찬성
2	2020.02.11	외화채무보증의 건	찬성	찬성
3	2020.02.27	타법인 주식 취득	찬성	찬성
4	2020.03.03	제21기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성
5	2020.03.03	제21기 현금배당 결정의 건	찬성	찬성
6	2020.03.05	타법인 주식 취득	찬성	찬성
7	2020.03.05	타법인 주식 취득	찬성	찬성
8	2020.03.13	타법인 지분 투자	찬성	찬성
9	2020.03.13	타법인 주식 취득	찬성	찬성
10	2020.03.13	타법인 주식 취득	찬성	찬성
11	2020.03.16	타법인 지분 투자	찬성	찬성
12	2020.03.17	산업은행 앞 운영자금 차입(대환)의 건	찬성	찬성
13	2020.03.20	2019년 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성
14	2020.03.24	대표이사 중임의 건	찬성	찬성
15	2020.03.30	케이브릿지 2호 동남권 일자리창출 투자조합 투자의 건	찬성	찬성
16	2020.04.13	우리은행 대출금 차입의 건	찬성	찬성
17	2020.04.13	한국수출입은행 앞 수출성장자금 대출의 건	찬성	찬성
18	2020.04.14	신한은행 앞 운전자금 재차입의 건	찬성	찬성
19	2020.04.17	엘엔에스벤처캐피탈 투자의 건	찬성	찬성
20	2020.04.24	타법인 주식 취득	찬성	찬성
21	2020.04.29	타법인 주식 취득	찬성	찬성
22	2020.05.22	자금조달을 위한 신주발행의 건	찬성	찬성
23	2020.05.22	타법인 주식 취득	찬성	찬성
24	2020.05.25	외화채무보증의 건	찬성	찬성
25	2020.06.09	하나은행 무역어음대출 증액의 건	찬성	찬성
26	2020.07.02	외화채무보증의 건	찬성	찬성
27	2020.07.06	㈜케이앤투자파트너스 유상증자 참여의 건	찬성	찬성
28	2020.07.09	2019 HB성장투자조합 투자의 건	찬성	찬성
29	2020.07.23	타법인 우선주에 대한 의무 부담의 건	찬성	찬성
30	2020.08.17	타법인 주식 취득	찬성	찬성
31	2020.08.21	산업은행 앞 분할상환원금 상환계획 조정의 건	찬성	찬성
32	2020.09.03	타법인 주식 취득	찬성	찬성
33	2020.09.03	타법인 전환사채인수의 건	찬성	찬성
34	2020.09.03	관계사 주식 취득	찬성	찬성
35	2020.09.11	외화채무보증의 건	찬성	찬성
36	2020.09.16	2019 HB성장투자조합 투자의 건 (2차 출자금 납입)	찬성	찬성
37	2020.09.23	타법인 주식 취득	찬성	찬성
38	2020.09.25	타법인 주식 취득	찬성	찬성
39	2020.09.25	산업은행 앞 외화채무보증(Stand by L/C) 외화채무보증 의 건	찬성	찬성
40	2020.10.14	한국수출입은행 앞 수출성장자금 대출의 건	찬성	찬성
41	2020.10.15	타법인 주식 취득	찬성	찬성
42	2020.10.15	알파원 인베스트먼트 타법인 투자지분 인수	찬성	찬성
43	2020.10.28	케이브릿지2호 동남권 일자리창출 투자조합 투자의 건	찬성	찬성
44	2020.11.11	타법인 전환사채 인수의 건	찬성	찬성
45	2020.11.12	산업은행 앞 운영자금 차입(대환)의 건	찬성	찬성
46	2020.11.13	타법인 전환사채 인수의 건	찬성	찬성
47	2020.11.23	엘앤에스벤처캐피탈 PET 투자의 건(타법인 출자금 양수)	찬성	찬성
48	2020.11.27	KB Koomin Bank Hanoi Branch에 OPTRONTEC VINA CO., LTD 운전 자금 차입에 관한 연대보증제공 결의의 건	찬성	찬성
49	2020.11.30	OPTRON-TEC(TIANJIN) Inc. 연대보증제공 결의의 건	찬성	찬성
50	2020.12.04	OPTRON-TEC(TIANJIN) Inc. 연대보증제공 결의의 건	찬성	찬성
51	2020.12.04	케이브릿지2호 동남권 일자리창출 투자조합 투자의 건(출자금 납부)	찬성	찬성
52	2020.12.07	the case of payment gurantees	찬성	찬성
53	2020.12.07	the case of payment gurantees	찬성	찬성
54	2020.12.07	타법인 주식 취득 (과천일일이피에프브이 주식회사)	찬성	찬성
55	2020.12.07	대출약정서 기타 부속서류 체결의 건	찬성	찬성
56	2020.12.07	과천지식정보타운 PFV 설립 건	찬성	찬성
57	2020.12.09	전환사채 발행의 건	찬성	찬성
58	2020.12.10	타법인 주식 취득 (타 투자지분 양수도)	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	4,000,000,000	48,000,000	24,000,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
OPTRONTEC VINA CO.,LTD. (계열회사)	매입/매출/자산매각	2020.01.01~2020.12.31	777	56.29%
OPTRONTEC(TIANJIN) INC. (계열회사)	매입/매출/자산매각	2020.01.01~2020.12.31	99	7.20%

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

&cr[광학필터]&cr(1) 사업의 현황&cr광학필터의 주요제품군인 이미지센서용 필터는 카메라의 용도에 맞게 이미지센서가 영상을 인식하도록 지원해주는 카메라의 핵심부품입니다. 휴대폰, 디지털 카메라와 같이 사람이 볼 수 있는 영상을 촬영하는 제품은 이미지센서가 가시광선만을 인식하도록 적외선을 차단해주는 적외선차단필터가 필요합니다. 반면에 사람의 동작, 홍채, 화재 등과 같이 특정 대역의 적외선만을 인식하도록 설계된 카메라의 경우 적외선인식필터가 사용됩니다.&cr&cr당사는 카메라의 용도에 맞게 광학유리, 특수유리, 광학필름 등 다양한 원재료를 이용해 화학물질을 이용한 진공증착 공정을 통해 적외선을 차단/인식하는 제품을 생산합니다. 당사의 대표적인 제품은 적외선차단필터이며 스마트폰을 포함한 핸드셋, 태블릿 등 스마트 기기의 카메라모듈 및 디지탈카메라에 적용되고 있습니다.&cr&cr(2) Compact Camera Module(CCM)의 적용 트렌드&cr사진 및 동영상 촬영, 화상 통신 등을 위해 휴대폰, 태블릿, 노트북과 같은 전자 기기에는 Comapct Camera Module(CCM)이 채택됩니다. CCM이 사용되는 카메라폰은 2000년 11월 일본의 J-Phone을 시초로 한국에서는 2001년 8월 SK텔레텍이 단말기를 출시해 2002년 16%, 2004년에는 72%, 2005년이후 국내에서 사용되는 대다수의휴대폰에 전면 및 후면 카메라가 채택되었고 최근에는 트리플, 쿼드 카메라가 채택되고 있습니다.&cr&cr2000년도 카메라폰 출시 시기의 휴대폰 카메라는 불과 10만(0.1M, 100만=1M)화소였으나 이미지센서의 발전과 스마트폰 시대의 도래에 따른 카메라 스펙의 향상, 고화질에 대한 소비자의 욕구 증가에 따라 급속 발전하여 2004년 1.3M, 2010년 5M, 2012년 8M의 카메라를 채택한 휴대폰이 출시되면서 화소 경쟁이 진행되었고, 2019년부터는 1억화소를 넘는 휴대폰이 출시되고 있습니다.&cr&cr최근 휴대폰의 카메라모듈은 고화소의 추세와 더불어 자동초점, 손떨림 방지 기능 등화질 개선을 위한 하드웨어와 소프트웨어의 개발이 동시에 진행되면서, 휴대폰의 슬림화를 추구하면서 내구성을 높이기 위한 구조적 개발이 함께 이루어지고 있습니다.

&cr적외선 등으로 인한 영상 화질에 영향을 줄 수 있는 노이즈 현상(Greenish Effect, Color shading 등)도 증가하여 적외선차단필터의 역할은 더욱 중요해졌습니다.&cr&cr당사는 이러한 필터의 수요를 예상하고 특수한 광학유리인 Blue Glass를 이용해 흡수형적외선차단필터인 Blue Filter 및 Film Filter를 개발해 시장을 선점할 수 있었습니다.&cr&cr당사는 2001년 국내 최초로 카메라폰용 반사형 적외선차단필터를 개발 및 양산을 시작한 이후 2012년 Blue Filter 대량 양산, 2015년 Film Filter 대량 양산 등을 통해 이미지센서용필터의 트렌드를 주도하고 있습니다.&cr

또한 차세대 3D 핵심기술인 Band Pass Filter 상용화에도 박차를 가하고 있습니다. 빛의 특정 파장이나 파장범위를 선별적으로 투과 또는 차단하는데 주로 사용되는 광학필터는 가시광선 활용분야에서 적외선을 응용하는 홍채인식, 지문인식 등 생체인식 분야와 3D Sensing, 안면인식 등 ToF 관련 분야로 구분됩니다. 특히 3D Sensing 용 필터 (800나노미터(nm) 이상 적외선 활용)는 가시광선은 차단하여 특정 영역의 적외선만 투과시켜야 하기 때문에 당사의 Band Pass Filter가 필수적으로 사용됩니다. 이로 인해 심도있는 사진 촬영, AR기능, 얼굴인식/사물인식과 게임으로 활용성을 확장하고 있습니다.

&cr[광학렌즈 및 모듈]&cr2000년 이후 디지털카메라 및 디지털캠코더 시장의 확대와 더불어 Glass 기반의 광학렌즈 시장이 크게 성장하였으나, 2012년부터 스마트폰에 고화소 카메라가 채택되기 시작하면서 플라스틱 소재의 렌즈 시장이 크게 성장하였습니다.&cr&cr현재 카메라 모듈 시장규모는 스마트폰용 카메라가 디지털카메라 시장을 넘어섰으며, 향후에는 ADAS, 자율주행시스템 등 차량용 카메라 시장이 성장할 것으로 예상됩니다.&cr&cr당사의 광학렌즈 및 모듈 부문은 시장의 성장성과 경쟁구도가 치열한 디지털카메라용 렌즈 및 모듈을 축소하고 성장성이 상대적으로 높은 보안/감시용 카메라(CCTV) 및 차량용 카메라(ADAS, 자율주행시스템)의 비중을 높일 계획입니다.&cr&cr당사는 렌즈에서 완제품 세트까지 전 생산 라인에 대한 경험을 바탕으로 국내외 글로벌 업체의 기술적 파트너로서 차량용/보안용 카메라의 연구 개발을 진행중입니다. 또한, 2014년 산업통상자원부로부터 우수기술연구센터(ATC)로 선정되어 '멀티밴드영상을 이용한 차량용 주야간 복합 이미징 시스템'을 개발 하였습니다. 이 프로젝트는 주간, 야간, 기상 악화 등 다양한 외부 환경과 암실 수준의 초저조도(0.001lx)의 환경에서도 식별 및 판독이 가능한 영상을 얻을 수 있는 기술 및 제품을 개발하는 것이 목표이며, 블랙박스, 하이브리드 나이트비전 등 다양한 차량용 카메라 애플리케이션과 CCTV와 같은 보안 카메라 분야에 다양하게 응용될 수 있습니다.

&cr[광픽업용 필터]&cr

광픽업용 필터는 CD와 DVD, BD(Blu-ray Disc)에서 정보를 찾고 재생하는 광 Pick-up장치에서 핵심역할을 하는 부품으로 CD-P, CD-R/W DVD-P, GAME용 DVD-P, DVD-RW, BD등의 제품에 사용되고 있습니다.&cr&cr시장조사기관에서 발표한 공식적인 데이타는 없으나 최근 ODD(Optical Disk Drive)가 없는 노트북, 태블릿PC 등의 성장으로 광픽업 장치의 수요가 감소하고 있으며, AV(Audio Video) 시장 또한 위축되면서 전체 광픽업 시장 규모가 감소하고 있는 것으로 파악되고 있습니다.&cr&cr

동 사업부분의 전방산업 사양화에 따라 당사도 관련 사업의 비중을 축소하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사 및 종속회사의 사업부문은 광학부품 단일 사업군으로 이루어져 있으며, 주요 제품 및 Application은 다음과 같습니다.&cr&cr(제품군별 주요 Applicaion)

제품군	주요 Applicaion
광학필터	휴대폰(스마트폰 포함) 등 모바일 기기, 적외선 응용 카메라 등
광학렌즈	CCTV, 차량용카메라, 프로젝터 등
가변조리개	휴대폰용 카메라 모듈
Folded Zoom	휴대폰용 카메라 모듈

&cr당사는 주요 제품군별로 기술중심 또는 고객중심으로 사업장별 생산 및 판매가 이루어지고 있습니다.&cr&cr지역별로 보면 국내 대전사업장에서는 광학필터와 관련된 사업을 총괄하고 있으며, 판교사무소에서는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 자율주행용 카메라와 관련된 광학렌즈 및 렌즈모듈과 관련된 R&D를 수행하고 있습니다.&cr&cr중국 천진사업장에서는 광학렌즈 및 모듈의 생산 및 판매를 담당하면서 해외 고객사의 신제품 개발요청에 따른 샘플공급 및 현지 마케팅을 진행하고 있으며, 중국 동관사업장에서는 국내에서 생산된 광학필터의 하우징 조립 및 스마트폰용 프리즘과 중국내 마케팅을 함께 진행하고 있습니다.&cr&cr현지 고객사 대응력 강화를 위해 2017년 설립된 베트남사업장에서는 광학필터 및 광학필터 하우징 조립, 가변조리개, Folded Zoom 등 생산 및 공급을 진행하고 있습니다.

(2) 시장점유율&cr당사는 휴대폰 제작업체 및 완성차 제작업에 판매를 하는 판매구조로 시장점유율에 대한 자료는 별도로 작성되어지지 않습니다.&cr

(3) 시장의 특성

[광학필터]&cr광학필터는 센서가 원하는 빛의 파장대를 제어해 주는 기능을 하며, 카메라 모듈의 성능 강화와 새로운 인식 분야로의 확대 등으로 설계 기술과 제조 기술의 중요성이 부각되고 있는 기술집약적, 설비집약적인 산업입니다.&cr&cr광학필터의 적용분야는 스마트폰용 카메라 모듈에서 3D 센싱, ToF 등 인식용 분야로 Application이 확대될 것으로 예상하고 있습니다.&cr&cr현재 광학필터의 주요 전방산업인 스마트폰용 카메라 모듈은 스마트폰 시장의 성장 정체에도 불구하고 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모가 성장하고 있습니다.&cr&cr- 스마트폰 카메라 시장 전망 (자료 TSR)&cr (단위 : 백만대)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
멀티카메라폰 출하량	1,390	1,430	1,480	1,522	1,522
듀얼 카메라	623	546	473	406	375
트리플 카메라	310	515	563	606	539
쿼드 카메라	61	149	269	390	505

&cr광학필터는 주요 전방산업인 스마트폰의 경기 변화 및 신제품 출시시기 등에 민감하게 영향을 받습니다.&cr&cr경기가 호황이거나 신제품 출시시기에는 카메라 모듈업체로부터의 주문량이 증가하며, 불황일 경우에는 완제품의 수요 감소와 재고 조정으로 인해 광학필터의 수요 또한 감소됩니다.&cr&cr[광학렌즈]&cr광학렌즈는 빛의 초점을 모으거나 분산시키는 기능을 하며, 카메라의 고성능화 및 높은 신뢰성을 요구하는 자동차 시장으로의 확대 등으로 설계기술 및 높은 신뢰성을 요구하는 산업입니다.&cr&cr광학렌즈의 적용분야는 CCTV, 차량용카메라, 디지털카메라, 프로젝터 등에 사용되고 있으며, 특히 자동차의 전장화 및 자율주행화에 따라 차량용 카메라의 수요가 크게 증가할 것으로 전망되고 있습니다.&cr&crCCTV는 세계 각국에서 테러에 대한 위협으로 보안에 대한 사회적 요구 및 개인 보안 의식이 확산되어 연평균 약 10%로 성장하고 있습니다. 특히 최근에는 얼굴, 보행등을 인식하는 지능형 CCTV의 확대가 진행되고 있습니다.&cr&cr- CCTV용 이미지센서 시장 전망 (출처 Juniper Research)&cr (단위 : 백만개)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
수량	156	204	265	345	450

&cr최근 자동차에 전기전자, 정보통신 등을 융합하여 높은 안전성과 편의성을 제공하는 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)의 채택이 확대되고 있으며, 완성차 업체에서는 향후 단계적 자율주행을 넘어 완전 자율주행 자동차의 출시를 목표로 하고 있습니다.&cr&cr이러한 ADAS 및 자율주행 기반의 자동차는 사물과 주변 환경을 인식할 수 있는 카메라의 채택을 확대할 것으로 전망됩니다.&cr&cr- 차량용 이미지센서 시장 전망 (출처 TSR)&cr (단위 : 백만개)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
수량	130	151	165	176	184	188	199

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr&cr[광학필터]&cr당사의 광학필터는 2000년대 초 카메라폰의 등장과 더불어 이미지센서용 필터인 적외선차단필터를 국내 최초로 양산에 성공하였고, 스마트폰의 대중화와 고화소화가 진행되면서 2세대 필터라 할 수 있는 블루필터를 국내 최초로 양산에 성공하였으며, 카메라모듈의 슬림화에 최적화된 3세대 필터인 블랙마스킹이 구현된 필름필터를 세계 최초로 양산에 성공하면서 필터의 트렌드 주도와 더불어 시장 내 경쟁우위를 선점하고 있습니다.&cr&cr앞으로 박막설계기술과 제조기술을 강화하여 적외선의 특정 파장대를 인식할 수 있는 Band Pass Filter 분야에 있어서도 시장 선점과 시장 지배력을 강화해 가고 있습니다.&cr&cr[광학렌즈]&cr당사의 광학렌즈는 CCTV, 디지털카메라, 캠코더 등 IT 기반의 OEM 사업을 진행하면서 Glass 기반의 광학렌즈 제조기술을 확보하였습니다.&cr&cr당사는 전장 기반의 ODM 사업을 위하여 광학설계, 기구설계, 회로설계 기술을 강화하고 있으며, 이를 통해 전장용 자율주행시스템(Level 4)에 적용되는 카메라 렌즈의 개발에 성공하여 공급을 진행하고 있습니다.&cr&cr앞으로 광학설계, 기구설계, 회로설계의 고도화를 통해 영상솔루션 광학계를 대응할 수 있는 경쟁력을 확보하여 다양한 응용분야로의 사업화를 진행하고자 합니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

&cr2020년도는 미중무역전쟁 및 코로나 바이러스에 의한 감염병 확산 우려 등으로 세계경제환경의 불확실성이 지속되었고, 국내 또한 감염병 확산 우려 등에 따른 소비 심리 위축으로 국내수요가 급격히 위축된 가운데 수출부진까지 이어지는 등 어려운 상황이었습니다. 이러한 불확실한 대내외 경영환경으로 인해 당사의 2020년 영업실적은 전년보다 감소 하였습니다. &cr&cr2020년 연결기준 매출액은 2,067억원으로 전년대비 약 14% 감소하였고 영업이익은 47억원으로 전년대비 약 79%가 감소하였습니다.&cr&cr사업군별로 살펴보면 광학필터 매출액은 전년대비 약 27% 감소한 1,403억원을 달성하였습니다. 코로나 확산 등 전세계적 불확실한 경영환경으로 인해 스마트폰 판매량이 전년대비 8% 감소에 당사도 편승하면서 필터 수요 감소로 이어졌습니다. 하지만 스마트폰의 다양한 기능 (Triple Camera, Quad Camera, Auto Focus, 손떨림 보정, 안면 인식, AR, 광학 줌 등)을 갖춘 고성능, 고화소 카메라 모듈의 확대 채택으로 시장규모는 지속적으로 성장하고 있습니다. 고화소 카메라 모듈의 확대 적용에 따라, 카메라 모듈의 부피가 커지는 산업의 특성 속에 카메라 모듈 슬림화에 최적의 솔루션인 필름필터의 시장지배력 및 공급력은 계속적으로 증가할 것입니다. &cr&cr또한, 주력제품인 필름필터를 포함한 다양한 포트폴리오를 통해 시장을 확대해 나가고 있습니다. 안면 인식 및 3D Depth 등 3D인식모듈에 적용되는 Band Pass Filter의매출이 확대되고 있으며, 고 사양의 스마트폰용 카메라에 적용되고 있는 광학 줌&cr(Folded Zoom)의 시장점유율이 증가되고 있습니다.&cr&cr광학렌즈 매출액은 전년대비 12% 감소한 220억원을 달성하였습니다. 전세계 코로나 확산 여파로 인해 일부 수출물량이 감소하였으나 향후 전기차 및 자율주행차량의 급속한 증가로 고해상도 카메라렌즈의 매출확대가 예상되며, 보안용 CCTV의 매출증가도 뚜렷한 회복세를 예상하고 있습니다. 더불어 다양한 제품 포트롤리오를 통해 차량용 Logo Lamp 및 자율주행차량용 LiDAR 등 시장을 확대해 나가고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.&cr&cr - 연결재무상태표&cr

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 22 기 2020. 12. 31 현재
제 21 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기	제 21 (전)기
자산
I. 유동자산	83,619,410,923	96,961,563,445
현금및현금성자산	3,997,045,165	6,662,530,583
매출채권및기타채권	37,748,252,789	39,311,046,906
재고자산	37,512,349,940	47,131,079,298
계약자산	431,826,679	832,475,511
기타유동자산	3,911,009,910	3,005,138,751
당기법인세자산	18,926,440	19,292,396
II. 비유동자산	201,787,476,917	183,204,013,814
유형자산	114,961,475,768	109,867,128,766
무형자산	10,211,561,658	11,694,979,034
투자부동산	23,986,368,500	22,437,208,225
당기손익인식금융자산	23,199,178,397	19,053,079,983
관계회사주식	14,914,630,409	9,687,404,624
기타금융자산(비유동)	1,512,148,043	1,156,798,893
장기매출채권및기타채권	190,060,705	190,060,705
이연법인세자산(비유동)	12,812,053,437	9,117,353,584
자산총계	285,406,887,840	280,165,577,259
부채
I. 유동부채	121,926,363,379	115,925,971,190
매입채무및기타채무	28,062,595,535	35,413,314,596
단기차입금	69,531,446,363	61,604,000,688
유동성장기부채	20,196,665,344	14,248,003,687
기타금융부채(유동)	875,313,397	728,198,946
기타유동부채	2,482,789,995	811,177,400
계약부채	753,914,311	953,328,449
당기법인세부채	23,638,434	2,167,947,424
II. 비유동부채	65,314,550,944	66,680,808,062
장기매입채무및기타채무	495,099,476	495,099,476
장기차입금	34,393,229,641	53,279,177,497
전환사채	7,938,482,044	4,312,864,961
파생금융부채(비유동)	12,222,056,829	3,775,490,000
기타금융부채(비유동)	907,531,985	1,304,936,461
기타비유동부채	108,615,444	86,184,072
퇴직급여채무	4,721,936,064	3,424,022,480
충당부채	3,140,853	3,033,115
상환전환우선주부채	4,524,458,608
부채총계	187,240,914,323	182,606,779,252
Ⅰ. 지배기업지분	107,949,017,826	107,172,187,301
자본금	11,837,975,500	11,280,313,500
자본잉여금	67,061,554,021	58,257,792,386
자본조정	(17,177,029,735)	(16,273,111,509)
기타포괄손익누계액	3,394,371,983	3,061,707,421
이익잉여금	42,832,146,057	50,845,485,503
II. 비지배지분	(9,783,044,309)	(9,613,389,294)
비지배지분	(9,783,044,309)	(9,613,389,294)
자본총계	98,165,973,517	97,558,798,007
자본및부채총계	285,406,887,840	280,165,577,259

- 연결포괄손익계산서&cr

< 연 결 손 익 계 산 서 >

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기	제 21 (전)기
매출액	206,726,500,288	238,901,561,709
매출원가	(164,636,301,468)	(190,759,179,669)
매출총이익	42,090,198,820	48,142,382,040
판매비와관리비	(37,441,527,623)	(30,798,062,944)
영업이익	4,648,671,197	17,344,319,096
기타수익	636,327,621	1,572,559,426
기타비용	(1,653,565,557)	(2,066,286,302)
금융수익	7,761,066,468	7,982,113,719
금융비용	(21,820,632,293)	(12,787,124,319)
지분법이익	0	0
지분법손실	0	0
법인세비용차감전순이익	(10,428,132,564)	12,045,581,620
법인세비용	3,639,262,617	(6,035,857,125)
당기순이익(손실)	(6,788,869,947)	6,009,724,495
지배회사 순이익	(6,713,202,321)	10,007,102,447
비지배지분순이익	(75,667,626)	(3,997,377,952)
기타포괄손익	(316,370,923)	451,060,402
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	332,664,562	(72,512,297)
해외사업환산차대	1,335,889,617	(130,410,049)
매도가능증권평가손익	0	0
지분법자본변동	(1,003,225,055)	57,897,752
당기손익으로 재분류될 수 없는 항목	(649,035,485)	523,572,699
확정급여제도의 재측정손익(세후기타포괄손익)	(649,035,485)	523,572,699
총포괄이익	(7,105,240,870)	6,460,784,897
기본주당이익	(221)	461
희석주당이익	0	0

- 재무상태표&cr

< 재 무 상 태 표 >

제 22 기 2020. 12. 31 현재
제 21 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기	제 21 (전)기
자산
I. 유동자산	85,362,513,268	91,892,738,751
현금및현금성자산	189,396,733	60,088,036
매출채권및기타채권	76,376,658,526	81,466,235,256
기타유동자산	1,788,325,505	1,974,600,887
재고자산	6,718,565,321	7,969,686,745
당기법인세자산	18,926,440	-
계약자산	270,640,743	422,127,827
II. 비유동자산	174,678,597,344	162,123,107,021
유형자산	58,174,030,755	62,559,280,032
무형자산	8,476,493,830	11,694,979,034
투자부동산	23,986,368,500	22,437,208,225
매출채권및기타채권(비유동)	190,060,705	190,060,705
당기손익-공정가치측정금융자산	20,047,997,537	13,033,573,266
종속회사주식	32,898,130,455	32,297,130,455
관계회사주식	16,967,854,763	9,933,020,368
기타금융자산(비유동)	1,512,148,043	1,156,798,893
이연법인세자산(비유동)	12,425,512,756	8,821,056,043
자산총계	260,041,110,612	254,015,845,772
부채
I. 유동부채	89,045,324,081	77,158,786,865
매입채무및기타채무	19,331,681,595	20,775,535,716
단기차입금	47,452,000,000	41,403,700,000
유동성장기부채	17,996,665,344	10,765,003,687
기타금융부채(유동)	793,589,100	609,752,296
기타유동부채	2,951,019,643	780,392,067
당기법인세부채	23,638,434	2,167,947,424
계약부채	496,729,965	656,455,675
II. 비유동부채	50,816,520,937	48,799,340,973
장기매입채무및기타채무	495,099,476	495,099,476
장기차입금	19,748,331,000	35,184,996,343
전환사채	7,938,482,044	4,312,864,961
파생금융부채(비유동)	12,222,056,829	3,775,490,000
기타금융부채(비유동)	1,054,400,619	1,517,650,526
기타비유동부채	108,615,444	86,184,072
충당부채(비유동)	3,140,853	3,033,115
퇴직급여채무	4,721,936,064	3,424,022,480
상환전환우선주부채	4,524,458,608
부채총계	139,861,845,018	125,958,127,838
Ⅰ. 자본
자본금	11,837,975,500	11,280,313,500
자본잉여금	66,912,455,438	58,108,693,803
자본조정	(17,177,029,735)	(16,273,111,509)
기타포괄손익누계액	2,949,473,711	2,949,473,711
이익잉여금	55,656,390,680	71,992,348,429
자본총계	120,179,265,594	128,057,717,934
자본및부채총계	260,041,110,612	254,015,845,772

- 포괄손익계산서&cr

< 손 익 계 산 서 >

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기	제 21 (전)기
매출액	140,335,707,747	163,866,343,774
매출원가	(104,452,829,074)	(119,771,328,390)
매출총이익	35,882,878,673	44,095,015,384
판매비와관리비	(39,310,792,605)	(27,532,094,458)
영업이익	(3,427,913,932)	16,562,920,926
기타수익	557,533,960	1,110,853,269
기타비용	(2,733,403,104)	(1,086,361,351)
금융수익	4,967,808,612	5,553,269,069
금융비용	(18,117,018,633)	(10,458,857,263)
지분법이익	-	-
지분법손실	-	-
법인세비용차감전순이익	(18,752,993,097)	11,681,824,650
법인세비용	3,717,172,473	(4,794,785,482)
당기순이익	(15,035,820,624)	6,887,039,168
기타포괄손익	(649,035,485)	523,572,699
총포괄이익	(15,684,856,109)	7,410,611,867
기본주당이익	(660)	317
희석주당이익	-	-

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처리계산서>

제 22 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 21 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 22 (당)기	제 21 (전)기
처분예정(확정)일	2021년 03월 24일	2020년 03월 24일
Ⅰ.미처분이익잉여금	54,510,237,018	70,911,304,931
전기이월미처분잉여금	70,195,093,127	63,500,693,064
회계정책변경효과	0	0
확정급여제도의 재측정요소	(649,035,485)	523,572,699
당기순이익	(15,035,820,624)	6,887,039,168
Ⅱ. 이익잉여금처분액		(65,110,164)
이익준비금		(65,110,164)
현금배당		(651,101,640)
Ⅲ.차기이월이익잉여금	54,510,237,018	70,195,093,127

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr※ 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr 1 ~ 11 <생략>&cr 12. 위 각항에 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.&cr 1 ~ 11 <생략>&cr 12. 전기, 전자부품 제조 및 판매업&cr 13. 가전제품 및 부품 도매업&cr 14. 기타 가정용 전기 기기 제조업&cr 15. 그 외 기타 분류 안된 화학약품 제조업&cr 16. 의료용 기기 개발 및 제조, 판매업&cr 17. 통신ㆍ방송장비 및 부품도매업&cr 18. 기타 금융 투자업 &cr 19. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체	- 사업확장에 따른 사업목적 추가
제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제9조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	상법개정에 따른 조문정비 :&cr- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함
제15조의5(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제15조의5 <삭제>&cr 제15조의6(신주의 동등배당)회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	상법개정에 따른 조문정비 :&cr- 신주, 구주의 동등배당 원칙을 명시함
제16조(주주명부의 폐쇄) 이 회사는 매년 1월 1일부터 동년 1월 7일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 금지한다.	<삭제>	상법개정에 따른 조문정비 :&cr- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
제17조(기준일) ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기 주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr ② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재 변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.&cr ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나,3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.&cr ※ 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음.	상법개정에 따른 조문정비 :&cr- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함
제18조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr 1. 사채의 액면 총액이 이백억원 을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.&cr 2. 사채의 액면총액이 이백억원 을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임·직원에게 전환사채를 발행하는 경우&cr 3 ~ 4 <생략>&cr 5. 사채의 액면총액이 이백억원 을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우&cr ② ~ ⑤ <생략>&cr ⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 사채의 액면총액이 이백억원 을 초과하지 않는 범위내에서 이사회결의로 전환가액을 액면가액까지 조정할 수 있다.&cr ⑦ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당 과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여 15조의 5의 규정을 준용한다.	제18조(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.&cr 1. 사채의 액면 총액이 육백억원 을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우.&cr 2. 사채의 액면총액이 육백억원 을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임·&cr직원에게 전환사채를 발행하는 경우&cr 3 ~ 4 <생략>&cr 5. 사채의 액면총액이 육백억원 을 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우&cr ② ~ ⑤ <생략>&cr ⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 사채의 액면총액이 육백억원 을 초과하지 않는 범위내에서 이사회결의로 전환가액을 액면가액까지 조정할 수 있다.&cr ⑦ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제15조의 규정을 준용한다.	- 사채발행 한도 증액&cr&cr상법개정에 따른 조문정비 :&cr- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함
제19조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr 1. 사채의 액면 총액이 이백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr 2. 사채의 액면총액이 이백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임·직원에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr 3. 사채의 액면총액이 이백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr ② ~ ⑤ <생략>&cr ⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 신주인수권부사채의 발행사유가 제18조 제7항의 각 호에 해당되는 경우 사채의 액면총액이 이백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 행사가액을 액면가액까지 조정할 수 있다.&cr ⑦ <생략>	제19조 (신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.&cr 1. 사채의 액면 총액이 육백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr 2. 사채의 액면총액이 육백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임·직원에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr 3. 사채의 액면총액이 육백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우&cr ② ~ ⑤ <생략>&cr ⑥ 회사는 제5항의 규정에도 불구하고 신주인수권부사채의 발행사유가 제18조 제7항의 각 호에 해당되는 경우 사채의 액면총액이 육백억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 행사가액을 액면가액까지 조정할 수 있다.&cr ⑦ <생략>	- 전환사채 발행한도 증액과 동일한도로 증액
제35조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.&cr ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.&cr ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제35조 (이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.&cr ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.&cr ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.&cr ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr ⑤ 제2항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	상법개정에 따른 조문정비 :&cr- 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함
제47조 ① ~ ② <생략>&cr ③ 감사는 정기주주총회일의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.&cr ④ ~ ⑧ <생략>	제47조 ① ~ ② <생략>&cr ③ 감사는 정기주주총회일의감사보고서 또는 사업보고서제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.&cr ④ ~ ⑧ <생략>	상법개정에 따른 조문정비 :&cr- 사업보고서 제출 추가
제49조(이익배당)&cr ① ~ ② 생략&cr ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr ④ 생략	제49조(이익배당)&cr ① ~ ② 생략&cr ③제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.&cr※ 제17조제1항에 따라 정한 정기주주총회의 기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음.&cr ④ (현행과 같음)	상법개정에 따른 조문정비 :&cr- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함&cr- 배당기준일 설정에 관한 주석 신설

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	7,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명(2명)
실제 지급된 보수총액	3,976백만원
최고한도액	4,000백만원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 16일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 참고사항

▣ 주주총회시 코로나19 (COVID-19) 방역 우발상황 대처안내

1) 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시에는 총회장 입구에 설치된 '디지털 온도계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

&cr▣전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 직접 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

1) 전자투표 시스템 (위탁기관 : 한국예탁결제원)&cr - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr - 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m&cr

2) 전자투표 행사 기간 : 2021년 3월 14일 9시 ~ 2021년 3월 23일 17시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능하며, 단, 마지막 날은 오후 5시까지만&cr 가능합니다.

3) 시스템에서 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :&cr 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가&cr 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr

▣ 주주총회 집중일 개최 사유

- 해당 사항 없음